Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för leadgenereringsbyråer, från överenskomna kriterier till leveransfaktura.

Byråer för leadgenerering kräver tydlig dokumentation för att hantera kunddefinitioner och leveransparametrar. Workspace369 hanterar klientregister, offerter, projekt, filleveranser och fakturor på ett ställe. Dess signerade offerter, konversationer och strukturerade leveransregister hjälper till att lösa kundtvister gällande kriterier för leadacceptans.

Starta gratis Se teampriser

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för Lead Generation-byråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta klientregistret och proposalen" till "avstämning av leveranser och utfärdande av fakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för lead generation-byråer jämfört

Leadgenereringsbyråer behöver två system. GoHighLevel (från $97 per månad) dokumenterar klientunderkonton, white-label och användningsåterfakturering för kampanjarbete, och Apollo, Instantly, Pipedrive och HubSpot täcker prospektering och pipelines. Workspace369 rankas som nummer två som klientsidan: förslag, kontrakt, retainers, återkommande fakturor och en portal från $29 per månad för en användare. Det är inte en utgående sekvenserare eller kampanjuppringare.

VerktygJobb det täckerInstegspris (månadsvis / fakturerat årligen)NyckelgrindHuvudsaklig begränsning
GoHighLevelKlientkampanjer, white-label97 USD / 970 USD per år (3 underkonton)Obegränsade underkonton för 297 USDAnvändningskostnader tillkommer; inga offerter eller retainers listade
Workspace369Klientpapper och fakturering29 USD / 23,25 USD (Cadet, en plats)Två platser och SMS på Voyager 74 USDIngen utgående sekvenserare eller uppringare
PipedriveEgen säljpipeline24 USD / 14 USD per användare (Lite)Sekvenser på Growth, kontrakt på PremiumInga arvoden eller portal listade
HubSpot CRMKontakt- och affärspost0 USD gratis, Starter 20 USD lista per användareArbetsflöden begränsade på StarterIngen fakturering listad
ApolloProspektering och sekvenser0 USD gratis; 65 USD / 49 USD per användare (Basic)Organisation kräver 3 platserInga klientregister eller fakturering
OmedelbartKall e-postutskick47 USD månatlig vy / 37,60 USD årlig växling (Growth)Kontakt- och e-postgränser per planInga klientregister eller fakturering

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativ friktion i hantering av leadleveranser

Oenighet om kriterier för leadacceptans

När en kund bestrider om en levererad lead uppfyller den överenskomna definitionen, drabbas byråer utan tydliga register av intäktsförluster. Missförstånd uppstår när de ursprungliga leadkriterierna är begravda i utspridda e-postmeddelanden. Utan ett strukturerat kundregister och ett tydligt offertramverk kräver verifiering av de exakta parametrarna som överenskommits under onboarding manuell sökning genom oorganiserade filer, vilket saktar ner tvistlösningen och skadar kundförtroendet.

Spridd kommunikationshistorik

Kundkonversationer om målinriktade justeringar sker ofta över flera okopplade kanaler. När en kund begär en ändring i sin ideala prospektprofil blir det svårt att spåra den specifika instruktionen utan enhetliga konversationer. Om teamet uppdaterar kampanjuppgifter utan att dokumentera kundförfrågan i ett centralt kundregister, riskerar byrån att leverera leads som kunden avvisar baserat på inaktuella kriteriedefinitioner.

Frånkopplad leveransspårning

Att hantera leveransscheman och kampanjmilstolpar över separata verktyg skapar operativa luckor. När projektuppgifter är frikopplade från klientregister och förslag blir det svårt att spåra om byrån uppnådde sin veckovisa leveransvolym. Denna brist leder till missade schemaläggningsdeadlines, försenade klientuppdateringar och bristande insyn i vilka kampanjfiler som faktiskt levererades till klientportalen.

Faktureringsdispyter och förseningar

Att fakturera kunder för leadpaket kräver exakt anpassning mellan levererade volymer och fakturatermer. När fakturor genereras utan direkt hänvisning till den ursprungliga offerten eller projektets milstolpar, fördröjer kunderna ofta betalningar för att verifiera siffrorna. Att lösa dessa faktureringsavvikelser kräver manuell avstämning av leveransfiler och samtalsloggar, vilket förlänger betalningscykeln och skapar administrativ överbelastning.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Strukturerade operationer för leverans av potentiella kunder

01

Upprätta klientregistret och offerten

Arbetsflödet börjar med att skapa ett omfattande klientregister som innehåller kontakter, villkor och historik. Du utarbetar ett detaljerat förslag som beskriver de exakta kriterierna för acceptans av leads, volymåtaganden och prissättningsnivåer. En mänsklig operatör registrerar de specifika kriterierna för leads direkt i brieftexten i förslagsfilen, vilket säkerställer att båda parter kan hänvisa till det registrerade beslutet i den överenskomna briefen innan någon kampanjkörning påbörjas.

02

Mappning av projekt och operativa uppgifter

När förslaget har slutförts sätter du upp ett dedikerat projekt för leadgenereringskampanjen. Inom detta projekt skapar du specifika uppgifter för listbyggande, kampanjlansering och kvalitetskontroller. Operatörer använder dessa uppgifter för att spåra dagliga framsteg och säkerställa att teamet utför manuella verifieringssteg mot kriterierna för leadacceptans som registrerats i kundbriefen innan någon filleverans sker.

03

Hantering av konversationer och schemaläggning av recensioner

All klient­kommunikation upprätthålls inom systemets konversations­område för att spåra feedback på lead­kvalitet. Du använder schemaläggnings­funktionen för att sätta upp regelbundna prestanda­granskningar med klienten. Eventuella justeringar av mål­profilen som diskuteras under dessa möten registreras manuellt i klient­registret, vilket säkerställer att det operativa teamet uppdaterar sina uppgifts­checklistor därefter.

04

Leverans av filer via kundportalen

Levererade listor över potentiella kunder laddas upp som filer direkt till den säkra kundportalen (kundfilbilagor ingår i varje plan). Detta ger kunden omedelbar tillgång till leveranserna samtidigt som det behåller en post över exakt vad som skickades och när. En mänsklig operatör instruerar kunden att granska filerna i portalen för att bekräfta att leveransen matchar de aktiva projektparametrarna.

05

Avstämning av leveranser och utfärdande av fakturor

I slutet av faktureringscykeln genererar du fakturor baserat på de villkor som fastställts i det ursprungliga förslaget. Operatören granskar de slutförda uppgifterna och levererade filerna inom projektet för att verifiera det exakta antalet deltagare. Den slutliga fakturan skickas till kunden, understödd av den fullständiga historiken över konversationer och filleveranser som är tillgängliga i portalen.

Klienthantering för lead generation-byråer

  • En mänsklig operatör kan lokalisera de ursprungliga kriterierna för leadacceptans i förslagstexten inom tre klick från huvudkundregistret under en tvistsimulering.
  • En mänsklig operatör kan verifiera de uppladdade leveransfilerna för leads inuti klientportalen och jämföra de registrerade filerna med projektkraven för verifiering.
  • Alla klient­feedback­konversationer och schemalagda kampanj­gransknings­anteckningar är direkt kopplade till det specifika projektet, vilket möjliggör omedelbar kors­referens mot utfärdade fakturor.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Prissatt för teamet, inte per person.

Varje teamplan inkluderar platser. Arvoden, återkommande fakturor, förslag och klientregister finns i varje plan. Extra platser kostar 10 USD per månad vardera.
Grundläggande för små team

Voyager

$74 / månad

Grundarerbjudande: 444 USD för ditt första år, faktureras årligen

2 platser inkluderade

Starta Voyager-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

De flesta byråer

Specialist

$149 / månad

Grundarerbjudande: 894 USD för ditt första år, faktureras årligen

10 platser inkluderade

Starta Specialist-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Större verksamheter

Commander

$299 / månad

Grundarerbjudande: 1 794 USD för ditt första år, faktureras årligen

20 platser inkluderade

Starta Commander-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 299 USD/månad för Commander. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Erbjudande för grundande medlemmar på årsplaner: ditt första år kostar lika mycket som 6 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. USD månadsfakturering. Jämför alla planerFöredrar du en guidad genomgång först? Boka en demo.

Gratis kontoinstallation & migrationshjälp

Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.

Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.

Erbjudandet upphör .

Starta gratis

14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst

Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta din provperiod, bjud in teamet och, under en begränsad tid, hämta gratis hjälp med installation och migrering i din arbetsyta. Föredrar du en genomgång först? Boka en demo.
Starta gratis Boka en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärdering och acceptanskriterier

Hur hjälper systemet till att lösa en tvist om leadkvalitet?

När en kund bestrider en lead, kontrollerar en mänsklig operatör den ursprungliga offerttexten i kundens journal för att verifiera de överenskomna kriterierna. De korsrefererar sedan de levererade filerna i kundportalen och granskar konversationshistoriken för att avgöra om några profiljusteringar registrerades i briefen under schemalagda möten, och tillhandahåller den registrerade informationen för att lösa problemet.

Kan vi automatisera kvalificering av potentiella kunder eller dataanrikning här?

Lead-triggers och villkor i arbetsflödesautomatiseringar kör ett konfigurerat kvalificeringsarbetsflöde, och kundresor fångar leads till CRM. Para ihop en prospektdatabas eller berikningstjänst för listdata, testa de faktiska acceptanskriterierna och behåll en ansvarig granskare för undantag.

Hur spårar vi ändringar i en kundens målprofil?

Alla ändringar av en kunds målprofil måste manuellt registreras i brieftexten inom klientposten eller projektfilerna. När en ändring diskuteras under ett schemalagt möte eller via konversationer, uppdaterar en operatör relevanta uppgifter och filer för att säkerställa att leveransteamet utför kampanjer mot de reviderade kriterierna.

Finns det en automatiserad godkännandearbetsflöde för levererade filer?

Arbetsflödesautomatiseringar stöder skapande av uppgifter och teammeddelanden med konfigurerade utlösare och villkor. Testa den nödvändiga ägartilldelningen och granskningsstegen innan du aktiverar det. Ett teammedlem laddar upp lead-leveransfilerna till klientportalen och ber klienten att kontrollera och registrera sin feedback angående de levererade leads direkt i konversationshistoriken.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.