Dokumentjakten äter upp kalendern
Varje månad börjar med samma ritual: skicka e-post till klienten, vänta, skicka e-post igen, gräv igenom trådar efter kontoutdraget från tre veckor sedan. Avslutningen väntar på jakten.
Programvara för hantering av bokföringspraktiker
Mjukvara för redovisningsbyråer som sätter stopp för dokumentjakten.
Arbetet är sällan den svåra delen – att få dokumenten är det. Workspace369 ger din praktik klientportaler, strukturerade dokumentbegäranden, automatiserade påminnelser och alla filer kopplade till klientposten, så att avslutningen startar i tid varje månad.
Portaldokument, begäranden och meddelanden i ett klienthem
Förfrågningarstrukturerad inmatning med automatiserade påminnelser
Registerfiler, fakturor och rapportering bredvid klienten
Viktiga fakta
Programvara för bokföringsverksamhet på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive klientregister, klientportal, dokumentförfrågningar.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "begär dokument en gång" till "avsluta, fakturera och rapportera".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 10 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 15 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Vad saktar ner en bokföringspraktik?
Filer finns överallt utom på klientposten
Bankkontoutdrag i en tråd, kvitton i en annan, lönerapporter i en mapp som ingen kan hitta. Svaret finns alltid någonstans – bara aldrig där du först letar.
Återkommande arbete startar om från noll
Månatliga avslut, lönecykler och kvartalsvisa genomgångar byggs om från minnet och gamla e-postmeddelanden istället för ett repeterbart arbetsflöde med ägare och datum.
Produkten
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
02
Alla kanaler i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
03
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
04
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 driver en bokföringspraktik
01
Begär dokument en gång
Skicka strukturerade dokumentbegäranden från klientposten – kontoutdrag, kvitton, lönerapporter – med exakt vad du behöver specificerat.
02
Låt påminnelser göra jakten
Automatiserade e-post- och SMS-påminnelser följer upp enligt ett schema tills dokumenten anländer, så att ingen i ditt team behöver skriva 'bara kollar läget' igen.
03
Arbeta från ett klienthem
Filer, meddelanden, godkännanden och begäranden landar i klientens portal och på deras post – kopplade till månaden de tillhör, sökbara av alla i teamet.
04
Avsluta, fakturera och rapportera
Återkommande uppgifter hanterar den månatliga avslutningen, fakturor skickas ut med betalningslänkar, och rapportering visar arbetsbelastning, kundfordringar och klientvärde över hela praktiken.
Produkttäckning
Bokföringspraktikens täckning
- Den riktar sig mot praktiken verkliga flaskhals – att samla in dokument i tid – med strukturerade begäranden och automatiserade påminnelseflöden.
- Klientportalen ger varje klient ett hem för dokument, meddelanden, godkännanden och fakturor istället för spridda e-posttrådar.
- Återkommande uppgifter, arbetsflödesautomatiseringar och rapportering håller månatligt och kvartalsvis arbete repeterbart istället för att byggas om från minnet.
Klientposter
Kundportal
Dokumentbegäranden
Automatiserade påminnelser
Filer och kvitton
Återkommande uppgifter
Delad inkorg
Förslag och uppdragsavtal
Fakturor och betalningsplaner
Rapportering
Älskad på App Store
Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.
★★★★★
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
★★★★★
Smidig team-utrullningRullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smidigt — intuitivt och polerat. En stjärna mindre bara för att jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
★★★★★
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.Vanliga frågor
Varför Workspace369 passar sökningar efter bokföringspraktiker
Vad är programvara för hantering av bokföringspraktiker?
Programvara för hantering av bokföringspraktiker hjälper bokförare och redovisningsbyråer att driva klientarbete: dokumentsamling, klientkommunikation, återkommande uppgifter, filer, fakturor och rapportering. Workspace369 kopplar ihop allt i en arbetsyta.
Hur samlar Workspace369 in klientdokument?
Genom strukturerade dokumentbegäranden som skickas från klientposten. Klienter laddar upp filer i sin portal, och automatiserade e-post- och SMS-påminnelser följer upp enligt ett schema tills allt anländer.
Kan klienter ladda upp filer utan konto?
Klienter interagerar via en varumärkesanpassad portal där de ser begäranden, laddar upp dokument, godkänner objekt och betalar fakturor – allt kopplat till samma post som ditt team arbetar från.
Hanterar Workspace369 återkommande månatligt arbete?
Ja. Återkommande uppgifter och arbetsflödesautomatiseringar hanterar månatliga avslut, lönecykler och kvartalsvisa genomgångar med ägare, datum och påminnelseflöden kopplade.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
