CRM för performance marketing-byråer
Prestationsmarknadsföringsbyråer stöter på administrativ friktion när rörliga arvoden kräver manuell verifiering. När en utfallsberoende avgiftskomponent bestrids under en rapporteringsgranskning, behöver ditt team ett tydligt verksamhetsregister snarare än en analysmotor. Workspace369 behåller kundregister, offerter, konversationer och fakturor för varje konto på ett ställe. Team spårar kundavtal och kommunikation där, medan annonsattribuering stannar i dina analysverktyg. Genom att upprätthålla tydlig dokumentation av ursprungliga avtalsvillkor och faktureringsscheman kan kontohanterare hantera kundförfrågningar med verifierade data, vilket säkerställer att fakturering och kundarbetsflöden förblir organiserade och transparenta under hela livscykeln för prestationsmarknadsföringsarvodet.
Viktiga fakta
CRM för performance marketing-byråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta klientregister och proposaler" till "generera och granska fakturor".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När en kund bestrider en resultatbaserad avgift under en rapportgranskning, saknar kontohanterare ett definitivt register över kundkommunikation. Oenigheter om rörliga avtalsnivåer stör faktureringscykler. Utan ett register över de ursprungliga offertvillkoren och associerade filer kan team inte verifiera vilka parametrar som överenskommits, vilket leder till försenade fakturor och ansträngda kundrelationer under månatliga prestationsutvärderingar.
Reklam- och marknadsföringsbyråer lagrar ofta signerade förslag på en plats och projektuppgifter på en annan. När fasta avgifter och rörliga komponenter hanteras i separata system blir det svårt att verifiera arbetsomfattningen. Denna fragmentering tvingar säljare att söka igenom osammanhängande filer och tidigare konversationer för att hitta specifika avtalsklausuler innan de genererar månatliga klientfakturor.
Kunder ifrågasätter ofta statusen för pågående reklamkampanjer och uppgiftsfördelningar. Utan en dedikerad kundportal spenderar byråteam överdriven tid på att besvara schemaläggningsfrågor och statusförfrågningar via e-post. Denna brist på tydlig insyn i aktiva projekt och uppgifter orsakar kommunikationsluckor, särskilt när utfallsrelaterade milstolpar närmar sig eller genomgår formell granskning.
Att länka slutförda projekteringsuppgifter till slutliga fakturor är svårt när faktureringsdata är isolerad från projektledning. När rörliga resultatbaserade arvoden kräver justeringar baserat på externa kampanjresultat, är manuell fakturaskapning felbenägen. Team kämpar med att anpassa historiska kundregister och tidigare konversationer till de specifika raderna på en omtvistad faktura.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Börja med att skapa detaljerade kundregister för prestandamarknadsföringskontot. Skicka det initiala förslaget som innehåller de exakta villkoren för fasta avgifter och de resultatbaserade komponenterna. Ange i briefen de specifika externa mätvärden som styr de rörliga faktureringsnivåerna, och se till att båda parter har tillgång till de grundläggande avtalsfilerna innan kampanjarbetet påbörjas.
Skapa dedikerade projekt för varje annonseringskanal eller kampanjcykel. Dela upp dessa projekt i genomförbara uppgifter som tilldelas specifika teammedlemmar. Se till att alla uppgifter återspeglar den operativa omfattning som anges i de godkända förslagen, vilket ger en tydlig spårning av byråns aktivitet som kan korsrefereras under efterföljande rapporteringsgranskningar.
Genomför all klientkommunikation gällande kampanjuppdateringar och rapportgranskningar inom plattformens konversationer. Använd schemaläggningsfunktionen för att sätta upp regelbundna prestationsgranskningar. Dokumentera varje diskussion om variabla resultat av retainer direkt tillsammans med klientregistren, vilket säkerställer att alla muntliga överenskommelser eller förtydliganden bevaras skriftligen.
Ge kunder åtkomst till kundportalen så att de kan se aktiva projekt, väntande uppgifter och schemalagda möten. Instruera kunden att verifiera sin portalåtkomst och granska det godkända förslaget. Denna synlighet hjälper till att anpassa förväntningarna kring kampanjgenomförande utan att exponera interna byråresursplaneringsdetaljer.
Skapa månatliga fakturor som återspeglar de fasta basavgifterna och eventuella verifierade resultatbaserade komponenter. Innan de skickas måste en teammedlem manuellt kontrollera kundposterna, tidigare konversationer och projektuppgifter för att bekräfta noggrannheten. Om en tvist uppstår under en rapporteringsgranskning, använd de lagrade filerna och konversationshistoriken för att lösa faktureringsavvikelsen.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Attribuering stannar i dina annonsplattformar och analysverktyg. Workspace369 hanterar klientsidan av kontot: register, förslag, konversationer och fakturor. Beräkna prestandamått i dina externa annonsplattformar och registrera de slutliga överenskomna siffrorna i klientbriefen. Detta håller dina faktureringsregister kopplade till data som verifierats av ditt team, med marknadsanalyser i de verktyg som är byggda för det.
När en kund bestrider en resultatbaserad avgift under en rapportgranskning, bör en teammedlem öppna kundjournalerna och titta på de lagrade offerterna och tidigare konversationer. Denna historik ger den skriftliga kontexten av vad som överenskommits, vilket gör det möjligt för en mänsklig operatör att fatta ett välgrundat beslut och manuellt justera fakturan.
Ja. Du kan använda schemaläggningsfunktionen för att ställa in granskningsmöten med dina kunder inom performance marketing. Detaljer om mötet kan länkas till kundposter, och eventuella uppföljningsuppgifter eller filer som resulterar från granskningen kan tilldelas projektet omedelbart för att hålla kundposten tydlig.
Kunder kan se sina specifika projekt, uppgifter och fakturor i klientportalen. Du bör instruera kunder att använda denna portal för att komma åt sina ursprungliga förslag och granska aktiva uppgiftslistor, vilket minskar statusmejl fram och tillbaka under månatliga prestationsbedömningar.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
