Bästa CRM för HR-konsulter 2026: Retainers och integritet

Vad en CRM för HR-konsulter är (och vad den inte är)

Ett CRM för HR-konsulter är affärssidan av en konsultverksamhet: vem klienten är, vad du föreslog, vilka löpande timmar eller leveranser du kom överens om, vilka dokument du delade, vad du loggade och vad som fortfarande är obetalt. Det är inte ett HRIS, ett lönesystem eller en plats för att arkivera anställningsärenden. Workspace369 är inte ett HRIS- eller löneverktyg, och inget verktyg i den här guiden ersätter ett sådant. Spara anställningsuppgifter i din klients godkända HR-system och dela endast de dokument som uppdraget kräver. Om ett verktyg lagrar kontakter men lämnar tid och fakturering någon annanstans, lever det löpande avtalet i en e-posttråd och en ändring av omfattningen mitt i projektet blir oprijsad.

Hur vi jämförde dessa verktyg

Vi jämförde varje verktyg utifrån samma fem punkter, med endast leverantörens egna pris- och produktsidor:

1. Instegspris för en person, månadsvis och årligen, som listat den 25 oktober 2026.
2. Förslag, retaineravtal och tid på den planen: om sidan listar förslag, återkommande eller löpande fakturor och tidsregistrering.
3. Kunddokument och åtkomst: kundportal, fildelning och hur åtkomst begränsas till vissa kunder eller roller.
4. Hårda gränser på instegsplanen: platser, aktiva projekt, teammedlemmar och minimikrav per användare.
5. Provperiodens villkor: längd, och om leverantören säger att ett kort behövs.

Vi testade inte hastighet, support, tillförlitlighet eller mobilappar, och använde inga tredjepartsbetyg. Vi bedömde inte heller några leverantörers säkerhetscertifieringar, så kontrollera var och en mot dina kunders sekretessvillkor. Ordningen återspeglar dokumenterad lämplighet för en liten HR-konsultfirma som säljer förslag och retainers och behöver åtkomst per kund.

Den bästa CRM för HR-konsulter 2026

1. Workspace369, bäst för HR-konsulter som säljer löpande avtal och behöver åtkomst per klient

Workspace369 placerar kundposten, en förslag klienten godkänner och signerar via en offentlig länk, en retainer, uppgifter, tidsregistrering med tidrapporter, en privat kundportal för delade dokument och fakturor på ett ställe. Cadet kostar 29 USD/månad för en person (23,25 USD/månad faktureras årligen) och listar dessa i planen, tillsammans med handpenning vid godkännande och fakturerbar tid som flödar in i fakturan. Klientanpassad åtkomst och roller och behörigheter finns också på alla planer, så en medarbetare ser bara de kunder de betjänar; revisionsloggar finns på alla planer, med varierande djup beroende på plan. Skärmdumpen är en demo-post, inte ett kundresultat.

Begränsningar: Cadet tillåter 1 plats och 5 aktiva projekt; Voyager (74 USD/månad, 59,25 USD/år, 2 platser, samtal och SMS) tar bort projektbegränsningen, och extra platser kostar 10 USD/månad från Voyager. Moxie Starter och Bonsai Essentials listar lägre månadspriser för en person. Skriv in eventuella begränsningar för periodiska timmar i själva förslaget. Det är inte ett HRIS- eller löneverktyg. Onlinebokning och betalplaner börjar på Specialist (149 USD/månad). 14-dagars testperioden kräver ett kort.

Bäst för: Enskilda HR-konsulter med upp till fem aktiva projekt, eller små konsultfirmor på Voyager och uppåt, som säljer retaineravtal och vill ha förslag, timmar, portal och fakturor utan extra appar.

2. Bonsai, bäst för prissättning per användare och detaljerade plannivåer

Bonsai-priser per användare. Essentials kostar 25 USD/månad (19 USD/år) och lägger till fakturor och betalningar, förslag och kontrakt, formulär, schemaläggning, en klientportal och kostnadshantering till tidrapportering, uppgifter och CRM i Basic (15 USD/månad, 9 USD/år). Dess faktureringstabell listar även periodiska fakturor. Premium (39 USD/månad, 29 USD/år) lägger till anpassade fält och egenskaper, klientuppgifter och meddelanden samt lönsamhetsrapporter. Elite (59 USD/månad, 49 USD/år) lägger till anpassade behörigheter och låsning av tidrapporter. Testperioden är 7 dagar, varefter Bonsai begär kortuppgifter för att fortsätta.

Begränsningar: åtkomstkontrollerna som en HR-konsult behöver, anpassade behörigheter, finns på Elite, som har ett minimikrav på 3 användare, så tre personer kostar 177 USD per månad (147 USD fakturerat årligen) på den nivån. Basic kan inte skicka fakturor. För en person listar Essentials ett lägre månadspris än Workspace369 Cadet, så kostnadsargumentet för Workspace369 vilar på paketerad åtkomst per klient, inte ingångspriset.

Bäst för: konsultföretag som vill ha per-användare-fakturering och är villiga att gå över till Premium eller Elite när teamet växer.

3. Moxie, bäst för det lägsta instegspriset

Moxie listar Starter för $12 per månad ($10 per månad fakturerat årligen, från den årliga växeln). Starter listar kund- och projektledning, fakturering och betalningar, förslag, offerter och kontrakt, tidrapportering, en sälj-pipeline, grundläggande redovisning och en anpassad formulärbyggare. Prissidans titel ger en 14-dagars gratis provperiod, och Moxies hemsida anger att inget kreditkort krävs. Pro kostar $25 per månad ($20 fakturerat årligen) och lägger till den vitmärkta kundportalen, arbetsflödesautomatiseringar och obegränsade projektkollaboratörer. Teams kostar $40 per månad ($32 fakturerat årligen) för upp till fem teammedlemmar.

Begränsningar: den vitmärkta portalen listas under Pro, inte Starter, så dokumentdelning med kunder kräver den högre planen. Prissidan anger inga retainerfakturor eller gränser för åtkomst per kund, så bekräfta båda i provperioden.

Bäst för: nya eller ensamma HR-konsulter som vill ha förslag, tid och fakturor till ett lågt pris och kan dela dokument på annat sätt fram till Pro.

4. HoneyBook, bäst för fasta paket för handböcker och utbildning

HoneyBook Starter kostar $29 per månad fakturerat årligen (dess månadspris: Se webbplatsen) och listar obegränsade kunder och projekt, fakturor och betalningar, förslag och kontrakt, en kundportal, grundläggande rapporter och upp till 2 live lead-formulär. Essentials ($59 per månad, $49 fakturerat årligen) lägger till obegränsade schemaläggningssessioner (Starter tillåter 1), automatiseringar och upp till 2 teammedlemmar utöver kontoinnehavaren. Dess FAQ ger en 30-dagars gratis provperiod utan kreditkort, och prissidan listar en 60-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Begränsningar: prissidan har ingen rad för tidsregistrering. HoneyBooks egna sidor beskriver en Tidsregistrerare, som de stängde av den 8 september 2026 och återaktiverade den 15 september, så bekräfta den på din plan innan du säljer ett timbaserat retaineravtal. Teammedlemmar börjar på Essentials, och Premium ($129 per månad, $109 faktureras årligen) krävs för obegränsat antal teammedlemmar. Roller och behörigheter börjar på Essentials ($59 per månad, $49 faktureras årligen, upp till 2 teammedlemmar), inte Starter.

Bäst för: HR-konsulter som säljer fastpris-paket som en handboksbyggnad eller en utbildningsdag, snarare än loggade timmar.

5. Accelo, bäst för större konsultfirmor som vill ha en offertbaserad, hanterad utrullning

Accelo publicerar inte ett pris. Dess prissida säger att prissättningen baseras på teamstorlek och tillväxtmål, erbjuder en anpassad offert och listar implementeringsvägledning och onboarding-support som inkluderat. Sidan beskriver prognoser, resurskapacitetsplanering och synlighet av projektbudget. Accelo riktar sig till företag som driver leverans och lönsamhet över flera team.

Begränsningar: inget offentligt pris eller provperiod anges, så du kan inte jämföra det med de andra utan att prata med sälj. Prissättningssidan listar inte förslag, arvoden, tidspårning eller en kundportal, så bekräfta var och en i en demo. En enpersonsverksamhet kommer sannolikt att finna den större än nödvändigt.

Bäst för: HR-firmor med flera personer som vill ha stöd för onboarding och leveransprognoser och är nöjda med att begära en offert.

6. HubSpot CRM, bäst som en gratis kontakt- och affärsspårare

HubSpots kostnadsfria verktyg listas till $0 per månad, gratis för upp till 2 användare, utan kreditkort. Starter kostar $20 per månad per plats till ordinarie pris; den 25 oktober 2026 visade sidan också $7 per plats som ett tidsbegränsat erbjudande för nya kunder. Prissidan listar inte förslag, fakturor, kundportal eller tidsspårning, så den täcker leads och affärer snarare än leverans. För en HR-konsult innebär det en delad plats för att logga prospekt, företag och affärsstadier för handboksprojekt och bråkdelade retaineravtal, medan förslag, kontrakt, timmar och fakturor finns i ett annat verktyg. Två gratis användare passar också en konsult som arbetar med en medarbetare på försäljning.

Begränsningar: inga arvodesfaktureringar, timspårning eller dokumentportal listas. Du skulle lägga till andra verktyg för leverans och fakturering.

Bäst för: HR-konsulter som bara behöver en gratis lista över kontakter och affärer medan försäljningen är flaskhalsen.

Sid-vid-sida-jämförelse

Vilket verktyg passar din HR-verksamhet?

Workspace369 i praktiken för ett handboksprojekt med ett bråkdelat retaineravtal

För en HR-konsult körs ett engagemang vanligtvis som ett projekt med en retainer bakom sig. Den första skärmdumpen är Workspace369:s projektstavla i en demoarbetsyta med exempeldata (ett bilvårdsföretag, inte en HR-praktik), där varje engagemang skulle sitta som ett kort i en stegkolumn med dess framsteg och budget. Din handboksbyggnad skulle vara ett kort och den fraktionerade retainern ett annat. Registrera timmar med tidsregistrering, skicka retainer-villkoren som ett förslag genom Förslag, och fakturera den loggade tiden genom fakturor. Retainer-tidbanker finns i alla planer, så du kan sälja ett visst antal timmar varje cykel.

Den andra skärmdumpen är fakturedigeraren i samma demoworkspace, med faktureringsdetaljer, radposter och en liveförhandsgranskning som har en "Betala nu"-knapp. I ett verkligt retaineravtal skulle du lägga till månadens loggade timmar som radpost och skicka den härifrån.

Demoworkspace visar inga HR-ärenden, policys eller medarbetarregister, eftersom Workspace369 inte hanterar dem. Behåll dem i kundens HR-system. Åtkomst per kund för medarbetare täcks av Klientanpassad åtkomst, och extra medlemmar behöver Voyager eller högre.

Kör ett omfattningsändringstest under provperioden

Ta en fiktiv klient genom ett handboksprojekt med en bråkdel av retainer i varje verktyg du väljer ut:

1. Skapa kunden och skicka en offert som inkluderar ramavtalstimmar.
2. Skapa ett projekt med tre uppgifter och en delad dokumentmapp synlig för kunden.
3. Logga tid mot två uppgifter, redigera sedan en post i tidrapporten.
4. Registrera en ändring mitt i projektet, till exempel en begäran om individuell anställningsfallsstöd, och skicka ett reviderat förslag.
5. Lägg till en andra användare och kontrollera att de inte kan se den här kunden.
6. Fakturera de loggade timmarna och jämför totalsumman med tidrapporten.

Det bästa verktyget behåller det reviderade förslaget, timmarna, dokumenten och fakturan på en klientpost, och den andra användaren ser inget de inte borde. Prissätt det extra arbetet först med den kostnadsfria omfattningsändringsbegäransbyggare och sätt din avgift med konsultarvodesräknaren som länkas ovan.

När du ska hålla det enkelt

Om du har två eller tre stabila klienter kan en delad mapp, en timer och en fakturamall räcka långt. Gå över till ett klientarbetsverktyg när en ändring av omfattningen slinker igenom utan prissättning, när du inte kan säga vilka timmar du kom överens om för tre månader sedan, eller när en medarbetare bara ska se vissa klienter. Verktyget Produktsida för HR-konsulter visar hur Workspace369 hanterar Förslag, kommunikationer och fakturor, och den prissättningssida har aktuella planer. Workspace369 stöder också Arbetsflödesautomatiseringar för påminnelser och uppföljningar, med e-postautomatiseringar på varje plan, och inkluderar anpassade klientfält och CSV-import av klienter på varje plan.

Innan du importerar riktiga klienter, kör ett helt uppdrag på demolägg och kontrollera att dina register kan exporteras.