نظام إدارة علاقات العملاء لشركات الهندسة
غالبًا ما تواجه شركات الهندسة تغييرات في النطاق عندما يضيف العملاء تخصصًا إضافيًا، مثل الهندسة الإنشائية أو الكهربائية، في منتصف المشروع. تدير Workspace369 الجانب التجاري لكل عمولة، من سجلات العملاء والمقترحات إلى مهام المشروع والفواتير، بحيث يتم توثيق كل تعديل. يوضح هذا الدليل تعديل النطاق خطوة بخطوة، بجوار برنامج الهندسة الذي يستخدمه فريقك بالفعل للتصميم والحساب. من خلال اتباع هذا الدليل، يمكن لفريقك التحقق من كيفية تعامل النظام مع تعديلات العقود، مما يضمن تسجيل وتتبع جميع الأعمال الإضافية بشكل صحيح من خلال سير عملك التجاري القياسي.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لشركات الهندسة في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء والمقترحات والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "تحديث سجلات العملاء والموجز" وصولًا إلى "إصدار فواتير التعديل".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يطلب العميل تخصصًا هندسيًا إضافيًا بعد توقيع العقد الأولي، غالبًا ما يقوم مديرو المشاريع بإسقاط الطلب في سلاسل البريد الإلكتروني. دون تحديث سجلات العميل الأساسية أو إنشاء اقتراح جديد، تقوم شركة الهندسة بعمل غير مدفوع الأجر. لا يمكن للموظفين الإداريين التحقق مما إذا كان التخصص الجديد مدرجًا في مهام المشروع النشطة أو ما إذا كانت الملفات منظمة بشكل صحيح للنطاق الإضافي.
تحدث المناقشات حول تخصص هندسي جديد عادةً عبر مكالمات هاتفية متعددة ورسائل نصية شخصية. عندما لا يتم تسجيل هذه المحادثات جنبًا إلى جنب مع سجلات العملاء، تفوت فرق المشروع القيود الحرجة. يسجل مدير المشروع في الموجز المعلمات الهيكلية أو البيئية التي تغيرت، مما يضمن أن النطاق المحدث مرئي قبل جدولة مراجعات التصميم اللاحقة أو صياغة مهام مشروع جديدة.
إذا أضافت شركة هندسية تخصصًا إلى تكليف دون إصدار اقتراح منفصل، نادرًا ما تتطابق الفواتير مع ساعات الهندسة الفعلية المقدمة. تفتقر الفرق الإدارية إلى الوضوح بشأن ما إذا كان يجب إصدار فاتورة جديدة تمامًا أو تعديل جدول الفوترة الحالي. بدون رابط واضح بين المشاريع والمهام والفواتير، تخسر الشركات إيرادات على خدمات هندسية إضافية بسبب سوء التوثيق.
يعني إضافة تخصص جديد إدارة ملفات وحسابات وتقارير فنية إضافية. إذا تم حفظ هذه الملفات في مجلدات محلية معزولة بدلاً من ربطها بسجل المشروع المركزي، فإن أعضاء الفريق يعملون بمعلومات قديمة. يجب أن تكون مستندات النطاق وملفات المشروع متاحة جنبًا إلى جنب مع المحادثات لمنع عدم تطابق التصميم المكلف.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
عندما يطلب عميل هندسي تخصصًا إضافيًا بعد الموافقة على النطاق الأولي، يفتح المشغل سجلات العميل على الفور. يسجل المشغل في الموجز أنه تم طلب تخصص هندسي جديد، مع ملاحظة التاريخ، والتخصص المحدد المضاف، وأي قيود أولية تمت مناقشتها خلال المحادثات الأولية.
قم بصياغة مقترح جديد داخل النظام يغطي على وجه التحديد رسوم ونطاق التخصص الهندسي المضاف. يجب أن يفصل هذا المقترح المهام الإضافية والمخرجات المطلوبة. يضيف المشغل ملفات النطاق ذات الصلة ويحدد موعدًا نهائيًا للمراجعة على التقويم، ويوافق العميل ويوقع إلكترونيًا على المقترح عبر رابطه العام أو بوابة العميل.
بمجرد موافقة العميل على الاقتراح، يقوم المشغل بتحديث المشروع النشط. قم بإنشاء مجموعة جديدة من المهام المخصصة لتخصص الهندسة المضاف. تحدد هذه المهام المعالم الرئيسية للتخصص المضاف، مثل جداول المراجعة الداخلية وتواريخ تسليم الملفات.
اربط جميع المحادثات اللاحقة المتعلقة بتخصص الهندسة الجديد مباشرة بسجل المشروع. يقوم المشغل بتحميل المراسلات وتوضيحات النطاق والملفات الداعمة في قسم ملفات المشروع. هذا يضمن أن أي عضو في الفريق في المشروع يمكنه التحقق من حدود النطاق الحالية من خلال مراجعة المحادثات المسجلة.
بناءً على المقترح المعتمد للتخصص الإضافي، قم بإنشاء الفواتير المقابلة داخل النظام. يجب على المشغل التحقق من أن بنود الفاتورة تتطابق مع مهام المشروع التي تم إنشاؤها حديثًا وسجلات العملاء المحدثة. أرسل الفواتير عبر بوابة العميل، حيث يمكن للعميل الدفع عبر الإنترنت، وتتبع حالة الدفع في المشروع.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بالتصميم والحسابات الفنية والتحليل الإنشائي في برامج الهندسة الخاصة بشركتك، حيث تنتمي عمليات الامتثال المهني والدقة وفحوصات السلامة. يدير Workspace369 الجانب التجاري لكل تكليف: سجلات العملاء، والعروض، ومهام المشاريع، والملفات، والمحادثات، والفواتير.
يقوم المشغل بتحديث سجلات العملاء والتسجيل في الموجز بأنه تم تقديم تخصص إضافي. ثم تقوم بصياغة مقترح جديد، وإنشاء مهام مشروع محددة للمعالم الجديدة، وتسجيل المحادثات ذات الصلة، وإصدار فواتير منفصلة لحساب النطاق الموسع لعمولة الهندسة.
يوافق العملاء ويوقعون إلكترونيًا على المقترحات وتعديلات النطاق عبر رابط موافقة عام. يتبع توقيع المهندسين المحترفين عملية المهندسين المرخصين الخاصة بهم، وتحتوي بوابة العملاء على المقترحات وجداول المهام والملفات والمحادثات والفواتير المتعلقة بها.
من Specialist، يتم إرفاق الملفات بالمشروع المحدد لكل تخصص، مع إصدارات الملفات للحفاظ على ترتيب المراجعات. اتفق على اتفاقيات تسمية واضحة حسب التخصص حتى يظل قسم ملفات المشروع منظمًا.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
