Workspace369 sköter kundsidan av en liten skatte- eller rådgivningsverksamhet: engagemangs-förslag signerade online, portaluppladdningar och intagsformulär för dokument, uppföljningsuppgifter, kundmeddelanden och fakturor, från $29 per månad på Cadet (1 plats, 5 aktiva projekt). Den arkiverar inte deklarationer eller skickar skatteorganisatörer, så behåll dem i din skatteprogramvara.
Skatteförberedare behöver tydlig spårning av varje engagemang, från engagemangsbrev till slutlig faktura. Workspace369 hanterar den sidan av verksamheten i ett system: kundregister, engagemangsoffertar med e-signering, uppgifter, filer, kundmeddelanden och fakturor.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.
Skattebyråer håller ordning under högsäsong, så dokumentinsamling och uppföljning är klar innan data matas in i arkiveringssystem.
Viktiga fakta
CRM för skatteförberedare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiera klientproposaler" till "slutföra fakturor och projektavslut".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
För att samla in dokument och köra returflödet, börja med ett skatteanpassat verktyg som TaxDome eller Canopy. Financial Cents Solo är det billigaste kontrollerade alternativet för en ensamstående preparer för 19 USD per månad, fakturerat årligen. Workspace369 passar för rådgivnings- och bokföringsarbete som säljs via offert, från 29 USD per månad på Cadet (1 plats, 5 aktiva projekt), men det arkiverar inte returer eller skickar skatteorganisatörer.
| Verktyg | Ingångspris | Dokumentsamling | Trustpilot | Huvudbegränsning |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Se webbplats | Portal, CRM, arbetsflöden, fakturering och e-signaturer (leverantörsjämförelsesida) | Se webbplats | Pris ej verifierat |
| Canopy | 74 USD per användare per månad, faktureras årligen | Portal, eSign, skatte-tillägg från 34 USD per klient | Demo med försäljning | Kostnad per användare plus tillägg per klient |
| Financial Cents | 19 USD per månad (Solo), faktureras årligen | Portal, säker fildelning, e-signaturer | 14 dagar, inget kort | 12-månaders avtal |
| Karbon | 59 USD per användare per månad, faktureras årligen | Kundförfrågningar och portal | Ej angivet | Påminnelser börjar på Business |
| Workspace369 | 29 USD per månad (23,25 USD faktureras årligen) | Portaluppladdningar och intagsformulär, inga organisatörer | 14 dagar, kort krävs | 1 plats, 5 projekt, ingen returfilning |
| Ignition | Se webbplats | Ingen (offert och fakturering) | 14 dagar, inget kort | Behöver ett separat dokumentverktyg |
Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 17 oktober 2026, i USD. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.
Skattekunder skickar ofta ofullständig dokumentation precis före kritiska skattedeadlines. Utan ett utsett administrativt spårningsområde spenderar skatterådgivare timmar på att kontrollera enskilda filer för att verifiera vad som saknas. Detta försenar initialiseringen av projekt och orsakar administrativa flaskhalsar som saktar ner hela firmans kapacitet.
Kommunikation angående saknade W-2- eller 1099-formulär spänner ofta över flera personliga textmeddelanden och fragmenterade e-posttrådar. Skatteförberedare förlorar värdefull tid på att söka igenom historiska konversationer för att hitta specifika instruktioner eller förtydliganden från klienten, vilket leder till fel i det initiala administrativa registret innan arkivering påbörjas.
När en skattekund skickar en ofullständig dokumentuppsättning närmar sig en inlämningsdeadline, glöms manuella uppföljningsuppgifter lätt bort. Utan tydliga uppgiftslistor direkt kopplade till kundregister, vet teammedlemmar inte vem som ansvarar för att begära de återstående dokumenten, vilket leder till missade milstolpar och försenad skatteförberedelse.
Att skicka engagemangsbrev och samla in initiala administrativa detaljer sker ofta via separata dokument. Skatteförberedare kämpar med att koppla initiala förslag (Proposals) till aktiva projekt, vilket orsakar förvirring kring arbetsomfattningen och försenar insamlingen av initiala förskottsfakturor innan det officiella skatteförberedelsearbetet påbörjas.
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Starta uppdraget genom att generera tydliga förslag i systemet för att beskriva omfattningen av skatteförberedelsetjänsterna. Kunden granskar förslagsdetaljerna i kundportalen. När kunden godkänner och e-signerar villkoren, konverterar firman det godkända förslaget till den förskottsfaktura och öppnar uppdraget i kundregistret.
Använd schemaläggningsfunktioner för att boka in initiala konsultationsmöten om det behövs, eller skapa omedelbart ett dedikerat projekt för skatteåret. Inom klientposterna listar skatterådgivaren nödvändiga skattedokument. Den mänskliga operatören instruerar klienten att ladda upp sin initiala dokumentuppsättning direkt i portalens filsektion.
När en skattekund skickar en ofullständig dokumentuppsättning närmar sig en inlämningsdeadline, granskar skatteförberedaren de uppladdade filerna mot den nödvändiga listan. Operatören registrerar de saknade objekten i briefen och öppnar en specifik konversationstråd med kunden inuti portalen, och skapar tydliga uppgifter för de saknade dokumenten.
Förberedaren hanterar de uppgifter som krävs för att samla in alla nödvändiga artiklar. Teammedlemmar uppdaterar uppgiftsstatusar när artiklar anländer. Alla klientkonversationer förblir kopplade till klientregistret, så att alla teammedlemmar kan bekräfta att filen är redo innan data flyttas in i det godkända skattesystemet.
Efter att checklistan är komplett och deklarationen har lämnats in i din skattemjukvara, utfärdar operatören slutliga fakturor via Workspace369. Klienten betalar fakturan online via klientportalen och projektet markeras som avslutat, vilket bevarar hela klienthistoriken för framtida år.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Behåll skattedeklarationer, myndighetsidentifierare och officiella inlämningar i din godkända skatteprogramvara. Workspace369 sköter praktiken runt dem: klientregister, uppdragsförslag, dokumentinsamling, uppgifter, filer, klientmeddelanden och fakturor.
En operatör granskar de uppladdade filerna i portalen, registrerar de saknade objekten i briefen och skapar specifika uppgifter för uppföljning. Du kan initiera en konversationskedja med klienten inuti portalen för att begära de specifika saknade skatteformulären innan du flyttar data till arkiveringssystem.
Arbetsflödesautomatiseringar skapar uppgifter, skickar e-post eller SMS, utfärdar påminnelser och meddelar teammedlemmar, med 53 utlösare inom 11 områden, villkor och tidsinställda väntetider. E-postautomatiseringar startar på Cadet, SMS-steg på Voyager och AI-utkastade arbetsflöden på Commander; samtalsutlösare kräver en plan med röst. Kontrollera den exakta utlösaren, ägaren och granskningssteget med en simulerad testkörning innan du aktiverar arbetsflödet.
Ja. Skicka engagemangsbrev som förslag med e-signering och konvertera dem till fakturor. Kunder granskar förslag och betalar sina fakturor inuti klientportalen, så att din firma spårar finansiella milstolpar tillsammans med aktiva projekt och uppgifter.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
