Du följer upp i blindo
Utan att veta om förslaget öppnades, kommer en uppföljning antingen för tidigt eller alldeles för sent.
Spårning av förslag
Programvara för spårning av förslag: vet när klienten läser det.
Ett skickat förslag utan svar lämnar dig gissande. Workspace369 visar när en klient öppnar och engagerar sig i ditt förslag, så du följer upp medan det är färskt istället för en vecka senare. Engagemangspårning, depositioner vid acceptans, klientunderskrifter och konvertering från förslag till faktura finns i alla planer, med start i Cadet för $29/månad.
Öppningaroch engagemang synligt per förslag
Depositioninsamlat vid acceptans, i alla planer
Ett stegFrån accepterat förslag till faktura
Viktiga fakta
Förslagsspårning på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive spårning av förslagsengagemang (alla planer), katalogbaserade förslag, klientacceptans och underskrift via länk.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "bygg från din katalog" till "gör ja till en deposition".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Vad händer utan spårning av förslag
Öppna förslag glöms bort
När förslag ligger i skickad e-post ser ingen vilka som fortfarande väntar på ett beslut.
Acceptans startar inte betalning
Om klienten accepterar men depositionsfakturan skickas dagar senare, går momentum förlorat.
Produkten
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Arbetsflöde
Hur förslagsspårning fungerar i Workspace369
01
Bygg från din katalog
Skapa förslaget från dina produkter och tjänster så att priserna förblir konsekventa, med märkt PDF-utdata.
02
Se öppningar och engagemang
I alla planer, se när klienten öppnar och engagerar sig i förslaget från klientjournalen.
03
Följ upp vid rätt tidpunkt
Svara från klientens konversationshistorik, eller använd förslagstriggers i arbetsflöden för att automatiskt skicka ett uppföljningsmeddelande.
04
Gör ja till en deposition
Klienten accepterar och skriver under via länk. Alla planer samlar in en deposition vid acceptans och konverterar det accepterade förslaget till en faktura.
Produkttäckning
Täckning för spårning av förslag
- Skicka ett testförslag till en annan e-postadress och kontrollera hur snabbt öppningen visas.
- Acceptera den på din telefon och bekräfta depositionen och de efterföljande fakturastegen.
- Om du skickar ett förslag i månaden, inkluderar Cadet redan förslag med engagemangspårning.
Spårning av förslagsengagemang (alla planer)
Katalogbaserade förslag
Klientacceptans och signering via länk
Deposition vid acceptans (alla planer)
Offert-till-faktura-konvertering
Utlösare för förslagsarbetsflöde
E-postmallar och schemalagda meddelanden
Märkta förslags-PDF:er
Instrumentpaneler och rapporter (alla planer)
Klientposter och historik
Planer för frilansare
Välj den plan som ditt arbete behöver idag.
Klientjournaler, förslag, fakturor, onlinebetalningar, tidrapportering och intagsformulär finns i alla planer. Uppgradera när ditt arbete kräver samtal, SMS eller mer.Cadet
Ordinarie pris$29$14.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
1 plats inkluderad
- Offentligt godkännande och signering av offerter
- Deposition vid godkännande
- Offert-till-faktura-konvertering
- Fakturerbar tidrapportering
- Offentliga intagsformulär
Voyager
Ordinarie pris$74$37 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
2 platser inkluderade
Allt i Cadet, plus
- SMS-meddelanden
- Röstsamtal och röstmeddelanden
- Delad inkorg
- SMS vid missad samtal
- Vidarekoppling vid uteblivet svar
Specialist
Ordinarie pris$149$74.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
10 platser inkluderade
Allt i Voyager, plus
- Onlinebokning
- Utgiftsrapportering
- Betalningsplaner
- Lagerspårning
Grundarmedlemserbjudande: 50 % rabatt på dina första 12 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. 14-dagars provperiod med kort, USD månatlig fakturering. Jämför alla planer.
Byt & Spara
Gratis kontoinstallation & migrationshjälp
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Starta gratis provperiod
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Älskad på App Store
Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.
★★★★★
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
★★★★★
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
★★★★★
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta din testperiod och skicka din första offert eller faktura från din egen arbetsyta. Jämför planer när som helst; uppgradera endast när ditt arbete kräver mer.Vanliga frågor
Hur man väljer programvara för förslagsspårning
Vad är programvara för spårning av förslag?
Programvara för spårning av förslag visar när en klient öppnar och interagerar med ett förslag du har skickat, så att du kan följa upp vid rätt tillfälle. I Workspace369 finns engagemangsspårning på klientposten bredvid förslaget.
Vilken plan inkluderar spårning av förslag?
Spårning av förslagsengagemang finns i alla planer, med start i Cadet för $29/månad, tillsammans med katalogbaserade förslag, klientunderskrift via länk och konvertering från förslag till faktura.
Kan jag ta ut en deposition när förslaget accepteras?
Ja, i alla planer från Cadet. Klienten accepterar, skriver under och betalar depositionen i ett flöde.
Kan uppföljningar skickas ut automatiskt?
Arbetsflöden kan starta från förslagstriggers och skicka e-postuppföljningar. Cadet kör e-postautomatiseringar; SMS-automatiseringar startar på Voyager.
Behöver klienten ett konto för att se förslaget?
Nej. Klienter granskar, accepterar och signerar förslag via en offentlig länk.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
