Förslag och offerter
Skapa offerter och prisuppgifter från kunden och katalogen utan att skriva om detaljer.
Fakturering
Förslag, offerter, fakturor, avtal och kreditnotor
Gå från offert till förslag till faktura utan att skriva om samma kund-, tjänst-, produkt-, skatte- och betalningsdetaljer.
- 01
- Skapa förslag, offerter, fakturor, betalningsscheman, retaineravtal och kreditnotor.
- 02
- Använd produkt- och tjänstekatalogartiklar för snabbare, renare fakturering.
- 03
- Spåra status och behåll fakturering kopplad till klient- och projekthistorik.
CRM-faktureringsprogramvara
Vad är programvara för CRM-fakturering?
CRM-faktureringsprogramvara skapar och spårar fakturering från samma kundposter som används för att hantera relationen. Workspace369 kopplar samman förslag, offerter, fakturor, retaineravtal, kreditnotor, betalningsscheman, produkter, projekt, utgifter, betalningar och klienthistorik.
Produktreferens
Granskad 30 augusti 2026 av Workspace369 Produktteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetskonfiguration.
Läs dokumentationen om fakturering och betalningarVad det täcker
Från första förslaget till slutlig kreditnota.
Fakturering i Workspace369 håller offerter, prisuppgifter, fakturor, retaineravtal och kreditnoteringar kopplade till kunden och projekt historiken bakom dem.
Fakturor och status
Skapa fakturor och spåra status kopplat till kund- och projekt historik.
Arvoden och betalningsplaner
Hantera arvoden, depositioner och betalningsplaner för arbete som faktureras i etapper.
Kreditnoter
Håll kreditnoteringar kopplade till fakturor, betalningar och kundhistorik bakom dem.
Katalogposter
Använd produkt- och tjänstekatalogartiklar för snabbare, renare fakturering.
Inbyggd i det operativa flödet
Gå från första signal till slutfört arbete med intakt kontext.
Fakturering kopplas samman med betalningar, utgifter, redovisning, produkter, lager, projekt och rapporter.
- 01
Börja med rätt post
Skapa förslag, offerter, fakturor, betalningsscheman, retaineravtal och kreditnotor.
- 02
Flytta arbetet framåt
Använd produkt- och tjänstekatalogartiklar för snabbare, renare fakturering.
- 03
Behåll resultatet synligt
Spåra status och behåll fakturering kopplad till klient- och projekthistorik.
Inuti Workspace369
Se hur funktionen passar in i det dagliga arbetet.
Följ posten genom vyerna som teamen använder för att agera, granska framsteg och hålla nästa steg tydligt.Produktvy 01
Skapa förslag, offerter, fakturor, betalningsscheman, retaineravtal och kreditnotor.
Gå från offert till förslag till faktura utan att skriva om samma kund-, tjänst-, produkt-, skatte- och betalningsdetaljer.
Produktvy 02
Använd produkt- och tjänstekatalogartiklar för snabbare, renare fakturering.
Fakturering kopplas samman med betalningar, utgifter, redovisning, produkter, lager, projekt och rapporter.
1UtlösareKundaktivitetAutomatiserad
2VillkorMatcha rätt postKontrollerad
3ÅtgärdFortsätt arbetsflödetNästa
Produktvy 03
Spåra status och behåll fakturering kopplad till klient- och projekthistorik.
Håll pengar, arbete och kundkontext i rörelse tillsammans.
1Post uppdateradKontexten förblir kopplad till arbetet.Nu
2TeamuppföljningKontexten förblir kopplad till arbetet.3m
3Kund meddeladKontexten förblir kopplad till arbetet.4m
Exempel
Faktureringsflöden som teamen upprepar.
Dessa exempel visar hur faktureringsaktivitet rör sig genom anslutet klientarbete. Det är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Förslag till faktura
- 1Skapa en offert från kunden och katalogen
- 2Skicka förslaget till kunden
- 3Kunden accepterar omfattningen
- 4Överför detaljerna till en faktura
- 5Spåra fakturan bredvid projekt historik
Faktureringscykel för arvode
- 1Ställ in ett arvode för uppdraget
- 2Lägg till en betalningsplan
- 3Skicka den schemalagda fakturan
- 4Spåra fakturastatus mot schemat
- 5Registrera kreditnoteringar mot uppdraget
Vanliga driftsscenarier
Gå från godkänt arbete till betalning utan att ange kontexten på nytt.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Konvertera ett förslag till fakturerbart arbete
Skapa en offert eller prisuppgift från kunden och katalogen, behåll godkänt omfång och överför samma information till en faktura eller betalningsplan.
Fakturera återkommande eller stegvisa uppdrag
Använd förskott, depositioner, betalscheman och fakturastatus för att hantera arbete som inte betalas i en enda enkel transaktion.
Håll finans kopplat till leverans
Granska fakturor bredvid projekt, utgifter, kreditnoter, betalningar, produkter, filer och kundkommunikation istället för att behandla fakturering som en separat huvudbok.
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Fakturering kopplas samman med betalningar, utgifter, redovisning, produkter, lager, projekt och rapporter.
Vanliga frågor
Faktureringsfrågor
Kopplar Workspace369 samman CRM och fakturering?
Ja. Workspace369 håller förslag, offerter, fakturor, fasta arvoden, betalscheman, kreditnoter, betalningar, projekt och kommunikation kopplade till klientregister.
Kan Workspace369 skapa förslag och fakturor från katalogartiklar?
Ja. Produkt- och tjänstekatalogposter kan stödja renare, återanvändbara rader över förslag, offerter, fakturor och relaterade rapporteringsflöden.
Stöder Workspace369 retaineravtal och betalningsscheman?
Workspace369 inkluderar arbetsflöden för förskott, depositioner, betalningsplaner, fakturor, betalningsstatus och kreditnoteringar för engagemang som kräver mer än en fakturering.
Arbeta från ett anslutet system
Integrera detta arbetsflöde i resten av Workspace369.
Börja gratis och ta med detta arbetsflöde till resten av din arbetsyta.