Registros de clientes
Rastreie o histórico do cliente, detalhes de contato, contexto do trabalho e arquivos relacionados em um só lugar.
CRM e Solicitações
Clientes, solicitações, portais e formulários públicos
Mantenha o registro do cliente no centro de cada solicitação, projeto, mensagem, arquivo, fatura e pagamento.
- 01
- Capturar leads e solicitações por meio de formulários e fluxos de trabalho públicos.
- 02
- Rastreie o histórico do cliente, detalhes de contato, contexto do trabalho e arquivos relacionados.
- 03
- Compartilhe as informações corretas com os clientes sem expor todo o espaço de trabalho.
software de portal do cliente
O que é software de portal do cliente?
O software de portal do cliente oferece aos clientes um local seguro para visualizar e agir sobre o trabalho compartilhado. O Workspace369 conecta essa experiência a registros de clientes, solicitações, projetos, arquivos, aprovações, faturas, pagamentos e comunicação, em vez de tratar o portal como um destino separado.
Referência do produto
Revisado em 17 de julho de 2026 pela Equipe de Produto do Workspace369. A disponibilidade pode variar por plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação de cliente e CRMO que cobre
Um registro do primeiro contato ao pagamento.
O portal do cliente mantém pessoas, empresas, solicitações e informações compartilhadas conectadas ao trabalho ao redor delas.
Solicitações e acompanhamento
Capture e gerencie solicitações de clientes desde a primeira mensagem até a resolução.
Formulários públicos
Capturar leads e solicitações por meio de formulários e fluxos de trabalho públicos.
Portal do cliente
Compartilhe faturas, pagamentos, arquivos e status do projeto sem expor todo o workspace.
Entrega conectada
Transforme solicitações em projetos, eventos de calendário, orçamentos, propostas e faturas.
Integrado ao fluxo operacional
Mova do primeiro sinal ao trabalho concluído com o contexto intacto.
Solicitações podem se tornar projetos, eventos de calendário, tarefas, orçamentos, propostas, faturas e conversas de caixa de entrada.
- 01
Comece com o registro correto
Capturar leads e solicitações por meio de formulários e fluxos de trabalho públicos.
- 02
Avance o trabalho
Rastreie o histórico do cliente, detalhes de contato, contexto do trabalho e arquivos relacionados.
- 03
Mantenha o resultado visível
Compartilhe as informações corretas com os clientes sem expor todo o espaço de trabalho.
Dentro do Workspace369
Veja como o recurso se encaixa no trabalho do dia a dia.
Siga o registro pelas visualizações que as equipes usam para agir, revisar o progresso e manter o próximo passo claro.Visualização do produto 01
Capturar leads e solicitações por meio de formulários e fluxos de trabalho públicos.
Mantenha o registro do cliente no centro de cada solicitação, projeto, mensagem, arquivo, fatura e pagamento.
Visualização do produto 02
Rastreie o histórico do cliente, detalhes de contato, contexto do trabalho e arquivos relacionados.
Solicitações podem se tornar projetos, eventos de calendário, tarefas, orçamentos, propostas, faturas e conversas de caixa de entrada.
1Registro atualizadoO contexto permanece anexado ao trabalho.Agora
2Acompanhamento da equipeO contexto permanece anexado ao trabalho.3m
3Cliente notificadoO contexto permanece anexado ao trabalho.4m
Visualização do produto 03
Compartilhe as informações corretas com os clientes sem expor todo o espaço de trabalho.
Use o Workspace369 como a fonte de verdade para pessoas, empresas e trabalhos.
1GatilhoAtividade do clienteAutomatizado
2CondiçãoCorresponda ao registro corretoVerificado
3AçãoContinue o fluxo de trabalhoPróximo
Exemplos
Como o trabalho do cliente se move através do portal.
Estes exemplos mostram como as solicitações se tornam trabalho conectado do cliente. São fluxos de trabalho de produto, não resultados de negócios prometidos.
Da Captação de Leads ao Projeto
- 1Lead envia um formulário público
- 2Solicitação aparece no registro do cliente
- 3Equipe revisa e qualifica
- 4Enviar um orçamento ou proposta
- 5Converter em projeto ao aceitar
Fluxo de Aprovação do Cliente
- 1Compartilhar uma proposta com o cliente
- 2Cliente revisa no portal
- 3A aprovação é registrada no registro
- 4Colete o depósito onde configurado
- 5A entrega começa a partir do mesmo registro
Cenários operacionais comuns
Use um portal do cliente sem separá-lo da entrega.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Transforme o recebimento em trabalho organizado
Capture uma solicitação por meio de um formulário público, combine-a com o cliente correto e leve os mesmos detalhes para um projeto, estimativa, tarefa ou conversa sem recomeçar.
Compartilhar progresso com o cliente certo
Dê aos clientes acesso aos registros e ações destinados a eles, enquanto notas internas, contas não relacionadas e detalhes operacionais permanecem dentro do espaço de trabalho.
Manter o faturamento próximo ao relacionamento
Coloque propostas, faturas, atividade de pagamento, arquivos e histórico de solicitações ao lado do registro do cliente para que o próximo passo financeiro ou operacional seja mais fácil de entender.
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
Solicitações podem se tornar projetos, eventos de calendário, tarefas, orçamentos, propostas, faturas e conversas de caixa de entrada.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre CRM e Solicitações
O que os clientes podem acessar através do Workspace369?
O Workspace369 pode suportar acesso voltado para o cliente a solicitações, registros compartilhados, arquivos, propostas, faturas, pagamentos, projetos e comunicação com base no fluxo de trabalho e configuração de acesso em uso.
O portal do cliente se conecta a registros de CRM?
Sim. A atividade do portal foi projetada para permanecer conectada ao contexto relevante do cliente, empresa, solicitação, projeto, arquivo, fatura, pagamento e conversa.
As equipes podem limitar o que cada cliente vê?
Sim. O Workspace369 separa o acesso voltado para o cliente do acesso interno ao espaço de trabalho, para que as equipes possam compartilhar os registros pretendidos sem expor clientes não relacionados ou detalhes operacionais internos.
O que os clientes podem ver no portal?
As equipes podem compartilhar faturas, pagamentos, arquivos, solicitações, projetos, comunicação, aprovações e histórico de contas sem expor todo o workspace.
Trabalhe a partir de um sistema conectado
Traga este fluxo de trabalho para o resto do Workspace369.
Comece gratuitamente e traga este fluxo de trabalho para o resto do seu workspace.