Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för HR-konsulter: från uppdragsomfattning till workshopfaktura.

En HR-rådgivningskund ändrar workshopens omfattning och begär stöd för enskilda anställdas ärenden. Detta scenario kräver ett system som justerar omfattning, schema och fakturering tillsammans. Workspace369 hanterar konsultens kundarbete: kundregister, förslag med e-signering, projektuppgifter, schemaläggning, kundmeddelanden och fakturor.

Starta gratis Se teampriser

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Den hanterar hela driftlivscykeln för din konsultverksamhet, från det första diagnostiska mötet till den slutliga fakturan.

Viktiga fakta

CRM för HR-konsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "dokumentation av det initiala engagemanget" till "slutlig fakturering och projektavslut".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för HR-konsulter jämfört

För en oberoende HR-konsult eller ett litet konsultföretag som säljer projekt och fraktionerade retaineravtal, listar Workspace369 förslag, retaineravtal, tidrapportering, en klientportal och klient-omfattningsåtkomst på varje plan, från 29 USD per månad på Cadet (1 plats; medarbetare behöver Voyager eller högre). Moxie från 12 USD och Bonsai Essentials från 25 USD per användare kostar mindre för en person; HubSpots kostnadsfria CRM täcker endast kontakter och affärer. Workspace369 är inte ett HRIS- eller löneverktyg.

VerktygInstegspris (månadsvis)Faktureras årligenFörslag och tidrapportering på instegsplanenHuvudplanens gränsTrustpilot
Workspace36929 dollar (Cadet)23,25 dollar per månadJa, båda1 plats, 5 aktiva projekt14 dagar, kort krävs
Bonsai$25 (Essentials)19 USD per månad, per användareJa, bådaPer användare; anpassade behörigheter på Elite (minimum 3 användare)7 dagar, kort krävs för att fortsätta
Moxie12 dollar (Starter)10 dollar per månadJa, bådaWhite-labeled portal på Pro14 dagar, inget kort
HoneyBook36 USD (Starter)$29 i månadenFörslag ja; tidspårning: avstängd 8 sep 2026, återinförd 15 sep2 live leadformulär30 dagar, inget kort
AcceloSe webbplatsSe webbplatsSe webbplatsEndast offertSe webbplats
HubSpot CRM$0Ej tillämpligtEj listad2 användareGratis plan, inget kort

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 18 oktober 2026, i USD. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativ friktion vid leverans av HR-rådgivning

Omfattningsdrift vid leverans av workshops

När en HR-rådgivningsklient ändrar workshopens omfattning och begär individuell anställdfallshantering, blir hanteringen av den nya operativa gränsen svår. Utan ett tydligt kundhanteringssystem går de nya operativa kraven förlorade i utspridda e-postmeddelanden. Konsulter misslyckas med att registrera i briefen att det ursprungliga utbildningsengagemanget har förvandlats till komplex fallhantering, vilket orsakar leveransförseningar och ofakturerad rådgivningstid över konsultteamet.

Spridda rådgivningsfiler och briefar

Konsulter lagrar ofta operativa anteckningar, klientregister och leveransscheman i separata, oanslutna mappar. När en klient begär omedelbara ändringar i ett ledarskapsutvecklingsprogram tar det för lång tid att hitta det ursprungliga signerade avtalet. Denna oordning saktar ner svarstiden, eftersom administrativa team måste söka igenom orelaterade system för att hitta de senaste överenskomna projektparametrarna och aktiva filerna.

Faktureringsförseningar för extra omfattning

Att spåra ytterligare rådgivningstimmar när ett projekt skiftar från standardworkshops till direkt medarbetarstöd är en stor administrativ börda. Om uppgifter och schemaläggning inte är direkt kopplade till kundregister kan faktureringsteamet inte verifiera vilka extra timmar som godkänts. Detta resulterar i försenade fakturor, omtvistade avgifter och förlorade intäkter från HR-rådgivningsarbete utanför omfattningen.

Ostrukturerad kundkommunikation

Misskommunikation uppstår när ändringar i projektleveranser diskuteras över flera oregistrerade kanaler. När en klient begär individuell fallsupport under ett aktivt projekt måste konsulten tydligt dokumentera denna förändring. Utan ett strukturerat sätt att upprätthålla konversationer och filer riskerar konsultföretaget leveransfel och klientmissnöje på grund av saknade eller oregistrerade administrativa detaljer.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Klientarbetsflöde för HR-rådgivningsprojekt

01

Dokumentera det initiala engagemanget

Konsulten skapar klientposter och laddar upp de initiala HR-rådgivningsförslagen till systemet. En teammedlem schemalägger diagnostiska möten med hjälp av schemaläggningsfunktionerna och registrerar de initiala klientkraven direkt i PM. Detta säkerställer att de grundläggande parametrarna för tränings- eller rådgivningsprojektet dokumenteras innan något konsultarbete påbörjas.

02

Konfigurera leveransprojektet

Administratören skapar nya projekt och tilldelar uppgifter till specifika konsulter baserat på den överenskomna tidsplanen. Teamet laddar upp nödvändiga utbildningsfiler och inleder konversationer med klientkontakten för att bekräfta workshopdatum. Detta håller alla klientaktiviteter organiserade under en specifik klientpost, vilket ger tydlig insyn i standardleveransschemat.

03

Hantering av undantag i omfattningen

När en HR-rådgivningsklient ändrar workshopens omfattning och begär individuell anställdfallshantering, registrerar en konsult denna specifika begäran i briefen. Användaren uppdaterar projektuppgifterna och uppdaterar filerna för att återspegla de nya gränserna. Detta säkerställer att omfattningsförskjutningen är synlig för alla teammedlemmar.

04

Utfärda ändrade förslag och scheman

Konsulten genererar uppdaterade förslag som täcker individuell medarbetarstöd och skickar dem via klientportalen. De använder schemaläggning för att boka sessionsgranskningar och uppdaterar projektuppgifterna för att spåra de nya leveranserna. Detta steg säkerställer att klienten granskar, godkänner och signerar ändringen i omfattningen elektroniskt.

05

Slutlig fakturering och projektavslut

Faktureringsspecialisten granskar slutförda uppgifter och fakturerbar tid (tidrapportering ingår i varje plan) för att förbereda korrekta fakturor för klienten. De utfärdar de slutliga fakturorna i Workspace369, och klienten ser och betalar dem i klientportalen. När betalningen är bekräftad loggar konsulten de slutliga konversationerna och stänger projektposten.

Kundverksamhet för HR-konsulter

  • Systemet tillåter en användare att i briefen registrera en omfattningsändring från en standardworkshop till individuell medarbetarsupport.
  • En teammedlem kan framgångsrikt ladda upp uppdaterade erbjudanden och schemaläggningsposter för granskningar, vilket gör dem synliga i kundportalen för verifiering.
  • Faktureringsspecialisten kan generera fakturor som korrekt specificerar de ytterligare uppgifterna och timmarna som är associerade med begäran om support för anställda utanför omfattningen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Prissatt för teamet, inte per person.

Varje teamplan inkluderar platser. Arvoden, återkommande fakturor, förslag och klientregister finns i varje plan. Extra platser kostar 10 USD per månad vardera.
Grundläggande för små team

Voyager

$74 / månad

Grundarerbjudande: 444 USD för ditt första år, faktureras årligen

2 platser inkluderade

Starta Voyager-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

De flesta byråer

Specialist

$149 / månad

Grundarerbjudande: 894 USD för ditt första år, faktureras årligen

10 platser inkluderade

Starta Specialist-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Större verksamheter

Commander

$299 / månad

Grundarerbjudande: 1 794 USD för ditt första år, faktureras årligen

20 platser inkluderade

Starta Commander-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 299 USD/månad för Commander. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Erbjudande för grundande medlemmar på årsplaner: ditt första år kostar lika mycket som 6 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. USD månadsfakturering. Jämför alla planerFöredrar du en guidad genomgång först? Boka en demo.

Gratis kontoinstallation & migrationshjälp

Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.

Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.

Erbjudandet upphör .

Starta gratis

14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst

Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta din provperiod, bjud in teamet och, under en begränsad tid, hämta gratis hjälp med installation och migrering i din arbetsyta. Föredrar du en genomgång först? Boka en demo.
Starta gratis Boka en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärdering och acceptanskriterier

Var passar känsliga anställdas medicinska eller disciplinära register in?

Behåll känsliga medarbetarfiler och HRIS-register i dina klienters godkända HR-system. Workspace369 sköter din konsultverksamhet runt dem: klientregister, offerter, projektuppgifter, schemaläggning, klientmeddelanden och fakturor, med roller och behörigheter som styr vem som ser varje register.

Hur hanterar systemet att en HR-rådgivningsklient ändrar omfattningen av workshopen?

När en HR-rådgivningsklient ändrar workshopens omfattning och begär individuell anställdfallshantering, registrerar en konsult i briefen denna ändring. Du kan sedan uppdatera förslagen, justera projektuppgifterna, modifiera schemaläggningen och spåra de nya leveranserna. Detta säkerställer att allt arbete utanför omfattningen är fullständigt dokumenterat och förberett för fakturering.

Finns det ett automatiserat arbetsflöde för att tilldela uppgifter när omfattningsändringar inträffar?

Arbetsflödesautomatiseringar skapar uppgifter, skickar e-post eller SMS, utfärdar påminnelser och meddelar teammedlemmar, med 53 utlösare inom 11 områden, villkor och tidsinställda väntetider. E-postautomatiseringar startar på Cadet, SMS-steg på Voyager och AI-utkastade arbetsflöden på Commander; samtalsutlösare kräver en plan med röst. Kontrollera den exakta utlösaren, ägaren och granskningssteget med en simulerad testkörning innan du aktiverar arbetsflödet.

Kan vi hantera klientfakturering och offerter inom plattformen?

Ja, plattformen låter dig skapa och hantera förslag, spåra projektuppgifter, hantera schemaläggning och generera fakturor för dina kunder. När omfångsförändringar inträffar kan du utfärda uppdaterade förslag och spåra associerade uppgifter för att säkerställa att allt extra konsultarbete är korrekt specificerat på de slutliga fakturorna som skickas till kunden.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.