2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för no-code / low-code-byråer

CRM för No-Code och Low-Code-byråer med arbetsflöde för ändringsförfrågningar

Att driva en low-code-byrå kräver tydlig hantering av projektsomfång, kundposter och pågående förfrågningar. Workspace369 hanterar kundposter, förslag, projekt och fakturor på ett ställe. Det hjälper ditt team att dokumentera plattformsgränser, schemalägga scopingsgranskningar och spåra leveranser, med arbetsflödesautomation för uppföljningar och webhooks och ett API från Specialist för att ansluta dina byggplattformar. Genom att upprätthålla tydlig dokumentation inom dessa kärnposter kan ditt team hantera kundförväntningar och spåra tekniska begränsningar systematiskt genom hela projektlivscykeln.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för no-code / low-code-byråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta klientregistret och tekniska briefen" till "justera fakturor och arkivera projektdokumentation".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i leverans av low-code-projekt

Obevakade begränsningar i plattformskapacitet

När en low-code-applikation överskrider en plattformsgräns under en kundändringsförfrågan, saknar byråer ofta en tydlig dokumentation av det ursprungliga tekniska omfånget. Utan strukturerade kundregister och arkiverade offerter kan administratörer inte verifiera om det nya kravet bryter mot de ursprungliga gränserna. Detta orsakar förseningar eftersom teamkonversationer och historiska filer är spridda över osammanhängande system istället för att vara organiserade inom ett enda administrativt filarkiv.

Misshanterade tekniska ändringsförfrågningar

Kundförfrågningar om ändringar pressar ofta no-code-verktyg förbi databas- eller arbetsflödesgränser. Om dessa förfrågningar hanteras via informella meddelanden kan byrån inte spåra de associerade justeringarna av uppgifter, schemaläggning eller fakturor. Administratörer kämpar med att tilldela nya scopinguppgifter eller uppdatera projekttidslinjer, vilket leder till obetalda tekniska skulder och försenade projektmilstolpar när plattformsbegränsningar blockerar omedelbar leverans.

Spridda filer och tillgångar för omfattningsdefinition

No-code-utveckling kräver exakt dokumentation av databasstrukturer, API-slutpunkter och tredjepartsbegränsningar. När filer, projektomfattningar och konversationer finns i separata kommunikationsverktyg kan teammedlemmar inte verifiera det aktuella systemtillståndet. Bristen på strukturerad filhantering och konversationsspårning gör det svårt att referera till den exakta arkitekturen när ett problem med plattformsgränsen uppstår under kundtestning.

Felaktig kundfakturering för omfattningsjusteringar

Att modifiera low-code-applikationer för att kringgå plötsliga plattformsgränser kräver extra tekniska timmar. Om fakturor och förslag inte är direkt kopplade till aktiva projekt och uppgifter, fakturerar byråer inte för detta utforskande arbete. Administratörer kan inte enkelt koppla de schemalagda scopingsmötena eller de nyligen genererade uppgifterna till en reviderad klientfaktura, vilket resulterar i förlorade intäkter för byrån.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Ett strukturerat arbetsflöde för hantering av low-code-byråverksamhet

01

Upprätta klientregistret och tekniska briefen

Arbetsflödet börjar med att skapa ett klientregister och fånga initiala tekniska begränsningar. Administratörer registrerar i briefen kända databasgränser, API-tak och plattformsbegränsningar för det valda no-code-verktyget. Detta register fungerar som grund för alla framtida förslag och projekt, vilket säkerställer att leveransteamet förstår basparametrarna innan några utvecklingsuppgifter schemaläggs eller filer laddas upp.

02

Utfärda förslag och schemalägga avgränsningssessioner

Därefter genererar byrån detaljerade förslag som beskriver den specifika low-code-arkitekturen och leveranserna. Administratörer använder schemaläggningsfunktioner för att arrangera tekniska scopingsessioner med kunden. Dessa samtal dokumenteras för att bekräfta att kunden förstår plattformsgränserna. När förslaget har accepterats övergår systemet omfattningen till ett aktivt projekt med tilldelade uppgifter och deadlines.

03

Hantering av utvecklingsprojekt och tekniska uppgifter

Under utvecklingsfasen bryter administratörer ner förslaget i specifika projekt och uppgifter. Varje uppgift innehåller anteckningar angående implementeringsstrategin. Om en utvecklare upptäcker att en klientändringsförfrågan överskrider en plattformsgräns, loggar de detta inom uppgifterna och bifogar relevanta filer eller systemskärmdumpar till projektposten, vilket håller alla konversationer kontextualiserade.

04

Hantering av ändringsförfrågningar via kundportalen

När en applikation överskrider en plattformsgräns under en kundändringsförfrågan, måste en mänsklig operatör utvärdera problemet. Administratören sätter upp en uppgift för att undersöka alternativ och använder schemaläggning för att sätta upp ett granskningsmöte. Genom kundportalen kan kunden kontrollera sin nödvändiga åtkomst för att se uppdaterade projektplaner och filer som detaljerar plattformsbegränsningen.

05

Justera fakturor och arkivera projektdokumentation

Efter att ha löst problemet med plattformsgränsen genom alternativ arkitektur uppdaterar administratören projektuppgifterna och genererar en reviderad faktura. De slutliga fakturorna, uppdaterade förslagen och projektfilerna lagras inom klientposterna. Detta gör att livscykeln, från det första samtalet till den slutliga betalningen, kan dokumenteras för framtida underhållsfaser när en person registrerar varje steg.

Produkttäckning

Klienthantering för no-code / low-code-byråer

  • En mänsklig operatör kan framgångsrikt lokalisera kundregistret, granska det arkiverade förslaget och verifiera de ursprungliga plattformsgränsstipulationerna efter ett misslyckat ändringsförfrågan.
  • Systemet tillåter en administratör att länka ett schemalagt tekniskt granskningsmöte, arkitektoniska filer och en reviderad faktura direkt till det aktiva low-code-utvecklingsprojektet.
  • En kund kan använda kundportalen för att kontrollera sin nödvändiga åtkomst och se de specifika uppgifter och konversationer som rör lösningen av plattformsgränsen utan manuell uppföljning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för arbetsflöden inom low-code-byråer

Hur hanterar Workspace369 inbyggda integrationer med no-code-plattformar?

Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.

Hur spårar vi plattformskapacitet och databgränser?

Kapacitets- och databegränsningar övervakas i no-code-plattformen i sig. När en applikation överskrider en plattformsgräns under en kundändringsförfrågan skapar ditt team en uppgift, bifogar relevanta filer och startar en projektkonversation för att hantera lösningen.

Hur hanterar vi kundkommunikation när en plattformsgräns överskrids?

Du kan hantera detta genom att schemalägga ett förtydligandemöte och dokumentera detaljerna i projektkonversationerna. Du kan också ladda upp förklarande filer till projektet. Kunder kan sedan använda kundportalen för att kontrollera sin nödvändiga åtkomst och se uppdaterade uppgifter, scheman och förslag relaterade till lösningen.

Kan vi utfärda reviderade fakturor för oväntad felsökning med låg kod?

Ja. Workspace369 inkluderar inbyggda faktureringsfunktioner. När oväntade tekniska justeringar krävs på grund av plattformsbegränsningar kan administratörer skapa nya uppgifter inom projektet, logga felsökningstimmar som fakturerbar tid och generera korrekta fakturor kopplade till dessa projektregister.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo