2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för varumärkesbyråer

CRM för varumärkesbyråer med en specifik workflow

Varumärkesbyråer hanterar kreativa leveranser som ofta ändrar omfattning. När ett projekt för visuell identitet oväntat utökas från en enkel logotyp till fullständig förpackningsdesign, kan den administrativa overheaden bromsa den kreativa dynamiken. Workspace369 hanterar offerter, projekt, filer, kundgodkännanden och fakturor på ett ställe. Det håller omfattning, fakturering och kundfeedback i linje med dina kreativa milstolpar medan designers arbetar i sin produktionsprogramvara.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för varumärkesbyråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundposter, förslag, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta klientregistret" till "slutlig fakturering och avslut".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i omfångsglidning vid identitetsdesign

Ospårad omfattningsutökning

Ett varumärkesprojekt börjar ofta med kärnvisuella tillgångar men utökas till förpackningslayouter efter en konceptpresentation. Utan omedelbara justeringar av klientregister och förslag fortsätter kontohanterare under gamla antaganden. Denna brist leder till obetalda designtimmar och oregistrerade projektuppdateringar, eftersom administrationsteamet saknar en tydlig metod för att uppdatera uppgifter och fakturor när den ursprungliga kreativa briefen ändras mitt i processen.

Spridda klientkonversationer

När en kund begär ändringar av förpackningar via e-post eller chatt, blir dessa kritiska beslut ofta kvar i enskilda inkorgar. Kontohanterare kan inte enkelt mappa dessa konversationer till specifika projekt eller uppgifter. Utan en enhetlig vy över kundjournaler och konversationer missas schemaläggningsjusteringar, och byrån riskerar att presentera revisioner som inte återspeglar kundens senaste feedback om tillgångsdimensioner.

Oorganiserad projektfakturering

När varumärkesidentitetsarbete utökas till förpackningar måste faktureringen omedelbart återspegla de nya leveranserna. Om dina faktureringsverktyg är frånkopplade från dina projektuppgifter och filer uppstår manuella spårningsfel. Finansteam utfärdar fakturor baserade på föråldrade förslag, vilket resulterar i försenade kundbetalningar, manuellt avstämningsarbete och friktion under den slutliga leveransfasen av varumärkesmaterialet.

Ojusterade milstolpar för schemaläggning

Att lägga till förpackningsdesign i en varumärkesidentitetstidslinje kräver omedelbara justeringar av presentationsdatum. Om schemaläggning hanteras isolerat från uppgifter och projekt, hamnar deadlines i konflikt med befintliga teamåtaganden. Krediteringschefer kan inte korrekt bedöma tillgänglighet, vilket orsakar försenade presentationer för kunder och interna flaskhalsar eftersom den administrativa tidslinjen inte återspeglar det faktiska arbetsomfånget.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Hantering av varumärkesidentitet och omfattningsjusteringar

01

Upprätta klientregistret

Arbetsflödet börjar med att skapa en ny post i klientregister och schemalägga det initiala varumärkesupptäcktsmötet. En person måste manuellt registrera de initiala kreativa begränsningarna och tillgångskraven i sammanfattningen. Detta säkerställer att alla efterföljande förslag, konversationer och uppgifter är direkt kopplade till rätt klientprofil från dag ett, vilket förhindrar administrativ fragmentering under den tidiga strategifasen.

02

Utfärda kärnförslaget

Kontodirektören utarbetar och skickar formella förslag som beskriver den initiala omfattningen för logotyp och identitet. Detta dokument specificerar det exakta antalet koncept och revisioner som ingår. När kunden granskar detta i klientportalen måste en person uppdatera projektstatusen och initiera standarduppgifterna för identitetsdesign, och länka det godkända förslaget direkt till den aktiva projektmappen.

03

Justera omfattning för förpackning

När klienten begär paketeringsdesign efter presentationen av logotypkonceptet, måste en person dokumentera denna ändring. Kontohanteraren uppdaterar klientregistren, loggar de specifika konversationsdetaljerna och bifogar ett reviderat förslag för paketerings-tillägget. En mänsklig operatör skapar sedan nya uppgifter för strukturella paketeringslayouter och uppdaterar projektets tidslinje för att förhindra schemaläggningsöverlappningar.

04

Spåra leveranser och filer

Designers laddar upp presentationsfiler med låg upplösning och referensdokument direkt till projektmappen för kundgranskning. En person måste organisera dessa filer och tilldela granskningsuppgifter till kunden via kundportalen. Medan produktionsfiler med hög upplösning stannar i din designprogramvara, lever presentationsfiler, referensdokument och kundfeedbackkonversationer i projektregistret.

05

Slutlig fakturering och avslut

Vid slutgiltigt godkännande av förpackningskoncepten måste en person generera de slutliga fakturorna som återspeglar både det ursprungliga identitetsarbetet och utökningen av förpackningsomfånget. Operatören kontrollerar att alla uppgifter är markerade som slutförda och verifierar att fakturorna stämmer överens med de uppdaterade förslagen innan de skickas. Klientportalen förblir öppen för klienten att ladda ner slutlig referensdokumentation.

Produkttäckning

Kundverksamhet för varumärkesbyråer

  • En mänsklig operatör måste verifiera att ett reviderat förslag för paketering kan länkas direkt till ett befintligt klientregister utan att skriva över historiken för det ursprungliga logotypdesignförslaget.
  • Utvärderaren måste bekräfta att schemaläggningsändringar som gjorts i uppgifter för paketeringspresentation automatiskt uppdaterar den delade projekt-tidsplanen som är synlig för teammedlemmar.
  • Testaren måste verifiera att en klient kan komma åt delade presentationsfiler och se aktiva fakturor via klientportalen utan att se interna designuppgiftsanteckningar.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för testning av varumärkesarbetsflöde

Kan Workspace369 hantera våra vektor-designfiler och versionshistorik?

Arbetsfiler och deras redigeringshistorik finns kvar i din designprogramvara. Från Specialist lagrar Workspace369 presentations- och slutliga filer mot varje klient och projekt med filversionering, tillsammans med förslag, uppgifter och fakturor som driver din varumärkesbyrå.

Hur hanterar vi en omprofilering som utvidgas från en logotyp till förpackning?

I denna fiktiva utvärderingsövning måste en person manuellt uppdatera kunduppgifterna och konversationerna för att dokumentera omfattningsutökningen. Du utfärdar sedan ett nytt förslag för leveranser av förpackningar, justerar projektuppgifter, uppdaterar schemaläggningsdeadlines och genererar uppdaterade fakturor för att korrekt återspegla den utökade arbetsomfattningen.

Kan vi automatisera uppgiftstilldelningar när ett förslag accepteras?

Arbetsflödesautomatiseringar kan skapa uppgifter, skicka e-post eller SMS, utfärda påminnelser och meddela teammedlemmar med hjälp av stödda utlösare, villkor och tidsfördröjningar. E-postautomatiseringar börjar på Cadet och SMS-steg på Voyager; AI-genererade arbetsflöden börjar på Commander. Testa den nödvändiga händelsen, ägaren och granskningssteget innan du aktiverar arbetsflödet. Samtalstriggers börjar på Specialist, där röst ingår.

Stöder kundportalen digitala signaturer för varumärkeskontrakt?

Ja. Varje förslag får en offentlig godkännande- och e-signeringslänk, och insamling av deposition vid godkännande startar på Specialist. Kunder kan se sina aktiva förslag, projekt och fakturor direkt i portalen, vilket effektiviserar godkännandeprocessen när ett projekt utökas från en logotyp till förpackningsdesign.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo