Klientposter
Spåra kundhistorik, kontaktuppgifter, jobbkontext och relaterade filer på ett ställe.
CRM & Förfrågningar
Klienter, förfrågningar, portaler och offentliga formulär
Håll kundposten i centrum för varje förfrågan, projekt, meddelande, fil, faktura och betalning.
- 01
- Fånga leads och förfrågningar via formulär och offentliga arbetsflöden.
- 02
- Spåra kundhistorik, kontaktuppgifter, jobbskontext och relaterade filer.
- 03
- Dela rätt information med klienter utan att exponera hela arbetsytan.
programvara för kundportal
Vad är programvara för klientportaler?
Programvara för kundportal ger kunder en säker plats att visa och agera på delat arbete. Workspace369 kopplar denna upplevelse till kundposter, förfrågningar, projekt, filer, godkännanden, fakturor, betalningar och kommunikation istället för att behandla portalen som en separat destination.
Produktreferens
Granskad 17 juli 2026 av Workspace369 Produktteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetsytekonfiguration.
Läs dokumentationen om kunder och CRMVad det täcker
En post från första kontakt till betalning.
Kundportalen håller personer, företag, förfrågningar och delad information kopplad till arbetet runt dem.
Förfrågningar och uppföljning
Fånga och hantera kundförfrågningar från första meddelandet till lösning.
Offentliga formulär
Fånga leads och förfrågningar via formulär och offentliga arbetsflöden.
Kundportal
Dela fakturor, betalningar, filer och projektstatus utan att exponera hela arbetsytan.
Ansluten överlämning
Omvandla förfrågningar till projekt, kalenderhändelser, offerter, förslag och fakturor.
Inbyggd i det operativa flödet
Gå från första signal till slutfört arbete med intakt kontext.
Förfrågningar kan bli projekt, kalenderhändelser, uppgifter, offerter, fakturor och inkorgskonversationer.
- 01
Börja med rätt post
Fånga leads och förfrågningar via formulär och offentliga arbetsflöden.
- 02
Flytta arbetet framåt
Spåra kundhistorik, kontaktuppgifter, jobbskontext och relaterade filer.
- 03
Behåll resultatet synligt
Dela rätt information med klienter utan att exponera hela arbetsytan.
Inuti Workspace369
Se hur funktionen passar in i det dagliga arbetet.
Följ posten genom vyerna som teamen använder för att agera, granska framsteg och hålla nästa steg tydligt.Produktvy 01
Fånga leads och förfrågningar via formulär och offentliga arbetsflöden.
Håll kundposten i centrum för varje förfrågan, projekt, meddelande, fil, faktura och betalning.
Produktvy 02
Spåra kundhistorik, kontaktuppgifter, jobbskontext och relaterade filer.
Förfrågningar kan bli projekt, kalenderhändelser, uppgifter, offerter, fakturor och inkorgskonversationer.
1Post uppdateradKontexten förblir kopplad till arbetet.Nu
2TeamuppföljningKontexten förblir kopplad till arbetet.3m
3Kund meddeladKontexten förblir kopplad till arbetet.4m
Produktvy 03
Dela rätt information med klienter utan att exponera hela arbetsytan.
Använd Workspace369 som sanningskälla för personer, företag och jobb.
1UtlösareKundaktivitetAutomatiserad
2VillkorMatcha rätt postKontrollerad
3ÅtgärdFortsätt arbetsflödetNästa
Exempel
Hur kundarbete rör sig genom portalen.
Dessa exempel visar hur förfrågningar blir anslutet kundarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Intresseanmälan till projekt
- 1Intresseanmälan skickar ett offentligt formulär
- 2Förfrågan visas på kundposten
- 3Teamet granskar och kvalificerar
- 4Skicka en offert eller ett förslag
- 5Konvertera till ett projekt vid acceptans
Portalens godkännandeflöde
- 1Dela ett förslag med kunden
- 2Kunden granskar det i portalen
- 3Godkännande registreras på posten
- 4Samla in depositionen där det är konfigurerat
- 5Leverans startar från samma post
Vanliga driftsscenarier
Använd en klientportal utan att separera den från leverans.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Omvandla intag till organiserat arbete
Samla in en förfrågan via ett offentligt formulär, matcha den med rätt kund och överför samma detaljer till ett projekt, en offert, en uppgift eller en konversation utan att börja om.
Dela framsteg med rätt kund
Ge kunder åtkomst till de poster och åtgärder som är avsedda för dem, medan interna anteckningar, orelaterade konton och operativa detaljer stannar kvar i arbetsytan.
Håll fakturering nära relationen
Placera förslag, fakturor, betalningsaktivitet, filer och förfrågningshistorik bredvid kundposten så att nästa finansiella eller operativa steg är lättare att förstå.
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Förfrågningar kan bli projekt, kalenderhändelser, uppgifter, offerter, fakturor och inkorgskonversationer.
Vanliga frågor
Frågor om CRM och förfrågningar
Vad kan klienter komma åt via Workspace369?
Workspace369 kan stödja klientvänd åtkomst till begäranden, delade register, filer, offerter, fakturor, betalningar, projekt och kommunikation baserat på det arbetsflöde och den åtkomstkonfiguration som används.
Är kundportalen kopplad till CRM-poster?
Ja. Portalaktivitet är utformad för att förbli kopplad till den relevanta klienten, företaget, begäran, projektet, filen, fakturan, betalningen och konversationskontexten.
Kan team begränsa vad varje kund ser?
Ja. Workspace369 separerar klientvänd åtkomst från intern arbetsyteåtkomst så att team kan dela de avsedda registren utan att exponera orelaterade klienter eller interna driftuppgifter.
Vad kan kunder se i portalen?
Team kan dela fakturor, betalningar, filer, förfrågningar, projekt, kommunikation, godkännanden och kontohistorik utan att exponera hela arbetsytan.
Arbeta från ett anslutet system
Integrera detta arbetsflöde i resten av Workspace369.
Börja gratis och ta med detta arbetsflöde till resten av din arbetsyta.