CRM para atacadistas e distribuidores
Operadores de distribuição atacadista precisam de registros claros ao negociar pedidos em massa. Quando um comprador modifica solicitações de quantidade após a emissão de uma proposta, o retrabalho pode atrasar o fulfillment. O Workspace369 gerencia o lado da conta da distribuição: registros de clientes, propostas baseadas em catálogo com assinatura eletrônica, tarefas, mensagens de clientes e faturas, com rastreamento de inventário do Specialist. Sua equipe registra cada termo claramente antes que as quantidades finais cheguem ao armazém.
Principais factos
O CRM para atacadistas e distribuidores do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.
O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro do cliente" até "gerar a fatura final".
O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Compradores de atacado frequentemente solicitam alterações de quantidade após uma proposta ser negociada, mas antes que a alocação do armazém comece. Sem um sistema designado para rastrear essas atualizações nos registros e conversas do cliente, os gerentes dependem de anotações dispersas. Isso cria confusão administrativa, pois os membros da equipe consultam arquivos desatualizados ao tentar gerar faturas finais para o cliente.
Negociar preços em volume envolve vários tópicos de discussão sobre volumes mínimos de pedido e prazos de entrega. Quando as conversas são separadas de propostas e arquivos, a equipe perde o controle das modificações acordadas. Combinar registros de clientes com threads de e-mail em sistemas desconectados atrasa a configuração do projeto e leva à geração de faturas incorretas, forçando as equipes de conta a refazer o trabalho constantemente.
Antes que os itens saiam do armazém, os distribuidores devem concluir as etapas de verificação, agendar datas de entrega e compilar arquivos de conformidade. Gerenciar essas tarefas em planilhas separadas causa perda de prazos. Quando os detalhes de agendamento não estão diretamente vinculados ao registro do cliente, a coordenação cai, causando atrito entre a equipe de contas e a equipe de operações.
Quando atualizações de quantidade ocorrem tarde no ciclo de negociação, gerar faturas precisas torna-se difícil. Se a proposta final não refletir as conversas alteradas, a fatura resultante estará incorreta. As equipes perdem horas cruzando referências de arquivos e mensagens do portal do cliente para verificar os valores reais acordados antes de iniciar processos de armazém separados.
O produto
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Fluxo de trabalho
Comece inserindo as informações do comprador atacadista na seção de registros do cliente. Armazene os requisitos operacionais iniciais, detalhes de contato e preferências de comunicação aqui. Este registro serve como âncora para todas as propostas, tarefas e arquivos subsequentes. Ao manter este perfil completo, qualquer pessoa que revise a conta pode acessar conversas históricas e acompanhamentos agendados sem precisar de acesso a ferramentas separadas de gerenciamento de armazém.
Crie uma proposta detalhada descrevendo as quantidades negociadas, níveis de preços em volume e prazos de entrega. Carregue arquivos relacionados diretamente no registro da proposta para que o cliente possa revisar a documentação através do portal do cliente. Esta etapa estabelece a base comercial oficial para a transação, permitindo que ambas as partes visualizem os termos iniciais e enviem feedback através de conversas integradas antes que qualquer estoque seja alocado.
Quando um comprador atacadista solicita uma mudança de quantidade pós-negociação, registre a modificação diretamente no resumo ou no texto da proposta. Atualize o histórico de conversas para documentar a solicitação explícita do cliente. Retenha a alocação de estoque até que a mudança seja confirmada; use esta fase para alinhar o registro do cliente, atualizar as tarefas associadas e verificar se os arquivos refletem o volume recém-solicitado.
Crie tarefas específicas para verificar as novas solicitações de quantidade em relação aos limites operacionais. Use o recurso de agendamento para definir prazos para revisões internas e acompanhamentos de clientes. Atribua essas tarefas à equipe de contas que verificará se as propostas e arquivos atualizados correspondem às expectativas do cliente antes de mover o arquivo para a fase final de faturamento do projeto.
Assim que as alterações de quantidade forem confirmadas através das conversas do portal do cliente, converta a proposta atualizada na fatura final dentro da plataforma. Verifique se os itens da linha correspondem precisamente aos arquivos da proposta atualizada. Após a emissão da fatura para o cliente, o projeto é marcado como concluído, fornecendo ao seu software de gerenciamento de armazém ou contabilidade de custo de aquisição um conjunto de dados limpo.
Cobertura do produto
Amado na App Store
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
Implementação tranquila para a equipeImplementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
FAQ
O Workspace369 inclui rastreamento de inventário, ajustes de estoque e alertas de estoque baixo a partir do nível Specialist. Configure suas unidades de produto reais e teste a alocação e os ajustes com amostras de estoque; conecte um armazém ou loja através de webhooks e da API.
Sim, os clientes podem usar o portal do cliente para iniciar conversas sobre ajustes de quantidade. Um administrador, então, atualiza a proposta ou registra as alterações no brief do projeto, e as conversas e arquivos permanecem no registro do cliente, para que todos estejam alinhados antes de emitir a fatura final.
Você pode gerenciar prazos de entrega usando o recurso de agendamento e tarefas do projeto. Ao definir datas e prazos específicos no registro do cliente, sua equipe pode coordenar as etapas de preparação. Reservas de transportadoras e remessas permanecem em suas ferramentas de logística.
Quando uma proposta é atualizada devido a uma mudança na quantidade, o administrador deve garantir que a fatura corresponda aos termos revisados. Converta a proposta revisada na fatura, para que os itens da linha correspondam às quantidades acordadas. Isso ajuda a verificar se o cliente recebe uma conta precisa antes que os processos de fulfillment do armazém separados comecem.
Pronto quando você estiver
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
