CRM för fraktionerade chefer (CMO/CFO/COO)
Fraktionella chefer arbetar enligt en distinkt modell där de svarar mot en intern företagssponsor samtidigt som de hanterar både strategisk rådgivning på hög nivå och dagliga exekveringsuppgifter. Att driva flera engagemang samtidigt kräver tydlig separation mellan företag. Workspace369 hanterar varje engagemang i ett system, med kundregister, förslag, projekt, en kundportal och fakturor för varje företag, så att dessa mångfacetterade professionella åtaganden aldrig blandas mellan kunder.
Viktiga fakta
CRM för fraktionella chefer (CMO/CFO/COO) på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "strukturering av klientregister och sponsorer" till "schemaläggning av granskningar och utfärdande av fakturor".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Sponsorinriktningskonflikt. En partiell chef behöver spåra specifika företagssponsorer för varje separat rådgivningsuppdrag. När klientregister inte explicit kopplar uppgifter och konversationer till den primära interna sponsorn, riskerar chefen att genomföra initiativ som saknar formellt ledningsstöd, vilket orsakar friktion under regelbundna styrningsgranskningar eller strategiförändringar.
Blandade rådgivnings- och exekveringsleveranser. Fraktionella roller kräver leverans av strategiska anteckningar på hög nivå tillsammans med konkreta exekveringsuppgifter. Att blanda dessa distinkta utdata utan tydliga projektgränser gör det svårt att visa det specifika värde som levererats under varje kategori, vilket ofta får företagssponsorer att ifrågasätta allokeringen av fraktionella timmar under månatliga fakturagranskningar.
Oavsiktlig informationsläckage. Styrelseregister, finansiella system och känsliga strategidokument kräver en avsiktlig åtkomstmodell. Att dela dem via lösa mappar och e-posttrådar kan exponera information över olika klientprojekt, vilket bryter mot sekretessavtal och skadar den fraktionerade chefens professionella ställning och trovärdighet.
Omfattningskrypning i fakturering. Fraktionella CFO:er och CMO:er utför ofta uppgifter utanför sina ursprungliga förslag på grund av brådskande interna kundförfrågningar. Utan ett system där en person kan granska aktiva projekt och uppgifter tillsammans med de ursprungliga godkända förslagen, blir fakturering en manuell avstämningshuvudvärk som försenar betalning och anstränger sponsorrelationer.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Strukturering av kundregister och sponsorer. Den fraktionerade chefen initierar engagemanget genom att skapa omfattande kundregister som uttryckligen namnger den interna företagssponsorn. En person måste registrera de exakta rapporteringslinjerna och gränserna för både rådgivnings- och exekveringsspåren i briefen. Detta grundläggande steg säkerställer att alla efterföljande konversationer och schemalagda anpassningssessioner är knutna till rätt företag från dag ett.
Omfattning av dubbelspåriga förslag. Chefen utarbetar detaljerade förslag inom Workspace369, där hög nivå av rådgivningsmilstolpar tydligt separeras från operativa utförandeuppgifter. Dessa förslag definierar omfattningen, förväntade leveranser och faktureringsschemat. När den interna sponsorn godkänner och e-signerar förslaget, sätter chefen upp aktiva projekt baserat på dessa parametrar för att upprätthålla anpassning till den överenskomna företagsstrategin.
Genomförande av uppgifter och spårning av konversationer. Operativa uppgifter tilldelas inom specifika projekt, vilket separerar rådgivande forskning från utförandeuppgifter. Den fraktionella chefen använder konversationsfunktionen för att logga uppdateringar direkt med företagssponsorn. Denna manuella dokumentation förhindrar fragmentering av kommunikationen och säkerställer att taktisk utförande aldrig överskuggar de strategiska rådgivningsansvar som anges i den ursprungliga briefen.
Hantering av filer och portalåtkomst. Verksamhetsfiler och företagsbriefs laddas upp i utsedda projektmappar. Chefen ställer in roller och behörigheter för klientportalen för varje företag och testar dem innan något delas. Chefen instruerar sponsorn att verifiera att de endast kan se sina egna företagsfiler.
Schemaläggning av granskningar och utfärdande av fakturor. Den deltidsekonomichefen använder schemaläggningsfunktionen för att sätta upp månatliga styrningsgranskningar med företagssponsorn. Efter granskningen skapar ekonomen fakturor som refererar till de registrerade projektmilstolparna. En person granskar fakturan mot de slutförda uppgifterna och filerna innan den skickas via klientportalen, vilket säkerställer korrekt fakturering för både rådgivnings- och utförandespår.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Du skapar två distinkta projekt under en enda kundpost. Namnge ett projekt för strategiska rådgivningsleveranser och det andra för operativa utförandeuppgifter. Denna tydliga separation gör att du kan mappa uppgifter, filer och konversationer korrekt, vilket säkerställer att sponsorn kan granska framstegen över båda ansvarsområdena under schemalagda styrningsmöten.
Behåll styrelseprotokoll och finansiella företagsdata i klientens egna godkända system, såsom deras styrelseportal och finansstack. Ladda upp projektfiler i den specifika projektmappen inom Workspace369 och ställ in klientportalens behörigheter för varje sponsor. Testa portalåtkomsten med ett exempelanvändarkonto för att säkerställa att företagssponsorn endast ser auktoriserade filer.
Ja. Workspace369 isolerar data per enskilt kundregister. Varje företagsevent har sina egna dedikerade förslag, projekt, uppgifter, filer och konversationer. Roller, behörigheter och åtkomst till klientportalen per kund håller varje företags data partitionerad; kontrollera portalinställningarna för varje ny sponsor innan du delar något.
Du skapar fakturor som refererar till slutförda projektmilstolpar och uppgifter. Innan du skickar bör en person kontrollera de ursprungliga förslagen för att bekräfta att utförandeuppgifterna överensstämmer med den överenskomna omfattningen. Fakturan publiceras sedan till klientportalen, vilket gör att sponsorn tydligt kan granska de detaljerade faktureringsposterna.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
