Anslutna register
Håll kundkontext bifogad
Gmail-arbetsflöden förblir kopplade till klienter, förfrågningar, projekt, fakturor, betalningar, filer och aktiviteter som ditt team redan hanterar i Workspace369.
Gmail-integration
Integrera Gmail-samtal i samma operativa kontext som kunder, förfrågningar, projekt, fakturering, filer och uppföljning så att e-post inte lever utanför arbetsytan.
Gmail i kontext
Gmail
TrådarSvarBilagor
Workspace369
KlientinkorgRegisterUppföljningar
Klient-e-post bredvid arbetet det tillhör
Driftsanpassning
Stödja det arbete som redan pågår
Använd integrationen tillsammans med försäljning, schemaläggning, leverans, kommunikation, fakturering, rapportering och redovisning istället för att behandla den som ett separat verktyg.
Team synlighet
Ge varje roll samma bild
Hjälp ägare, operatörer, ekonomi-, support- och leveransteam att förstå vad som hände utan att behöva sammanställa register från olika system.
Fungerar inuti
Hur det fungerar
Hur Gmail fungerar med Workspace369
- 01
Anslut ditt Gmail-konto
Länka Gmail från integrationsinställningarna så att klientens e-post kan leva i arbetsytan.
- 02
Trådar ansluter till kundkontexten
Klientkonversationer ligger bredvid förfrågningar, projekt, fakturering och filer istället för en separat inkorg.
- 03
Följ upp där arbetet finns
Svar, anteckningar och uppföljningsuppgifter sker från samma post som teamet arbetar från.
Anslutna data
Vad flyttas mellan systemen
E-posttrådar
Gmail-konversationer visas i den delade inkorgen, kopplade till rätt klient.
Klientposter
E-posthistorik ligger på klientposten bredvid anteckningar, taggar och anpassade fält.
Förfrågningar
Förfrågningar förblir synliga bredvid e-posttråden som startade dem.
Fakturering
Fakturor och betalningskontext är ett steg bort från konversationen om dem.
Filer
Filer som delas med klienten finns bredvid trådarna som refererar till dem.
Installation
Installera Gmail
- 01
Anslut Gmail
Från integrationsinställningarna, anslut det Gmail-konto som företaget använder för klient-e-post.
- 02
Ta in kundmejl i inkorgen
Klienttrådar hamnar i den delade inkorgen, så att alla i teamet kan se konversationen.
- 03
Arbetse-post med posten öppen
Svara, följ upp och skapa uppgifter med kund-, projekt- och faktureringskontexten bredvid tråden.
Driftsanpassning
Kopplingen är bara användbar när teamet kan se kontexten.
Workspace369 behåller integrationen nära kundregistret, så att ägare, operatörer, ekonomi, support och leverans inte behöver bygga om samma historia i separata verktyg.
Anslut systemet
Integrera det externa arbetsflödet bredvid Workspace369-register utan att ändra hur ditt team namnger kunder, jobb, fakturor och projekt.
Håll kontexten synlig
Visa relevant status, händelse, betalning, meddelande eller post där teamet redan arbetar.
Agera från arbetsutrymmet
Använd den anslutna kontexten för att följa upp, fakturera, schemalägga, automatisera, rapportera och hålla klienten rörlig.
I praktiken
Vad team använder Gmail för
Att omvandla en e-postförfrågan till spårbart arbete
Ett kundmejl landar i den delade inkorgen bredvid underlaget, så teamet svarar och skapar uppföljningsuppgiften med kund-, projekt- och faktureringskontexten öppen.
Besvara faktureringsfrågor med siffrorna öppna
När en kund frågar om en faktura är fakturan och betalningskontexten ett steg bort från tråden. Svaret skickas ut utan att behöva gräva i ett separat faktureringsverktyg.
Överlämna en konversation utan att tappa tråden
Klient-e-post finns i den delade inkorgen istället för någons Gmail-konto. En lagkamrat kan ta över tråden med historiken kopplad till klientposten.
Vanliga frågor
Frågor om Gmail
- Vad gör Gmail-anslutningen?
- Det tar in klientens e-posttrådar i arbetsytan, så konversationer lever bredvid förfrågningar, projekt, fakturering och filer.
- Är detta en delad inkorg?
- Ja. Klientmejl hamnar i den delade inkorgen där teamet kan se trådar och följa upp, istället för att bara finnas i någons Gmail.
- Ersätter Workspace369 Gmail?
- Nej. Du behåller ditt Gmail-konto. Anslutningen placerar klientens e-post i den operativa kontext där resten av arbetet sker.
- Kan jag ansluta Microsoft 365 istället?
- Ja. Microsoft 365-affärsbrevlådor ansluts på samma sätt.
Fortsätt utforska
Relaterade sidor
Nästa steg
Se den aktuella Workspace369 i den faktiska appen.
Mappa dina kunder, förfrågningar, kommunikation, projekt, fakturering, betalningar, AI, automatiseringar, redovisning och rapportering till en enda lugn arbetsyta.
20+anslutna moduler
24/7kundåtkomst
Endriftsvy