Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för Shopify-butiksägare som offererar och fakturerar anpassade grossistbeställningar.

Shopify-butiksägare stöter ofta på operationella friktioner när en B2B-köpare med hög volym begär anpassade produktionsserier eller modifierade bulkvillkor. Standardutcheckningsflöden hanterar inte förhandlade priser eller projektspårning i flera steg för specialtillverkning.

Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Workspace369 hanterar dessa konton från början till slut: klientregister, anpassade offerter med e-signering, produktionsprojekt och uppgifter, och fakturor med depositioner och onlinekortbetalningar. Det fungerar parallellt med din kärnbutik och håller anpassade kommersiella konton åtskilda från vanliga konsumenttransaktioner. Genom att skapa en tydlig separation mellan order och anpassade kommersiella konton kan företagare upprätthålla detaljerade register för specialiserade klientförfrågningar. Den här guiden visar hur du hanterar dessa anpassade arbetsflöden, med varje offert, projektuppgift och klientkonversation systematiskt spårad på en post.

Viktiga fakta

CRM för Shopify-butiksägare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "fånga klientregister och förfrågningsdetaljer" till "generera och spåra grossistfakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för Shopify-butiksägare jämfört

Shopify-inbyggda verktyg lead: Shopifys egna segmentering och meddelanden (10 000 gratis e-postmeddelanden per månad, sedan 1 USD per 1 000) är den gratis startpunkten, Klaviyo (gratis för 250 aktiva profiler; 20 USD/månad vid 500) lägger till djupare e-post- och SMS-flöden, och Gorgias (60 USD/månad för 300 biljetter, 50 USD fakturerat årligen) håller supporten bredvid varje order. Omnisend börjar på 16 USD/månad vid 500 kontakter. Workspace369 listar ingen Shopify-anslutning, så den passar endast butiker som också säljer grossist eller anpassat arbete via offert och faktura.

VerktygPlan prissattMånatligenFaktureras årligenSegment, meddelanden och support på den nivånBegränsningarTrustpilot
ShopifyBasic (med meddelanden)$39$29 i månadenSegment; 10 000 gratis e-postmeddelanden per månad; SMS extraEndast Shopify-data3-dagars gratis provperiod
KlaviyoE-post, 500 aktiva profiler$20Visas ejE-post, segment, SMS debiteras; helpdesk på gratisplanenPrissatt per aktiva profilerGratisplan, 250 profiler
GorgiasGrundläggande helpdesk$6050 USD per månadSupportärenden, Shopify på alla planer300 biljetter per månad7-dagars gratis provperiod, ingen betalningsinformation
OmnisendStandard, 251 till 500 kontakter$16Visas ejE-post- och SMS-flöden; 6 000 e-postmeddelanden per månadPrissatt per kontakterGratis plan, inget kort
HubSpotStarter per plats$2020 USD per användareShopify-datasynkronisering, segment, marknadsföringskontakter1 000 marknadsföringskontakterGratis verktyg, inget kort
Workspace369Cadet$2923,25 dollar per månadFörslag, fakturor, portal; ingen Shopify-koppling1 användare, 5 aktiva projekt14 dagar, kort krävs

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativa flaskhalsar i grossist e-handel

Fragmenterad kommunikation om massbeställningar

Grossistköpare kräver omfattande förhandlingar angående anpassade kvantiteter och volymprismodeller. När dessa diskussioner sker över disparata kanaler, tappar personalen spår av specifika klientåtaganden. Utan ett dedikerat utrymme för konversationer och filer, missplacerar butiksoperatörer designspecifikationer eller anpassade förpackningsförfrågningar. Denna brist leder till tillverkningsfel och försenade produktionsscheman för stora företagskonton. Att upprätthålla en strukturerad registrering av varje interaktion hjälper team att verifiera klientkrav innan produktionen påbörjas, vilket minskar administrativ förvirring och säkerställer att anpassade specifikationer bevaras korrekt över långa förhandlingscykler.

Oflexibla standardutcheckningsflöden

En kommersiell köpare kan behöva en förhandlad offert, handpenning och betalningsvillkor utöver butikens vanliga kassaflöde. Kontrollera vad e-handelsplattformen redan stöder innan du lägger till ett nytt system. Där ett separat B2B-arbetsflöde är användbart, håll köparens begäran, överenskommen prissättning och ansvarig person tillsammans. Workspace369-offertar dokumenterar den kommersiella omfattningen, och dess fakturor hanterar handpenningar, delbetalningar och betalningslänkar för de överenskomna villkoren. Testa överlämningen med en exempelorder så att butiksregistret och det förhandlade avtalet inte motsäger varandra.

Oorganiserade anpassade produktionuppgifter

Att uppfylla en anpassad grossistförfrågan involverar flera operativa steg, från inköp av material till slutliga kvalitetskontroller. Att hantera dessa steg på lösa papper eller generiska kalkylblad leder till missade deadlines. Operatörer behöver tilldela tydliga uppgifter och spåra projekt för att säkerställa att produktionen matchar det förhandlade avtalet. Brist på strukturerad uppgiftsspårning resulterar i ouppfyllda grossiståtaganden och operativa förseningar. Genom att organisera produktionen i definierade projekt med specifika uppgifter, stadier och deluppgifter kan team övervaka tillverkningsframsteg i realtid, vilket säkerställer att varje anpassad detalj utförs enligt kundens godkända specifikationer.

Isolerade manuella faktureringssystem

När bulkbeställningar bearbetas utanför den vanliga onlinebutiken, blir faktureringen ofta frikopplad från kundregistren. Butiksoperatörer genererar dokument utan en tydlig historik över tidigare konversationer eller filbilagor. Denna isolering gör det svårt att spåra utestående saldon eller verifiera betalningsvillkor. Personal måste korsreferera bankinsättningar mot utestående fakturor, vilket ökar den administrativa bördan. Att länka fakturor direkt till kundregister och förslag hjälper till att spåra utestående saldon, depositioner och delade betalningar, vilket säkerställer att de finansiella posterna förblir organiserade tillsammans med motsvarande projektdetaljer och kommunikationshistorik.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Steg-för-steg arbetsflöde för hantering av grossistförfrågningar

01

Fånga klientregister och detaljer om förfrågningar

En butiksoperatör tar emot en anpassad grossistförfrågan via e-post eller telefon. Operatören skapar en ny profil inom kundposter för att lagra företagsnamnet, anpassade fält och kontaktuppgifter. Alla initiala krav och specifika bulkbeställningar skrivs direkt in i kundposten, vilket gör det möjligt för personalmedlemmar att referera till de primära parametrarna för den anpassade förfrågan. Detta säkerställer att all grundläggande information fångas omedelbart, vilket ger en tydlig startpunkt för B2B-relationen innan några formella erbjudanden eller projekt påbörjas.

02

Utveckla och utfärda formella förslag

Operatören granskar kraven för anpassad tillverkning och beräknar prisstrukturen för bulk. Med hjälp av systemet utarbetar operatören formella förslag som detaljerar enhetskostnader, minsta beställningskvantiteter och uppskattade produktionstider. Operatören laddar upp tekniska ritningar till fillagret och bifogar dem till förslaget. Dokumentet skickas sedan till den potentiella grossistklienten för granskning, offentligt godkännande och signering, vilket gör det möjligt för klienten att granska villkoren och bekräfta sitt godkännande innan några tillverkningsresurser åtgår.

03

Upprätta produktionsprojekt och uppgifter

När klienten accepterar förslaget skapar operatören en dedikerad post inom projekt för att styra tillverkningen. Operatören bryter ner bulkordern i diskreta operationella steg genom att generera detaljerade uppgifter, faser och deluppgifter för materialanskaffning, initial montering, paketering och slutlig kvalitetssäkring. Denna strukturerade lista hjälper produktionspersonalen att följa specifikationerna som beskrivs under den initiala förhandlingsfasen, vilket håller hela teamet samordnat kring projektmilstolpar och leveranstider.

04

Koordinera kundkonversationer och portalåtkomst

Operatören konfigurerar kundportalen för att ge grossistköparen insyn i projektstatusen. Operatören använder konversationer för att ge uppdateringar och begära förtydliganden angående leveranslogistik. Köparen loggar in i sin kundportal för att se den aktiva projektplanen, ladda ner delade filer och granska delade fakturor och kommunikation utan att behöva ringa butiken direkt. Denna transparens ökar kundförtroendet och minskar repetitiva administrativa avstämningar, eftersom köparen kan komma åt sina uppgifter självständigt när som helst.

05

Generera och spåra grossistfakturor

Efter slutförande av produktionsuppgifterna genererar operatören fakturor som återspeglar den slutliga volymprissättningen och de överenskomna betalningsvillkoren. Fakturan länkas direkt till klientposterna och görs tillgänglig inuti klientportalen. Operatören schemalägger ett uppföljningsdatum med hjälp av schemaläggning för att kontrollera betalningsmottagning, och uppdaterar fakturastatusen när betalningen har verifierats. Detta säkerställer att den finansiella cykeln slutförs systematiskt, med alla betalningsscheman, fakturor och klientposter korrekt korsrefererade inom Workspace369.

Klienthantering för Shopify-butiksägare

  • Operatören kan skapa en ny profil i kundregistret och framgångsrikt mata in detaljerade anpassade grossistkrav i anpassade fält utan att stöta på programvarufel.
  • Grossistklienten kan logga in i klientportalen, se tilldelade projektuppgifter, ladda ner bifogade filer och läsa aktiva konversationer utan att uppleva åtkomstfel.
  • Operatören kan generera en faktura som är direkt länkad till kundregistret och verifiera att betalningsstatusen kan uppdateras vid bekräftelse av betalning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Verifieringskriterier för grossistarbetsflöde

Synkroniseras detta system automatiskt med mitt Shopify-lager?

Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.

Kan jag använda detta CRM för att köra automatiserade e-postmarknadsföringskampanjer för min butik?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager och AI-utkastade arbetsflöden från Commander. Kontrollera ditt publik, kampanjformat och samtyckeskrav innan första utskicket.

Hur hanterar vi anpassade tillverkningsritningar för en bulk-kund?

Du kan ladda upp tekniska ritningar, specifikationsblad och anpassade förpackningsdesigner direkt i filer som är associerade med specifika kundposter eller projekt. Dessa filer kan sedan bifogas formella förslag eller delas direkt med massköparen via kundportalen för granskning och godkännande innan produktionen påbörjas.

Kan kunder schemalägga konsultationssamtal via plattformen?

Ja. Från Specialist kan köpare boka samtal via onlinebokningssidor, med e-postpåminnelser på varje plan, och lageroperatörer kan också schemalägga konsultationssamtal eller virtuella möten direkt. Detta säkerställer att alla diskussioner gällande anpassade specifikationer, volymprisjusteringar eller logistik för leveranser organiseras tillsammans med de aktiva kundregistren, projekten och uppgiftslistorna.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.