2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för ensamstående & små advokatbyråer

CRM för ensamstående och små advokatbyråer med ett specifikt arbetsflöde

En förfrågan till en advokatbyrå behöver granskas innan den kan bli ett accepterat uppdrag. Den här sidan visar hur ensamstående och små advokatbyråer hanterar intag i Workspace369, från första förfrågan till signerad uppdrag. Med klientregister, konversationer och schemaläggning kan en operatör granska inkommande förfrågningar innan de åtar sig ett projekt, och offentliga intagsformulär (Förfrågningar, från Voyager) fångar nya förfrågningar som konverteras till klientregister. Offertar med e-signering, projekt, filer och fakturor bär varje uppdrag därifrån.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för ensamstående & små advokatbyråer på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "logga den initiala förfrågan" till "fakturering och betalningsspårning".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativa flaskhalsar vid initiala kontakter för små advokatbyråer

Ogranskade kundförfrågningar

Initiala förfrågningar kommer ofta utan förhandsgranskning, vilket fyller intagskön med missmatchade fall. Utan en tydlig metod för att logga konversationer och granska kundregister, spenderar personalen timmar på att manuellt tolka detaljer. Denna administrativa overhead fördröjer svar till livskraftiga prospekt. Operatörer behöver ett strukturerat sätt att dokumentera initial kontakt och schemalägga preliminära utvärderingar innan ett formellt projekt skapas eller förslag skickas.

Spridd kommunikation vid intag

När meddelanden från potentiella klienter sprids över separata konton blir det svårt att spåra en förfrågans tidiga historik. Konversationer, initiala filer och schemaläggningsanteckningar förblir olänkade till det primära klientregistret. En person måste manuellt verifiera om en förfrågan har granskats eller om ett förslag har skickats. Denna brist på administrativ organisation leder till upprepade frågor och långsamma svarstider under intaget.

Frånkopplad projekthantering

Att gå från en accepterad förfrågan till projektutförande skapar ofta operativ friktion. Uppgifter, relaterade filer och kundregister lagras ofta på separata platser. En teammedlem måste manuellt återskapa uppgifter i ännu ett verktyg. Utan att länka projekt direkt till det ursprungliga kundregistret kräver spårning av framsteg och koordinering av interna uppgifter överdriven manuell korsgranskning.

Isolerad faktureringsadministration

Fakturering för initiala konsultationer eller milstolpar för engagemang är ineffektivt när det hanteras utanför det primära kundsystemet. Att skapa fakturor kräver manuell datainmatning från separata schemaläggningsloggar och kundregister. När fakturor är frånkopplade från kundkonversationer och projektfiler blir det en manuell syssla att spåra utestående saldon, vilket tvingar små advokatbyråer att spendera extra tid på att verifiera betalningsstatus.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Arbetsflödet för intag och screening

01

Loggning av den initiala förfrågan

En person tar emot en inkommande förfrågan och anger detaljerna i klientregistren, eller konverterar en inskickad intresseanmälan till ett klientregister. Operatören noterar prospektets kontaktinformation och registrerar kärnförfrågan som en post i briefen. Detta steg börjar spårning innan någon screening sker. Teamet använder denna post för att lagra efterföljande konversationer och filer, och håller tidiga kontakter kopplade till en specifik prospektpost.

02

Screening och preliminär schemaläggning

Operatören granskar klientregistren för att avgöra om förfrågan uppfyller företagets intagningskriterier. En person använder sedan schemaläggningsverktyget för att boka ett intagningssamtal. Under detta samtal dokumenterar administratören konversationsdetaljerna direkt i förfrågningsfilen. Detta screeningsteg gör det möjligt för företaget att utvärdera omfattningen av begäran innan de går vidare med ett formellt engagemang eller projekt.

03

Att skicka engagemangsbeskrivningen

När granskningen är slutförd genererar en teammedlem ett förslag som beskriver engagemangets omfattning, uppskattade tidslinjer och avgiftsvillkor. Operatören laddar upp relevanta filer till förslagsposten och skickar den till den potentiella kunden. Den potentiella kunden granskar, godkänner och e-signerar förslaget via dess offentliga länk. Detta steg håller avgifterna tydliga innan projektaktivering.

04

Aktivering av engagemangsprojektet

Efter att prospektet har accepterat förslaget skapar operatören ett projekt för att hantera engagemangsuppgifterna. Teamet skisserar specifika uppgifter, tilldelar operativa deadlines och schemalägger uppföljningsåtgärder. Alla konversationer och filer relaterade till onboarding-processen lagras inom detta projekt. Denna struktur låter företaget spåra milstolpar och framsteg för varje engagemang på ett ställe.

05

Fakturering och spårning av betalningar

Vid uppnådda överenskomna milstolpar konverterar operatören det accepterade förslaget till fakturor enligt de överenskomna villkoren. Operatören länkar dessa fakturor till klientposterna och projektfilerna. Administratören spårar betalningsstatusen och samordnar eventuell nödvändig uppföljning via klientportalen eller direkta konversationer. Detta slutför cykeln och håller faktureringsposterna organiserade tillsammans med hela projekt historiken.

Produkttäckning

Klienthantering för ensamstående & små advokatbyråer

  • Operatören måste framgångsrikt logga en testförfrågan i klientregistren, lägga till en screeninganteckning som en post i PM:et och verifiera att anteckningen sparas korrekt.
  • En teammedlem måste schemalägga ett intagsevenemang, länka det till kundposten och bekräfta att konversationsloggen visar den schemalagda tiden korrekt.
  • Administratören måste generera en testfaktura från projektvyn, skicka den till klientportalen och verifiera att klienten kan komma åt filen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärdering och acceptanskriterier

Var passar konfliktkontroller och förvaltning av klientmedel in?

Behåll trustredovisning och intressekonfliktkontroller i din juridiska praktikhanteringsprogramvara, konfigurerad för din advokatsammanslutnings regler. Workspace369 hanterar intag, klientregister, offerter, schemaläggning, klientmeddelanden och fakturor, med grundläggande redovisning från Specialist.

Hur fungerar klientportalen under screeningprocessen?

Klientportalen gör det möjligt för potentiella klienter att komma åt delade filer och se förslag som skickats av firman. En person kan logga in för att verifiera att nödvändig åtkomst fungerar korrekt. Portalen är där potentiella klienter meddelar firman och ser dokument, separat från intern uppgiftshantering.

Kan vi hantera säljpipelines på ett liknande sätt som traditionella CRM-plattformar?

Ja. Spåra förfrågningar i kundregister med leadkällor, och kör accepterade engagemang som projekt med stadier och Kanban-tavlor. Om din firma vill ha ett verktyg endast för säljledningar fokuserar Pipedrive specifikt på hantering av säljledningar. Workspace369 hanterar hela kundlivscykeln, från intag till förslag, schemaläggning, uppgifter och fakturering.

Hur organiseras filer och konversationer för en ny förfrågan?

Konversationer och uppladdade filer kan länkas direkt till motsvarande kundregister eller projektposter av operatören. När en person får ny information registrerar de den i briefen för att upprätthålla en organiserad historik. Detta gör att vem som helst som granskar förfrågan kan se den registrerade tidslinjen, från det första screening-samtalet till den slutliga faktureringen.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo