2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för marknadsföringsbyråer för sociala medier

CRM för marknadsföringsbyråer för sociala medier med spårning av kreativa arbetsflöden

När en social kampanj kräver en sista-minuten-kreativ ändring och den primära kontohanteraren är otillgänglig, behöver byrån en tydlig registrering av tidigare konversationer och filer. Workspace369 tillhandahåller en central plats för klientposter, projektuppgifter och schemaläggning för att hålla kampanjerna igång. Detta gör det möjligt för teammedlemmar att kliva in, granska projekt historik och koordinera med klienter genom en portal utan att behöva söka igenom olika e-postkedjor eller personliga mappar. Genom att hålla klientposter, filer och konversationer på ett ställe, håller byrån kampanjerna igång även under oväntade personalfrånvaro.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för marknadsföringsbyråer för sociala medier på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "klientintroduktion" till "fakturering och avslut".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativa utmaningar i hantering av sociala medier

Förlorade kreativa tillgångar

Kreativa filer hamnar ofta begravda i e-posttrådar eller chattappar. Workspace369 lagrar filer inom det specifika kundregistret eller projektuppgiften (filbilagor och versionshantering börjar på Specialist), vilket gör det lättare för teamet att hitta grafik eller videor under brådskande revisioner. Detta hjälper till att minska risken för att använda föråldrade tillgångar när huvuddesignern är otillgänglig. Teammedlemmar kan snabbt verifiera vilken filversion som är den senaste genom att kontrollera bilagorna som är direkt länkade till den aktiva kampanjuppgiften, vilket säkerställer att rätt kreativa tillgång alltid används för publicering.

Godkännandeflaskhalsar

Att vänta på klientfeedback via e-post försenar schemaläggning av sociala inlägg. Genom att använda klientportalen för konversationer och filgranskningar kan byråer registrera klientbeslut direkt mot relevant projektuppgift. Detta hjälper till att undvika förseningar för tidskänsliga inlägg när teammedlemmar manuellt dokumenterar godkännanden inom projektregistret. Portalen ger en tydlig historik över klientfeedback, vilket gör att alla tillgängliga kontohanterare kan se exakt vilka ändringar som begärdes och när det slutgiltiga godkännandet beviljades.

Oorganiserad kundhistorik

Utan organiserade klientregister kan nya teammedlemmar ha svårt att se tidigare förslag eller fakturor. Workspace369 tillåter användare att koppla konversationer och fakturor till klientprofilen, vilket ger kontext för att hantera kontofrågor när den ledande chefen är borta. Denna kontinuitet hjälper team att förstå den registrerade finansiella historiken för varje sociala mediekonto. Tillgång till tidigare faktureringsdetaljer och signerade förslag säkerställer att klientfrågor om projektomfattning eller kostnader kan besvaras korrekt utan fördröjning.

Schemaläggningskonflikter

Att hantera flera kampanj-tidslinjer utan en delad kalender kan leda till överlappande lanseringsdatum. Schemaläggningsfunktionen hjälper byråer att kartlägga projektuppgifter och deadlines, vilket gör tidslinjer synliga för hela sociala mediemarknadsföringsteamet. Denna synlighet hjälper chefer att fördela arbete och övervaka kundkampanjer under högtrafikperioder.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Hantering av livscykeln för sociala medier-kampanjer

01

Kundintroduktion

Skapa ett kundregister och skicka det inledande förslaget för godkännande. Registrera de specifika varumärkesriktlinjerna i briefen så att teammedlemmar kan referera till kundens visuella identitet och krav på tonläge. Detta grundläggande steg hjälper teamet att komma åt de registrerade varumärkesreglerna under engagemanget.

02

Kampanjprojektinställning

Initiera ett nytt projekt för sociala kampanjen. Tilldela uppgifter för innehållsskapande, copywriting och schemaläggning, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att se sina specifika ansvarsområden och deadlines. Denna struktur hjälper byrån att spåra framsteg över flera samtidiga kampanjer.

03

Hantering av kreativa tillgångar

Ladda upp utkast till grafik och videor till projektfilssektionen. Använd konversationsfunktionen för att diskutera interna revisioner innan den slutliga kreativa presentationen till kunden för deras granskning via portalen. Att hålla dessa diskussioner inom projektposten hjälper till att bevara den registrerade motiveringen bakom kreativa val för framtida referens.

04

Klientgranskning och feedback

Dirigera kunden till portalen för att visa filer och registrera sin feedback. Detta samlar in ändringsförfrågningar på ett ställe, vilket gör det lättare för en backup-chef att förstå vad som behöver justeras om ledaren är borta. Portalen tillåter kunder att skicka in godkännanden, vilket minskar risken för tvister om slutliga kreativa versioner.

05

Fakturering och avslut

När kampanjuppgifterna är slutförda konverteras det överenskomna förslaget till en faktura. Den slutliga kampanjrapporten arkiveras i kundposten för framtida referens. Detta avslutar kampanjcykeln, hjälper byrån att utfärda korrekt fakturering för det levererade arbetet och upprätthålla organiserade projektposter.

Produkttäckning

Klienthantering för sociala mediemarknadsföringsbyråer

  • En teammedlem som inte är tilldelad projektet måste kunna hitta den senaste kreativa filen och kundfeedbacken snabbt genom att endast använda kundposten och projektuppgiftshistoriken.
  • Klienten måste kunna logga in på portalen, visa en specifik uppgift och lämna en kommentar som omedelbart är synlig för byråteamet för granskning och åtgärd.
  • Fakturor och förslag som är associerade med en specifik kampanj i sociala medier måste kopplas till det primära kundregistret, vilket gör det möjligt för teamet att granska projektets finansiella historik.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Valideringskriterier för byråverksamhet

Var passar Instagram-publicering in?

Behåll inläggsscheman och engagemangsmätningar i ditt verktyg för sociala medier. Workspace369 sköter klientsidan runt det: kampanjprojekt, filer, portalgodkännanden, klientmeddelanden och fakturor.

Kan kunder ladda upp filer?

Ja, kundportalen tillåter kunder att ladda upp kreativa tillgångar och varumärkesmaterial direkt till sina register. Detta hjälper byrån att komma åt filer utan att enbart förlita sig på externa fildelningslänkar som kan gå ut eller kräva separata inloggningsuppgifter.

Hur hanterar vi ändringar i sista minuten?

Om en kampanj behöver en sista-minuten-godkännande av kreativt material medan en chef är borta, kan alla teammedlemmar kontrollera konversationer och uppgifter. De kan se aktuell status, granska filen och meddela kunden via portalen för att slutföra godkännandet.

Kan jag spåra projektbudgetar?

Ja. Förslag och fakturor spårar vad varje projekt är värt, tidrapportering omvandlar fakturerbara timmar till fakturor från Voyager, och rapporter om projektlönsamhet startar på Specialist. För detaljerad resursplanering jämför byråer även Productive, som fokuserar på projektfinansiering.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo