AI AutoPilot: ett dagligt Idag-flöde, kundhälsa och bevakningar på pengar, projekt och uppgifter

Ett Idag-flöde som rangordnar vad som ska göras härnäst

AI AutoPilot öppnar på Idag, en rangordnad lista över vad som behöver dig: en faktura att jaga, en kund att checka in med, en förfrågan att svara på. Visa den som banor eller en tidslinje, och öppna Hur jag beställde detta för att se varför varje objekt sitter där det gör.

Aktivera morgonbriefingen och sorteringen av meddelanden så sammanfattar AI din dag och föreslår etiketter på nya e-post- och textmeddelanden. Den flyttar aldrig meddelanden eller skickar svar. Ägare väljer källorna, och teammedlemmar kan få sin egen "Idag". Briefingen och meddelandesorteringen startar i Voyager och räknas mot din plans AI-användning. För närvarande fungerar AutoPilot när arbetsytans ägares app-språk är engelska.

• Banor och Tidslinje-vyer
• Hur jag rangordnade detta förklarar rankingen
• Endast förslag: inget skickas åt dig

Var du hittar den

1. AI AutoPilot i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Workspace AIWorkspace AI handledning

Klienthälsa och incheckningsförslag

Klienthälsa flaggar kunder som behöver uppmärksamhet, med anledningen visad: en förfallen faktura, en tyst period efter tidigare fram-och-tillbaka-kommunikation, eller ett meddelande markerat som en klagomål. Den erbjuder ett utkast till uppföljning som du kan redigera.

Den är avstängd tills en ägare aktiverar bakgrundsanalys i AutoPilot-inställningarna, och flaggor är endast för dig, visas aldrig för kunden.

Var du hittar den

1. Klienter
2. öppna en klient
3. Klienthälsa

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringWorkspace AI

Money Watch, Project Watch och Task Assist

Money Watch på en faktura visar obetalt saldo, förfallodatum och eventuella missade avbetalningar, med en utkastpåminnelse som du kan redigera. Project Watch jämför inspelade debiterbara timmar med planerade timmar, räknar slutförda objekt och listar uppgifter som varit oförändrade i 7 dagar. Task Assist listar uppgifter som ligger oförändrade i de statusar du väljer på en tavla.

Varje bevakning slås på separat i AutoPilot-inställningarna, och ingen av dem skickar något av sig själv. Du bestämmer om en utkastad påminnelse skickas.

Var du hittar den

1. AI AutoPilot i sidofältet; Money Watch visas på fakturadetaljer

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Workspace AIFakturor