2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för Shopify-butiksägare

CRM för Shopify-butiksägare som hanterar anpassade grossistförfrågningar

Shopify-butiksägare stöter ofta på operativa friktion när en B2B-köpare med hög volym begär anpassade produktionsserier eller modifierade bulkvillkor. Standardkassan hanterar inte förhandlade priser eller projektspårning i flera steg för skräddarsydd tillverkning. Workspace369 hanterar dessa konton från början till slut: kundregister, anpassade förslag med e-signering, produktionsprojekt och uppgifter samt fakturor med depositioner och onlinekortbetalningar. Det fungerar tillsammans med din kärnaffär och håller anpassade kommersiella konton åtskilda från vanliga konsumenttransaktioner. Genom att skapa en tydlig separation mellan detaljhandelsordrar och anpassade kommersiella konton kan företagare upprätthålla detaljerade register för specialiserade kundförfrågningar. Den här guiden visar hur du hanterar dessa anpassade arbetsflöden, med varje förslag, projektuppgift och kundkonversation systematiskt spårad i ett enda register.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för Shopify-butiksägare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "fånga klientregister och förfrågningsdetaljer" till "generera och spåra grossistfakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativa flaskhalsar i grossist e-handel

Fragmenterad kommunikation om massbeställningar

Grossistköpare kräver omfattande förhandlingar angående anpassade kvantiteter och volymprismodeller. När dessa diskussioner sker över disparata kanaler, tappar personalen spår av specifika klientåtaganden. Utan ett dedikerat utrymme för konversationer och filer, missplacerar butiksoperatörer designspecifikationer eller anpassade förpackningsförfrågningar. Denna brist leder till tillverkningsfel och försenade produktionsscheman för stora företagskonton. Att upprätthålla en strukturerad registrering av varje interaktion hjälper team att verifiera klientkrav innan produktionen påbörjas, vilket minskar administrativ förvirring och säkerställer att anpassade specifikationer bevaras korrekt över långa förhandlingscykler.

Oflexibla standardutcheckningsflöden

En kommersiell köpare kan behöva en förhandlad offert, deposition och betalningsvillkor utöver butikens vanliga kassaflöde. Kontrollera vad e-handelsplattformen redan stöder innan du lägger till ett nytt system. Där ett separat B2B-arbetsflöde är användbart, håll köparens begäran, överenskommen prissättning och ansvarig person tillsammans. Workspace369-offertar dokumenterar den kommersiella omfattningen, och dess fakturor hanterar depositioner, delbetalningar och betalningslänkar för de överenskomna villkoren. Testa överlämningen med en exempelorder så att butiksregistret och det förhandlade avtalet inte motsäger varandra.

Oorganiserade anpassade produktionuppgifter

Att uppfylla en anpassad grossistförfrågan involverar flera operativa steg, från inköp av material till slutliga kvalitetskontroller. Att hantera dessa steg på lösa papper eller generiska kalkylblad leder till missade deadlines. Operatörer behöver tilldela tydliga uppgifter och spåra projekt för att säkerställa att produktionen matchar det förhandlade avtalet. Brist på strukturerad uppgiftsspårning resulterar i ouppfyllda grossiståtaganden och operativa förseningar. Genom att organisera produktionen i definierade projekt med specifika uppgifter, stadier och deluppgifter kan team övervaka tillverkningsframsteg i realtid, vilket säkerställer att varje anpassad detalj utförs enligt kundens godkända specifikationer.

Isolerade manuella faktureringssystem

När bulkbeställningar bearbetas utanför den vanliga onlinebutiken, blir faktureringen ofta frikopplad från kundregistren. Butiksoperatörer genererar dokument utan en tydlig historik över tidigare konversationer eller filbilagor. Denna isolering gör det svårt att spåra utestående saldon eller verifiera betalningsvillkor. Personal måste korsreferera bankinsättningar mot utestående fakturor, vilket ökar den administrativa bördan. Att länka fakturor direkt till kundregister och förslag hjälper till att spåra utestående saldon, depositioner och delade betalningar, vilket säkerställer att de finansiella posterna förblir organiserade tillsammans med motsvarande projektdetaljer och kommunikationshistorik.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för hantering av grossistförfrågningar

01

Fånga klientregister och detaljer om förfrågningar

En butiksoperatör tar emot en anpassad grossistförfrågan via e-post eller telefon. Operatören skapar en ny profil inom kundposter för att lagra företagsnamnet, anpassade fält och kontaktuppgifter. Alla initiala krav och specifika bulkbeställningar skrivs direkt in i kundposten, vilket gör det möjligt för personalmedlemmar att referera till de primära parametrarna för den anpassade förfrågan. Detta säkerställer att all grundläggande information fångas omedelbart, vilket ger en tydlig startpunkt för B2B-relationen innan några formella erbjudanden eller projekt påbörjas.

02

Utveckla och utfärda formella förslag

Operatören granskar kraven för anpassad tillverkning och beräknar prisstrukturen för bulk. Med hjälp av systemet utarbetar operatören formella förslag som detaljerar enhetskostnader, minsta beställningskvantiteter och uppskattade produktionstider. Operatören laddar upp tekniska ritningar till fillagret och bifogar dem till förslaget. Dokumentet skickas sedan till den potentiella grossistklienten för granskning, offentligt godkännande och signering, vilket gör det möjligt för klienten att granska villkoren och bekräfta sitt godkännande innan några tillverkningsresurser åtgår.

03

Upprätta produktionsprojekt och uppgifter

När klienten accepterar förslaget skapar operatören en dedikerad post inom projekt för att styra tillverkningen. Operatören bryter ner bulkordern i diskreta operationella steg genom att generera detaljerade uppgifter, faser och deluppgifter för materialanskaffning, initial montering, paketering och slutlig kvalitetssäkring. Denna strukturerade lista hjälper produktionspersonalen att följa specifikationerna som beskrivs under den initiala förhandlingsfasen, vilket håller hela teamet samordnat kring projektmilstolpar och leveranstider.

04

Koordinera kundkonversationer och portalåtkomst

Operatören konfigurerar kundportalen för att ge grossistköparen insyn i projektstatusen. Operatören använder konversationer för att ge uppdateringar och begära förtydliganden angående leveranslogistik. Köparen loggar in i sin kundportal för att se den aktiva projektplanen, ladda ner delade filer och granska delade fakturor och kommunikation utan att behöva ringa butiken direkt. Denna transparens ökar kundförtroendet och minskar repetitiva administrativa avstämningar, eftersom köparen kan komma åt sina uppgifter självständigt när som helst.

05

Generera och spåra grossistfakturor

Efter slutförande av produktionsuppgifterna genererar operatören fakturor som återspeglar den slutliga volymprissättningen och de överenskomna betalningsvillkoren. Fakturan länkas direkt till klientposterna och görs tillgänglig inuti klientportalen. Operatören schemalägger ett uppföljningsdatum med hjälp av schemaläggning för att kontrollera betalningsmottagning, och uppdaterar fakturastatusen när betalningen har verifierats. Detta säkerställer att den finansiella cykeln slutförs systematiskt, med alla betalningsscheman, fakturor och klientposter korrekt korsrefererade inom Workspace369.

Produkttäckning

Klienthantering för Shopify-butiksägare

  • Operatören kan skapa en ny profil i kundregistret och framgångsrikt mata in detaljerade anpassade grossistkrav i anpassade fält utan att stöta på programvarufel.
  • Grossistklienten kan logga in i klientportalen, se tilldelade projektuppgifter, ladda ner bifogade filer och läsa aktiva konversationer utan att uppleva åtkomstfel.
  • Operatören kan generera en faktura som är direkt länkad till kundregistret och verifiera att betalningsstatusen kan uppdateras vid bekräftelse av betalning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Verifieringskriterier för grossistarbetsflöde

Synkroniseras detta system automatiskt med mitt Shopify-lager?

Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.

Kan jag använda detta CRM för att köra automatiserade e-postmarknadsföringskampanjer för min butik?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager, marknadsföringsverktyg och kampanjer från Specialist och AI-genererade arbetsflöden från Commander. Kontrollera din målgrupp, kampanjformat och samtyckeskrav före den första utskicket.

Hur hanterar vi anpassade tillverkningsritningar för en bulk-kund?

Du kan ladda upp tekniska ritningar, specifikationsblad och anpassade förpackningsdesigner direkt i filer som är associerade med specifika kundposter eller projekt. Dessa filer kan sedan bifogas formella förslag eller delas direkt med massköparen via kundportalen för granskning och godkännande innan produktionen påbörjas.

Kan kunder schemalägga konsultationssamtal via plattformen?

Ja. Från Specialist bokar köpare samtal via onlinebokningssidor med automatiska påminnelser, och butiksoperatörer kan också schemalägga konsultationssamtal eller virtuella möten direkt. Detta säkerställer att alla diskussioner om anpassade specifikationer, justeringar av bulkpriser eller logistik för frakt organiseras tillsammans med de aktiva kundregistren, projekten och uppgiftslistorna.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo