2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för ritnings- och CAD-tjänster

CRM för ritnings- och CAD-tjänster med ett specifikt arbetsflöde

Ritningsbyråer drabbas av administrativ störning när klienter skickar in reviderade referensritningar efter att ett projekts omfång har låsts. Workspace369 hanterar dessa uppdateringar genom klientregister, förslag, filer, uppgifter och fakturor i ett system. Varje omfångsändring dokumenteras, uppdaterade filer organiseras och uppföljningsarbetet tilldelas och spåras av ditt team.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för ritnings- och CAD-tjänster på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "logga den reviderade referensritningen" till "generera och skicka fakturan".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Administrativa utmaningar i CAD-arbetsflöden

Ospårade revideringar av referensritningar

När en kund skickar en reviderad referensritning efter godkännande av omfattningen, går den nya filen ofta förlorad i kaotiska e-posttrådar. Utan en strukturerad plats för kundjournaler och filer fortsätter designoperatörer att arbeta från föråldrade filer. Denna brist på administrativ kontroll skapar förvirring kring vilken version som utgör grunden för det aktuella förslaget, vilket orsakar slöseri innan designteamet ens öppnar sin CAD-produktionsprogramvara.

Omfattningskrypning utan uppdaterade förslag

Kunder antar ofta att mindre ändringar av strukturella eller arkitektoniska referensritningar inte påverkar ritningsarbetet. Om ditt team uppdaterar uppgifterna utan att skapa ett nytt förslag, utför du obetalt arbete. Att spåra dessa ändringar i kundregister och utfärda uppdaterade förslag hjälper till att dokumentera ytterligare CAD-timmar och fakturera korrekt, vilket förhindrar förlorade intäkter från odokumenterade designändringar.

Frånkopplade kundkonversationer

Tekniska feedback- och administrativa ändringsförfrågningar är ofta spridda över flera kommunikationskanaler. När konversationer om reviderade referensritningar inte är direkt kopplade till projektet eller uppgiften, kan administrativ personal inte verifiera den överenskomna omfattningen. Detta sammanbrott gör det svårt att schemalägga resurser eller utfärda korrekta fakturor baserat på de faktiska ritningsjusteringar som begärts av kunden.

Faktureringsdispyter om omtagningar

Utan tydlig dokumentation av när en reviderad referensritning mottogs kan klienter bestrida fakturor för extra ritningstimmar. Om klientportalen eller filerna inte visar inlämningstidslinjen är det svårt att bevisa att en ändring skedde efter godkännandet av det ursprungliga förslaget. Administrativ spårning måste koppla klientregister, filer och fakturor för att tydligt lösa dessa faktureringsavvikelser.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för reviderade ritningar

01

Logga den reviderade referensritningen

När en klient skickar en reviderad referensritning efter godkännande av omfattningen, laddar en operatör upp filen till klientposterna omedelbart. Registrera i sammanfattningen att en ny referensfil har mottagits. Detta säkerställer att klientfilen innehåller den senaste klientinputen, vilket förhindrar att designteamet förlitar sig på föråldrade filer innan teknisk validering sker.

02

Utfärda ett uppdaterat förslag

Granska den reviderade ritningen mot den ursprungliga projektomfattningen. Om ändringarna kräver ytterligare ritningstimmar, skapa ett nytt förslag inom Workspace369. Skicka detta förslag till kunden för godkännande och e-signering för att dokumentera justeringarna. Detta steg hjälper till att förhindra att ritningsarbetet fortsätter på den nya referensfilen tills kunden har granskat de uppdaterade villkoren.

03

Justera projektuppgifter och schemaläggning

När kunden godkänner det uppdaterade förslaget, uppdatera projektuppgifterna och schemaläggningen. Modifiera uppgifterna för att återspegla de reviderade ritningskraven. Detta håller projektets tidslinje korrekt, vilket gör att operatörer kan se den uppdaterade uppgiftslistan och hjälper schemaläggningen att återspegla den extra tid som behövs för att bearbeta den reviderade referensritningen.

04

Genomför klientkonversationer

Använd konversationsfunktionen för att klargöra eventuella detaljer angående den reviderade referensritningen. Håll all kommunikation kopplad till projektet och filerna. Detta hjälper till att hålla frågor om deadlines, uppgiftsjusteringar eller förslagsvillkor fullständigt dokumenterade på ett ställe, vilket gör det möjligt för teamet att verifiera överenskommelser utan att söka i externa e-postmeddelanden.

05

Generera och skicka fakturan

Efter att ritningsuppgifterna är slutförda, generera den slutliga fakturan baserat på det godkända förslaget. Se till att fakturan återspeglar de extra ritningstimmarna som orsakats av den reviderade referensritningen. Skicka fakturan via klientportalen, vilket gör att klienten kan granska de fakturerade beloppen tillsammans med de historiska förslagen och filerna som är associerade med projektet.

Produkttäckning

Kundverksamhet för ritnings- och CAD-tjänster

  • Klientposten återspeglar korrekt uppladdningen av den reviderade referensritningsfilen, och en post i briefen detaljerar de specifika ändringarna i ritningsomfattningen.
  • Ett uppdaterat förslag genereras och överförs framgångsrikt via klientportalen, vilket gör det möjligt för klienten att se de reviderade villkoren och ytterligare kostnader för utkast innan uppgifter schemaläggs om.
  • Den slutliga fakturan matchar det godkända uppdaterade förslaget, inklusive de dokumenterade utkasttimmarna som krävs av den reviderade referensritningen, med alla relevanta konversationer direkt kopplade till projektet.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för arbetsflöde med reviderade ritningar

Hur hanterar systemet CAD-ritningskontroll och teknisk validering?

Behåll CAD-produktion, ritningskontroll och teknisk validering i din specialiserade CAD-programvara. Workspace369 hanterar klientarbetet runt varje ritningsuppsättning: klientposter, förslag, projektfiler, uppgifter, konversationer och fakturor.

Kan vi automatisera uppdateringar av uppgifter när en kund laddar upp en reviderad ritning?

Arbetsflödesautomatiseringar kan skapa uppgifter, skicka e-post eller SMS, utfärda påminnelser och meddela teammedlemmar med hjälp av stödda utlösare, villkor och tidsfördröjningar. E-postautomatiseringar börjar på Cadet och SMS-steg på Voyager; AI-genererade arbetsflöden börjar på Commander. Testa den nödvändiga händelsen, ägaren och granskningssteget innan du aktiverar arbetsflödet. Samtalstriggers kräver en plan med röst. Simulerade testkörningar och exekveringsloggar visar exakt vad arbetsflödet kommer att göra med en exempelrevision.

Hur spårar vi de specifika ändringar som gjorts i den reviderade ritningen?

Registrera de specifika detaljerna för revisionen i briefen. Från Specialist, håller filversionering varje version av ritningen på projektet. Ritaren granskar filen och noterar omfattningspåverkan, och arbetsflödesautomatiseringar kan skicka interna meddelanden till teamet.

Kan kunder signera förslag direkt i kundportalen?

Ja. Workspace369 inkluderar förslag med en offentlig godkännande- och e-signeringslänk, och från Specialist, insamling av deposition vid godkännande. Kunder kan komma åt, se och signera förslag direkt via klientportalen, vilket uppdaterar förslagsstatusen inom dina register.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo