Godkänd omfattning måste byggas om
Projektteamet återskapar manuellt leveranser, datum, ägare, filer, betalningsvillkor och anteckningar efter att kunden accepterat.
förslagsmjukvara för konsulter
Förslagsmjukvara för konsulter som uppfyller löftet efter signering.
Ett förslag bör inte bli en död PDF efter godkännande. Workspace369 håller kunden, omfattningen, tjänsterna, filerna, projektet, kommunikationen, arvodet, fakturan och uppföljningen kopplade till vad som överenskommits.
Omfattningtjänster och förväntningar förblir synliga
Överlämninggodkänt arbete blir leverans
Intäkterförslagsvillkor fortsätter till fakturering
Sök passform
Där fristående förslagsverktyg tappar klienthistorien
Revisioner undkommer den kommersiella posten
Ändringar kommer via e-post, text eller samtal och blir extra arbete eftersom förslaget, projektet och kundkommunikationen är separerade.
Offerten kan inte svara på kontofrågor
Det visar inte vad som är aktivt, vad som har levererats, vad som har fakturerats, vad som har betalats eller vilken uppföljning som förfaller.
Arbetsflöde
Håll förslaget kopplat från första utkast till slutlig betalning
01
Börja med kundkontext
Använd förfrågningar, CRM-detaljer, anteckningar, filer, samtal, meddelanden, tjänsteposter och tidigare aktivitet för att förbereda rätt omfång.
02
Skapa ett tydligt erbjudande
Definiera tjänster, leveranser, prissättning, villkor, milstolpar, depositioner, arvoden, betalningsplaner och stödjande dokument.
03
Bära acceptans in i leveransen
Flytta det godkända arbetet till projekt, uppgifter, kalendrar, filer, anteckningar, tid, tilldelningar och kundkommunikation.
04
Håll faktureringen synkroniserad
Skapa fakturor, betalningslänkar, återkommande avgifter, ramavtal, krediter, påminnelser och rapporter utan att förlora den överenskomna kommersiella kontexten.
Produkttäckning
Arbetsflödet kring ett konsultförslag
- En produkt enbart för förslag kan vara det renare valet när dokumentframställning och e-signatur är hela kravet.
- Workspace369 är starkare när ett förslag måste bli verklig leverans, kommunikation, fakturering och rapportering utan ett andra system.
- Mallar och AI-assistans kan påskynda utkast, men konsulten är fortfarande ansvarig för korrekt omfattning och avtalsformulering.
Kund-CRM
Förfrågningar och intag
Tjänstekatalog
Förslagsbyggare
PDF-anpassning
Filer och anteckningar
Projekt och uppgifter
Retainers och fakturor
Betalningar
Inkorg och uppföljning
Vanliga frågor
Att välja programvara för förslag för en konsultverksamhet
Vad bör programvara för förslag för konsulter inkludera?
Användbar programvara för konsultförslag bör koppla samman klientkontext, omfång, tjänster, prissättning, filer, godkännande, projekt, retaineravtal, fakturor, betalningar och uppföljning.
Kan Workspace369 omvandla förslag till fakturor och projekt?
Workspace369 ansluter förslag med kunder, projekt, uppgifter, filer, tjänsteposter, arvoden, fakturor, betalningslänkar, kommunikation och rapportering så att det godkända omfånget förblir användbart efter godkännande.
Stöder Workspace369 varumärkesanpassning av förslag?
Workspace369 inkluderar anpassningsmöjligheter för förslag och PDF, med bredare varumärkes- och temakontroller beroende på arbetsyta och plan konfiguration.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
