CRM för cybersäkerhetskonsulter
Cybersäkerhetskonsulter stöter på operativ drift när en säkerhetsbedömning lägger till ett nytt system efter att auktorisation och omfattning har avtalats. Workspace369 dokumenterar dessa ändringar i kundregister, förslag, uppgifter och fakturor. Ditt konsultföretag spårar varje omfattningsuppdatering, schemaändring och faktura för engagemanget på ett ställe.
Viktiga fakta
CRM för cybersäkerhetskonsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "dokumentation av den initiala auktoriseringen" till "utförande av den reviderade fakturan".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När en säkerhetsbedömning lägger till ett nytt system efter att auktorisation och omfattning har avtalats, utför konsulter ofta obeställdt arbete. Utan omedelbara uppdateringar av förslag och kundposter testar det tekniska teamet obehörig infrastruktur. Detta skapar en diskrepans mellan aktiva projekt och det ursprungliga kontraktet, vilket tvingar administrativ personal att retroaktivt justera schemaläggning och uppgifter utan tydlig dokumentation.
Konsulter separerar ofta projektfiler från kärnadministrativa register. När en klient begär en omfattningsförlängning för ett omärkt nätverkssegment, förblir konversationen fångad i e-post. Utan att länka dessa konversationer och filer till de primära klientregistren kan faktureringspersonalen inte verifiera om de ytterligare bedömningstimmarna matchar de modifierade projektmilstolparna eller de slutliga genererade fakturorna.
Att lägga till en nyupptäckt server i en aktiv penetrationstest stör befintlig ingenjörsschemaläggning. Om klientarbetssystemet inte snabbt kan uppdatera uppgifter och schemaläggning, missar konsulter deadlines på angränsande projekt. Detta operativa sammanbrott sker eftersom administrationsteamet saknar insyn i omfattningsändringarna som dokumenterats i projektfilerna, vilket orsakar försenade fakturor och friktion under granskningar av klientportalen.
Fakturering för en säkerhetsbedömning lägger till ett nytt system efter att auktorisation och omfattning har överenskommits, vilket komplicerar standardiserade faktureringsflöden. Om fakturor genereras från statiska mallar snarare än uppdaterade kundregister och reviderade offerter, kan det extra tekniska arbetet bli ofakturerat. Konsulter måste manuellt korsreferera projektdetaljer och filer för att säkerställa att de nyupptäckta systemen korrekt återspeglas på kundfakturor för bedömningen.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Arbetsflödet börjar med att etablera baslinjen i klientregistren och genomföra formella Förslag. Konsulter schemalägger det initiala bedömningsfönstret med hjälp av schemaläggningsverktyget och tilldelar specifika tekniska uppgifter till säkerhetsteamet. Alla initiala projektparametrar, auktoriserade IP-intervall och klientkonversationer förankras inom kärnsystemet, vilket ger en tydlig startpunkt innan någon aktiv sårbarhetsskanning eller tekniskt fältarbete påbörjas.
När en säkerhetsbedömning lägger till ett nytt system efter att auktorisation och omfattning har avtalats, måste konsulten logga denna upptäckt. Istället för att uppdatera tekniska sårbarhetsskannrar omedelbart, registrerar operatören omfattningsändringen i sammanfattningen inom projektfilerna. Konsulten initierar en ny konversation med klienten för att flagga infrastrukturutbyggnaden och begära formell skriftlig bekräftelse.
När kunden godkänner den utökade testgränsen utfärdar konsulten ett uppdaterat förslag. Detta uppdaterade dokument beskriver de ytterligare uppgifterna och justerade schemaläggningen som krävs för det nya systemet. Konsulten laddar upp den modifierade dokumentationen till kundportalen, vilket gör att kunden kan se omfångsjusteringen. Detta steg hjälper till att hålla efterföljande kundposter i linje med det reviderade projektsomfånget.
Med det nya förslaget godkänt uppdaterar firman den aktiva projektstrukturen. Administratörer modifierar schemaläggningsmodulen för att allokera extra timmar för konsulten och skapa nya uppgifter dedikerade till det tillagda systemet. Detta kopplar de nya tekniska kraven direkt till den operativa kalendern, vilket hjälper administratörer att hålla projektfiler och pågående konversationer organiserade utan att de överlappar med angränsande klientengagemang.
Efter att säkerhetsteamet har slutfört de utökade bedömningsuppgifterna använder engagemangsledaren förslag-till-faktura-konvertering för att generera de slutliga fakturorna. Operatören granskar de uppdaterade klientregistren, modifierade förslag och slutförda uppgifter för att sammanställa faktureringsdetaljerna. Denna process hjälper till att verifiera att fakturan korrekt återspeglar både basbedömningen och de nyligen godkända systemen, vilket undviker obetalda konsulttimmar och ger transparens genom klientportalen för den slutliga granskningen.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Behåll sårbarheter, uppgifter, säkerhetsbevis och skanning i dina godkända säkerhetssystem. Workspace369 hanterar engagemangsregistret: notera i briefen att ett nytt system har lagts till, och använd filer och konversationer för att spåra affärsavtal, scheman och fakturor.
Ja. När en säkerhetsbedömning lägger till ett nytt system efter att auktorisation och omfattning har avtalats, kan en operatör konfigurera arbetsflödesautomatiseringar för att hantera uppgiftsskapande och justera schemaläggningsmodulen. Detta säkerställer att projektets tidslinje stämmer överens med det tekniska arbetet efter korrekt konfiguration och testning.
Kunder kan komma åt klientportalen för att granska reviderade förslag, uppdaterade scheman och slutliga fakturor. En person måste testa nödvändig åtkomst för att säkerställa att klienten kan se dessa filer och konversationer, och bekräfta att omfångsjusteringarna är fullt synliga innan slutbetalningen behandlas.
Arbetsflödesautomatiseringar kan skapa uppgifter, skicka e-post eller SMS, utfärda påminnelser och meddela teammedlemmar med hjälp av stödda utlösare, villkor och tidsfördröjningar. E-postautomatiseringar börjar på Cadet och SMS-steg på Voyager; AI-genererade arbetsflöden börjar på Commander. Testa den nödvändiga händelsen, ägaren och granskningssteget innan du aktiverar arbetsflödet. Samtalstriggers börjar på Specialist, där röst ingår.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
