سجلات العملاء
تتبع سجل العميل وتفاصيل الاتصال وسياق الوظيفة والملفات ذات الصلة في مكان واحد.
إدارة علاقات العملاء (CRM) والطلبات
العملاء، الطلبات، البوابات، والنماذج العامة
حافظ على سجل العميل في مركز كل طلب ومشروع ورسالة وملف وفاتورة ودفع.
- 01
- التقاط العملاء المحتملين والطلبات من خلال النماذج وسير العمل العامة.
- 02
- تتبع سجل العميل، وتفاصيل الاتصال، وسياق الوظيفة، والملفات ذات الصلة.
- 03
- مشاركة المعلومات الصحيحة مع العملاء دون كشف مساحة العمل بأكملها.
برنامج بوابة العملاء
ما هو برنامج بوابة العملاء؟
ينظم برنامج بوابة العملاء المعلومات والإجراءات التي تشاركها الشركة مع العملاء. في Workspace369، ميز بين روابط العروض والفواتير العامة والوصول المصادق عليه للسجلات المشتركة؛ اختبر الأذونات ومتطلبات الخطة لكل سير عمل.
مرجع المنتج
تمت المراجعة في 8 أكتوبر 2026 بواسطة فريق منتجات Workspace369. قد يختلف التوفر حسب الخطة والمنطقة وتكوين مساحة العمل.
قراءة وثائق العميل و CRMكيف ألتقط طلبات العملاء في مكان واحد؟
اختر سجل طلب واحد لكل قطعة عمل، واربطه بالعميل، وعيّن مالكًا وحالة وإجراءً تاليًا. راجع كل قناة استقبال؛ الرسالة الواردة في صندوق الوارد لا تثبت تلقائيًا وجود طلب منظم وغير مكرر. قم بتعيين شخص للتحقق من الحجوزات المتغيرة، والرسائل المفقودة، والرسوم المتنازع عليها.
| قناة | مرحلة الالتقاط | الخطة والإعداد | مراجعة بشرية |
|---|---|---|---|
| نموذج عام | تكوين النموذج وفحص الطلب المقدم. | تبدأ النماذج العامة وتتبع الطلبات من فوييجر. | طابق العميل، تحقق من التكرارات، وعيّن مالكًا. |
| بريد إلكتروني | راجع محادثة البريد الوارد المتصل وسجل الطلب القابل للتنفيذ. | صندوق الوارد متاح من Cadet؛ تبدأ الطلبات المنظمة من Voyager. | لا تفترض أن كل بريد إلكتروني ينشئ طلبًا تلقائيًا. |
| رسائل قصيرة أو هاتف | راجع الرسالة أو المكالمة والتقط الإجراء التالي المتفق عليه. | تبدأ الرسائل القصيرة والمكالمات من فوييجر؛ ينطبق الاستخدام والتكوين. | تأكيد المتصل والنطاق والمالك. ملخص المكالمة ليس موافقة العميل. |
| يدوي أو قناة أخرى | إنشاء الطلب والاحتفاظ برابط أو ملاحظة تحدد مصدره. | يبدأ تتبع الطلبات من فوييجر؛ تحتاج التكاملات الخارجية إلى التحقق بشكل منفصل. | تحقق من وجود سجل موجود قبل إدخال طلب آخر. |
مثال وهمي: يرسل عميل بريدًا إلكترونيًا لطلب صفحة هبوط أخرى. يتحقق مدير الحساب من وجود طلب حالي، ويربط البريد الإلكتروني، ويعين أليكس، ويضع علامة "في انتظار موافقة النطاق"، ويحدد الإجراء التالي لتأكيد السعر. تحديث مكالمة لاحقة هذا الطلب بدلاً من إنشاء مهمة ثانية.
تحقق من متطلبات الخطة الحاليةما يغطيه
سجل واحد من الاتصال الأول إلى الدفع.
تحافظ بوابة العميل على الأشخاص والشركات والطلبات والمعلومات المشتركة متصلة بالعمل من حولهم.
الطلبات والمتابعة
التقاط وإدارة طلبات العملاء من الرسالة الأولى إلى الحل.
نماذج عامة
التقاط العملاء المحتملين والطلبات من خلال النماذج وسير العمل العامة.
بوابة العملاء
مشاركة الفواتير والمدفوعات والملفات وحالة المشروع دون كشف مساحة العمل بأكملها.
تسليم متصل
حوّل الطلبات إلى مشاريع، وأحداث تقويم، وعروض أسعار، وعروض أسعار، وفواتير.
مدمج في تدفق التشغيل
انتقل من الإشارة الأولى إلى العمل المكتمل مع الحفاظ على السياق.
يمكن أن تصبح الطلبات مشاريع أو أحداث تقويم أو مهام أو عروض أسعار أو عروض أسعار أو فواتير أو محادثات في صندوق الوارد.
- 01
ابدأ بالسجل الصحيح
التقاط العملاء المحتملين والطلبات من خلال النماذج وسير العمل العامة.
- 02
حرك العمل إلى الأمام
تتبع سجل العميل، وتفاصيل الاتصال، وسياق الوظيفة، والملفات ذات الصلة.
- 03
حافظ على وضوح النتيجة
مشاركة المعلومات الصحيحة مع العملاء دون كشف مساحة العمل بأكملها.
داخل Workspace369
شاهد كيف تتناسب الميزة مع العمل اليومي.
تابع السجل عبر طرق العرض التي تستخدمها الفرق للتصرف، ومراجعة التقدم، والحفاظ على وضوح الخطوة التالية.عرض المنتج 01
التقاط العملاء المحتملين والطلبات من خلال النماذج وسير العمل العامة.
حافظ على سجل العميل في مركز كل طلب ومشروع ورسالة وملف وفاتورة ودفع.
عرض المنتج 02
تتبع سجل العميل، وتفاصيل الاتصال، وسياق الوظيفة، والملفات ذات الصلة.
يمكن أن تصبح الطلبات مشاريع أو أحداث تقويم أو مهام أو عروض أسعار أو عروض أسعار أو فواتير أو محادثات في صندوق الوارد.
1تم تحديث السجليبقى السياق مرفقًا بالعمل.الآن
2متابعة الفريقيبقى السياق مرفقًا بالعمل.3 دقائق
3تم إخطار العميليبقى السياق مرفقًا بالعمل.4 دقائق
عرض المنتج 03
مشاركة المعلومات الصحيحة مع العملاء دون كشف مساحة العمل بأكملها.
استخدم Workspace369 كمصدر للحقيقة للأشخاص والشركات والوظائف.
1مشغلنشاط العميلمؤتمت
2شرططابق السجل الصحيحتم التحقق
3الإجراءمتابعة سير العملالتالي
أمثلة
كيف يتحرك عمل العميل عبر البوابة.
توضح هذه الأمثلة كيف تصبح الطلبات أعمال عملاء متصلة. إنها سير عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
من استلام العميل إلى المشروع
- 1يقدم العميل المحتمل نموذجًا عامًا
- 2يظهر الطلب على سجل العميل
- 3يقوم الفريق بالمراجعة والتأهيل
- 4إرسال عرض أسعار أو عرض سعر
- 5التحويل إلى مشروع عند القبول
تدفق موافقة البوابة
- 1مشاركة اقتراح مع العميل
- 2يراجع العميل ذلك في البوابة
- 3يتم تسجيل الموافقة على السجل
- 4تحصيل الوديعة حيثما تم تكوينها
- 5يبدأ التسليم من نفس السجل
سيناريوهات التشغيل الشائعة
استخدم بوابة العملاء دون فصلها عن التسليم.
تصف هذه الأمثلة كيف تتناسب الميزة مع أعمال العملاء المتصلة. إنها تدفقات عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
حوّل الاستقبال إلى عمل منظم
التقاط طلب من خلال نموذج عام، مطابقته مع العميل الصحيح، ونقل نفس التفاصيل إلى مشروع أو عرض أسعار أو مهمة أو محادثة دون البدء من جديد.
مشاركة التقدم مع العميل المناسب
منح العملاء الوصول إلى السجلات والإجراءات المخصصة لهم مع بقاء الملاحظات الداخلية والحسابات غير ذات الصلة والتفاصيل التشغيلية داخل مساحة العمل.
الحفاظ على الفوترة قريبة من العلاقة
وضع عروض الأسعار والفواتير ونشاط الدفع والملفات وسجل الطلبات بجوار سجل العميل حتى تكون الخطوة المالية أو التشغيلية التالية أسهل في الفهم.
أين يتصل
يمكن لسجل واحد أن يحرك العمل إلى الأمام.
يمكن أن تصبح الطلبات مشاريع أو أحداث تقويم أو مهام أو عروض أسعار أو عروض أسعار أو فواتير أو محادثات في صندوق الوارد.
أسئلة شائعة
أسئلة CRM والطلبات
هل تصبح كل رسالة طلب عميل تلقائيًا؟
لا يوجد التقاط تلقائي لجميع القنوات هنا. قم بتكوين الاستيعاب المدعوم، ثم راجع الرسائل الواردة، وحدد التكرارات، وعيّن الإجراء التالي. يبدأ تتبع الطلبات من Voyager.
هل روابط الفواتير العامة هي نفسها مقاعد البوابة المجانية؟
لا. تسمح روابط الفواتير العامة بعرض الفواتير ودفعها بدون حساب. الوصول إلى السجلات المصادق عليها ومقاعد الأعضاء لها أذونات ومتطلبات خطة منفصلة.
ما الذي يمكن للعملاء الوصول إليه عبر Workspace369؟
يمكن لـ Workspace369 دعم وصول العملاء إلى الطلبات والسجلات المشتركة والملفات والاقتراحات والفواتير والمدفوعات والمشاريع والاتصالات بناءً على التدفق وإعدادات الوصول قيد الاستخدام.
هل تتصل بوابة العميل بسجلات CRM؟
نعم. تم تصميم نشاط البوابة ليبقى متصلاً بسياق العميل أو الشركة أو الطلب أو المشروع أو الملف أو الفاتورة أو الدفع أو المحادثة ذات الصلة.
هل يمكن للفرق تحديد ما يراه كل عميل؟
نعم. يفصل Workspace369 وصول العملاء عن وصول مساحة العمل الداخلية حتى تتمكن الفرق من مشاركة السجلات المقصودة دون الكشف عن العملاء غير ذوي الصلة أو تفاصيل التشغيل الداخلية.
ما الذي يمكن للعملاء رؤيته في البوابة؟
يمكن للفرق مشاركة الفواتير والمدفوعات والملفات والطلبات والمشاريع والاتصالات والموافقات وسجل الحساب دون كشف مساحة العمل بأكملها.
العمل من نظام واحد متصل
جلب سير العمل هذا إلى بقية Workspace369.
ابدأ مجانًا وادمج سير العمل هذا في بقية مساحة عملك.