Oberoende försäkringsagenter behöver en tydlig linje mellan prospektrelationer och policyunderwriting. Workspace369 hanterar relationssidan av byrån: kundregister, schemaläggning, offerter, fakturor, uppgifter och kundmeddelanden.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.
Den guidar potentiella försäkringstagare från initial förfrågan genom schemalagda förnyelsegranskningar, med varje konversation, dokument och uppföljning på ett kundregister.
Viktiga fakta
CRM för försäkringsagenter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "skapande av initialt prospektregister" till "fakturering och uppgiftsavslutning".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Försäkrings-CRM leder för agenter: AgencyZoom (Growth 199 USD per månad, 159,20 USD faktureras årligen, upp till 7 användare) listar förnyelseautomatisering och en AMS-integration ovanpå ditt agenthanteringssystem, Insureio (25 USD per månad) passar liv-, långtidsvårds- och annuitetsproducenter, och HubSpot erbjuder gratisverktyg för 2 användare. Workspace369 listar ingen räknare, ansvarsförbindelse eller AMS-länk, så det passar bara en agent som vill ha förslag, kontrakt och fakturor för en sidotjänst på en post. Regelefterlevnadsregler varierar beroende på stat och ansvarsförbindelse, så kontrollera dem med ditt eget team.
| Verktyg | Plan prissatt | Månatligen | Faktureras årligen | Försäkringsartiklar i den planen | Begränsningar | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgencyZoom | Tillväxt (Oberoende flik) | $199 | 159,20 USD per månad | Förnyelseautomatisering, AMS-integration, dubbelriktad e-post och SMS | Upp till 7 användare inkluderade | 14 dagar |
| Insureio | Grundläggande | 25 USD faktureras månadsvis | Visas ej | E-ansökan och drop-ticket-lösning, offertwidgets | Prisgrund ej angiven | 30 dagar |
| HubSpot Sales Hub | Starter | 20 USD per användare | 20 USD per användare | Generell CRM, samtal, uppgiftsköer; inga försäkringsartiklar nämnda | Gratis verktyg för 2 användare | Gratis verktyg, inget kort |
| Salesforce Financial Services Cloud | Sales Core | Visas ej | 325 USD per användare per månad | Branschdatamodeller; Försäkringsmäkleri från Advanced (500 USD) | Prissättning per användare | 30 dagar, inget kort |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 dollar per månad | Ingen betygsättare, transportör eller AMS-länk; webhooks och API från Specialist | 1 användare, 5 aktiva projekt | 14 dagar, kort krävs |
Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.
Försäkringsagenter tappar ofta bort prospektkonversationer när förnyelsedatum närmar sig. Eftersom policysystem innehåller täckningsmått men saknar flexibla kommunikationsloggar, hoppar agenter mellan plattformar. Denna brist leder till missade uppföljningsmöten och obesvarade prospektfrågor. Att spåra dessa interaktioner i Workspace369 klientposter hjälper personalen att organisera incheckningar före policyns utgångsdatum, vilket håller förnyelserna i tid.
Insamling av preliminära klientuppgifter stannar ofta upp utan strukturerade uppgiftsuppdrag. Agenter spårar manuellt vem som behöver lämna fordonsidentifierare eller fastighetsdetaljer. Utan tydliga administrativa uppgifter kopplade till klientregister försenas uppföljningar. Hantering av dessa operativa steg inom ett dedikerat uppgiftsramverk hjälper personal att spåra när de ska begära dokument innan verifierad information skickas vidare till en separat underwriting- eller jämförande ratingmotor.
Att boka årliga policygranskningar via frånkopplade kalendrar orsakar schemaläggningskonflikter och missade retentionmöjligheter. När konsultationsdatum inte är direkt kopplade till kundregister eller pågående uppgifter, saknar agenter sammanhanget som behövs för mötet. Att integrera administrativ schemaläggning med kundfiler gör att personalen kan se tidigare konversationer och utestående offerter före samtalet, vilket minskar förberedelseförseningar och förbättrar effektiviteten i kundservicen.
Att skicka sammanfattningar av kommersiella eller personliga försäkringar utan spårningsfunktioner lämnar agenter gissande om prospektets avsikt. När en agent skickar en sammanfattning via e-post kan de inte verifiera om prospektet granskade tidslinjen. Med Förslag ser agenter när ett prospekt öppnar ett (engagemangspårning i alla planer), bifogar standardfiler och kopplar interaktionen till en kundportal där prospekt kan se tjänstetidslinjer utan att exponera interna policyhanteringsdata.
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflödet börjar med att ange grundläggande kontaktinformation i klientregistren. Personalen registrerar i briefen att en prospekt kräver en uppföljning för förnyelse om nittio dagar. Registret innehåller kommunikationsdetaljer, kontakttelefonnummer och föredragna schematider, så att personalen kan nå prospektet på rätt sätt när förnyelsefönstret öppnas.
En agent använder schemaläggningsmodulen för att boka en initial konsultation med prospektet. Denna kalenderpost länkar direkt till klientregistret, vilket gör det möjligt för agenten att tilldela uppgifter före mötet till personalen. Personalen verifierar mötesdetaljerna och använder konversationer för att bekräfta prospektets tillgänglighet. Detta sätter tidslinjen för förnyelse långt innan formell offert påbörjas.
Personal skapar specifika uppgifter för att samla in icke-känsliga dokument från prospektet. Prospektet laddar upp dessa objekt, som lagras i filsektionen av deras profil. Agenter granskar dessa dokument för att förbereda sig för konsultationen och noterar slutförandestatus direkt i kundregistren, så att inget saknas när konsultationen börjar.
Agenten genererar ett formellt förslag som beskriver tjänstens tidsplaner, byråavgifter och konsultationsscheman. Den potentiella klienten granskar, godkänner och signerar det elektroniskt via dess offentliga länk eller klientportalen, med full insyn i byråns tjänsteåtaganden.
När servicevillkoren accepteras utfärdar agenten fakturor för eventuella tillämpliga konsult- eller mäklaravgifter. Personalen spårar betalningsstatus inom fakturamodulen. Efter bekräftelse markeras slutliga uppgifter som slutförda och en uppgift för framtida förnyelse schemaläggs. Operatören flyttar sedan den verifierade potentiella kundinformationen till försäkringssystemet för slutlig underwriting och bindning, manuellt eller via webhooks och API från Specialist.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Kör premieberäkningar och jämförande offerter i en plattform som EZLynx, efter att ha kontrollerat att den stöder dina nödvändiga försäkringsbolagstariffer och policyadministrationsdetaljer. Workspace369 hanterar kundrelationen kring dessa offerter: register, schemaläggning, uppgifter, förslag, kundmeddelanden och fakturor.
Täckningsdetaljer hör hemma i ditt dedikerade system för byråhantering. Inom Workspace369, registrera i briefen att en policy finns och schemalägg uppgifter för dess förnyelse. Kundregister och filer innehåller kontaktuppgifter och servicehandlingar, så varje förnyelsekonversation börjar med fullständig kontext.
Bind policyer och verkställ leverantörsavtal i din policyhanteringsprogramvara. Workspace369 kundportal täcker resten av relationen: filer, projekt, fakturor, meddelanden och godkännanden, med e-signering på byråns serviceerbjudanden.
Agenter använder fakturamodulen för att fakturera klienter för konsultationer eller mäklararvoden, med onlinekortbetalningar via Stripe. Dessa fakturor spårar betalningar oberoende av premieräkning från försäkringsbolag, så byråns intäkter och klientregister blandas aldrig med premieräkning.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
