2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för e-postmarknadsföringsbyråer

CRM för e-postmarknadsföringsbyråer med ett specifikt arbetsflöde

E-postmarknadsföringsbyråer möter specifik administrativ friktion vid samordning av komplexa kampanjlanseringar. Hantering av klientregister, förslag och projekt kräver tydlig samordning och en mänsklig godkännande innan varje utskick. Workspace369 hanterar klientregister, förslag, projekt, fakturor och automatiserade arbetsflöden för e-post på ett ställe. Uppgifter, portalgranskningar och konversationer låter ditt team kontrollera och registrera kampanjdetaljer innan något utskick görs.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för e-postmarknadsföringsbyråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "onboarding och inställning av klientregister" till "slutlig granskning och verifiering av klientportal".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i hantering av e-postkampanjer

Overifierade mottagarsegment

När byråer för e-postmarknadsföring hanterar kundregister, uppstår kampanjförseningar om mottagarsegmentets detaljer inte är tydligt noterade. Utan en specifik plats att registrera i briefen vilket målgruppsegment som avses, fortsätter kontohanterare ofta på muntliga överenskommelser. Denna brist på dokumentation leder till felaktig inriktning. Operatörer måste manuellt kontrollera kundregistren och verifiera segmentanteckningar innan de schemalägger några projektuppgifter.

Spridda kreativa e-postfiler

Kampanjlanseringar stannar ofta upp när e-postkreativfiler är spridda över flera externa länkar eller personliga mappar. Utan ett definitivt filarkiv kopplat till projektposten laddar copywriters och designers upp utkast i disparata konversationer. En chef måste manuellt inspektera fliken projektfiler för att säkerställa att den slutliga layouten finns, vilket förhindrar förseningar orsakade av sökning i historiska meddelanden under lanseringsveckan.

Ojusterad lanseringsschemaläggning

Schemaläggning av klientkampanjer kräver strikt anpassning mellan byråns kapacitet och klientens tillgänglighet. När schemaläggning hanteras isolerat från projektuppgifter, krockar lanseringsdatum med interna QA-tidslinjer. Operatörer måste granska schemaläggningskalendern tillsammans med aktiva uppgifter för att bekräfta att teamet har tillräckligt med tid för att inspektera e-postkreativitet och segmentparametrar innan det live-distributionsdatumet anländer.

Frånkopplade förslagslöften

Byråer stöter ofta på scope creep när de specifika leveranser som anges i initiala förslag inte matchar aktiva projekt­uppgifter. När förslag arkiveras separat från klient­register, förlorar projekt­ledare insyn i det överenskomna antalet revisioner eller segment­strukturer. Personalen måste manuellt jämföra det ursprungliga förslags­dokumentet med aktuella uppgifter för att verifiera att arbetet ligger inom ramen.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för kampanjer

01

Konfiguration av ombordstigning och klientregister

Arbetsflödet börjar med att skapa omfattande klientregister för den nya kunden inom e-postmarknadsföring. Kontohanteraren måste registrera de specifika varumärkesriktlinjerna, målgruppsdefinitionerna och efterlevnadsbegränsningarna i briefen. Detta klientregister fungerar som referenspunkt för alla framtida kampanjer. Hanteraren schemalägger sedan en initial kickoff-session med hjälp av den inbyggda schemaläggningsfunktionen för att samordna månatliga kampanjteman.

02

Förslag och omfattningsdefinition

Därefter utarbetar byrån detaljerade förslag som beskriver den specifika kampanjvolymen, segmentantalet och de kreativa tillgångar som krävs. Kunden granskar förslagsdetaljerna i kundportalen. När kunden godkänner och e-signerar förslaget, registrerar operatören den godkända omfattningen i kundregistren och initierar faktureringsprocessen genom att utfärda de inledande installationsfakturorna för att säkerställa finansiell klarering innan arbetet påbörjas.

03

Projekt- och uppgiftsarkitektur

Med förslaget bekräftat, etablerar chefen ett nytt projekt som innehåller explicita uppgifter för copywriting, design och segmentdefinition. Chefen tilldelar manuellt uppgifter till teammedlemmar och sätter deadlines som respekterar den övergripande schemakalendern. Varje uppgift kräver att operatören registrerar de exakta kraven i briefen, vilket säkerställer att ingen kreativ utveckling påbörjas utan tydliga skriftliga instruktioner.

04

Fillagring och konversationsspårning

När kreativa tillgångar utvecklas laddar teammedlemmar upp HTML-layouter och bildfiler direkt till projektfilssektionen. All feedback och alla revisioner hanteras inom de specifika projektkonversationerna. Detta förhindrar att kritiska uppdateringar av tillgångar går förlorade i externa kanaler. Chefen måste periodiskt granska konversationerna för att säkerställa att all intern feedback har åtgärdats av teamet.

05

Slutlig granskning och verifiering i klientportalen

Innan någon kampanjdistribution sker laddar chefen upp den slutliga e-postkreatören och segmentdetaljerna till kundportalen. Chefen måste instruera kunden att logga in och manuellt kontrollera materialet. Operatören registrerar kundens manuella verifiering i projektkonversationerna, vilket slutför godkännandeflödet innan projektet avslutas och faktureras.

Produkttäckning

Kundverksamhet för e-postmarknadsföringsbyråer

  • Operatören bekräftar att den slutliga filen för e-postkreativ layout har laddats upp till avsnittet för projektfiler och matchar de tekniska parametrarna som anges i de ursprungliga kunduppgifterna.
  • Klienten loggar in på klientportalen och verifierar manuellt att de registrerade mottagarsegmentdetaljerna matchar deras avsedda marknadsföringspublik för det specifika kampanjprojektet.
  • Kontohanteraren granskar schemaläggningskalendern och aktiva uppgifter för att bekräfta att inga konflikter med lanseringsdatum finns innan projektuppgifterna markeras som slutförda.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Kampanjverifieringskriterier

Hanterar Workspace369 massutskick eller hantering av leveransbarhet?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager, marknadsföringsverktyg och kampanjer från Specialist och AI-genererade arbetsflöden från Commander. Kontrollera din målgrupp, kampanjformat och samtyckeskrav före den första utskicket.

Kan vi automatiskt synkronisera vår e-postmarknadsföringsplattform med Workspace369?

Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.

Hur hanterar vi kundgodkännanden av kampanjer inom systemet?

Medan Workspace369 stöder offentligt godkännande och signering av förslag, spåras granskningar av kampanjtillgångar vanligtvis via klientportalen och projektkonversationer. Byrån laddar upp kampanjutkast till portalen, och klienten kan ge feedback eller bekräftelse direkt i konversationshistoriken, vilket gör det möjligt för teamet att upprätthålla en tydlig registrering av godkännanden.

Kan Workspace369 spåra vår resursplanering för byrån och projektens ekonomiska hantering?

Workspace369 hanterar projekthantering, schemaläggning och fakturor, spårar fakturerbar tid från Voyager och rapporterar projekt- och kundlönsamhet från Specialist. För djup kapacitetsplanering jämför byråer också angränsande verktyg som Productive.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo