2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för marknadsföringskonsulter

CRM för Marknadsföringskonsulter med ett Arbetsflöde från Strategi till Utförande

Workspace369 driver konsultverksamheten från strategi till utförande: klientposter, förslag med e-signering, projekt, filer, klientmeddelanden och fakturor. Rådgivnings- och utförandefaser sitter på en klientpost, var och en med sitt eget förslag, uppgifter och fakturor.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för marknadsföringskonsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "strukturering av initiala klientregister" till "generering av slutliga milstolpefakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i marknadsföringskonsultation

Krypning av rådgivningsomfattning under utförande

När klienter för marknadsföringsstrategier begär omedelbar kampanjutförande, suddas projektgränserna ut. Konsulter utför ofta obetalt utförandearbete eftersom initiala förslag saknar tydliga uppgiftsgränser. Utan tydliga klientregister och projektspecifikationer blir det kaotiskt att spåra rådgivningskonversationer och leveranser. Administrativa system måste isolera strategifiler från utförandearbeten för att förhindra obehörigt arbete och säkerställa att varje kampanjtillgång matchar en överenskommen faktura eller ett förslag.

Spridda kampanjfiler och tillgångar

Marknadsföringskonsulter hanterar varumärkesmaterial, kopieringsutkast och strategibriefar över flera frånkopplade verktyg. När utförandet börjar, saktar det ner uppgiftstilldelningen att hitta den godkända versionen av en fil. Konversationer om filrevisioner går förlorade i e-posttrådar istället för att länkas direkt till kundregistret. Denna oordning försenar projektplaner och komplicerar faktureringsprocessen när slutliga fakturor för rådgivningskunder förbereds.

Oorganiserad kundschemaläggning och feedback

Att sätta upp granskningssessioner för kampanjer kräver tydliga schemaläggningsverktyg kopplade till milstolpar i projektet. När konsulter använder separata kalendrar missar klienter kritiska godkännandedatum för strategidokument. Konversationer om kampanjjusteringar förblir oregistrerade, vilket leder till missförstånd om projektets inriktning. En enhetlig klientportal är nödvändig för att hålla schemaläggning, filer och feedbackloopar kopplade till det primära konsultuppdraget snarare än fragmenterade kommunikationskanaler.

Faktureringsförseningar för exekveringsfaser

Övergången från en fast avgiftsmodell för rådgivning till en genomförandefas komplicerar faktureringen. Om fakturor inte är direkt kopplade till projektuppgifter och förslag, kämpar konsulter med att spåra fakturerbara milstolpar korrekt. Manuell spårning leder till försenad fakturering och friktion i kassaflödet. Konsulter behöver ett system där förslag omvandlas till aktiva projekt, vilket möjliggör snabb verifiering av slutförda uppgifter innan den slutliga klientfakturan genereras.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Arbetsflödet för strategi till exekvering

01

Strukturering av initiala kundregister

Börja med att upprätta ett omfattande kundregister för konsultuppdraget inom marknadsföring. Registrera i briefen de specifika rådgivningsgränserna, målgruppsmetriken och baslinje-KPI:erna. Detta register fungerar som grund, som innehåller alla efterföljande konversationer, schemalagda strategimöten och initiala upptäcktsfiler. Att hålla dessa detaljer organiserade säkerställer att all framtida övergång till kampanjutförande har en tydlig historisk referenspunkt inom systemet.

02

Utfärda riktade rådgivningsförslag

Generera detaljerade förslag inom systemet som beskriver omfattningen av marknadsstrategin. Specificera de exakta leveranserna, såsom varumärkesriktlinjer eller marknadsundersökningsrapporter, och koppla dem till fasta prissättningsmilstolpar. Kunden granskar och accepterar förslaget via kundportalen. När det är godkänt dikterar detta dokument den initiala projektstrukturen och sätter baslinjen för alla efterföljande uppgifter och faktureringsmilstolpar.

03

Konvertering av förslag till aktiva projekt

Omvandla det godkända rådgivningsförslaget till ett aktivt projekt med definierade uppgifter och deadlines. Tilldela specifika uppgifter för forskning, copywriting och förberedelse av material. Lagra alla relaterade strategifiler och klientkonversationer direkt i projektregistret. Denna struktur förhindrar omfattningskrypning genom att säkerställa att varje åtgärd eller filuppdatering motsvarar den överenskomna marknadsstrategins färdplan.

04

Hantera exekvering och schemaläggning

När klienten begär kampanjutförande, uppdatera projektuppgifterna för att återspegla den nya operativa fasen. Schemalägg granskningssessioner med hjälp av det integrerade schemaläggningsverktyget för att bekräfta kreativa tillgångar före driftsättning. Använd klientportalen för att dela utkastfiler och samla feedback. Detta håller utförandekonversationer, godkännanden och utkastfiler på samma klientregister som strategiarbetet.

05

Generera slutliga milstolpsfakturor

Granska slutförda utförandeuppgifter och jämför dem med de aktiva projektmilstolparna. Generera den slutliga fakturan direkt från projektposten, se till att alla fakturerade artiklar stämmer överens med det ursprungliga förslaget eller överenskomna omfattningsutökningar. Skicka fakturan via kundportalen för snabb betalning. Detta slutför arbetsflödesloopen och säkerställer att varje konsulttimme och utförandefas är korrekt redovisad och fakturerad.

Produkttäckning

Klienthantering för marknadsföringskonsulter

  • Klientposten länkar framgångsrikt ett godkänt rådgivningsförslag till fem distinkta utförandeuppgifter utan att förlora historiska strategikonversationer eller filbilagor under fasövergången.
  • En testkund loggar in i kundportalen, ser den schemalagda strategisessionen, laddar ner kampanjbrief-filen och granskar den utestående milstolpefakturan korrekt.
  • Teamet konverterar det accepterade förslaget till en faktura för den slutförda milstolpen, som matchar de exakta finansiella villkoren som anges i det ursprungliga dokumentet för marknadsföringskonsultation.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för engagemang inom marknadsföringskonsultationer

Hur förhindrar systemet att data från kampanjgenomförande samlar på sig rådgivningsregister?

Behåll annonsutgifter och attributionsanalyser i annonsplattformarna där kampanjer körs. Workspace369 hanterar konsultationssidan, från förslag, projekt och filer till klientmeddelanden och fakturor, så att varje post visar det överenskomna arbetet och villkoren snarare än råa kampanjdata.

Kan vi hantera kundfeedback på briefar för marknadsföringsstrategier direkt?

Ja. Du kan ladda upp strategibriefar som filer inom det specifika projektregistret. Kunder får tillgång till dessa dokument via klientportalen och ger feedback via integrerade konversationer. Detta håller alla revisioner och godkännanden direkt kopplade till kundregistret istället för spridda över externa chattappar.

Hur faktureras genomförandemejlstenar till kunden?

Du kan skapa förslag som beskriver specifika genomförandemilestones. När kunden accepterar förslaget via portalen kan du spåra framsteg genom uppgifter och projekt. När en milstolpe uppnås genererar och skickar du en faktura direkt från systemet baserat på dessa fördefinierade projektvillkor.

Hanterar systemet automatiserad publicering på sociala medier eller e-postmarknadsföring?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager, marknadsföringsverktyg och kampanjer från Specialist och AI-genererade arbetsflöden från Commander. Kontrollera din målgrupp, kampanjformat och samtyckeskrav före den första utskicket.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo