Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para empresas de caixas de assinatura que orçam pedidos de presentes corporativos.

Uma empresa de caixa de assinatura pode negociar um pedido de presente corporativo fora de seu checkout normal de assinante. O comprador precisa de uma Proposta personalizada, uma data de entrega acordada e uma fatura clara, enquanto a equipe precisa coordenar os requisitos de estoque e fulfillment.

Começar grátis Falar com vendas

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

O Workspace369 conecta registros de clientes, Propostas, projetos e faturamento para todo o pedido. O rastreamento de inventário, webhooks e a API vêm com o Specialist para conectar o estoque e sua loja virtual. Comece com um pedido corporativo de amostra e teste a transição do acordo para a pessoa responsável pela entrega.

Principais factos

O CRM para empresas de caixas de assinatura da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "inicializar o registro do cliente corporativo" até "gerar e rastrear a fatura".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para empresas de caixas de assinatura comparado

Plataformas de comércio de assinatura líderes: Subbly (US$ 69 por mês, US$ 621 cobrados anualmente) gerencia a loja de caixas com portal para pular, trocar e pausar, Cratejoy (Essentials US$ 59 por mês, US$ 79 cobrados anualmente) adiciona opção de marketplace, e Recharge (Starter US$ 99 por mês, teste de 60 dias) e Skio (US$ 599 por mês, US$ 499 cobrados anualmente) adicionam assinaturas a uma loja Shopify. Klaviyo gerencia e-mails de ciclo de vida. Workspace369 não lista loja virtual, checkout de assinante ou portal de pular, portanto, serve apenas para caixas vendidas para empresas por proposta, como brindes corporativos.

FerramentaPlano com preçoMensalFaturado anualmentePular, pausar ou trocar ferramentasTrustpilot
SubblySubbly$69$621 por ano (cerca de $52 por mês)Portal para pular, trocar e pausar14 dias; cartão não declarado
CratejoyEssentials$79$59 por mêsAssinantes gerenciam suas próprias assinaturas (página de recursos)14 dias (página de recursos); cartão não especificado
RecarregarStarter$99Não mostradoPortal para adicionar, trocar e reagendar60 dias; cartão não informado
SkioEscala$599US$ 499 por mêsConstrutor de portal e fluxo de cancelamento sem códigoNenhuma oferta de teste ou duração declarada (FAQ de faturamento menciona uma de passagem)
KlaviyoE-mail, 1.000 perfis$30Não mostradoNenhum (apenas e-mail)Plano gratuito
Workspace369Cadet$29$23,25 por mêsNenhum14 dias, cartão exigido

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Desafios Operacionais em Pedidos Personalizados de Caixas de Assinatura

Detalhes de Pedidos B2B Desconectados

Quando compradores corporativos solicitam centenas de caixas personalizadas para um evento de feriado, seus pedidos específicos ficam em tópicos de e-mail dispersos. Plataformas de e-commerce padrão não podem abrigar essas negociações personalizadas. Sem registros de clientes dedicados e conversas organizadas, os membros da equipe perdem preferências de curadoria personalizadas, prazos de entrega ou requisitos de marca que foram acordados durante as discussões iniciais de vendas.

Faturamento Inflexível para Clientes em Massa

Os departamentos de compras corporativas raramente pagam por pedidos em massa usando um carrinho de compras de site padrão ou um cartão de crédito. Eles exigem faturas formais com prazos líquidos e referências específicas de ordens de compra. Forçar esses clientes empresariais em um sistema de faturamento de comércio recorrente padrão cria atrito, atrasa a coleta de pagamentos e requer soluções alternativas manuais de sua equipe de contabilidade.

Rastreamento vago do projeto para atendimento

Pedidos de presentes corporativos personalizados exigem cronogramas de montagem especializados que diferem das caixas mensais padrão. Se sua equipe de operações depender de listas de verificação básicas, eles podem facilmente perder o controle dos prazos de fornecedores para inserções personalizadas. O gerenciamento desses pedidos requer projetos e tarefas claras que atribuam etapas de montagem específicas aos indivíduos responsáveis pelo cronograma de atendimento em massa.

Armazenamento de Arquivos e Ativos Espalhado

Clientes corporativos frequentemente fornecem ativos de marca personalizados, como logotipos de alta resolução, texto de cartão de felicitações personalizado e planilhas específicas de destinatários. Armazenar esses arquivos em contas de e-mail pessoais ou pastas aleatórias na nuvem leva a erros de produção. As equipes precisam de uma estrutura estruturada para anexar arquivos diretamente aos registros do cliente para garantir que os ativos corretos sejam utilizados.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de Trabalho de Presentes Corporativos

01

Inicializar o Registro de Cliente Corporativo

Comece estabelecendo um registro de cliente dedicado para o comprador corporativo. Registre no resumo os requisitos específicos da empresa, a contagem total de caixas solicitadas e as datas de entrega alvo. Use o recurso de conversas para documentar todos os requisitos iniciais diretamente no registro, garantindo que qualquer membro da equipe que revise a conta entenda o escopo da consulta de presentes personalizados desde a primeira interação.

02

Emitir a Proposta de Presente Personalizada

Elabore um documento detalhado usando o recurso Propostas para descrever a curadoria específica da caixa, a precificação de itens personalizados e os termos de envio em massa. Envie este documento diretamente para o contato de compras corporativas. Rastreie o status da negociação dentro do Workspace369, atualizando os termos conforme o cliente solicita modificações no conteúdo da caixa ou solicita níveis de preço alternativos para diferentes volumes.

03

Coordenar o Projeto de Cumprimento

Após a assinatura da proposta pelo comprador, crie um projeto dedicado para gerenciar o cronograma de montagem e entrega. Divida o projeto em tarefas específicas para aquisição de componentes personalizados, impressão de cartões personalizados e embalagem dos paletes a granel. Atribua essas tarefas a membros específicos da equipe e estabeleça prazos claros para monitorar o progresso antes da data final de envio.

04

Executar Agendamento e Revisão do Cliente

Utilize os recursos de agendamento para organizar uma reunião de revisão com o contato do cliente para finalizar a lista de endereços dos destinatários. Carregue a planilha de endereços validada na seção de arquivos do projeto. Use o portal do cliente para dar ao comprador acesso direto para visualizar o cronograma do projeto, garantindo que ele possa verificar as datas de envio agendadas sem enviar consultas repetitivas por e-mail.

05

Gerar e Rastrear a Fatura

Converta a proposta aceita em uma fatura dentro do Workspace369 que reflita a contagem de caixas finalizada, taxas de curadoria personalizadas e custos de frete. Aplique o número da ordem de compra exigido pelo cliente ao documento da fatura. Envie a fatura para o departamento de contabilidade deles e rastreie o status do pagamento, garantindo que os fundos sejam coletados antes que a equipe de fulfillment libere o envio em massa para entrega.

Operações de clientes para empresas de subscription box

  • O operador humano cria com sucesso um registro de cliente corporativo e verifica se todos os arquivos de logotipo carregados e planilhas de endereço são visíveis na seção de arquivos.
  • O operador humano gera uma fatura que corresponde aos termos da proposta personalizada e confirma que ela exibe corretamente o número da ordem de compra corporativa exigido.
  • O operador humano configura um link de portal do cliente e testa se um usuário externo pode visualizar as tarefas do projeto atribuídas e o cronograma de entrega sem erros.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

Leia mais avaliaçõesVer todas as avaliações na App Store

Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.

Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.
Começar grátis Falar com vendas

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

Critérios de Avaliação para Fluxos de Trabalho de Caixas Corporativas

Onde as renovações de caixas de assinatura mensais se encaixam?

O faturamento e as renovações de assinantes permanecem em sua plataforma de comércio, como Shopify. O Workspace369 gerencia os pedidos personalizados de brindes corporativos que ficam fora do seu checkout padrão de assinante: Propostas, projetos, faturas e registros de clientes para cada comprador corporativo.

Onde a impressão de etiquetas de envio se encaixa?

Etiquetas de envio e fulfillment de armazém permanecem em seu aplicativo de fulfillment. Assim que as etiquetas são geradas lá, a equipe atualiza as tarefas e o status do projeto no Workspace369, para que o registro do cliente mostre que as caixas físicas foram despachadas para o cliente corporativo.

Onde devemos armazenar artes de inserção personalizadas de clientes corporativos?

Todas as artes personalizadas, arquivos de logotipo e planilhas de destinatários devem ser carregados diretamente na seção de arquivos do registro ou projeto específico do cliente. Isso garante que a equipe de execução possa acessar os ativos corretos ao executar tarefas de montagem, evitando os erros que ocorrem quando os arquivos são deixados nas caixas de entrada de e-mail individuais.

Existe uma maneira para compradores corporativos verificarem o status de seus pedidos?

Sim, você pode convidar o comprador corporativo para um portal de cliente dedicado. Dentro deste portal, o cliente pode visualizar o cronograma do projeto, verificar datas de agendamento futuras e acessar suas faturas. Isso reduz a sobrecarga administrativa, permitindo que o cliente verifique o progresso por conta própria sem precisar contatar sua equipe para atualizações básicas.

Páginas relacionadas

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

Começar grátisSolicitar uma demonstração

Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.