Bästa CRM för PPC-byråer 2026: Avtal och omfattningskrypning

Vad en CRM för PPC-byråer är (och vad den inte är)

Ett CRM för en PPC- eller betald annonseringsbyrå är affärssidan av kontot: vem kunden är, vilken månadsavgift ni kom överens om, om en procentandel av annonsutgifterna gäller, vem som beviljade åtkomst till vilket annonskonto, vilka extra kampanjer som begärdes och vad som fortfarande är obetalt. Det är inte ett budgivningsverktyg, en attributionsplattform eller en rapporteringsinstrumentpanel. Annonsutgifter betalas till annonsplattformen, inte till dig, så de bör aldrig visas på din faktura som intäkter. Workspace369 ansluter inte till annonsplattformar och bygger inte annonsrapporter. Om ett verktyg lagrar kontakter men lämnar avtalet och faktureringen till andra appar, blir en "snabb extra kampanj" på en tisdag gratis arbete.

Hur vi jämförde dessa verktyg

Vi jämförde varje verktyg på samma fem punkter, med endast leverantörens egna prissidor som lästes den 26 oktober 2026:

1. Instegspris och priset för planen som listar retainer-fakturering, månadsvis och faktureras årligen, per användare där leverantören prissätter på det sättet.
2. Förvaltningsuppdrag och fakturatäckning: förvaltningsuppdrag eller återkommande fakturor, och fakturor skapade från loggad tid.
3. Onboarding och omfattningskontroll: formulär eller begärandefångst för åtkomstuppgifter, en kundportal och ett sätt att prissätta extra arbete.
4. Platsgränser och minimikrav som ändrar priset för ett team på en till fem personer.
5. Provperiodens villkor: längd, och om leverantören säger att ett kort behövs.

Vi testade inte hastighet, support, tillförlitlighet eller mobilappar, testade ingen integration med annonsplattformar, och använde inga tredjepartsbetyg. Ordningen återspeglar dokumenterad lämplighet för en liten byrå med månatliga förvaltningsarvoden.

Den bästa CRM för PPC-byråer 2026

1. Workspace369, bäst för små byråer som säljer månatliga management retainers

Workspace369 behåller kundposten, en förslag klienten godkänner online, en retainer, uppgifter, tidrapportering, en klientportal och fakturor på ett ställe. Cadet kostar $29 per månad för en plats ($23.25 fakturerat årligen) och listar förslag, retaineravtal och betalningsscheman, återkommande fakturor, publika intagsformulär, förfrågningsspårning, en kundportal och tidrapportering på planen. Retaineravtal håller en balans som dras ner när arbete faktureras, vilket passar fasta månatliga förvaltningsavgifter. Publika formulär kan samla in onboarding-detaljer som annonskontots ID och vem som ger åtkomst, och svaret landar på kundposten. Skärmdumpen är ett demo-objekt, inte ett kundresultat.

Begränsningar: den ansluter inte till Google Ads, Meta eller någon annonsplattform, hämtar inte utgifter eller bygger annonsrapporter, så en avgift baserad på en procentandel av utgifterna innebär att du själv skriver in månadens utgiftsbelopp på fakturan. Cadet har en plats och 5 aktiva projekt; Voyager ($74 per månad, $59.25 fakturerat årligen) ger två platser och obegränsade projekt, med $10 per månad per extra plats. Ändringsordrar, som registrerar omfattningskrypning bredvid det signerade förslaget, börjar på Specialist ($149 per månad, 10 platser); på Cadet och Voyager, skicka ett nytt förslag för den extra kampanjen. 14-dagars testperioden täcker Cadet till Commander, kort krävs. Moxie Teams listar upp till fem teammedlemmar för $40 per månad ($32 fakturerat årligen), ett lägre månadspris än Voyager för ett team, med retaineravtal som inte nämns på deras sida.

Bäst för: för byråer med 1 till 10 personer på månadsavtal som vill ha avtalet, godkännandet och fakturan tillsammans, och som rapporterar från annonsplattformar eller ett separat verktyg.

2. Productive, bäst för byråer som behöver budgetar och resurser

Productive är ett verktyg för byråverksamhet byggt kring budgetar, tid och resursplanering. Dess prissida listar Essential på 10 USD per användare per månad fakturerat årligen (12 USD månadsvis) och Professional på 25 USD (29 USD månadsvis), och FAQ säger att alla planer kräver minst tre platser. Essential inkluderar redan fakturor, en säljprocess med möjlighet att exportera förslag till PDF, budgetar, tidsregistrering och rapportering. Förskottsadministration (återkommande budgetar) och förskottsfakturering finns på Professional, tillsammans med kundåtkomst till budgetar och obegränsat antal formulär; Essential tillåter ett formulär per projekt, och publika formulär med åtkomstlänkar listas endast på Ultimate. Registreringsblocket ger en 14-dagars gratis provperiod utan krav på kort. För tre personer på Professional är det 75 USD/månad fakturerat årligen, eller 87 USD månadsvis.

Begränsningar: minimumet på tre platser och kravet på Professional för retainers gör det dyrare än en soloplan för en byrå med två personer. Prissättningssidan listar inte en varumärkt klientportal; den säger att klienter kan bjudas in till projekt gratis. Djupet i resursplanering och intäktsförutsägelser är mer än vad de flesta PPC-byråer med en till fem personer använder.

Bäst för: PPC-byråer med tre eller fler personer som vill ha budgetering, lönsamhet och kapacitetsplanering, och som är okej med att sätta upp ett mer avancerat verktyg.

3. Teamwork.com, bäst för timbaserade retainers

Teamwork prissätter per användare. Basics är 13,99 USD och Accelerate är 29,99 USD per användare per månad fakturerat månadsvis, eller 9,99 USD och 24,99 USD fakturerat årligen. Basics listar fakturerbar tidsregistrering, klientanvändare inbjudna till projekt och insamling av förfrågningar. Fakturor, tidsbudgetar och retainers finns på Accelerate, som listar "Bygg klientfakturor från loggad tid", "Hantera tidsbudgetar & retainers" och smarta formulär som hanterar arbetsförfrågningar. Offert kräver Optimize-planen, som prissätts genom att prata med sälj. Gratisplanen täcker upp till fem användare och fem projekt, och betald provperiod är 14 dagar utan kortkrav.

Begränsningar: en PPC-byrå som fakturerar en fast förvaltningsavgift snarare än timmar betalar för tidsbudgetverktyg som den kanske inte använder, och de beskrivna retainers är tidsbaserade; Optimize lägger till tids- och kostnadsretainers. Accelerate kräver minst fem användare, så dess ingångskostnad är $124.95 per månad fakturerad årligen eller $149.95 månadsvis; tre användare passar Basics för $29.97 per månad fakturerad årligen eller $41.97 månadsvis.

Bäst för: för byråer som säljer timpaket för kontohantering eller kreativ produktion och vill att loggade timmar ska bli fakturan.

4. Bonsai, bäst för retainerfakturor per användare

Bonsai listar retainer- och prenumerationsfakturor från Essentials, som kostar 19 USD per användare per månad, fakturerat årligen (25 USD per månad). Essentials listar även fakturor och betalningar, förslag och kontrakt, formulär och enkäter, schemaläggning, en klientportal och kostnadshantering. Basic kostar 9 USD fakturerat årligen (15 USD per månad) med tidsregistrering och ett CRM men inga fakturor. Premium (29 USD fakturerat årligen, 39 USD per månad) lägger till en affärspipeline, klientuppgifter och meddelanden, anpassade fält och lönsamhetsrapporter. Testperioden löper i 7 dagar, och sidan anger att du kommer att ombes ange kortuppgifter för att fortsätta.

Begränsningar: prissättningen är per användare, så ett team på tre på Essentials kostar 57 USD/månad fakturerat årligen eller 75 USD månadsvis; Elite har ett minimikrav på tre användare. Hantering av omfattningsändringar utöver ett nytt förslag nämns inte på prissidan, och det finns ingen rapportering från annonsplattformar.

Bäst för: en till tre personers byråer som vill ha offerter, en portal och retainerfakturor till ett pris per användare som de kan skala en plats i taget.

5. Moxie, bäst för ett fast teampris med en portal

Moxie Starter kostar $12 per månad ($10 faktureras årligen) och inkluderar klient- och projektledning, fakturering och betalningar, förslag, offerter och kontrakt, tidrapportering, en säljpipeline och en anpassad formulärbyggare. Pro kostar $25 per månad ($20 faktureras årligen) och lägger till en vitmärkt klientportal, supportärendehantering och klientförfrågningar, arbetsflödesautomatiseringar och API-integrationer. Teams kostar $40 per månad ($32 faktureras årligen) och inkluderar upp till fem teammedlemmar. Moxies hemsida anger att den 14-dagars kostnadsfria testperioden inte kräver något kreditkort.

Begränsningar: handpenningar är inte namngivna på dess prissida (Moxies hjälpcenter dokumenterar återkommande fakturor), så kontrollera hur en fast månadsavgift för förvaltning upprepas innan du binder dig. Portalen, förfrågningshantering och automatiseringar börjar på Pro, inte Starter. Fem teammedlemmar är den angivna takgränsen på Teams.

Bäst för: två till fem personers byråer som vill ha en portal och ärendehantering till ett fast pris och kan fakturera retainern manuellt varje månad.

6. HubSpot, bäst som en gratis kontaktlista med en affärspipeline

HubSpots prissida listar gratisverktyg för upp till 2 användare utan krav på kreditkort, och en Starter-nivå listad till $20 per månad per plats. Ett tidsbegränsat erbjudande för nya kunder visas bredvid detta listpris, och vi använde det inte. Sidan listar pipelines, arbetsflöden och instrumentpaneler bland sina funktioner. För Starter listar den inte förslag, tidsregistrering, en kundportal eller löpande fakturering, så avtalet om förvaltningsavgift skulle finnas i ett annat verktyg. HubSpots hjälpcenter dokumenterar fakturor på alla planer.

Begränsningar: en PPC-byrå skulle hantera sina avtal, retainer-fakturering och omfattningskontroll någon annanstans. Inga provvillkor anges för Starter på sidan.

Bäst för: för byråer vars huvudsakliga behov är en sälj-pipeline och e-posthistorik för ny affärsverksamhet, i kombination med ett faktureringsverktyg.

Sid-vid-sida-jämförelse

Vilket verktyg passar din PPC-byrå?

Workspace369 i praktiken för en begäran om kampanj mitt i månaden

Den extra kampanjförfrågan kommer vanligtvis som ett meddelande, så Workspace369-sidan börjar i inkorgen. Den första skärmdumpen är inkorgen i en demoarbetsyta med exempeldata (inte en byrå). En konversation visar en SMS-tråd, ett samtal och en meny på ett meddelande med Skapa uppgift, bredvid kundens kontaktuppgifter och anteckningar. I ett PPC-konto skulle "Kan vi lägga till en remarketing-kampanj före Black Friday?" landa där och bli en uppgift på kunden med ett klick. Den kommunikationer täcker inkorgen; SMS och den delade inkorgen börjar på Voyager, och Cadet har e-postinkorgen.

Den andra skärmdumpen är instrumentpanelen från en demoarbetsyta på Commander, med uppgifter som förfaller idag, händelser, kommande påminnelser, månatliga intäkter och utgifter. Exempeluppgifterna tillhör en större demobusiness; i ett agenturkonto är det där dagens uppgifter, påminnelser och månadens intäkter visas. Arbetsflödesautomatiseringar kan skicka godkännandepåminnelsen åt dig, och analys sidan täcker rapporterna. Utgifter på den instrumentpanelen börjar på Specialist.

Vad den inte gör: Workspace369 läser inte Google Ads- eller Meta-data, så instrumentpanelen visar ditt arbete och din fakturering, inte kampanjresultat. En ny kampanj på Cadet eller Voyager skickas ut som ett nytt förslag, eftersom ändringsordrar börjar på Specialist.

Kör ett test för ny kampanj mitt i månaden under provperioden

Ta en fiktiv klient genom en månad i varje verktyg du väljer ut:

1. Skicka onboardingformuläret som frågar efter annonskontots ID:n och vem som kommer att bevilja åtkomst, och kontrollera att svaren landar på kundposten.
2. Registrera den månatliga förvaltningsavgiften, och eventuell regel om procentandel av utgiften, i ett förslag som kunden godkänner.
3. Konfigurera retainer- eller återkommande faktura för den första månaden.
4. Låt kunden begära en ny julkampanj mitt i månaden. Prissätt det med gratis omfattningsändringsbegäransbyggare, skicka den för godkännande och se hur verktyget registrerar ändringen.
5. Logga tid mot den nya kampanjen och lägg till dess avgift på månadens faktura.
6. Exportera kundposten och kontrollera vad som kommer ut.

Det bästa verktyget behåller svaren från onboarding, det ursprungliga avtalet, den godkända extra kampanjen och fakturan på en klientpost. Om det extra arbetet bara är en e-posttråd, är det läckan som detta test är byggt för att hitta.

Behåll rapportering i ett rapporteringsverktyg

Månatliga prestandarapporter är ett annat jobb än klientregister. AgencyAnalytics prissätter till exempel per klient snarare än per användare: dess prissida listar 20 USD per klient per månad faktureras årligen, med obegränsade personal konton, 85+ marknadsförings integrationer, automatiserad klientrapportering och en vitmärkt klientportal, och en 14-dagars gratis provperiod utan kort krävs. Fem klienter kostar 100 USD per månad faktureras årligen. Det är en rapporteringsprodukt, inte en CRM, och den hanterar inte ditt avtal eller din faktura. Para ihop den med vilket klientarbetsverktyg som helst ovan du väljer, och behåll ROAS-, CPA- och utgifts siffror i annonsplattformarna och rapporteringsverktyget, aldrig i CRM.

När du ska hålla det enkelt

Om du hanterar två eller tre konton kan en delad uppgiftslista, ett signerat avtal och en fakturamall ta dig långt. Gå över till ett kundarbetsverktyg när en andra person börjar ta emot förfrågningar, när du inte kan säga vilken omfattning du kom överens om för tre månader sedan, eller när du jagar sena betalningar för hand. Den produktsida för PPC- och betalda annonsbyråer visar hur Workspace369 hanterar förslag, kommunikationer, ändringsordrar och retaineravtal, och den prissättningssida har aktuella planer. Arbetsflödesautomatiseringar kan skicka påminnelser och uppföljningar, med e-postautomatiseringar på varje plan.

Innan du importerar riktiga klienter, kör en hel månad på demodata och kontrollera att dina journaler kan exporteras.