نظام إدارة علاقات العملاء لمستشاري التسويق
تدير Workspace369 الاستشارات من الاستراتيجية إلى التنفيذ: سجلات العملاء والعروض مع التوقيع الإلكتروني والمشاريع والملفات ورسائل العملاء والفواتير. مراحل الاستشارات والتنفيذ تقع على سجل عميل واحد، كل منها له عرضه ومهامه وفواتيره الخاصة.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لمستشاري التسويق في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "هيكلة سجلات العملاء الأولية" وصولًا إلى "إنشاء فواتير المراحل النهائية".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يطلب عملاء استراتيجية التسويق التنفيذ الفوري للحملة، تصبح حدود المشروع غير واضحة. غالبًا ما يقوم المستشارون بأعمال تنفيذ غير مدفوعة الأجر لأن المقترحات الأولية تفتقر إلى حدود واضحة للمهام. بدون سجلات عملاء واضحة ونطاقات مشاريع محددة، يصبح تتبع المحادثات الاستشارية والمخرجات فوضويًا. يجب أن تعزل الأنظمة الإدارية ملفات الاستراتيجية عن مهام التنفيذ لمنع العمل غير المعتمد وضمان مطابقة كل أصل حملة لفاتورة أو مقترح متفق عليه.
يتعامل مستشارو التسويق مع أصول العلامة التجارية، ومسودات النسخ، وموجزات الاستراتيجية عبر أدوات متعددة غير مترابطة. عندما يبدأ التنفيذ، فإن العثور على الإصدار المعتمد للملف يبطئ تعيين المهام. تضيع المحادثات حول مراجعات الملفات في سلاسل البريد الإلكتروني بدلاً من ربطها مباشرة بسجل العميل. يؤدي هذا التنظيم إلى تأخير الجداول الزمنية للمشاريع وتعقيد عملية الفوترة عند إعداد الفواتير النهائية للعملاء الاستشاريين.
يتطلب إعداد جلسات مراجعة الحملات أدوات جدولة واضحة مرتبطة بمعالم المشروع. عندما يستخدم المستشارون تقويمات منفصلة، يفوت العملاء تواريخ الموافقة الحاسمة لوثائق الاستراتيجية. تظل المحادثات المتعلقة بتعديلات الحملة غير مسجلة، مما يؤدي إلى سوء فهم حول اتجاهات المشروع. يلزم وجود بوابة عملاء موحدة للحفاظ على ربط الجدولة والملفات وحلقات التغذية الراجعة بالمشاركة الاستشارية الأساسية بدلاً من قنوات الاتصال المجزأة.
يؤدي الانتقال من نموذج استشاري بسعر ثابت إلى مرحلة التنفيذ إلى تعقيد الفوترة. إذا لم تكن الفواتير مرتبطة مباشرة بمهام المشروع والمقترحات، يكافح المستشارون لتتبع المعالم القابلة للفوترة بدقة. يؤدي التتبع اليدوي إلى تأخير الفوترة واحتكاك التدفق النقدي. يحتاج المستشارون إلى نظام تتحول فيه المقترحات إلى مشاريع نشطة، مما يسمح بالتحقق السريع من المهام المكتملة قبل إنشاء فاتورة العميل النهائية.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
ابدأ بإنشاء سجل عميل شامل لمشاركة استشارات التسويق. سجل في الموجز حدود الاستشارة المحددة ومقاييس الجمهور المستهدف ومؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية. يعمل هذا السجل كأساس، ويحتوي على جميع المحادثات اللاحقة وجلسات الاستراتيجية المجدولة وملفات الاكتشاف الأولية. يضمن تنظيم هذه التفاصيل أن أي انتقال مستقبلي إلى تنفيذ الحملة لديه نقطة مرجعية تاريخية واضحة داخل النظام.
قم بإنشاء عروض أسعار مفصلة داخل النظام توضح نطاق استراتيجية التسويق. حدد المخرجات الدقيقة، مثل إرشادات العلامة التجارية أو تقارير أبحاث السوق، واربطها بمعالم تسعير ثابتة. يقوم العميل بمراجعة وقبول العرض من خلال بوابة العميل. بمجرد الموافقة، يحدد هذا المستند هيكل المشروع الأولي ويضع خط الأساس لجميع المهام اللاحقة ومعالم الفوترة.
حوّل العرض التقديمي الاستشاري المعتمد إلى مشروع نشط بمهام ومواعيد نهائية محددة. قم بتعيين مهام محددة للبحث والنسخ وإعداد الأصول. قم بتخزين جميع ملفات الاستراتيجية ذات الصلة ومحادثات العملاء مباشرة داخل سجل المشروع. يمنع هذا الهيكل زحف النطاق من خلال ضمان أن كل إجراء أو تحديث للملف يتوافق مباشرة مع خارطة طريق استراتيجية التسويق المتفق عليها.
عندما يطلب العميل تنفيذ حملة، قم بتحديث مهام المشروع لتعكس مرحلة التشغيل الجديدة. قم بجدولة جلسات المراجعة باستخدام أداة الجدولة المتكاملة لتأكيد الأصول الإبداعية قبل النشر. استخدم بوابة العميل لمشاركة الملفات المسودة وجمع التعليقات. هذا يحافظ على محادثات التنفيذ والموافقات والملفات المسودة على نفس سجل العميل مثل عمل الاستراتيجية.
راجع مهام التنفيذ المكتملة وقارنها بمعالم المشروع النشطة. قم بإنشاء الفاتورة النهائية مباشرة من سجل المشروع، مع التأكد من أن جميع العناصر المفوتّرة تتوافق مع العرض الأصلي أو امتدادات النطاق المتفق عليها. أرسل الفاتورة عبر بوابة العملاء للدفع الفوري. هذا يكمل حلقة سير العمل، مما يضمن أن كل ساعة استشارية ومرحلة تنفيذ يتم حسابها وفواتيرها بدقة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بإنفاق الإعلانات وتحليلات الإسناد في منصات الإعلانات حيث تعمل الحملات. يحتفظ Workspace369 بجانب الاستشارات، من المقترحات والمشاريع والملفات إلى رسائل العملاء والفواتير، لذلك يوضح كل سجل العمل والشروط المتفق عليها بدلاً من بيانات الحملة الخام.
نعم. يمكنك تحميل موجزات الاستراتيجية كملفات ضمن سجل المشروع المحدد. يصل العملاء إلى هذه المستندات عبر بوابة العميل ويقدمون ملاحظاتهم عبر المحادثات المتكاملة. هذا يحافظ على ربط جميع المراجعات والموافقات مباشرة بسجل العميل بدلاً من تشتيتها عبر تطبيقات الدردشة الخارجية.
يمكنك إنشاء مقترحات تحدد معالم التنفيذ المحددة. بمجرد قبول العميل للمقترح عبر البوابة، يمكنك تتبع التقدم من خلال المهام والمشاريع. عند الوصول إلى معلم رئيسي، يمكنك إنشاء وإرسال فاتورة مباشرة من النظام بناءً على شروط المشروع المحددة مسبقاً.
يتضمن Workspace369 قمعًا مع التقاط العملاء المحتملين على كل خطة، وأتمتة بريد إلكتروني من خطة Cadet، وخطوات سير عمل للرسائل النصية القصيرة من خطة Voyager، وأدوات تسويق وحملات من خطة Specialist، وسير عمل مسودة بالذكاء الاصطناعي من خطة Commander. تحقق من جمهورك وتنسيق الحملة ومتطلبات الموافقة قبل الإرسال الأول.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
