Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för marknadsföringskonsulter: från strategiförslag till månadsfaktura.

Workspace369 driver konsultverksamheten från strategi till utförande: klientposter, förslag med e-signering, projekt, filer, klientmeddelanden och fakturor. Rådgivnings- och utförandefaser sitter på en klientpost, var och en med sitt eget förslag, uppgifter och fakturor.

Starta gratis Se teampriser

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för marknadsföringskonsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "strukturering av initiala klientregister" till "generering av slutliga milstolpefakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för marknadsföringskonsulter jämfört

Workspace369 passar marknadsföringskonsulter som fakturerar arvoden och hanterar omfattningsändringar: förslag med handpenning vid godkännande, arvoden med timbank, tidrapportering och en klientportal från 29 USD/månad (versionerade ändringsordrar börjar på Specialist) för en användare (23,25 USD/månad vid årlig fakturering), begränsat till 5 aktiva projekt på Cadet. Bonsai dokumenterar liknande pappersarbete till ett lägre pris per användare, Moxie har det lägsta priset bland planer som listar förslag, och Pipedrive och HubSpot leder inom säljpipelines.

VerktygPris för planen med förslag (månadsvis)Faktureras årligenFörslag och arvodestäckning på den planenPipelineTrustpilot
Workspace36929 USD (Cadet, 1 plats)23,25 dollar per månadFörslag, arvoden med timbank, tidrapporteringIntag och förfrågningsspårning, ingen affärstavla14 dagar, kort krävs
Bonsai25 USD per användare (Essentials; Basic 15 USD har inga förslag)19 USD per användare per månadFörslag, fakturor för arvoden, timbudgetarPremium (39 USD/månad, 29 USD/år)7 dagar, kort krävs för att fortsätta
Moxie12 dollar (Starter)10 dollar per månadFörslag, tidrapportering, fakturering; arvoden ej nämndaSäljpipeline på Starter14 dagar, inget kort
HoneyBook36 USD (Starter)$29 i månadenFörslag, fakturor och återkommande scheman; tidspårning: avstängd 8 sep 2026, återinförd 15 sepAnpassningsbar pipeline på Starter30 dagar, inget kort
Pipedrive79 USD per användare (Premium; Lite 24 USD har inga förslag)59 USD per användare per månadFörslag och kontrakt; ingen tidrapportering listadLead-, kalender- och pipelinehantering från Lite14 dagar, inget kort
HubSpot20 USD per användare (Starter)Se webbplatsFakturor på varje plan; offerter kräver Revenue Hub ProfessionalKontakter och uppgifterEj angivet; gratis verktyg kräver inget kort

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 18 oktober 2026, i USD. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativ friktion i marknadsföringskonsultation

Krypning av rådgivningsomfattning under utförande

När klienter för marknadsföringsstrategier begär omedelbar kampanjutförande, suddas projektgränserna ut. Konsulter utför ofta ofakturerat utförandearbete eftersom initiala förslag saknar tydliga uppgiftsgränser. Utan tydliga klientregister och projektspecifikationer blir det kaotiskt att spåra rådgivningskonversationer och leveranser. Administrativa system måste isolera strategifiler från utförandearbeten för att förhindra obehörigt arbete och säkerställa att varje kampanjtillgång matchar en överenskommen faktura eller ett förslag.

Spridda kampanjfiler och tillgångar

Marknadsföringskonsulter hanterar varumärkesmaterial, kopieringsutkast och strategibriefar över flera frånkopplade verktyg. När utförandet börjar, saktar det ner uppgiftstilldelningen att hitta den godkända versionen av en fil. Konversationer om filrevisioner går förlorade i e-posttrådar istället för att länkas direkt till kundregistret. Denna oordning försenar projektplaner och komplicerar faktureringsprocessen när slutliga fakturor för rådgivningskunder förbereds.

Oorganiserad kundschemaläggning och feedback

Att sätta upp granskningssessioner för kampanjer kräver tydliga schemaläggningsverktyg kopplade till milstolpar i projektet. När konsulter använder separata kalendrar missar klienter kritiska godkännandedatum för strategidokument. Konversationer om kampanjjusteringar förblir oregistrerade, vilket leder till missförstånd om projektets inriktning. En enhetlig klientportal är nödvändig för att hålla schemaläggning, filer och feedbackloopar kopplade till det primära konsultuppdraget snarare än fragmenterade kommunikationskanaler.

Faktureringsförseningar för exekveringsfaser

Övergången från en fast avgiftsmodell för rådgivning till en genomförandefas komplicerar faktureringen. Om fakturor inte är direkt kopplade till projektuppgifter och förslag, kämpar konsulter med att spåra fakturerbara milstolpar korrekt. Manuell spårning leder till försenad fakturering och friktion i kassaflödet. Konsulter behöver ett system där förslag omvandlas till aktiva projekt, vilket möjliggör snabb verifiering av slutförda uppgifter innan den slutliga klientfakturan genereras.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflödet för strategi till exekvering

01

Strukturering av initiala kundregister

Börja med att upprätta ett omfattande kundregister för konsultuppdraget inom marknadsföring. Registrera i briefen de specifika rådgivningsgränserna, målgruppsmetriken och baslinje-KPI:erna. Detta register fungerar som grund, som innehåller alla efterföljande konversationer, schemalagda strategimöten och initiala upptäcktsfiler. Att hålla dessa detaljer organiserade säkerställer att all framtida övergång till kampanjutförande har en tydlig historisk referenspunkt inom systemet.

02

Utfärda riktade rådgivningsförslag

Generera detaljerade förslag inom systemet som beskriver omfattningen av marknadsstrategin. Specificera de exakta leveranserna, såsom varumärkesriktlinjer eller marknadsundersökningsrapporter, och koppla dem till fasta prissättningsmilstolpar. Kunden granskar och accepterar förslaget via kundportalen. När det är godkänt dikterar detta dokument den initiala projektstrukturen och sätter baslinjen för alla efterföljande uppgifter och faktureringsmilstolpar.

03

Konvertering av förslag till aktiva projekt

Omvandla det godkända rådgivningsförslaget till ett aktivt projekt med definierade uppgifter och deadlines. Tilldela specifika uppgifter för forskning, copywriting och förberedelse av material. Lagra alla relaterade strategifiler och klientkonversationer direkt i projektregistret. Denna struktur förhindrar omfattningskrypning genom att säkerställa att varje åtgärd eller filuppdatering motsvarar den överenskomna marknadsstrategins färdplan.

04

Hantera exekvering och schemaläggning

När klienten begär kampanjutförande, uppdatera projektuppgifterna för att återspegla den nya operativa fasen. Schemalägg granskningssessioner med hjälp av det integrerade schemaläggningsverktyget för att bekräfta kreativa tillgångar före driftsättning. Använd klientportalen för att dela utkastfiler och samla feedback. Detta håller utförandekonversationer, godkännanden och utkastfiler på samma klientregister som strategiarbetet.

05

Generera slutliga milstolpsfakturor

Granska slutförda utförandeuppgifter och jämför dem med de aktiva projektmilstolparna. Generera den slutliga fakturan direkt från projektposten, se till att alla fakturerade artiklar stämmer överens med det ursprungliga förslaget eller överenskomna omfattningsutökningar. Skicka fakturan via kundportalen för snabb betalning. Detta slutför arbetsflödesloopen och säkerställer att varje konsulttimme och utförandefas är korrekt redovisad och fakturerad.

Klienthantering för marknadsföringskonsulter

  • Klientposten länkar framgångsrikt ett godkänt rådgivningsförslag till fem distinkta utförandeuppgifter utan att förlora historiska strategikonversationer eller filbilagor under fasövergången.
  • En testkund loggar in i kundportalen, ser den schemalagda strategisessionen, laddar ner kampanjbrief-filen och granskar den utestående milstolpefakturan korrekt.
  • Teamet konverterar det accepterade förslaget till en faktura för den slutförda milstolpen, som matchar de exakta finansiella villkoren som anges i det ursprungliga dokumentet för marknadsföringskonsultation.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Prissatt för teamet, inte per person.

Varje teamplan inkluderar platser. Arvoden, återkommande fakturor, förslag och klientregister finns i varje plan. Extra platser kostar 10 USD per månad vardera.
Grundläggande för små team

Voyager

$74 / månad

Grundarerbjudande: 444 USD för ditt första år, faktureras årligen

2 platser inkluderade

Starta Voyager-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

De flesta byråer

Specialist

$149 / månad

Grundarerbjudande: 894 USD för ditt första år, faktureras årligen

10 platser inkluderade

Starta Specialist-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Större verksamheter

Commander

$299 / månad

Grundarerbjudande: 1 794 USD för ditt första år, faktureras årligen

20 platser inkluderade

Starta Commander-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 299 USD/månad för Commander. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Erbjudande för grundande medlemmar på årsplaner: ditt första år kostar lika mycket som 6 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. USD månadsfakturering. Jämför alla planerFöredrar du en guidad genomgång först? Boka en demo.

Gratis kontoinstallation & migrationshjälp

Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.

Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.

Erbjudandet upphör .

Starta gratis

14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst

Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta din provperiod, bjud in teamet och, under en begränsad tid, hämta gratis hjälp med installation och migrering i din arbetsyta. Föredrar du en genomgång först? Boka en demo.
Starta gratis Boka en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärderingskriterier för engagemang inom marknadsföringskonsultationer

Hur förhindrar systemet att data från kampanjgenomförande samlar på sig rådgivningsregister?

Behåll annonsutgifter och attributionsanalyser i annonsplattformarna där kampanjer körs. Workspace369 hanterar konsultationssidan, från förslag, projekt och filer till klientmeddelanden och fakturor, så att varje post visar det överenskomna arbetet och villkoren snarare än råa kampanjdata.

Kan vi hantera kundfeedback på briefar för marknadsföringsstrategier direkt?

Ja. Du kan ladda upp strategibriefar som filer inom det specifika projektregistret. Kunder får tillgång till dessa dokument via klientportalen och ger feedback via integrerade konversationer. Detta håller alla revisioner och godkännanden direkt kopplade till kundregistret istället för spridda över externa chattappar.

Hur faktureras genomförandemejlstenar till kunden?

Du kan skapa förslag som beskriver specifika genomförandemilestones. När kunden accepterar förslaget via portalen kan du spåra framsteg genom uppgifter och projekt. När en milstolpe uppnås genererar och skickar du en faktura direkt från systemet baserat på dessa fördefinierade projektvillkor.

Hanterar systemet automatiserad publicering på sociala medier eller e-postmarknadsföring?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager och AI-utkastade arbetsflöden från Commander. Kontrollera ditt publik, kampanjformat och samtyckeskrav innan första utskicket.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.