CRM för finansiella rådgivare
Finansiella rådgivningsfirmor separerar ofta initial prospektbokning från formell portföljhantering. När en prospekt för rådgivning begär ett introduktionsmöte medan kontoservice förblir i firmans godkända system, kräver hantering av tidiga samtal en tydlig gräns. Workspace369 hanterar den relationen från första förfrågan: kundregister, schemaläggning, kundmeddelanden, tjänsteförslag och fakturor, allt på en prospektpost. Tidig relationsspårning förblir organiserad och redo att överlämnas när formell onboarding påbörjas.
Viktiga fakta
CRM för finansiella rådgivare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initial schemaläggningsförfrågan" till "åtkomst till klientportalen".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När en prospekt begär ett introduktionsmöte uppstår förseningar om schemaläggningsverktyg är begravda i stel programvara för portföljhantering. Rådgivare tappar bort de första samtalen innan ett formellt förhållande inleds. Att hålla icke-känslig schemaläggning separat säkerställer att tidig kommunikation fortskrider effektivt, medan formella efterlevnad arbetsflöden förblir korrekt placerade inom dina kärnsystem för långsiktig kontohantering.
Prospekt delar ofta med sig av introduktionsanteckningar eller allmänna administrativa filer före formell onboarding. Att lagra dessa tidiga dokument i spridda lokala mappar skapar förvirring. Utan ett dedikerat utrymme för icke-känsliga filer och kundregister kämpar rådgivningsteam med att hitta bakgrundsinformation före introduktionsmötet, vilket leder till repetitiva frågor under den inledande konsultationen.
Tidiga diskussioner om mötestider, allmänna administrativa frågor och tjänsteöversikter sker ofta över flera e-posttrådar. När dessa konversationer inte är kopplade till ett centralt kundregister saknar rådgivningsteamet insyn. Denna separation gör det svårt att spåra vad som diskuterades under den inledande förfrågan innan prospektet går in i det formella portföljsystemet.
Förberedelser för ett introduktionsmöte kräver koordination av teamuppgifter, som att granska icke-känsliga bakgrundsfiler eller ställa in möteslänkar. Utan tydlig uppgiftsspårning kopplad till prospektprofilen, missas administrativa förberedelsesteg lätt. Detta leder till oorganiserade introduktionssamtal och förseningar i utskick av preliminära serviceförslag.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Arbetsflödet börjar när en potentiell rådgivare begär ett introduktionsmöte. Det administrativa teamet använder schemaläggningsfunktionen för att samordna tillgängliga tider för den inledande konsultationen. Denna åtgärd håller den tidiga schemaläggningsfasen helt isolerad från företagets kärnsystem för kontoservice, vilket säkerställer att inga känsliga finansiella register vidrörs under den preliminära kontaktfasen.
När mötet är bokat skapar administratören kundposten. Teamet registrerar en anteckning i PM:et som beskriver den potentiella kundens allmänna mål och mötespreferenser. Denna post innehåller den potentiella kundens icke-känsliga detaljer och fungerar som primär referenspunkt för rådgivningsteamet före den inledande konsultationen.
Teamet skisserar administrativa förberedelsesteg genom att skapa explicita uppgifter som är länkade till klientregistret. Teammedlemmar kontrollerar dessa uppgifter för att säkerställa att bakgrundsfiler är organiserade och att schemaläggningslänken är bekräftad. Denna interna koordination sker i Workspace369, där varje uppgift, fil och anteckning finns i prospektets register.
Efter ett lyckat introduktionsmöte genererar rådgivaren ett preliminärt förslag som beskriver tjänstenivåer och avgifter. Prospektet granskar, godkänner och e-signerar det via en offentlig länk. Alla efterföljande samtal angående förslagets villkor spåras inom samma post.
För att dela filer och meddelanden på ett ställe, ger firman prospektet tillgång till klientportalen. Prospektet använder denna portal för att se utestående fakturor för initiala konsultationsavgifter eller kontrollera schemalagda uppföljningsuppgifter. Detta upprätthåller en tydlig gräns innan formell kontoservice påbörjas i det godkända systemet.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Portföljdata stannar i dina godkända portfölj- och förvaringssystem. Workspace369 hanterar relationen runt den: prospektregister, introduktionsschemaläggning, kundmeddelanden, serviceerbjudanden, fakturor och kundportalen.
Registrera en anteckning i briefen inom kundposten, och lägg till anpassade fält för de icke-känsliga detaljer du spårar före onboarding, såsom mål eller mötespreferenser.
Ja. Du kan generera och skicka fakturor för initiala konsultationsavgifter direkt via plattformen, och kunder ser och betalar dem online inom sin klientportal.
Schemaläggning körs i Workspace369 på prospektets register, och dubbelriktad Google Kalender-synkronisering håller varje rådgivares kalender aktuell. Formell kontoservice behåller sin egen schemaläggning i ditt godkända system.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
