Anslutna register
Håll kundkontext bifogad
Microsoft 365-arbetsflöden förblir kopplade till kunderna, förfrågningarna, projekten, fakturorna, betalningarna, filerna och aktiviteterna som ditt team redan hanterar i Workspace369.
Microsoft 365-integration
Anslut Microsoft 365-kommunikation och arbetsytearbeten till kundregister, projekt och leveranskontext i Workspace369.
Microsoft 365-brevlådor
Microsoft 365
AffärsbrevlådorSvarBilagor
Workspace369
Delad inkorgKundkontextUppföljningar
Samma kundhistoria på båda sidor
Driftsanpassning
Stödja det arbete som redan pågår
Använd integrationen tillsammans med försäljning, schemaläggning, leverans, kommunikation, fakturering, rapportering och redovisning istället för att behandla den som ett separat verktyg.
Team synlighet
Ge varje roll samma bild
Hjälp ägare, operatörer, ekonomi-, support- och leveransteam att förstå vad som hände utan att behöva sammanställa register från olika system.
Fungerar inuti
Hur det fungerar
Hur Microsoft 365 fungerar med Workspace369
- 01
Anslut din Microsoft 365-e-postlåda
Länka den affärsbrevlåda ditt team använder för klientens e-post från integrationsinställningarna.
- 02
E-post ansluter till arbetsytan
Klientkonversationer hamnar i den delade inkorgen bredvid klientposter, projekt och leveransarbete.
- 03
Följ upp med kontext
Svar och uppföljningsuppgifter sker med fakturering, filer och projektstatus synlig bredvid tråden.
Anslutna data
Vad flyttas mellan systemen
Brevlådor
Microsoft 365-affärsbrevlådor matar den delade inkorgen, så klientposten har ett hem.
Klientposter
Trådar fästs vid kundposten bredvid anteckningar och historik.
Projekt
Leveransarbete förblir synligt bredvid e-postkonversationen om det.
Fakturering
Faktura- och betalningskontext är nära tråden när pengarfrågor uppstår.
Teamåtkomst
Teamet delar insyn i kundens e-post istället för att vidarebefordra mellan personliga inkorgar.
Installation
Installera Microsoft 365
- 01
Anslut Microsoft 365
Från integrationsinställningarna, anslut den Microsoft 365-affärsmail som används för klientkommunikation.
- 02
Ta in kundmejl i inkorgen
Klienttrådar hamnar i den delade inkorgen, där teamet kan ta över dem.
- 03
Arbeta från posten
Svara och följ upp med kunden, projektet och faktureringskontexten bredvid konversationen.
Driftsanpassning
Kopplingen är bara användbar när teamet kan se kontexten.
Workspace369 behåller integrationen nära kundregistret, så att ägare, operatörer, ekonomi, support och leverans inte behöver bygga om samma historia i separata verktyg.
Anslut systemet
Integrera det externa arbetsflödet bredvid Workspace369-register utan att ändra hur ditt team namnger kunder, jobb, fakturor och projekt.
Håll kontexten synlig
Visa relevant status, händelse, betalning, meddelande eller post där teamet redan arbetar.
Agera från arbetsutrymmet
Använd den anslutna kontexten för att följa upp, fakturera, schemalägga, automatisera, rapportera och hålla klienten rörlig.
I praktiken
Vad team använder Microsoft 365 för
Ge teamet en klientinkorg
Anslutna Microsoft 365-e-postlådor matar den delade inkorgen, så att klient-e-post är synlig för hela teamet istället för låst i personliga inkorgar.
Svara med projekt- och faktureringskontext
Öppna tråden med klienten, projektet och faktureringen bredvid. Pengar- och leveransfrågor besvaras utan att byta verktyg.
Att behålla e-posthistoriken på posten
Trådar fästs vid kundposten bredvid anteckningar och historik, så relationshistoriken överlever överlämningar och personalförändringar.
Vanliga frågor
Frågor om Microsoft 365
- Vad ansluter från Microsoft 365?
- Affärsbrevlådor. Kundmejltrådar kommer in i arbetsytans delade inkorg.
- Kan hela teamet se kundmejl?
- Ja. Anslutna brevlådor matar en delad inkorg, så klientkommunikation är synlig för teamet istället för låst i individuella inkorgar.
- Ersätter Workspace365 Outlook?
- Nej. Dina Microsoft 365-brevlådor förblir som de är; anslutningen placerar klientens e-post bredvid arbetet det gäller.
- Kan jag ansluta Gmail istället?
- Ja. Gmail ansluts på samma sätt.
Fortsätt utforska
Relaterade sidor
Nästa steg
Se den aktuella Workspace369 i den faktiska appen.
Mappa dina kunder, förfrågningar, kommunikation, projekt, fakturering, betalningar, AI, automatiseringar, redovisning och rapportering till en enda lugn arbetsyta.
20+anslutna moduler
24/7kundåtkomst
Endriftsvy