CRM för prenumerationsboxföretag
Ett prenumerationsboxföretag kan förhandla en företagsgåvobeställning utanför sin vanliga prenumerationsutcheckning. Köparen behöver ett skräddarsytt förslag, ett överenskommet leveransdatum och en tydlig faktura, medan teamet behöver samordna lager- och uppfyllnadskrav. Workspace369 kopplar klientregister, förslag, projekt och fakturering för hela beställningen. Lagerhantering, webhooks och API ingår i Specialist för att koppla lager och din butik. Börja med en exempel företagsbeställning och testa överlämningen från avtal till ansvarig person för leverans.
Viktiga fakta
CRM för prenumerationsboxföretag på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiera företags-klientregistret" till "generera och spåra fakturan".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När företagsköpare begär hundratals specialanpassade lådor för ett semesterevenemang, lever deras specifika önskemål i utspridda e-posttrådar. Standard e-handelsplattformar kan inte hysa dessa anpassade förhandlingar. Utan dedikerade kundregister och organiserade konversationer missar teammedlemmar preferenser för anpassad kurering, leveransdatum eller varumärkeskrav som överenskommits under de inledande säljsamtalen.
Företagsinköpsavdelningar betalar sällan för massbeställningar med en standard webbplatskorg eller ett kreditkort. De kräver formella fakturor med nettoterminer och specifika inköpsordernummer. Att tvinga dessa företagskunder in i ett standard system för återkommande handelssfakturering skapar friktion, fördröjer betalningsinsamlingen och kräver manuella lösningar från ditt redovisningsteam.
Skräddarsydda företagspresentorder kräver specialiserade monteringsscheman som skiljer sig från standard månatliga lådor. Om ditt driftsteam förlitar sig på grundläggande checklistor kan de lätt tappa reda på leverantörernas ledtider för anpassade insatser. Att hantera dessa order kräver tydliga projekt och uppgifter som tilldelar specifika monteringssteg till individer som ansvarar för den totala leveranstidslinjen.
Företagskunder tillhandahåller ofta anpassade varumärkesresurser, såsom högupplösta logotyper, personlig hälsningskorttext och specifika mottagarark. Att lagra dessa filer i personliga e-postkonton eller slumpmässiga molnmappar leder till produktionsfel. Team behöver ett strukturerat ramverk för att bifoga filer direkt till kundregister för att säkerställa att rätt resurser används.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Börja med att skapa en dedikerad klientpost för företagsköparen. Registrera i beskrivningen de specifika företagsbehoven, det totala antalet begärda lådor och målleveransdatum. Använd konversationsfunktionen för att dokumentera alla initiala krav direkt i posten, vilket säkerställer att alla teammedlemmar som granskar kontot förstår omfattningen av förfrågan om anpassade gåvor från den allra första interaktionen.
Skapa ett detaljerat dokument med hjälp av funktionen Förslag för att beskriva den specifika kurationen av lådor, prissättning av anpassade artiklar och villkor för bulkfrakt. Skicka detta dokument direkt till inköpskontakten på företaget. Spåra förhandlingsstatusen inom Workspace369 och uppdatera villkoren när kunden begär ändringar i lådans innehåll eller begär alternativa prissättningsnivåer för olika volymnivåer.
När köparen skriver under förslaget, skapa ett dedikerat projekt för att hantera montering och leveranstid. Bryt ner projektet i specifika uppgifter för inköp av anpassade komponenter, utskrift av personliga kort och packning av bulkpallar. Tilldela dessa uppgifter till specifika teammedlemmar och fastställ tydliga deadlines för att övervaka framstegen före det slutliga leveransdatumet.
Använd schemaläggningsfunktionerna för att organisera ett granskningsmöte med klientkontakten för att slutföra mottagaradresslistan. Ladda upp det validerade adresskalkylbladet till projektets filsektion. Använd klientportalen för att ge köparen direkt tillgång att se projektets tidslinje, vilket säkerställer att de kan verifiera de schemalagda leveransdatumen utan att skicka repetitiva e-postförfrågningar.
Konvertera det accepterade förslaget till en faktura inom Workspace369 som återspeglar det färdigställda antalet lådor, anpassade kurateringsavgifter och fraktkostnader. Ange kundens begärda inköpsordernummer på fakturadokumentet. Skicka fakturan till deras redovisningsavdelning och spåra betalningsstatusen, för att säkerställa att medel samlas in innan leveransteamet släpper bulkförsändelsen för leverans.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Prenumerationsfakturering och förnyelser stannar i din handelsplattform, som Shopify. Workspace369 hanterar anpassade företagspresentbeställningar som ligger utanför din vanliga prenumerationskassa: Förslag, projekt, fakturor och kundregister för varje företagsköpare.
Fraktetiketter och lagerhantering förblir i din leveransapp. När etiketter har genererats där uppdaterar teamet uppgifterna och projektstatusen i Workspace369, så att kundposten visar att de fysiska lådorna har skickats till företagskunden.
All anpassad grafik, logotyper och mottagar-kalkylblad bör laddas upp direkt till fillsektionen för respektive kundpost eller projekt. Detta säkerställer att leveransteamet kan komma åt rätt tillgångar när de utför monteringsuppgifter, vilket förhindrar de fel som uppstår när filer lämnas kvar i enskilda e-postinkorgar.
Ja, du kan bjuda in den företagsköpare till en dedikerad klientportal. Inom denna portal kan kunden se projektets tidslinje, kontrollera kommande schemaläggningsdatum och komma åt sina fakturor. Detta minskar den administrativa bördan genom att kunden kan själv verifiera framsteg utan att behöva kontakta ditt team för grundläggande uppdateringar.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
