نظام إدارة علاقات العملاء لخدمات الرسم و CAD
تواجه شركات الصياغة اضطرابًا إداريًا عندما يقدم العملاء رسومات مرجعية معدلة بعد قفل نطاق المشروع. تدير Workspace369 هذه التحديثات من خلال سجلات العملاء والمقترحات والملفات والمهام والفواتير في نظام واحد. يتم توثيق كل تغيير في النطاق، وتنظيم الملفات المحدثة، وتعيين العمل اللاحق وتتبعه بواسطة فريقك.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لخدمات الرسم و CAD في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء والمقترحات والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "تسجيل رسم المراجعة" وصولًا إلى "إنشاء وإرسال الفاتورة".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يرسل العميل رسمًا مرجعيًا معدلاً بعد الموافقة على النطاق، غالبًا ما تضيع الملفات الجديدة في سلاسل بريد إلكتروني فوضوية. بدون موقع منظم لسجلات العملاء وملفاتهم، يستمر مشغلو الصياغة في العمل من ملفات قديمة. يؤدي هذا النقص في الرقابة الإدارية إلى حدوث ارتباك بشأن الإصدار الذي يشكل أساس العرض الحالي، مما يتسبب في إهدار قبل أن يفتح فريق الصياغة برنامج إنتاج CAD الخاص بهم.
يفترض العملاء غالبًا أن المراجعات الطفيفة للرسومات المرجعية الهيكلية أو المعمارية لا تؤثر على عبء عمل الرسم. إذا قام فريقك بتحديث المهام دون إنشاء مقترح جديد، فإنك تقوم بعمل غير مفوّتر. يساعد تتبع هذه التغييرات في سجلات العملاء وإصدار مقترحات محدثة في توثيق ساعات CAD الإضافية والفواتير بشكل صحيح، مما يمنع خسارة الإيرادات من تعديلات التصميم غير الموثقة.
غالبًا ما تكون الملاحظات الفنية وطلبات التغيير الإداري متناثرة عبر قنوات اتصال متعددة. عندما لا تكون المحادثات حول الرسومات المرجعية المنقحة مرتبطة مباشرة بالمشروع أو المهمة، لا يمكن للموظفين الإداريين التحقق من النطاق المتفق عليه. هذا الانهيار يجعل من الصعب جدولة الموارد أو إصدار فواتير دقيقة بناءً على تعديلات الرسم الفعلية التي طلبها العميل.
بدون توثيق واضح لوقت استلام رسم مرجعي منقح، قد يطعن العملاء في الفواتير الخاصة بساعات الرسم الإضافية. إذا لم تعرض بوابة العملاء أو الملفات جدول تقديم التغيير، فمن الصعب إثبات حدوث تغيير بعد الموافقة الأولية على عرض الأسعار. يجب أن يربط التتبع الإداري سجلات العملاء والملفات والفواتير لحل هذه التناقضات في الفواتير بوضوح.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
عندما يرسل العميل رسمًا مرجعيًا منقحًا بعد الموافقة على النطاق، يقوم المشغل بتحميل الملف إلى سجلات العميل على الفور. سجل في الموجز أنه قد تم استلام ملف مرجعي جديد. يضمن هذا أن يحتفظ ملف العميل بأحدث مدخلات العميل، مما يمنع فريق الصياغة من الاعتماد على ملفات قديمة قبل حدوث التحقق الفني.
راجع الرسم المنقح مقابل نطاق المشروع الأصلي. إذا كانت التغييرات تتطلب ساعات رسم إضافية، فأنشئ عرضًا جديدًا داخل Workspace369. أرسل هذا العرض إلى العميل للموافقة والتوقيع الإلكتروني لتوثيق التعديلات. تساعد هذه الخطوة في منع عمل الرسم من المضي قدمًا في الملف المرجعي الجديد حتى يراجع العميل الشروط المحدثة.
بمجرد موافقة العميل على الاقتراح المحدث، قم بتحديث مهام المشروع والجدولة. قم بتعديل المهام لتعكس متطلبات الرسم المنقحة. هذا يحافظ على دقة الجدول الزمني للمشروع، مما يسمح للمشغلين برؤية قائمة المهام المحدثة ويساعد الجدولة على عكس الوقت الإضافي اللازم لمعالجة الرسم المرجعي المنقح.
استخدم ميزة المحادثات لتوضيح أي تفاصيل تتعلق برسم المرجع المنقح. احتفظ بجميع الاتصالات مرتبطة بالمشروع والملفات. يساعد هذا في الاحتفاظ بالأسئلة المتعلقة بالمواعيد النهائية أو تعديلات المهام أو شروط العرض موثقة بالكامل في مكان واحد، مما يسمح للفريق بالتحقق من الاتفاقيات دون البحث في رسائل البريد الإلكتروني الخارجية.
بعد اكتمال مهام الصياغة، قم بإنشاء الفاتورة النهائية بناءً على المقترح المعتمد. تأكد من أن الفاتورة تعكس ساعات الصياغة الإضافية الناتجة عن الرسم المرجعي المعدل. أرسل الفاتورة عبر بوابة العميل، مما يسمح للعميل بمراجعة المبالغ المفوتورة جنبًا إلى جنب مع المقترحات والملفات التاريخية المرتبطة بالمشروع.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بإنتاج CAD، والتحكم في الرسم، والتحقق الفني في برنامج CAD المتخصص الخاص بك. يدير Workspace369 عمل العميل حول كل مجموعة رسومات: سجلات العملاء، والمقترحات، وملفات المشاريع، والمهام، والمحادثات، والفواتير.
يمكن لأتمتة سير العمل إنشاء مهام، وإرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة، وإصدار تذكيرات، وإخطار أعضاء الفريق باستخدام المشغلات والشروط وفترات الانتظار المدعومة. تبدأ أتمتة البريد الإلكتروني في Cadet وخطوات الرسائل النصية القصيرة في Voyager؛ تبدأ سير العمل المسودة بالذكاء الاصطناعي في Commander. اختبر الحدث والمالك وخطوة المراجعة المطلوبة قبل تمكين سير العمل. تتطلب مشغلات المكالمات خطة مع صوت. تظهر عمليات التشغيل التجريبية المحاكاة وسجلات التنفيذ بالضبط ما سيفعله سير العمل مع مراجعة عينة.
سجل التفاصيل المحددة للمراجعة في الملخص. من Specialist، يحتفظ إصدار الملف بكل إصدار من الرسم على المشروع. يراجع الرسام الملف ويسجل تأثير النطاق، ويمكن لأتمتة سير العمل إرسال إشعارات داخلية للفريق.
نعم. تتضمن Workspace369 مقترحات مع رابط موافقة عامة وتوقيع إلكتروني، ومن Specialist، تحصيل وديعة عند القبول. يمكن للعملاء الوصول إلى المقترحات وعرضها وتوقيعها مباشرة من خلال بوابة العميل، والتي تحدث حالة الاقتراح داخل سجلاتك.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
