Videoguider för Workspace369
De här korta videorna visar hur du använder Workspace369, allt-i-ett-appen för att driva ett företag. Börja med den kompletta rundturen för att se var allt finns. Konfigurera sedan ditt företag, lägg till dina kunder och följ ett uppdrag från offert till betald faktura. De följande videorna tar upp allt som en offert och en faktura kan göra, automatiska betalningspåminnelser, din produktkatalog, hur du håller koll på dina utgifter, hur du planerar ditt schema i kalendern, hur du ställer in din bokningssida för onlinebokning, hur du hanterar dina projekt, hur du organiserar dina uppgifter på tavlor, hur du registrerar din tid och fakturerar den, hur du ställer in påminnelser, hur du svarar kunder från en och samma inkorg, hur du kopplar in din e-post, hur du hanterar samtal och röstmeddelanden, hur du får leads från din webbplats, hur du bygger funnels, hur du automatiserar din uppföljning, hur du frågar Workspace AI om ditt företag, hur du bjuder in ditt team, hur du delar en kundportal, hur du ställer in retainers och återkommande fakturor, hur du skickar avtal för e-signatur och hur du går igenom dina kunduppföljningar. Varje guidesida har videon, dess kapitel, vanliga frågor och den fullständiga transkriptionen. Workspace369 fungerar på webben och på iPhone, och de här videorna visar webbappen.
Börja här, i ordning
Workspace369: den kompletta rundturenEn genomgång av varje sida i Workspace369-menyn, från instrumentpanelen och AI AutoPilot till kunder, projekt, offerter, fakturor och inkorgen, så att du vet var allt finns.
Konfigurera ditt företag i Workspace369Lägg till företagsuppgifter och logotyp, ställ in valuta, tidszon och skattekoder och välj hur dina fakturor och offerter ska se ut.
Lägg till dina kunder i Workspace369Importera kunder från en CSV- eller Excel-fil, eller lägg till dem en i taget, och sortera dem sedan efter fas och leadkälla.
Från offert till betalning i Workspace369Följ ett uppdrag från början till slut: skapa en offert, låt kunden acceptera och signera den, konvertera den till en faktura och få betalt.
Offerter i Workspace369, steg för stegAllt en offert kan göra: teman och omslag, avsnitt och tidslinjer, signaturer, utgångsdatum, handpenningar, uppföljningspåminnelser, mallar och ändringsordrar.
Fakturor i Workspace369, steg för stegSkapa en faktura från katalogen, dela upp den i en betalningsplan, ställ in en återkommande faktura, skicka den via e-post eller sms och registrera betalningar när de kommer in.
Automatiska betalningspåminnelser i Workspace369Aktivera automatiska påminnelser för förfallna fakturor: ett vänligt mejl, ett skarpare efter en vecka och ett sista meddelande, som slutar så fort kunden betalar.
Ställ in din produktkatalog i Workspace369Lägg till dina tjänster och produkter en gång, med priser, skatt och det förbrukningsmaterial de använder, så fylls offerter och fakturor i och ditt lager hålls uppdaterat.
Håll koll på dina utgifter i Workspace369Skanna ett kvitto och låt AI fylla i utgiften, koppla den till ett projekt och se vad du spenderar per typ och hur det syns i ditt nettoresultat.
Planera ditt schema i Workspace369-kalendernSe alla jobb, samtal och bokningar, byt till vyn Team och lägg till ett jobb för en kund och ditt team vid en tid när alla är lediga, som upprepas varje vecka.
Skapa din bokningssida för onlinebokning i Workspace369Skapa en bokningssida i Inställningar, välj en design och en varumärkesfärg, bestäm vilka tjänster kunderna kan boka, ställ in dina bokningsregler och dela länken eller QR-koden.
Hantera dina projekt i Workspace369Se varje projekt med kund, status och förlopp, kolla ett projekts budget, utgifter och rapporterade timmar, och koppla dess offert och faktura för att se vad det drar in.
Organisera dina uppgifter i Workspace369Se alla uppgifter på en tavla per steg, med förfallodatum, taggar och ansvarig, lägg till en uppgift och tilldela den med förfallodatum, och flytta den sedan framåt och bocka av den när den är klar.
Registrera din tid och fakturera den i Workspace369Se varje tidspost med projekt, kund, varaktighet och belopp, starta en timer eller logga tid du glömt, och lägg sedan en kunds ofakturerade tid på kundens fakturautkast.
Ställ in påminnelser i Workspace369Se vad som väntar, är försenat och är klart, behåll påminnelser för dig själv eller dela dem med ditt team, lägg sedan till en påminnelse med tid, prioritet och ansvarig och markera den som klar.
Svara kunder från en och samma inkorg i Workspace369Se kunders mejl, sms och röstmeddelanden i en lista, svara på ett mejl med ämnet redan ifyllt, hämta in ett sparat snabbsvar och skjut upp ett sms till senare.
Koppla in din e-postadress i Workspace369Använd e-postadressen som varje arbetsyta får automatiskt, lägg till din egen domän för att skicka från adresser som hello@ och billing@, och anslut en annan brevlåda via SMTP med ett applösenord.
Samtal och röstmeddelanden i Workspace369Se bara dina röstmeddelanden i Inkorg, läs ett utan att spela upp det och ring tillbaka kunden. Ställ sedan in hur samtal ringer, vidarekopplas och når ditt team, och vilken hälsning de som ringer hör.
Få leads från din webbplats med Workspace369Se förfrågningarna som kommer in via formulären på din webbplats, öppna en för att svara, ringa eller konvertera den till en kund, och dela sedan ditt formulär via en länk, en QR-kod eller en inbäddningskod.
Bygg en funnel för leads i Workspace369Skapa en funnel från en mall, redigera varje steg och block i förhandsvisningen på mobilen, gå igenom den som en besökare och publicera den sedan och dela länken.
Automatisera din uppföljning i Workspace369Se vilka arbetsflöden som är aktiva och hur ofta vart och ett har körts, öppna ett för att följa dess utlösare och steg, testa det säkert och skapa ett eget från en mall.
Fråga Workspace AI om ditt företag i Workspace369Öppna Chatt, under AI AutoPilot, för att planera din dag, få svar utifrån dina egna siffror, låta den skriva ett uppföljningsmejl åt dig och låta den göra jobbet när du ber om det.
Bjud in ditt team till Workspace369Se alla som kan logga in i din arbetsyta, bjud in någon med en roll, välj vilka kunder och priser de kan se och byt roll senare.
Dela en kundportal i Workspace369Öppna Kundportal i en kunds profil, kopiera den privata länken och skicka den, och se sedan hur kunden loggar in med en e-postkod och vad den ser.
Retainers och återkommande fakturor i Workspace369Fakturera en kund varje cykel med en retainer, som timbank, fast arbetsomfång per månad eller förbetald handpenning, eller upprepa ett bestämt belopp med en återkommande faktura.
Skicka ett avtal för e-signatur i Workspace369Förbered ett avtal i fyra steg, välj vem som signerar och i vilken ordning, placera signaturfälten, skicka det sedan och följ det tills alla har signerat.
Gå igenom dina kunduppföljningar i Workspace369Se vilka kunder som behöver dig i dag och varför, filtrera efter ägare och typ, skriv mejlet utifrån deras anteckningar och skicka det, skjut upp eller markera som klar.
Vill du hellre läsa?
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
