2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för ppc / betalda annonsbyråer

CRM för PPC- och betalda annonsbyråer med omfångshantering

Att hantera PPC-konton kräver att medieutgifter separeras från byråns förvaltningsavgifter. När en kund begär en oplanerad kampanj måste byrån dokumentera den nya omfattningen och fakturera därefter. Workspace369 hanterar byråsidan: kundregister, förslag, projektuppgifter och projektbaserad fakturering. Detta gör det möjligt för en kontohanterare att registrera och följa varje annonskontoförfrågan från det inledande förslaget till den slutliga fakturan, vilket håller byråavgifterna åtskilda från de faktiska annonsplattformens utgifter och attribueringsdata. Genom att upprätthålla denna tydliga separation kan byråer spåra sina driftskostnader och säkerställa att avgifter för professionella tjänster redovisas korrekt utan störningar från externa annonsplattformsmetriker.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för PPC / betalda annonsbyråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "registrering av uppdraget" till "fakturering av förvaltningsavgifter".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i betald annonsering

Omfattningskrypning

Kunder begär ofta en snabb annonsuppsättning som blir en veckas kreativt arbete utan ett formellt register. Utan ett förslag som definierar den nya förvaltningsavgiften, förlorar byrån fakturerbara timmar. Att dokumentera dessa förfrågningar i kundregistret förhindrar teamet från att utföra obetalt arbete på oplanerade reklamkampanjer. Genom att säkerställa att en kontohanterare loggar varje ny förfrågan kan byrån upprätthålla en tydlig historik över omfattningsändringar. Denna systematiska dokumentation säkerställer att alla teammedlemmar är överens om vad som har avtalats, vilket minskar missförstånd och skyddar byråns lönsamhet under hektiska kampanjsäsonger.

Faktureringsförvirring

Att separera förvaltningsavgifter från medieutgifter är svårt utan tydliga fakturaunderlag. Om byrån fakturerar för tjänster medan plattformen fakturerar för utgifter, behöver klienten en tydlig redovisning av byråns kostnader. Felaktig fakturering leder till betalningsförseningar och tvister om den faktiska kostnaden för PPC-hantering. Att skapa separata fakturor för professionella tjänster hjälper till att klargöra vad klienten är direkt skyldig byrån. Denna tydlighet är avgörande för att upprätthålla sunda klientrelationer och säkerställa att byråns bokföring förblir korrekt och enkel.

Fragmenterade underlag

Kreativa annonsfiler och riktlinjer går ofta förlorade i e-posttrådar eller chattappar. När en kampanjlansering beror på specifika tillgångar orsakar saknade filer förseningar. Att lagra dessa filer inom projektposten hjälper medieinköparen att hitta de nödvändiga tillgångarna för att bygga kampanjen. Denna organisation minskar tiden som spenderas på att söka igenom spridd kommunikationshistorik före en lansering. Att ha ett dedikerat arkiv för kampanjtillgångar säkerställer att produktionsteamet kan arbeta effektivt utan att vänta på e-postsvar.

Schemaläggningsförseningar

Lanseringsdatum fördröjs eftersom uppgiftsfrister inte är synliga för kundteamet eller kunden. Utan en delad tidsplan för kreativ produktion och teknisk installation kan byrån inte upprätthålla en förutsägbar lanseringskadens. Att spåra dessa milstolpar i ett projekt hjälper alla att se när den interna förberedelsen slutar och när medieutgifterna planeras att starta på den externa plattformen. Denna synlighet gör det möjligt för chefer att allokera resurser effektivt och hålla kunderna informerade om framsteg utan ständiga statusmöten.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Hantering av kampanjförfrågningar utanför omfattningen

01

Registrera uppdraget

Skapa ett kundregister för annonsören för att lagra kontoid och kommunikationshistorik. Registrera de specifika kraven för den nya kampanjen i briefen för att säkerställa att det kreativa teamet förstår målen innan arbetet påbörjas.

02

Förslag för ny omfattning

Skicka ett förslag för den utomfattande kampanjen för att bekräfta förvaltningsavgiften och leveranserna. Detta säkerställer att annonsören bekräftar den extra kostnaden innan byrån allokerar resurser till nyckelordsanalys eller skapande av material.

03

Projektuppgiftsnedbrytning

Skapa ett projekt baserat på det godkända förslaget, lägg till specifika uppgifter för sökordsanalys och kreativ produktion. Tilldela dessa uppgifter till mediaköpsteamet för att följa framstegen i byggfasen innan kampanjen lanseras.

04

Fil- och konversationshantering

Ladda upp annonsmaterial och lagringsinställningar för målgrupper direkt i projektposten. Detta håller tekniska installationsinstruktioner kopplade till de kreativa filerna, vilket hjälper till att minska fel under uppladdningen till annonsplattformarna.

05

Avgifter för fakturahantering

Generera en faktura för arvode för byråtjänster när kampanjbyggandet är slutfört. Denna post förblir separat från annonsplattformens utgifter och ger kunden en tydlig uppdelning av kostnader för professionella tjänster för projektet.

Produkttäckning

Klienthantering för PPC / betalda annonsbyråer

  • Klientportalen visar framgångsrikt det nya kampanjförslaget och kräver att annonsören registrerar sitt godkännande innan några tekniska uppgifter påbörjas.
  • Fakturering av förvaltningsavgiften genereras som en separat post från mediebudgeten, vilket säkerställer finansiell klarhet för byråns bokförare och kunden.
  • Projektuppgifter för den nya kampanjen tilldelas och spåras, med alla kreativa filer bifogade till uppgiftsregistret för enkel åtkomst av köparen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingsövning för byråarbetsflöden

Hur hanterar jag annonskostnader?

Behåll live-mediebudgetar i dina annonsplattformar och kör byråsidan i Workspace369: förslag på förvaltningsavgifter, fakturor, betalningslänkar och klientmeddelanden. Separata avgiftsfakturor håller kostnader för utgifter och tjänster tydliga.

Var passar ROAS-spårning in?

Attribuering och ROAS stannar i dina annonsplattformar och analysverktyg. Workspace369 spårar byråsidan: klientprojekt, filer, förslag, fakturor och, från Specialist, projekt- och kundlönsamhet.

Vad händer med klientgodkännanden?

Du kan använda klientportalen för att dela förslag och projektuppdateringar. Detta hjälper annonsören att se arbetsomfattningen och registrera sin avsikt innan du fakturerar för den extra kampanjuppsättningen.

Ingår resursplanering?

Workspace369 tilldelar projekt och uppgifter med ägare och deadlines, spårar fakturerbar tid från Voyager och rapporterar projektlönsamhet från Specialist. För detaljerad resursutjämning jämför byråer också productive.io för teamkapacitet.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo