Propostas e orçamentos
Crie propostas e orçamentos a partir do cliente e do catálogo sem redigitar detalhes.
Faturamento
Propostas, orçamentos, faturas, contratos e notas de crédito
Passar de orçamento para proposta para fatura sem redigitar os mesmos detalhes de cliente, serviço, produto, imposto e pagamento.
- 01
- Criar propostas, orçamentos, faturas, cronogramas de pagamento, contratos e notas de crédito.
- 02
- Use itens de catálogo de produtos e serviços para faturamento mais rápido e limpo.
- 03
- Acompanhe o status e mantenha o faturamento anexado ao histórico do cliente e do projeto.
software de faturamento com CRM
O que é software de faturamento de CRM?
O software de faturamento de CRM cria e rastreia faturamento a partir dos mesmos registros de clientes usados para gerenciar o relacionamento. O Workspace369 conecta propostas, orçamentos, faturas, contratos, notas de crédito, cronogramas de pagamento, produtos, projetos, despesas, pagamentos e histórico de clientes.
Referência do produto
Revisado em 30 de agosto de 2026 pela Equipe de Produto do Workspace369. A disponibilidade pode variar por plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação de faturamento e pagamentosO que cobre
Da primeira proposta à nota de crédito final.
O faturamento no Workspace369 mantém propostas, orçamentos, faturas, contratos e notas de crédito anexados ao cliente e ao histórico do projeto por trás deles.
Faturas e status
Criar faturas e rastrear status anexado ao histórico do cliente e do projeto.
Contratos e cronogramas de pagamento
Gerenciar contratos, depósitos e cronogramas de pagamento para trabalhos faturados em etapas.
Notas de crédito
Manter notas de crédito conectadas às faturas, pagamentos e histórico do cliente por trás delas.
Itens de linha do catálogo
Use itens de catálogo de produtos e serviços para faturamento mais rápido e limpo.
Integrado ao fluxo operacional
Mova do primeiro sinal ao trabalho concluído com o contexto intacto.
O faturamento se conecta a pagamentos, despesas, contabilidade, produtos, inventário, projetos e relatórios.
- 01
Comece com o registro correto
Criar propostas, orçamentos, faturas, cronogramas de pagamento, contratos e notas de crédito.
- 02
Avance o trabalho
Use itens de catálogo de produtos e serviços para faturamento mais rápido e limpo.
- 03
Mantenha o resultado visível
Acompanhe o status e mantenha o faturamento anexado ao histórico do cliente e do projeto.
Dentro do Workspace369
Veja como o recurso se encaixa no trabalho do dia a dia.
Siga o registro pelas visualizações que as equipes usam para agir, revisar o progresso e manter o próximo passo claro.Visualização do produto 01
Criar propostas, orçamentos, faturas, cronogramas de pagamento, contratos e notas de crédito.
Passar de orçamento para proposta para fatura sem redigitar os mesmos detalhes de cliente, serviço, produto, imposto e pagamento.
Visualização do produto 02
Use itens de catálogo de produtos e serviços para faturamento mais rápido e limpo.
O faturamento se conecta a pagamentos, despesas, contabilidade, produtos, inventário, projetos e relatórios.
1GatilhoAtividade do clienteAutomatizado
2CondiçãoCorresponda ao registro corretoVerificado
3AçãoContinue o fluxo de trabalhoPróximo
Visualização do produto 03
Acompanhe o status e mantenha o faturamento anexado ao histórico do cliente e do projeto.
Mantenha dinheiro, trabalho e contexto do cliente em movimento juntos.
1Registro atualizadoO contexto permanece anexado ao trabalho.Agora
2Acompanhamento da equipeO contexto permanece anexado ao trabalho.3m
3Cliente notificadoO contexto permanece anexado ao trabalho.4m
Exemplos
Fluxos de faturamento que as equipes repetem.
Estes exemplos mostram como a atividade de faturamento se move através do trabalho conectado com o cliente. São fluxos de trabalho de produtos, não resultados de negócios prometidos.
Proposta para Fatura
- 1Construir uma proposta a partir do cliente e do catálogo
- 2Enviar a proposta para o cliente
- 3Cliente aceita o escopo
- 4Levar os detalhes para uma fatura
- 5Acompanhe a fatura ao lado do histórico do projeto
Ciclo de Faturamento de Contrato
- 1Configurar um contrato para o engajamento
- 2Adicionar um cronograma de pagamento
- 3Enviar a fatura agendada
- 4Acompanhe o status da fatura em relação ao cronograma
- 5Registrar notas de crédito no engajamento
Cenários operacionais comuns
Mover de trabalho aprovado para pagamento sem reentrar no contexto.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Converter uma proposta em trabalho faturável
Construa uma proposta ou orçamento a partir do cliente e do catálogo, preserve o escopo aceito e carregue as mesmas informações em uma fatura ou plano de pagamento.
Faturar engajamentos recorrentes ou escalonados
Use retentores, depósitos, cronogramas de pagamento e status de fatura para gerenciar trabalhos que não são pagos em uma única transação simples.
Manter as finanças atreladas à entrega
Revise faturas ao lado de projetos, despesas, notas de crédito, pagamentos, produtos, arquivos e comunicação com o cliente, em vez de tratar o faturamento como um livro-razão separado.
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
O faturamento se conecta a pagamentos, despesas, contabilidade, produtos, inventário, projetos e relatórios.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre faturamento
O Workspace369 conecta CRM e faturamento?
Sim. O Workspace369 mantém propostas, orçamentos, faturas, contratos recorrentes, cronogramas de pagamento, notas de crédito, pagamentos, projetos e comunicação conectados a registos de clientes.
O Workspace369 pode criar propostas e faturas a partir de itens do catálogo?
Sim. Itens de catálogo de produtos e serviços podem suportar itens de linha mais limpos e reutilizáveis em propostas, orçamentos, faturas e fluxos de trabalho de relatórios relacionados.
O Workspace369 suporta contratos e cronogramas de pagamento?
O Workspace369 inclui fluxos de trabalho de retentor, depósito, plano de pagamento, fatura, status de pagamento e nota de crédito para engajamentos que exigem mais de um evento de faturamento.
Trabalhe a partir de um sistema conectado
Traga este fluxo de trabalho para o resto do Workspace369.
Comece gratuitamente e traga este fluxo de trabalho para o resto do seu workspace.