E-postautomatisering
Skicka ett förberett e-postmeddelande när en understödd händelse inträffar, med postvariabler som håller kundkontexten i meddelandet.
Arbetsflödesautomatiseringar för klientarbete
Automatisera upprepade e-post- och SMS-uppföljningar, uppgiftsskapande, påminnelser och teamaviseringar med arbetsflöden som kan testas, loggas och övervakas.
Simulera varje arbetsflöde innan ett live-e-postmeddelande eller SMS kan nå en kund.
- Kör e-post- och SMS-automatiseringar för kund- och verksamhetsflöden.
- Skapa uppgifter, påminnelser och interna aviseringar för ett team eller enskilda medlemmar.
- Kedja obegränsade steg med filter och regler definierade för dina egna processer.
- UtlösareKlarFaktureringsaktivitet
Startar när en fakturahändelse inträffar i arbetsytan.
- VillkorKlarMatcha rätt kund
Endast kunder som matchar filtret fortsätter.
- ÅtgärdTestkörningSkicka uppföljnings-e-post och SMS
- + Lägg till steg
Obegränsade steg med filter och regler.
Granska före aktiveringInget livemeddelande skickas under en simulering.
programvara för arbetsflödesautomatisering
Vad är programvara för arbetsflödesautomatisering?
Programvara för arbetsflödesautomatisering utför repeterbara åtgärder när definierade affärshändelser inträffar. Workspace369 arbetsflödesautomatiseringar täcker e-post- och SMS-automatisering, uppgiftsskapande, påminnelser och interna aviseringar för team eller enskilda medlemmar – med obegränsade steg, filter och regler, testade i simulering och granskade i exekveringsloggar mot kundarbetskontext.
Produktreferens
Granskad 17 juli 2026 av Workspace369 Produktteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetsytekonfiguration.
Läs dokumentationen om automatiseringHur det fungerar
De fem delarna av varje arbetsflöde.
När dessa byggstenar är bekanta, läses varje automatisering – en du skriver eller en från en mall – på samma sätt.
- 01
Utlösare
Händelsen som startar arbetsflödet – något som redan händer i Workspace369, som att en faktura skickas eller en ny lead tilldelas.
- 02
Villkor
Ett filter som bestämmer vilka poster som fortsätter. Endast matchande poster – till exempel en faktura som fortfarande är obetald – går vidare till nästa steg.
- 03
Vänta
En tidsinställd paus mellan stegen, från minuter till dagar, så att uppföljningen landar när den ska istället för allt på en gång.
- 04
Åtgärd
Vad arbetsflödet gör härnäst: skicka ett e-postmeddelande eller SMS, skapa en uppgift, ställa in en påminnelse eller skicka ett internt meddelande.
- 05
Kör
En exekvering av arbetsflödet för en post. Varje körning loggas med sin status, mottagare, tidpunkt och utlösarkontext, så att du kan granska vad som faktiskt hände.
Automatiseringsåtgärder
En utlösare, fem sätt att flytta arbetet.
Varje arbetsflödesautomatisering kan kedja dessa åtgärder till obegränsade steg, med filter och regler definierade för individuell anpassning. E-post- och SMS-automatiseringar hanterar kundvänd uppföljning; uppgifter, påminnelser och interna aviseringar flyttar teamet inom arbetsytan.
SMS-automatisering
Skicka en textuppföljning eller påminnelse via samma arbetsflöde, vid sidan av e-postvägen.
Skapande av uppgift
Skapa en uppgift i arbetsytan med postkontexten bifogad, så att uppföljningsarbetet blir en spårad uppgift, inte en mental anteckning.
Påminnelser
Skapa en påminnelse kopplad till posten, så att tidskänslig uppföljning inte lämnas åt minnet.
Interna aviseringar
Publicera en intern avisering för hela teamet eller en enskild teammedlem när arbetsflödet körs.
Vem får vad
Två målgrupper, ett arbetsflöde.
Varje åtgärd ett arbetsflöde utför landar på ett av två ställen – hos kunden, eller inuti din arbetsyta.
Vad kunder får
Kundmeddelanden förberedda av dig, alltid från mallar som ditt team kontrollerar.
- E-postmeddelanden för uppföljning, påminnelser och flerstegssekvenser
- SMS för tidskänsliga påminnelser och bekräftelser
Vad ditt team ser
Internt arbete skapat av samma körning, för hela teamet eller en enskild medlem.
- Uppgifter med postkontexten bifogad
- Påminnelser kopplade till posten
- Interna meddelanden för teamet eller en medlem
Inbyggd i det operativa flödet
Bygg vägen, testa logiken och granska varje körning.
Automatiseringar kopplas till kunder, inkorgar, kampanjer, förfrågningar, fakturor och teamarbetsflöden.
- 01
Välj en stödd utlösare
Börja från schemaläggning, kund, faktura, betalning, förslag, uppgift, lead, samtal eller schemalagd tidsaktivitet som redan sker i Workspace369.
- 02
Lägg till villkor och åtgärder
Definiera mottagare, kedja sedan obegränsade steg med filter och regler för individuell anpassning, varje åtgärd hålls i en tydlig, granskningsbar ordning före aktivering.
- 03
Testa och inspektera resultatet
Kör en simulering utan att skicka ett live-meddelande, använd sedan körningsdetaljer för att granska mottagare, status, tidpunkt och utlösarkontext.
Stödda utlösare
Börja från händelser som redan inträffar.
Varje arbetsflöde börjar med en stödd utlösare. Byggaren kontrollerar stödet för utlösare före aktivering, så ett arbetsflöde kan aldrig starta från något som arbetsytan inte kan se.
Schemaläggning
Aktivitet för möten – en bokning schemaläggs eller ett möte närmar sig.
Kund
Aktivitet för kundposter, som en ny kund som kommer in i arbetsytan.
Faktura
Fakturaktivitet, som en faktura som skickas till en kund.
Betalning
Betalningsaktivitet på en faktura i arbetsytan.
Offert
Offertaktivitet, som en offert som accepteras.
Uppgift
Uppgiftsaktivitet över dina projekt.
Lead
Lead-aktivitet, som en ny lead som tilldelas.
Samtal
Samtalsaktivitet, som ett samtal som avslutas med ett resultat värt att följa upp.
Schemalagd tid
En tid du väljer – starta arbetsflödet enligt ett schema istället för en händelse.
Inuti Workspace369
Förstå arbetsflödet före och efter att det körs.
Byggaren, simuleringskontrollerna och körningshistoriken är utformade som en operativ loop, så automatisering blir aldrig en svart låda.Arbetsflödesbyggare
Mappa den exakta utlösaren, filtren och åtgärdsordningen.
Granska arbetsflödesvägen från händelsen som startar den genom varje villkor och uppföljningssteg innan den sparas.
- Stödda utlösare förblir synliga före aktivering.
- Mottagare och meddelandeåtgärder förblir en del av samma granskning.
- Arbetsflöden kan inkludera obegränsade steg med anpassade filter och regler.
- UtlösareKlarFörslag accepterat
- VillkorKlarKunden har ett öppet projekt
- Åtgärd3 åtgärderSkicka onboarding-e-post, skapa en installationsuppgift, meddela teamet
- + Lägg till steg
Obegränsade steg med filter och regler.
Säker testning
Simulera en körning utan att skicka det riktiga meddelandet.
Testkörningar låter teamet inspektera variabler, mottagare och arbetsflödesberedskap innan ett live-e-postmeddelande eller SMS kan nå en kund.
- Simulerade körningar identifieras separat från live-körningar.
- Beredskapskontroller visar inkompatibel eller ofullständig konfiguration.
Körningshistorik
Se vad som kördes, vem det påverkade och vad som behöver granskas.
Arbetsflödeskörningar separerar körningar från testkörningar och håller status, mottagare, automatisering och detaljerad utlösarkontext tillgänglig för granskning.
- Filtrera live-körningar och simulerade körningar.
- Öppna en körning för att inspektera dess sparade detaljer och resultat.
Fördefinierade mallar
Börja från sekvenser som redan fungerar.
Fördefinierade arbetsflödesmallar täcker olika branscher och vanliga strategier – använd en som den är eller justera varje steg. Varje automatisering är en sekvens av utlösare, tidsinställda väntetider, villkor och åtgärder, och varje steg förblir redigerbart, testbart och granskningsbart.
Sekvens för uppföljning av nya intresseanmälningar
- 1Utlösare: Ny intresseanmälan tilldelad
- 2Vänta 5 minuter
- 3Skicka SMS: välkomstmall
- 4Vänta 1 timme
- 5Om inget svar → Skicka e-postuppföljning
- 6Vänta 24 timmar
- 7Skapa återuppringningsbiljett
Uppföljning av fakturabetalning
- 1Utlösare: Faktura skickad
- 2Vänta 3 dagar
- 3Om obetalt → Skicka e-post: betalningspåminnelse
- 4Vänta 4 dagar
- 5Om obetalt → Skicka SMS-påminnelse
- 6Vänta 7 dagar
- 7Skapa inkassouppgift
Sekvens för påminnelse om möten
- 1Utlösare: Möte bokat
- 2Skicka e-post: bokningsbekräftelse
- 3Vänta tills 24 timmar före
- 4Skicka SMS: mall för påminnelse
- 5Vänta tills 1 timme före
- 6Skicka SMS: påminnelse samma dag
- 7Skapa uppföljningsuppgift
En körning, steg för steg
Följ en körning från utlösare till uppgift.
Här är vad mallen Ny lead-uppföljning faktiskt gör när den är aktiv – vad kunden får, och vad ditt team ser i arbetsytan.
- Ögonblicket då en lead tilldelas
Utlösaren aktiveras och en körning startar för den leaden. Arbetsflödet tar över därifrån – ingen behöver komma ihåg att följa upp.
- Fem minuter senare
Kunden får välkomst-SMS:et som ditt team förberedde, med deras detaljer ifyllda från posten.
- En timme senare
Arbetsflödet kontrollerar efter svar. Om kunden inte har svarat skickar det e-postuppföljningen; om de har gjort det hoppas den grenen över.
- Nästa dag
Fortfarande inget svar? Arbetsflödet skapar en uppgift för återuppringning med leadens kontext bifogad, så att en person tar över därifrån.
- När som helst efter
Öppna körningar av arbetsflöden och se exakt vad som hände: varje steg, dess status, dess tidpunkt och utlösaren som startade det.
Vanliga driftsscenarier
Automatisera upprepade uppföljningar utan att dölja logiken.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Följ upp efter en kundhändelse
Använd understödd klient-, schemaläggnings-, faktura-, betalnings-, offert-, uppgifts-, lead-, samtals- eller tidsbaserad aktivitet för att starta ett avsiktligt e-post- eller SMS-arbetsflöde.
Testa innan ett meddelande publiceras
Kör en simulering för att inspektera variabler, mottagare, utlösarsupport och arbetsflödesberedskap utan att skicka produktions-e-post- eller SMS-åtgärden.
Granska vad som hände
Granska exekveringsstatus, mottagare, tidpunkt, automatisering och utlösarkontext så att teamet kan skilja testkörningar från live arbetsflödesaktivitet.
Par med Workspace AI
Beskriv användningsfallet. AI skapar arbetsflödet.
Fråga Workspace AI vad som behöver uppmärksamhet – till exempel vilka fakturor som är obetalda – och den svarar utifrån verkligt arbetsytekontext, med det säkraste nästa steget för var och en. Beskriv ett exakt användningsfall, så förbereder AI arbetsflödet själv: utlösare, väntetider, villkor och åtgärder, redo för din granskning.
Du simulerar, justerar och aktiverar. Arbetsflödesautomatiseringar hanterar sedan det repeterbara arbetet — skicka, tilldela uppgifter, påminna — med testkörningar och exekveringsloggar som håller varje åtgärd granskningsbar.
Utforska Workspace AI
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Automatiseringar kopplas till kunder, inkorgar, kampanjer, förfrågningar, fakturor och teamarbetsflöden.
Vanliga frågor
Automatiseringsfrågor
Vilka åtgärder kan en arbetsflödesautomatisering utföra?
En arbetsflödesautomatisering kan skicka ett e-postmeddelande eller SMS, skapa en uppgift i arbetsytan, ställa in en påminnelse eller publicera en intern avisering för hela teamet eller en enskild teammedlem. Varje åtgärd förblir i en tydlig, granskningsbar ordning före aktivering.
Finns det en gräns för hur många steg ett arbetsflöde kan inkludera?
Nej. Arbetsflödesautomatiseringar kan inkludera obegränsade steg, med komplexitet, filter och regler definierade för individuell anpassning. Simuleringar och exekveringsloggar håller även långa arbetsflöden testbara och granskningsbara.
Kan ett arbetsflöde inkludera väntetider och villkorliga steg?
Ja. Ett arbetsflöde kan blanda tidsinställda väntan med villkorliga steg — till exempel, pausa i en timme efter ett välkomst-SMS och skicka en e-postuppföljning endast om klienten inte har svarat.
Kan Workspace AI skapa ett arbetsflöde åt mig?
Ja. Beskriv det exakta användningsfallet och Workspace AI hjälper till att förbereda arbetsflödet — utlösare, väntan, villkor och åtgärder — för din granskning. Du kan simulera, justera och aktivera det när det är klart.
Finns det fördefinierade arbetsflödesmallar?
Ja. Workspace369 inkluderar förbyggda arbetsflödesmallar för olika branscher och vanliga strategier, såsom uppföljning av leads, fakturapåminnelser och mötessekvenser. Varje mallsteg kan justeras före aktivering.
Kan ett arbetsflöde testas innan det aktiveras?
Ja. Workspace369 inkluderar simulerade testkörningar så att team kan inspektera ett arbetsflöde utan att skicka live-e-postmeddelandet eller SMS-åtgärden.
Vilka händelser kan starta en automatisering?
Stödda utlösare inkluderar schemaläggning, kund, faktura, betalning, förslag, uppgift, lead, samtal och schemalagd tidsaktivitet. Byggaren kontrollerar utlösarsupport före aktivering.
Vad händer om ett arbetsflöde inte är redo att köras?
Byggaren kontrollerar stödet för utlösare före aktivering, och beredskapskontroller visar icke-stödd eller ofullständig konfiguration under simulering – innan ett live-e-postmeddelande eller SMS kan skickas.
Kan team granska vad som hände efter att ett arbetsflöde körts?
Ja. Arbetsflödeskörningar håller live-körningar och testkörningar tillgängliga med status, mottagare, tidpunkt och detaljerad utlösarkontext.
Arbeta från ett anslutet system
Starta ditt första arbetsflödesautomatisering idag.
Börja från en fördefinierad mall eller beskriv ditt användningsfall för Workspace AI. Simulera varje steg innan en kund någonsin ser ett meddelande.
Inget går live förrän du aktiverar det.