Du följer upp i blindo
Utan att veta om förslaget öppnades, kommer en uppföljning antingen för tidigt eller alldeles för sent.
Programvara för spårning av förslag: vet när klienten läser det.
För frilansare och små byråer som vill veta när ett förslag öppnas, visar Workspace369 engagemang för offert, tar en handpenning vid acceptans och konverterar det accepterade förslaget till ett faktura, på varje plan från $29 i månaden på Cadet. Vår guide till den bästa programvaran för offerter jämför det med andra förslagsverktyg.
Ett skickat förslag utan svar lämnar dig gissande. Workspace369 visar när en klient öppnar och engagerar sig i ditt förslag, så du följer upp medan det är färskt istället för en vecka senare. Engagemangspårning, handpenningar vid acceptans, klientunderskrifter och konvertering från förslag till faktura finns i alla planer, med start i Cadet för $29/månad.
Starta gratis
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Se planerÖppningaroch engagemang synligt per förslag
Handpenninginsamlat vid acceptans, i alla planer
Ett stegFrån accepterat förslag till faktura
Viktiga fakta
Förslagsspårning på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive spårning av förslagsengagemang (alla planer), katalogbaserade förslag, klientacceptans och underskrift via länk.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "bygg från din katalog" till "gör ja till en handpenning".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Vad händer utan spårning av förslag
Öppna förslag glöms bort
När förslag ligger i skickad e-post ser ingen vilka som fortfarande väntar på ett beslut.
Acceptans startar inte betalning
Om klienten accepterar men handpenningsfakturan skickas dagar senare, går momentum förlorat.
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Hur förslagsspårning fungerar i Workspace369
01
Bygg från din katalog
Skapa förslaget från dina produkter och tjänster så att priserna förblir konsekventa, med märkt PDF-utdata.
02
Se öppningar och engagemang
I alla planer, se när klienten öppnar och engagerar sig i förslaget från klientjournalen.
03
Följ upp vid rätt tidpunkt
Svara från klientens konversationshistorik, eller använd förslagstriggers i arbetsflöden för att automatiskt skicka ett uppföljningsmeddelande.
04
Gör ja till en handpenning
Klienten accepterar och skriver under via länk. Alla planer samlar in en handpenning vid acceptans och konverterar det accepterade förslaget till en faktura.
Täckning för spårning av förslag
- Skicka ett testförslag till en annan e-postadress och kontrollera hur snabbt öppningen visas.
- Acceptera den på din telefon och bekräfta handpenningen och de efterföljande fakturastegen.
- Om du skickar ett förslag i månaden, inkluderar Cadet redan förslag med engagemangspårning.
Spårning av förslagsengagemang (alla planer)
Katalogbaserade förslag
Klientacceptans och signering via länk
Handpenning vid acceptans (alla planer)
Offert-till-faktura-konvertering
Utlösare för förslagsarbetsflöde
E-postmallar och schemalagda meddelanden
Märkta förslags-PDF:er
Instrumentpaneler och rapporter (alla planer)
Klientposter och historik
Välj den plan som ditt arbete behöver idag.
Klientjournaler, förslag, fakturor, onlinebetalningar, tidrapportering och intagsformulär finns i alla planer. Uppgradera när ditt arbete kräver samtal, SMS eller mer.Cadet
$29 / månad
1 plats inkluderad
- Offentligt godkännande och signering av offerter
- Handpenning vid godkännande
- Offert-till-faktura-konvertering
- Fakturerbar tidrapportering
- Offentliga intagsformulär
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 29 USD/månad för Cadet. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
Voyager
$74 / månad
2 platser inkluderade
Allt i Cadet, plus
- SMS-meddelanden
- Röstsamtal och röstmeddelanden
- Delad inkorg
- SMS vid missad samtal
- Vidarekoppling vid uteblivet svar
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
Specialist
$149 / månad
10 platser inkluderade
Allt i Voyager, plus
- Onlinebokning
- Utgiftsrapportering
- Betalningsplaner
- Lagerspårning
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
USD månadsfakturering. Jämför alla planer.
Gratis kontoinstallation & migrationshjälp
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Starta gratis
14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Vad recensenter säger om Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta din testperiod och skicka din första offert eller faktura från din egen arbetsyta. Jämför planer när som helst; uppgradera endast när ditt arbete kräver mer. Starta gratis
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Jämför planerHur man väljer programvara för förslagsspårning
Vad är programvara för spårning av förslag?
Programvara för spårning av förslag visar när en klient öppnar och interagerar med ett förslag du har skickat, så att du kan följa upp vid rätt tillfälle. I Workspace369 finns engagemangsspårning på klientposten bredvid förslaget.
Vilken plan inkluderar spårning av förslag?
Spårning av förslagsengagemang finns i alla planer, med start i Cadet för $29/månad, tillsammans med katalogbaserade förslag, klientunderskrift via länk och konvertering från förslag till faktura.
Kan jag ta ut en handpenning när förslaget accepteras?
Ja, i alla planer från Cadet. Klienten accepterar, skriver under och betalar handpenningen i ett flöde.
Kan uppföljningar skickas ut automatiskt?
Arbetsflöden kan starta från förslagstriggers och skicka e-postuppföljningar. Cadet kör e-postautomatiseringar; SMS-automatiseringar startar på Voyager.
Behöver klienten ett konto för att se förslaget?
Nej. Klienter granskar, accepterar och signerar förslag via en offentlig länk.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
