Operadores de distribuição por atacado precisam de registros claros ao negociar pedidos em lote. Quando um comprador modifica as solicitações de quantidade após a emissão de uma proposta, o retrabalho pode atrasar o cumprimento.
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Workspace369 gere o lado da conta da distribuição: registos de clientes, propostas baseadas em catálogo com assinatura eletrónica, tarefas, mensagens de clientes e faturas, com controlo de inventário a partir de Specialist. A sua equipa regista cada termo claramente antes que as quantidades finais cheguem ao armazém.
Principais factos
O CRM para atacadistas e distribuidores do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.
O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro do cliente" até "gerar a fatura final".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
Ferramentas de inventário para pequenos distribuidores: Zoho Inventory (Standard US$ 39 por mês, US$ 29 cobrado anualmente) lista listas de preços, pedidos de vendas e um portal do cliente, inFlow (Lite US$ 129 por mês, US$ 99 cobrado anualmente) oferece um portal de pedidos B2B como um complemento ou incluído a partir do Pro, e Odoo (US$ 38,90 por usuário por mês, US$ 31,10 cobrado anualmente) agrupa Vendas, Inventário e CRM. O Workspace369 lista inventário a partir do Specialist (US$ 149) e correspondência de ordens de compra de clientes em todos os planos, mas sem listas de preços de clientes ou portal de reordenação, portanto, atende a distribuidores que orçam pedidos personalizados ou em lote.
| Ferramenta | Plano com preço | Mensal | Faturado anualmente | Pedidos, portal e estoque nesse plano | Limites | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Padrão | US$ 39 por organização | $29 por mês | Listas de preços e pedidos de vendas no menu de recursos; portal do cliente | 3 usuários, 500 pedidos por mês | 14 dias, cartão não informado |
| inFlow | Lite | $129 | $99 por mês | Vendas e compras ilimitadas; portal B2B é um complemento | 2 membros da equipe, 1 local | 14 dias, sem cartão |
| Odoo | Padrão | US$ 38,90 por usuário | US$ 31,10 por usuário por mês | Aplicativos de Vendas, Inventário e CRM; usuários do portal são gratuitos | Por usuário; implementação extra | Botão de teste gratuito; duração não declarada |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119,25 por mês | Inventário, propostas de catálogo, correspondência de PO de cliente; sem listas de preços ou portal de reordenação listados | 10 assentos | 14 dias, cartão exigido |
| Pipedrive | Premium | $79 por assento | $59 por assento por mês | Catálogo de produtos; orçamentos com assinatura eletrônica do Premium; sem estoque ou faturas nomeadas | Por assento | 14 dias, sem cartão |
| HubSpot | Starter (listagem) | $20 por assento | $20 por assento | Nenhum nomeado na página | Ferramentas gratuitas: até 2 usuários | Nenhum declarado para Starter |
Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.
Compradores de atacado frequentemente solicitam alterações de quantidade após uma proposta ser negociada, mas antes que a alocação do armazém comece. Sem um sistema designado para rastrear essas atualizações nos registros e conversas do cliente, os gerentes dependem de anotações dispersas. Isso cria confusão administrativa, pois os membros da equipe consultam arquivos desatualizados ao tentar gerar faturas finais para o cliente.
Negociar preços em volume envolve vários tópicos de discussão sobre volumes mínimos de pedido e prazos de entrega. Quando as conversas são separadas de propostas e arquivos, a equipe perde o controle das modificações acordadas. Combinar registros de clientes com threads de e-mail em sistemas desconectados atrasa a configuração do projeto e leva à geração de faturas incorretas, forçando as equipes de conta a refazer o trabalho constantemente.
Antes que os itens saiam do armazém, os distribuidores devem concluir as etapas de verificação, agendar datas de entrega e compilar arquivos de conformidade. Gerenciar essas tarefas em planilhas separadas causa perda de prazos. Quando os detalhes de agendamento não estão diretamente vinculados ao registro do cliente, a coordenação cai, causando atrito entre a equipe de contas e a equipe de operações.
Quando atualizações de quantidade ocorrem tarde no ciclo de negociação, gerar faturas precisas torna-se difícil. Se a proposta final não refletir as conversas alteradas, a fatura resultante estará incorreta. As equipes perdem horas cruzando referências de arquivos e mensagens do portal do cliente para verificar os valores reais acordados antes de iniciar processos de armazém separados.
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Comece inserindo as informações do comprador atacadista na seção de registros do cliente. Armazene os requisitos operacionais iniciais, detalhes de contato e preferências de comunicação aqui. Este registro serve como âncora para todas as propostas, tarefas e arquivos subsequentes. Ao manter este perfil completo, qualquer pessoa que revise a conta pode acessar conversas históricas e acompanhamentos agendados sem precisar de acesso a ferramentas separadas de gerenciamento de armazém.
Crie uma proposta detalhada descrevendo as quantidades negociadas, níveis de preços em volume e prazos de entrega. Carregue arquivos relacionados diretamente no registro da proposta para que o cliente possa revisar a documentação através do portal do cliente. Esta etapa estabelece a base comercial oficial para a transação, permitindo que ambas as partes visualizem os termos iniciais e enviem feedback através de conversas integradas antes que qualquer estoque seja alocado.
Quando um comprador atacadista solicita uma mudança de quantidade pós-negociação, registre a modificação diretamente no resumo ou no texto da proposta. Atualize o histórico de conversas para documentar a solicitação explícita do cliente. Retenha a alocação de estoque até que a mudança seja confirmada; use esta fase para alinhar o registro do cliente, atualizar as tarefas associadas e verificar se os arquivos refletem o volume recém-solicitado.
Crie tarefas específicas para verificar as novas solicitações de quantidade em relação aos limites operacionais. Use o recurso de agendamento para definir prazos para revisões internas e acompanhamentos de clientes. Atribua essas tarefas à equipe de contas que verificará se as propostas e arquivos atualizados correspondem às expectativas do cliente antes de mover o arquivo para a fase final de faturamento do projeto.
Assim que as alterações de quantidade forem confirmadas através das conversas do portal do cliente, converta a proposta atualizada na fatura final dentro da plataforma. Verifique se os itens da linha correspondem precisamente aos arquivos da proposta atualizada. Após a emissão da fatura para o cliente, o projeto é marcado como concluído, fornecendo ao seu software de gerenciamento de armazém ou contabilidade de custo de aquisição um conjunto de dados limpo.
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Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
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O Workspace369 inclui rastreamento de inventário, ajustes de estoque e alertas de estoque baixo a partir do nível Specialist. Configure suas unidades de produto reais e teste a alocação e os ajustes com amostras de estoque; conecte um armazém ou loja através de webhooks e da API.
Sim, os clientes podem usar o portal do cliente para iniciar conversas sobre ajustes de quantidade. Um administrador, então, atualiza a proposta ou registra as alterações no brief do projeto, e as conversas e arquivos permanecem no registro do cliente, para que todos estejam alinhados antes de emitir a fatura final.
Você pode gerenciar prazos de entrega usando o recurso de agendamento e tarefas do projeto. Ao definir datas e prazos específicos no registro do cliente, sua equipe pode coordenar as etapas de preparação. Reservas de transportadoras e remessas permanecem em suas ferramentas de logística.
Quando uma proposta é atualizada devido a uma mudança na quantidade, o administrador deve garantir que a fatura corresponda aos termos revisados. Converta a proposta revisada na fatura, para que os itens da linha correspondam às quantidades acordadas. Isso ajuda a verificar se o cliente recebe uma conta precisa antes que os processos de fulfillment do armazém separados comecem.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
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