التقديرات والعروض
إنشاء تقديرات وعروض دون إعادة كتابة التفاصيل من العميل والكتالوج.
الفوترة
التقديرات والعروض والفواتير وعقود الاستبقاء والملاحظات الائتمانية
الانتقال من عرض الأسعار إلى العرض التقديمي إلى الفاتورة دون إعادة كتابة نفس تفاصيل العميل والخدمة والمنتج والضريبة والدفع.
- 01
- إنشاء تقديرات وعروض وفواتير وجداول دفع واتفاقيات وإشعارات دائنة.
- 02
- استخدم عناصر المنتجات والخدمات لفوترة أسرع وأكثر وضوحًا.
- 03
- تتبع الحالة واحتفظ بالفوترة مرفقة بسجل العميل والمشروع.
برنامج فوترة CRM
ما هو برنامج فوترة CRM؟
ينشئ برنامج فوترة CRM الفواتير ويتتبعها من نفس سجلات العملاء المستخدمة لإدارة العلاقة. يربط Workspace369 التقديرات وعروض الأسعار والفواتير والاحتفاظات وإشعارات الائتمان وجداول الدفع والمنتجات والمشاريع والمصروفات والمدفوعات وسجل العميل.
مرجع المنتج
تمت المراجعة في 17 يوليو 2026 بواسطة فريق منتجات Workspace369. قد يختلف التوفر حسب الخطة والمنطقة وتكوين مساحة العمل.
قراءة وثائق الفوترة والمدفوعاتما يغطيه
من التقدير الأول إلى إشعار الائتمان النهائي.
تحافظ الفوترة في Workspace369 على التقديرات والعروض والفواتير والاتفاقيات والإشعارات الدائنة مرفقة بتاريخ العميل والمشروع خلفها.
الفواتير والحالة
إنشاء فواتير وتتبع الحالة مرفقة بتاريخ العميل والمشروع.
الاتفاقيات وجداول الدفع
إدارة الاتفاقيات والودائع وجداول الدفع للأعمال التي يتم فوترتها على مراحل.
إشعارات دائنة
احتفظ بالإشعارات الدائنة متصلة بالفواتير والمدفوعات وسجل العميل خلفها.
بنود الكتالوج
استخدم عناصر المنتجات والخدمات لفوترة أسرع وأكثر وضوحًا.
مدمج في تدفق التشغيل
انتقل من الإشارة الأولى إلى العمل المكتمل مع الحفاظ على السياق.
ترتبط الفوترة بالمدفوعات والمصروفات والمحاسبة والمنتجات والمخزون والمشاريع والتقارير.
- 01
ابدأ بالسجل الصحيح
إنشاء تقديرات وعروض وفواتير وجداول دفع واتفاقيات وإشعارات دائنة.
- 02
حرك العمل إلى الأمام
استخدم عناصر المنتجات والخدمات لفوترة أسرع وأكثر وضوحًا.
- 03
حافظ على وضوح النتيجة
تتبع الحالة واحتفظ بالفوترة مرفقة بسجل العميل والمشروع.
داخل Workspace369
شاهد كيف تتناسب الميزة مع العمل اليومي.
تابع السجل عبر طرق العرض التي تستخدمها الفرق للتصرف، ومراجعة التقدم، والحفاظ على وضوح الخطوة التالية.عرض المنتج 01
إنشاء تقديرات وعروض وفواتير وجداول دفع واتفاقيات وإشعارات دائنة.
الانتقال من عرض الأسعار إلى العرض التقديمي إلى الفاتورة دون إعادة كتابة نفس تفاصيل العميل والخدمة والمنتج والضريبة والدفع.
عرض المنتج 02
استخدم عناصر المنتجات والخدمات لفوترة أسرع وأكثر وضوحًا.
ترتبط الفوترة بالمدفوعات والمصروفات والمحاسبة والمنتجات والمخزون والمشاريع والتقارير.
1مشغلنشاط العميلمؤتمت
2شرططابق السجل الصحيحتم التحقق
3الإجراءمتابعة سير العملالتالي
عرض المنتج 03
تتبع الحالة واحتفظ بالفوترة مرفقة بسجل العميل والمشروع.
حافظ على تزامن الأموال والعمل وسياق العميل معًا.
1تم تحديث السجليبقى السياق مرفقًا بالعمل.الآن
2متابعة الفريقيبقى السياق مرفقًا بالعمل.3 دقائق
3تم إخطار العميليبقى السياق مرفقًا بالعمل.4 دقائق
أمثلة
تدفقات الفوترة التي تكررها الفرق.
توضح هذه الأمثلة كيف تتحرك أنشطة الفوترة عبر أعمال العملاء المتصلة. إنها سير عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
التقدير إلى الفاتورة
- 1إنشاء تقدير من العميل والكتالوج
- 2إرسال العرض إلى العميل
- 3العميل يقبل النطاق
- 4نقل التفاصيل إلى فاتورة
- 5تتبع الفاتورة بجوار سجل المشروع
دورة فوترة الاتفاقية
- 1إعداد اتفاقية للالتزام
- 2إضافة جدول دفع
- 3إرسال الفاتورة المجدولة
- 4تتبع حالة الفاتورة مقابل الجدول الزمني
- 5تسجيل الإشعارات الدائنة مقابل الالتزام
سيناريوهات التشغيل الشائعة
الانتقال من العمل المعتمد إلى الدفع دون إعادة إدخال السياق.
تصف هذه الأمثلة كيف تتناسب الميزة مع أعمال العملاء المتصلة. إنها تدفقات عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
تحويل تقدير إلى عمل قابل للفوترة
إنشاء تقدير أو عرض أسعار من العميل والكتالوج، والحفاظ على النطاق المقبول، ونقل نفس المعلومات إلى فاتورة أو خطة دفع.
فوترة الارتباطات المتكررة أو المرحلية
استخدم الاحتياطيات والودائع وجداول الدفع وحالة الفاتورة لإدارة العمل الذي لم يتم دفعه في معاملة واحدة بسيطة.
الحفاظ على التمويل مرتبطًا بالتسليم
مراجعة الفواتير بجانب المشاريع والمصروفات وإشعارات الائتمان والمدفوعات والمنتجات والملفات واتصالات العملاء بدلاً من معاملة الفوترة كدفتر أستاذ منفصل.
أين يتصل
يمكن لسجل واحد أن يحرك العمل إلى الأمام.
ترتبط الفوترة بالمدفوعات والمصروفات والمحاسبة والمنتجات والمخزون والمشاريع والتقارير.
أسئلة شائعة
أسئلة الفوترة
هل يربط Workspace369 CRM والفوترة؟
نعم. يحتفظ Workspace369 بالتقديرات والاقتراحات والفواتير والاحتياطيات وجداول الدفع وإشعارات الائتمان والمدفوعات والمشاريع والاتصالات المتصلة بسجلات العملاء.
هل يمكن لـ Workspace369 إنشاء عروض أسعار وفواتير من عناصر الكتالوج؟
نعم. يمكن لعناصر كتالوج المنتجات والخدمات دعم بنود سطر أنظف وقابلة لإعادة الاستخدام عبر التقديرات والاقتراحات والفواتير وتدفقات العمل ذات الصلة.
هل يدعم Workspace369 الاحتفاظات وجداول الدفع؟
يتضمن Workspace369 تدفقات عمل الاحتياطي والودائع وخطط الدفع والفواتير وحالة الدفع وإشعارات الائتمان للمشاركات التي تتطلب أكثر من حدث فوترة واحد.
العمل من نظام واحد متصل
جلب سير العمل هذا إلى بقية Workspace369.
ابدأ مجانًا وادمج سير العمل هذا في بقية مساحة عملك.