Automação de e-mail
Envie um e-mail preparado quando um evento suportado ocorrer, com variáveis de registro mantendo o contexto do cliente na mensagem.
Automações de fluxo de trabalho para trabalho com clientes
Automatize e-mails e SMS de acompanhamento recorrentes, criação de tarefas, lembretes e notificações de equipe com fluxos de trabalho que podem ser testados, registrados e monitorados.
Simule cada fluxo de trabalho antes que um e-mail ou SMS ao vivo possa chegar a um cliente.
- Execute automações de e-mail e SMS para fluxos de trabalho de clientes e operacionais.
- Crie tarefas, lembretes e notificações internas para uma equipe ou membros individuais.
- Encadeie etapas ilimitadas com filtros e regras definidos para seus próprios processos.
- GatilhoProntoAtividade da fatura
Começa quando um evento de fatura ocorre no workspace.
- CondiçãoProntoCorresponder ao cliente certo
Apenas clientes que correspondem ao filtro continuam.
- AçãoTeste de execuçãoEnviar e-mail e SMS de acompanhamento
- + Adicionar etapa
Etapas ilimitadas com filtros e regras.
Revisar antes de ativarNenhuma mensagem ao vivo é enviada durante uma simulação.
software de automação de fluxo de trabalho
O que é software de automação de fluxo de trabalho?
O software de automação de fluxo de trabalho executa ações repetíveis quando eventos de negócios definidos ocorrem. As automações de fluxo de trabalho do Workspace369 cobrem automação de e-mail e SMS, criação de tarefas, lembretes e notificações internas para equipes ou membros individuais — com etapas, filtros e regras ilimitados, testados em simulação e revisados em logs de execução em relação ao contexto do trabalho do cliente.
Referência do produto
Revisado em 17 de julho de 2026 pela Equipe de Produto do Workspace369. A disponibilidade pode variar por plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação de automaçãoComo funciona
As cinco partes de cada fluxo de trabalho.
Uma vez que esses blocos de construção sejam familiares, toda automação — uma que você escreve ou uma de um modelo — é lida da mesma maneira.
- 01
Gatilho
O evento que inicia o fluxo de trabalho — algo que já acontece no Workspace369, como uma fatura sendo enviada ou um novo lead sendo atribuído.
- 02
Condição
Um filtro que decide quais registros continuam. Apenas registros correspondentes — por exemplo, uma fatura ainda não paga — seguem para a próxima etapa.
- 03
Esperar
Uma pausa programada entre as etapas, de minutos a dias, para que o acompanhamento chegue quando deveria, em vez de tudo de uma vez.
- 04
Ação
O que o fluxo de trabalho faz a seguir: enviar um e-mail ou SMS, criar uma tarefa, definir um lembrete ou postar uma notificação interna.
- 05
Executar
Uma execução do fluxo de trabalho para um registro. Cada execução é registrada com seu status, destinatários, tempo e contexto do gatilho, para que você possa revisar o que realmente aconteceu.
Ações de automação
Um gatilho, cinco maneiras de mover o trabalho.
Cada automação de fluxo de trabalho pode encadear essas ações em etapas ilimitadas, com filtros e regras definidos para personalização individual. Automações de e-mail e SMS lidam com o acompanhamento voltado para o cliente; tarefas, lembretes e notificações internas movem a equipe dentro do workspace.
Automação de SMS
Envie um SMS de acompanhamento ou lembrete através do mesmo fluxo de trabalho, ao lado do caminho do e-mail.
Criação de tarefa
Crie uma tarefa no workspace com o contexto do registro anexado, para que o trabalho de acompanhamento se torne uma tarefa rastreada, não uma nota mental.
Lembretes
Crie um lembrete vinculado ao registro, para que o acompanhamento sensível ao tempo não seja deixado à memória.
Notificações internas
Poste uma notificação interna para toda a equipe ou um membro individual da equipe quando o fluxo de trabalho for executado.
Quem recebe o quê
Dois públicos, um fluxo de trabalho.
Cada ação que um fluxo de trabalho realiza pousa em um de dois lugares — com o cliente ou dentro do seu espaço de trabalho.
O que os clientes recebem
Mensagens voltadas para o cliente preparadas por você, sempre a partir de modelos que sua equipe controla.
- E-mails para acompanhamento, lembretes e sequências de vários passos
- SMS para lembretes e confirmações urgentes
O que sua equipe vê
Trabalho interno criado pela mesma execução, para toda a equipe ou um membro individual.
- Tarefas com o contexto do registro anexado
- Lembretes vinculados ao registro
- Notificações internas para a equipe ou um membro
Integrado ao fluxo operacional
Construa o caminho, teste a lógica e revise cada execução.
Automações conectam-se a clientes, caixas de entrada, campanhas, solicitações, faturas e fluxos de trabalho de equipa.
- 01
Escolha um gatilho suportado
Comece com agendamento, cliente, fatura, pagamento, proposta, tarefa, lead, chamada ou atividade de tempo agendado já ocorrendo no Workspace369.
- 02
Adicionar condições e ações
Defina destinatários, em seguida, encadeie etapas ilimitadas com filtros e regras para personalização individual, cada ação mantida em uma ordem clara e revisável antes da ativação.
- 03
Teste e inspecione o resultado
Execute uma simulação sem enviar uma mensagem ao vivo, em seguida, use os detalhes da execução para revisar destinatários, status, tempo e contexto do gatilho.
Gatilhos suportados
Comece com eventos que já acontecem.
Cada fluxo de trabalho começa com um gatilho suportado. O construtor verifica o suporte do gatilho antes da ativação, para que um fluxo de trabalho nunca possa começar a partir de algo que o espaço de trabalho não consegue ver.
Agendamento
Atividade de agendamento — uma reserva é agendada ou uma reunião está próxima.
Cliente
Atividade de registro de cliente, como um novo cliente entrando no espaço de trabalho.
Fatura
Atividade de fatura, como uma fatura sendo enviada a um cliente.
Pagamento
Atividade de pagamento em uma fatura no espaço de trabalho.
Proposta
Atividade de proposta, como uma proposta sendo aceita.
Tarefa
Atividade de tarefas em seus projetos.
Lead
Atividade de lead, como um novo lead sendo atribuído.
Chamada
Atividade de chamada, como uma chamada terminando com um resultado que vale a pena acompanhar.
Horário agendado
Um horário que você escolhe — inicie o fluxo de trabalho em uma programação em vez de um evento.
Dentro do Workspace369
Entenda o fluxo de trabalho antes e depois de sua execução.
O construtor, os controles de simulação e o histórico de execução são projetados como um único loop operacional, para que a automação nunca se torne uma caixa preta.Construtor de fluxo de trabalho
Mapeie o gatilho exato, filtros e ordem de ação.
Revise o caminho do fluxo de trabalho desde o evento que o inicia até cada condição e etapa de acompanhamento antes de ser salvo.
- Gatilhos suportados permanecem visíveis antes da ativação.
- Destinatários e ações de mensagem permanecem parte da mesma revisão.
- Os fluxos de trabalho podem incluir etapas ilimitadas com filtros e regras personalizadas.
- GatilhoProntoProposta aceita
- CondiçãoProntoCliente tem um projeto em aberto
- Ação3 açõesEnviar e-mail de onboarding, criar tarefa de configuração, notificar a equipe
- + Adicionar etapa
Etapas ilimitadas com filtros e regras.
Teste seguro
Simule uma execução sem enviar a mensagem real.
Testes de execução permitem que a equipe inspecione variáveis, destinatários e prontidão do fluxo de trabalho antes que um e-mail ou SMS ao vivo possa alcançar um cliente.
- Execuções simuladas são identificadas separadamente das execuções ao vivo.
- Verificações de prontidão exibem configurações não suportadas ou incompletas.
Histórico de execução
Veja o que foi executado, quem foi afetado e o que precisa de revisão.
Execuções de fluxo de trabalho separa execuções de testes e mantém o status, destinatário, automação e contexto detalhado do gatilho disponíveis para revisão.
- Filtre execuções ao vivo e simulações.
- Abra uma execução para inspecionar seus detalhes e resultados salvos.
Modelos pré-fabricados
Comece a partir de sequências que já funcionam.
Modelos de fluxo de trabalho pré-fabricados cobrem diferentes setores e estratégias comuns — use um como está ou ajuste cada etapa. Cada automação é uma sequência de gatilhos, esperas cronometradas, condições e ações, e cada etapa permanece editável, testável e revisável.
Sequência de Acompanhamento de Novos Leads
- 1Gatilho: Novo lead atribuído
- 2Esperar 5 minutos
- 3Enviar SMS: modelo de boas-vindas
- 4Esperar 1 hora
- 5Se não houver resposta → Enviar e-mail de acompanhamento
- 6Esperar 24 horas
- 7Criar ticket de retorno de chamada
Acompanhamento de Pagamento de Fatura
- 1Gatilho: Fatura enviada
- 2Esperar 3 dias
- 3Se não pago → Enviar e-mail: lembrete de pagamento
- 4Esperar 4 dias
- 5Se não pago → Enviar SMS de lembrete
- 6Esperar 7 dias
- 7Criar tarefa de cobrança
Sequência de Lembrete de Compromisso
- 1Gatilho: Compromisso agendado
- 2Enviar e-mail: confirmação de reserva
- 3Esperar até 24 horas antes
- 4Enviar SMS: modelo de lembrete
- 5Esperar até 1 hora antes
- 6Enviar SMS: lembrete no mesmo dia
- 7Criar tarefa de acompanhamento
Uma execução, passo a passo
Acompanhe uma execução do gatilho à tarefa.
Veja o que o modelo de Acompanhamento de Novos Leads realmente faz depois de ativado — o que o cliente recebe e o que sua equipe vê no espaço de trabalho.
- O momento em que um lead é atribuído
O gatilho dispara e uma execução começa para esse lead. O fluxo de trabalho assume a partir daí — ninguém precisa se lembrar de acompanhar.
- Cinco minutos depois
O cliente recebe o SMS de boas-vindas que sua equipe preparou, com os detalhes preenchidos a partir do registro.
- Uma hora depois
O fluxo de trabalho verifica se há uma resposta. Se o cliente não respondeu, ele envia o e-mail de acompanhamento; se respondeu, esse ramo é pulado.
- No dia seguinte
Ainda sem resposta? O fluxo de trabalho cria uma tarefa de retorno de chamada com o contexto do lead anexado, para que uma pessoa a pegue a partir daí.
- Qualquer tempo depois
Abra as Execuções de Fluxo de Trabalho e veja exatamente o que aconteceu: cada etapa, seu status, seu tempo e o gatilho que a iniciou.
Cenários operacionais comuns
Automatize acompanhamentos repetíveis sem ocultar a lógica.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Acompanhar após um evento do cliente
Use atividades de cliente, agendamento, fatura, pagamento, proposta, tarefa, lead, chamada ou cronometradas suportadas para iniciar um fluxo de trabalho deliberado de e-mail ou SMS.
Teste antes que uma mensagem vá ao ar
Execute uma simulação para inspecionar variáveis, destinatários, suporte de gatilho e prontidão do fluxo de trabalho sem enviar o e-mail de produção ou a ação SMS.
Auditar o que aconteceu
Revise o status de execução, destinatário, tempo, automação e contexto do gatilho para que a equipe possa distinguir execuções de teste de atividade de fluxo de trabalho ao vivo.
Emparelha com Workspace AI
Descreva o caso de uso. A IA elabora o fluxo de trabalho.
Pergunte ao Workspace AI o que precisa de atenção — por exemplo, quais faturas estão não pagas — e ele responde com o contexto real do workspace, com a próxima etapa mais segura para cada uma. Descreva um caso de uso exato, e a IA prepara o próprio fluxo de trabalho: gatilhos, esperas, condições e ações, prontos para sua revisão.
Você simula, ajusta e ativa. As automações de fluxo de trabalho, então, cuidam do trabalho repetível — envio, tarefas, lembretes — com execuções de teste e logs de execução mantendo cada ação revisável.
Explorar Workspace AI
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
Automações conectam-se a clientes, caixas de entrada, campanhas, solicitações, faturas e fluxos de trabalho de equipa.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre automação
Quais ações uma automação de fluxo de trabalho pode realizar?
Uma automação de fluxo de trabalho pode enviar um e-mail ou SMS, criar uma tarefa no workspace, definir um lembrete ou postar uma notificação interna para toda a equipe ou um membro individual da equipe. Cada ação permanece em uma ordem clara e revisável antes da ativação.
Existe um limite para quantas etapas um fluxo de trabalho pode incluir?
Não. Automações de fluxo de trabalho podem incluir etapas ilimitadas, com complexidade, filtros e regras definidos para personalização individual. Simulações e logs de execução mantêm até mesmo fluxos de trabalho longos testáveis e revisáveis.
Um fluxo de trabalho pode incluir esperas e etapas condicionais?
Sim. Um fluxo de trabalho pode misturar esperas programadas com etapas condicionais — por exemplo, pausar por uma hora após um SMS de boas-vindas e enviar um e-mail de acompanhamento apenas se o cliente não tiver respondido.
O Workspace AI pode criar um fluxo de trabalho para mim?
Sim. Descreva o caso de uso exato e o Workspace AI ajuda a preparar o fluxo de trabalho — gatilhos, esperas, condições e ações — para sua revisão. Você pode simular, ajustar e ativá-lo quando estiver pronto.
Existem modelos de fluxo de trabalho pré-fabricados?
Sim. O Workspace369 inclui modelos de fluxo de trabalho pré-fabricados para diferentes setores e estratégias comuns, como acompanhamento de leads, lembretes de faturas e sequências de agendamento. Cada etapa do modelo pode ser ajustada antes da ativação.
Um fluxo de trabalho pode ser testado antes de ser ativado?
Sim. O Workspace369 inclui testes simulados para que as equipes possam inspecionar um fluxo de trabalho sem enviar a ação de e-mail ou SMS ao vivo.
Quais eventos podem iniciar uma automação?
Gatilhos suportados incluem agendamento, cliente, fatura, pagamento, proposta, tarefa, lead, chamada e atividade de tempo agendado. O construtor verifica o suporte do gatilho antes da ativação.
O que acontece se um fluxo de trabalho não estiver pronto para ser executado?
O construtor verifica o suporte do gatilho antes da ativação, e as verificações de prontidão exibem configurações não suportadas ou incompletas durante a simulação — antes que um e-mail ou SMS ativo possa ser enviado.
As equipes podem revisar o que aconteceu depois que um fluxo de trabalho é executado?
Sim. Execuções de fluxo de trabalho mantém execuções ao vivo e testes disponíveis com status, destinatário, tempo e contexto detalhado do gatilho.
Trabalhe a partir de um sistema conectado
Comece sua primeira automação de fluxo de trabalho hoje.
Comece a partir de um modelo pré-fabricado ou descreva seu caso de uso para o Workspace AI. Simule cada etapa antes que um cliente veja uma mensagem.
Nada vai ao ar até que você o ative.