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CRM para empresas de caixas de assinatura

CRM para Empresas de Caixas de Assinatura com um Fluxo de Trabalho de Presentes Corporativos

Uma empresa de caixas de subscrição pode negociar uma encomenda de oferta corporativa fora do seu checkout normal de subscritores. O comprador necessita de uma Proposta personalizada, uma data de entrega acordada e uma fatura clara, enquanto a equipa precisa de coordenar os requisitos de stock e fulfillment. O Workspace369 conecta registos de clientes, Propostas, projetos e faturação para toda a encomenda. O rastreamento de inventário, webhooks e a API vêm com o Specialist para conectar o stock e a sua loja. Comece com uma encomenda corporativa de amostra e teste a entrega do acordo para a pessoa responsável pela entrega.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para empresas de caixas de assinatura da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "inicializar o registro do cliente corporativo" até "gerar e rastrear a fatura".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Desafios Operacionais em Pedidos Personalizados de Caixas de Assinatura

Detalhes de Pedidos B2B Desconectados

Quando compradores corporativos solicitam centenas de caixas personalizadas para um evento de feriado, seus pedidos específicos ficam em tópicos de e-mail dispersos. Plataformas de e-commerce padrão não podem abrigar essas negociações personalizadas. Sem registros de clientes dedicados e conversas organizadas, os membros da equipe perdem preferências de curadoria personalizadas, prazos de entrega ou requisitos de marca que foram acordados durante as discussões iniciais de vendas.

Faturamento Inflexível para Clientes em Massa

Os departamentos de compras corporativas raramente pagam por pedidos em massa usando um carrinho de compras de site padrão ou um cartão de crédito. Eles exigem faturas formais com prazos líquidos e referências específicas de ordens de compra. Forçar esses clientes empresariais em um sistema de faturamento de comércio recorrente padrão cria atrito, atrasa a coleta de pagamentos e requer soluções alternativas manuais de sua equipe de contabilidade.

Rastreamento vago do projeto para atendimento

Pedidos de presentes corporativos personalizados exigem cronogramas de montagem especializados que diferem das caixas mensais padrão. Se sua equipe de operações depender de listas de verificação básicas, eles podem facilmente perder o controle dos prazos de fornecedores para inserções personalizadas. O gerenciamento desses pedidos requer projetos e tarefas claras que atribuam etapas de montagem específicas aos indivíduos responsáveis pelo cronograma de atendimento em massa.

Armazenamento de Arquivos e Ativos Espalhado

Clientes corporativos frequentemente fornecem ativos de marca personalizados, como logotipos de alta resolução, texto de cartão de felicitações personalizado e planilhas específicas de destinatários. Armazenar esses arquivos em contas de e-mail pessoais ou pastas aleatórias na nuvem leva a erros de produção. As equipes precisam de uma estrutura estruturada para anexar arquivos diretamente aos registros do cliente para garantir que os ativos corretos sejam utilizados.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de Trabalho de Presentes Corporativos

01

Inicializar o Registro de Cliente Corporativo

Comece estabelecendo um registro de cliente dedicado para o comprador corporativo. Registre no resumo os requisitos específicos da empresa, a contagem total de caixas solicitadas e as datas de entrega alvo. Use o recurso de conversas para documentar todos os requisitos iniciais diretamente no registro, garantindo que qualquer membro da equipe que revise a conta entenda o escopo da consulta de presentes personalizados desde a primeira interação.

02

Emitir a Proposta de Presente Personalizada

Elabore um documento detalhado usando o recurso Propostas para descrever a curadoria específica da caixa, a precificação de itens personalizados e os termos de envio em massa. Envie este documento diretamente para o contato de compras corporativas. Rastreie o status da negociação dentro do Workspace369, atualizando os termos conforme o cliente solicita modificações no conteúdo da caixa ou solicita níveis de preço alternativos para diferentes volumes.

03

Coordenar o Projeto de Cumprimento

Após a assinatura da proposta pelo comprador, crie um projeto dedicado para gerenciar o cronograma de montagem e entrega. Divida o projeto em tarefas específicas para aquisição de componentes personalizados, impressão de cartões personalizados e embalagem dos paletes a granel. Atribua essas tarefas a membros específicos da equipe e estabeleça prazos claros para monitorar o progresso antes da data final de envio.

04

Executar Agendamento e Revisão do Cliente

Utilize os recursos de agendamento para organizar uma reunião de revisão com o contato do cliente para finalizar a lista de endereços dos destinatários. Carregue a planilha de endereços validada na seção de arquivos do projeto. Use o portal do cliente para dar ao comprador acesso direto para visualizar o cronograma do projeto, garantindo que ele possa verificar as datas de envio agendadas sem enviar consultas repetitivas por e-mail.

05

Gerar e Rastrear a Fatura

Converta a proposta aceita em uma fatura dentro do Workspace369 que reflita a contagem de caixas finalizada, taxas de curadoria personalizadas e custos de frete. Aplique o número da ordem de compra exigido pelo cliente ao documento da fatura. Envie a fatura para o departamento de contabilidade deles e rastreie o status do pagamento, garantindo que os fundos sejam coletados antes que a equipe de fulfillment libere o envio em massa para entrega.

Cobertura do produto

Operações de clientes para empresas de subscription box

  • O operador humano cria com sucesso um registro de cliente corporativo e verifica se todos os arquivos de logotipo carregados e planilhas de endereço são visíveis na seção de arquivos.
  • O operador humano gera uma fatura que corresponde aos termos da proposta personalizada e confirma que ela exibe corretamente o número da ordem de compra corporativa exigido.
  • O operador humano configura um link de portal do cliente e testa se um usuário externo pode visualizar as tarefas do projeto atribuídas e o cronograma de entrega sem erros.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Avaliação para Fluxos de Trabalho de Caixas Corporativas

Onde as renovações de caixas de assinatura mensais se encaixam?

O faturamento e as renovações de assinantes permanecem em sua plataforma de comércio, como Shopify. O Workspace369 gerencia os pedidos personalizados de brindes corporativos que ficam fora do seu checkout padrão de assinante: Propostas, projetos, faturas e registros de clientes para cada comprador corporativo.

Onde a impressão de etiquetas de envio se encaixa?

Etiquetas de envio e fulfillment de armazém permanecem em seu aplicativo de fulfillment. Assim que as etiquetas são geradas lá, a equipe atualiza as tarefas e o status do projeto no Workspace369, para que o registro do cliente mostre que as caixas físicas foram despachadas para o cliente corporativo.

Onde devemos armazenar artes de inserção personalizadas de clientes corporativos?

Todas as artes personalizadas, arquivos de logotipo e planilhas de destinatários devem ser carregados diretamente na seção de arquivos do registro ou projeto específico do cliente. Isso garante que a equipe de execução possa acessar os ativos corretos ao executar tarefas de montagem, evitando os erros que ocorrem quando os arquivos são deixados nas caixas de entrada de e-mail individuais.

Existe uma maneira para compradores corporativos verificarem o status de seus pedidos?

Sim, você pode convidar o comprador corporativo para um portal de cliente dedicado. Dentro deste portal, o cliente pode visualizar o cronograma do projeto, verificar datas de agendamento futuras e acessar suas faturas. Isso reduz a sobrecarga administrativa, permitindo que o cliente verifique o progresso por conta própria sem precisar contatar sua equipe para atualizações básicas.

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