Kund- och projektfiler
Bifoga filer och anteckningar till rätt kunder, projekt och arbetsflöden.
Lagring och filer
Filer, lagring, anteckningar och delade register
Håll kund- och projektfiler nära arbetet de tillhör, med lagring som skalar per plan och delade poster för team.
- 01
- Bifoga filer och anteckningar till rätt kunder, projekt och arbetsflöden.
- 02
- Använd planspecifikt lagringsutrymme från 5 GB till 500 GB, med betald tilläggslagring när teamet växer.
- 03
- Håll stödmateriel bakom fakturor, förslag och uppgifter lättillgängligt.
programvara för kunddokumenthantering
Vad är programvara för dokumenthantering för klienter?
Programvara för kunddokumenthantering organiserar filer kring kunden och det arbete de stöder. Workspace369 håller filer, anteckningar, projektmaterial, förslagsdokument, fakturakontext, förfrågningar och delade poster sammankopplade istället för att placera varje dokument i en orelaterad mappstruktur.
Produktreferens
Granskad 17 juli 2026 av Workspace369 Produktteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetsytekonfiguration.
Vad det täcker
Varje fil nära arbetet den stöder.
Filhantering i Workspace369 håller dokument, anteckningar och projektresurser kopplade till de kunder, projekt och arbetsflöden de tillhör.
Planbaserad lagring
Skala lagring per plan, från 5 GB till obegränsade alternativ.
Stödmaterial
Håll stödmaterial nära uppskattningar, förslag, fakturor och betalningsposter.
Delad arbetshistorik
Organisera filerna bakom leverans, godkännanden och kommunikation så att poster överlever ägarbyten.
SharePoint-baserade kontroller
Använd SharePoint-baserade kontroller för filer kopplade till klientarbete.
Inbyggd i det operativa flödet
Gå från första signal till slutfört arbete med intakt kontext.
Filer kopplas till kunder, projekt, anteckningar, förslag, fakturor, ärenden och teamregister.
- 01
Börja med rätt post
Bifoga filer och anteckningar till rätt kunder, projekt och arbetsflöden.
- 02
Flytta arbetet framåt
Använd planspecifikt lagringsutrymme från 5 GB till 500 GB, med betald tilläggslagring när teamet växer.
- 03
Behåll resultatet synligt
Håll stödmateriel bakom fakturor, förslag och uppgifter lättillgängligt.
Inuti Workspace369
Se hur funktionen passar in i det dagliga arbetet.
Följ posten genom vyerna som teamen använder för att agera, granska framsteg och hålla nästa steg tydligt.Produktvy 01
Bifoga filer och anteckningar till rätt kunder, projekt och arbetsflöden.
Håll kund- och projektfiler nära arbetet de tillhör, med lagring som skalar per plan och delade poster för team.
Produktvy 02
Använd planspecifikt lagringsutrymme från 5 GB till 500 GB, med betald tilläggslagring när teamet växer.
Filer kopplas till kunder, projekt, anteckningar, förslag, fakturor, ärenden och teamregister.
1Post uppdateradKontexten förblir kopplad till arbetet.Nu
2TeamuppföljningKontexten förblir kopplad till arbetet.3m
3Kund meddeladKontexten förblir kopplad till arbetet.4m
Produktvy 03
Håll stödmateriel bakom fakturor, förslag och uppgifter lättillgängligt.
Gör filer till en del av arbetsflödet, inte en separat jakt.
1UtlösareKundaktivitetAutomatiserad
2VillkorMatcha rätt postKontrollerad
3ÅtgärdFortsätt arbetsflödetNästa
Exempel
Filarbetsflöden som teamen upprepar.
Dessa exempel visar hur filer rör sig genom anslutet klientarbete. Det är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Överlämning av kundintagsfil
- 1Bifoga intagsdokument till den nya kunden
- 2Lägg till anteckningar som beskriver källa och avsedd användning
- 3Länka filerna till begäran eller projektet
- 4Granska posten innan arbetet påbörjas
- 5Överlämna en komplett kundfil
Stödmaterial för förslag
- 1Öppna förslaget som behöver underlag
- 2Bifoga stödmaterial till posten
- 3Kontrollera material mot uppskattningen
- 4Behåll samma filer nära fakturan
- 5Bevara historiken för senare granskning
Vanliga driftsscenarier
Ge varje fil en operativ kontext.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Håll intagsfiler med kunden
Bifoga dokument och anteckningar till kunden, förfrågan eller projektet som introducerade dem så att teamet kan hitta källan och avsedd användning senare.
Stöd för förslag och fakturering
Håll stödmaterial nära offerter, förslag, fakturor, produkter och betalningsposter så att kundinriktade dokument är lättare att förbereda och granska.
Behåll en delad arbetshistorik
Organisera filerna bakom leverans, godkännanden, kommunikation och teamets beslut så att posten förblir begriplig när ägarskapet ändras.
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Filer kopplas till kunder, projekt, anteckningar, förslag, fakturor, ärenden och teamregister.
Vanliga frågor
Frågor om lagring och filer
Kan Workspace369 lagra filer per kund eller projekt?
Ja. Workspace369 är utformat för att hålla filer och anteckningar kopplade till klienter, projekt, begäranden, offerter, fakturor, uppgifter och andra relevanta arbetsyteposter.
Hur mycket fillagring ingår?
Lagringskvoter varierar beroende på plan, från definierade gigabytegränser till alternativ med högre kapacitet och obegränsade alternativ. Kontrollera prissidan för aktuell planinformation.
Kan filer stödja kundinriktade arbetsflöden?
Filer kan stödja förslag, fakturor, förfrågningar, projekt, delade poster och andra kundinriktade arbetsflöden medan intern åtkomst förblir kontrollerad av arbetsytebehörigheter.
Arbeta från ett anslutet system
Integrera detta arbetsflöde i resten av Workspace369.
Börja gratis och ta med detta arbetsflöde till resten av din arbetsyta.