Dokumentjakten äter upp kalendern
Varje månad börjar med samma ritual: skicka e-post till klienten, vänta, skicka e-post igen, gräv igenom trådar efter kontoutdraget från tre veckor sedan. Avslutningen väntar på jakten.
Mjukvara för redovisningsbyråer som sätter stopp för dokumentjakten.
Workspace369 hanterar en redovisningsbyrås klientarbete: klientjournaler, klientportalen, dokumentförfrågningar, e-postpåminnelser, filer, återkommande uppgifter och fakturor på alla planer från 29 USD per månad, med SMS-påminnelser från Voyager (74 USD per månad, 2 användare) och utgifter och grundläggande redovisning från Specialist (149 USD per månad, 10 användare).
Starta gratis
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Prata med säljPortaldokument, begäranden och meddelanden i ett klienthem
Förfrågningarstrukturerad inmatning med automatiserade påminnelser
Registerfiler, fakturor och rapportering bredvid klienten
arbetet är sällan den svåra delen – att få dokumenten är det. Workspace369 ger din praktik klientportaler, strukturerade dokumentförfrågningar, automatiserade påminnelser och alla filer som är kopplade till klientposten, så att avslutningen börjar i tid varje månad.
Viktiga fakta
Programvara för bokföringsverksamhet på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive klientregister, klientportal, dokumentförfrågningar.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "begär dokument en gång" till "avsluta, fakturera och rapportera".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Vad saktar ner en bokföringspraktik?
Filer finns överallt utom på klientposten
Bankkontoutdrag i en tråd, kvitton i en annan, lönerapporter i en mapp som ingen kan hitta. Svaret finns alltid någonstans – bara aldrig där du först letar.
Återkommande arbete startar om från noll
Månatliga avslut, lönecykler och kvartalsvisa genomgångar byggs om från minnet och gamla e-postmeddelanden istället för ett repeterbart arbetsflöde med ägare och datum.
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
02
Alla kanaler i en inkorg
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
03
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
04
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Hur Workspace369 driver en bokföringspraktik
01
Begär dokument en gång
Skicka strukturerade dokumentbegäranden från klientposten – kontoutdrag, kvitton, lönerapporter – med exakt vad du behöver specificerat.
02
Låt påminnelser göra jakten
Automatiserade e-postpåminnelser (och SMS från Voyager) följer upp enligt ett schema tills dokumenten kommer, så ingen i ditt team behöver skriva 'bara kollar in' igen.
03
Arbeta från ett klienthem
Filer, meddelanden, godkännanden och begäranden landar i klientens portal och på deras post – kopplade till månaden de tillhör, sökbara av alla i teamet.
04
Avsluta, fakturera och rapportera
Återkommande uppgifter hanterar den månatliga avslutningen, fakturor skickas ut med betalningslänkar, och rapportering visar arbetsbelastning, kundfordringar och klientvärde över hela praktiken.
Bokföringspraktikens täckning
- Den riktar sig mot praktiken verkliga flaskhals – att samla in dokument i tid – med strukturerade begäranden och automatiserade påminnelseflöden.
- Klientportalen ger varje klient ett hem för dokument, meddelanden, godkännanden och fakturor istället för spridda e-posttrådar.
- Återkommande uppgifter, arbetsflödesautomatiseringar och rapportering håller månatligt och kvartalsvis arbete repeterbart istället för att byggas om från minnet.
Klientposter
Kundportal
Dokumentbegäranden
Automatiserade påminnelser
Filer och kvitton
Återkommande uppgifter
Delad inkorg
Förslag och uppdragsavtal
Fakturor och betalningsplaner
Rapportering
Vad recensenter säger om Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering. Starta gratis
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Prata med säljFrågor om programvara för bokföringsverksamheter
Vad är programvara för hantering av bokföringspraktiker?
Programvara för hantering av bokföringsverksamhet hjälper bokförare och revisionsbyråer att driva kundarbete: dokumentinsamling, kundkommunikation, återkommande uppgifter, filer, fakturor och rapportering. Workspace369 kopplar ihop allt i en arbetsyta, med planer från 29 USD/mån för en plats (Cadet). SMS börjar på Voyager (74 USD/mån, 2 platser); utgifter och grundläggande redovisning börjar på Specialist (149 USD/mån, 10 platser).
Hur samlar Workspace369 in klientdokument?
Genom strukturerade dokumentförfrågningar som skickas från klientposten. Klienter laddar upp filer i sin portal, och arbetsflödesautomatiseringar följer upp enligt ett schema tills allt kommer fram: e-poststeg körs på alla planer (upp till 3 aktiva arbetsflöden på Cadet), och SMS-steg börjar på Voyager (74 USD/mån).
Hur laddar kunder upp filer och godkänner objekt?
Klienter interagerar via en varumärkesanpassad portal där de ser begäranden, laddar upp dokument, godkänner objekt och betalar fakturor – allt kopplat till samma post som ditt team arbetar från.
Hanterar Workspace369 återkommande månatligt arbete?
Ja. Återkommande uppgifter och arbetsflödesautomatiseringar hanterar månatliga avslut, lönecykler och kvartalsvisa genomgångar med ägare, datum och påminnelseflöden kopplade.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
