غالبًا ما تفصل شركات الاستشارات المالية بين جدولة العملاء المحتملين الأولية وإدارة المحافظ الرسمية. عندما يطلب عميل استشاري محتمل موعدًا تعريفيًا بينما تظل خدمة الحساب في النظام المعتمد للشركة، فإن إدارة المحادثات المبكرة تتطلب حدودًا واضحة.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
دقيقتان: البريد الإلكتروني، رقم الجوال (رمز للولايات المتحدة/كندا فقط)، البطاقة. 0 دولار لمدة 14 يومًا.
تدير Workspace369 هذه العلاقة من الاستفسار الأول: سجلات العملاء، الجدولة، رسائل العملاء، مقترحات الخدمات والفواتير، كل ذلك في سجل عميل محتمل واحد. يظل تتبع العلاقة المبكر منظمًا وجاهزًا للتسليم عند بدء الإعداد الرسمي.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء والمقترحات والمشاريع والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "طلب الجدولة الأولي" وصولاً إلى "الوصول إلى بوابة العميل".
يبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا واستخدامًا يعادل 12 مرة من Cadet بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها؛ التسعير الكامل متاح للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين: Redtail من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تُدفع سنويًا، Wealthbox من 59 دولارًا لكل مستخدم مع أرشفة ملاحظات متوافقة على كل خطة، Advyzon (السعر عند الطلب)، Practifi من 135 دولارًا لكل مستخدم، و Salesforce Financial Services Cloud من 325 دولارًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا. Workspace369 يحتل المرتبة الأخيرة: لا يقدم أي ادعاء بأرشفة SEC أو FINRA ولا يسرد أي تكامل مع الوصي، ويناسب المخططين ذوي الرسوم فقط الذين يتقاضون رسومًا ثابتة أو اتفاقيات متكررة.
| أداة | سعر الدخول | امتثال وأداء موثقان | تجربة مجانية | الحد الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تُدفع سنويًا (45 دولارًا شهريًا) | منتجات المراسلات النصية والبريد الإلكتروني المؤرشفة؛ سير العمل على Growth | تجربة مجانية لـ Growth، لم يتم تحديد البطاقة | تم إطلاقها بحد أقصى 5 مستخدمين |
| Wealthbox | 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (فترة الفوترة غير محددة) | أرشفة ملاحظات متوافقة على جميع الخطط؛ SOC 2 Type II | 14 يومًا، لم يتم تحديد البطاقة | تبدأ سير العمل من Pro (75 دولارًا) |
| Advyzon | انظر الموقع | المحفظة والفوترة ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والبوابة في منصة واحدة | انظر الموقع | لا يوجد سعر عام |
| Practifi | 135 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (نايا) | محرك سير العمل لفتح الحسابات والمراجعات | غير مذكور | متدرجة حسب حجم الشركة |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تُدفع سنويًا | نماذج بيانات الصناعة؛ أرشفة على المتقدم | غير مذكور | أعلى سعر دخول |
| Workspace369 | 29 دولارًا شهريًا (23.25 دولارًا تُدفع سنويًا) | لا يوجد ادعاء بأرشفة SEC أو FINRA؛ لا يوجد تكامل حافظ مدرج | 14 يومًا، يلزم وجود بطاقة | مقعد واحد، 5 مشاريع نشطة |
الأسعار والحدود من صفحة التسعير الرسمية لكل بائع، تم التحقق منها في 18 أكتوبر 2026، بالدولار الأمريكي. الأسعار تتغير، لذا تأكد قبل الشراء. اقرأ دليل المشتري الكامل.
عندما يطلب عميل محتمل اجتماعًا تعريفيًا، تحدث تأخيرات إذا كانت أدوات الجدولة مدفونة داخل برامج محفظة جامدة. يفقد المستشارون تتبع المحادثات الأولية قبل بدء علاقة رسمية. يضمن فصل الجدولة غير الحساسة تقدم الاتصالات المبكرة بكفاءة بينما تظل إجراءات الامتثال الرسمية في مكانها الصحيح داخل أنظمتك الأساسية لإدارة الحسابات طويلة الأجل.
غالبًا ما يشارك العملاء المحتملون ملاحظات تمهيدية أو ملفات إدارية عامة قبل التأهيل الرسمي. يؤدي تخزين هذه المستندات المبكرة في مجلدات محلية متفرقة إلى حدوث ارتباك. بدون مساحة مخصصة للملفات غير الحساسة وسجلات العملاء، تكافح فرق الاستشارات لتحديد موقع المعلومات الخلفية قبل الاجتماع التمهيدي، مما يؤدي إلى تكرار الأسئلة أثناء الاستشارة الأولية.
غالبًا ما تحدث المناقشات المبكرة المتعلقة بأوقات الاجتماعات والأسئلة الإدارية العامة ونظرات عامة على الخدمات عبر سلاسل بريد إلكتروني متعددة. عندما لا ترتبط هذه المحادثات بسجل عميل مركزي، يفتقر فريق الاستشارات إلى الرؤية. هذا الفصل يجعل من الصعب تتبع ما تمت مناقشته خلال الاستفسار الأولي قبل دخول العميل المحتمل إلى نظام المحفظة الرسمي.
يتطلب التحضير لموعد تمهيدي تنسيق مهام الفريق، مثل مراجعة الملفات الخلفية غير الحساسة أو إعداد روابط الاجتماعات. بدون تتبع واضح للمهام المرتبط بملف العميل المحتمل، يتم بسهولة تفويت خطوات التحضير الإدارية. يؤدي هذا إلى مكالمات تمهيدية غير منظمة وتأخير في إرسال عروض الخدمات الأولية.
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يظهر البريد الإلكتروني بجوار سجل العميل في كل خطة؛ تنضم إليه الرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي من Voyager، مع ملخصات المكالمات بالذكاء الاصطناعي من Specialist.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو اتفاقيات الأتعاب، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
تبدأ سير العمل عندما يطلب عميل استشاري موعدًا تعريفيًا. يستخدم الفريق الإداري ميزة الجدولة لتنسيق الأوقات المتاحة للاستشارة الأولية. يحافظ هذا الإجراء على فصل مرحلة الجدولة المبكرة تمامًا عن نظام خدمة الحساب الأساسي للشركة، مما يضمن عدم المساس بأي سجلات مالية حساسة خلال مرحلة الاتصال الأولية.
بمجرد تحديد الموعد، يقوم المسؤول بإنشاء سجل العميل. يسجل الفريق ملاحظة في الملخص توضح الأهداف العامة للمرشح وتفضيلات الاجتماع. يحتفظ هذا السجل بتفاصيل المرشح غير الحساسة، ويعمل كنقطة مرجعية أساسية للفريق الاستشاري قبل الاستشارة التمهيدية.
يحدد الفريق خطوات التحضير الإداري عن طريق إنشاء مهام صريحة مرتبطة بسجل العميل. يتحقق أعضاء الفريق من هذه المهام لضمان تنظيم الملفات الخلفية وتأكيد وقت الاجتماع. يحدث هذا التنسيق الداخلي في Workspace369، حيث توجد كل مهمة وملف وملاحظة في سجل العميل المحتمل.
بعد اجتماع تمهيدي ناجح، يقوم المستشار بإنشاء عرض أسعار أولي يوضح مستويات الخدمة والرسوم. يقوم العميل المحتمل بمراجعة التوقيع الإلكتروني والموافقة عليه من خلال رابط عام. يتم تتبع جميع المحادثات اللاحقة المتعلقة بشروط العرض في نفس السجل.
لمشاركة الملفات والرسائل في مكان واحد، تمنح الشركة العميل المحتمل حق الوصول إلى بوابة العملاء. يستخدم العميل المحتمل هذه البوابة لعرض الفواتير المعلقة لرسوم الاستشارة الأولية أو التحقق من مهام المتابعة المجدولة. يحافظ هذا على حدود واضحة قبل بدء خدمة الحساب الرسمية في النظام المعتمد.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
مقتبس حرفيًا كما هو مكتوب، باللغة الأصلية للمراجع. هذه مجموعة مختارة من المراجعات، وليست كلها. تُستبعد المراجعات من فريقنا من الاختيار، ولكن التقييم الإجمالي يشمل تقييماتهم.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
تبقى بيانات المحفظة في أنظمة المحفظة والاحتجاز المعتمدة الخاصة بك. تدير Workspace369 العلاقة المحيطة بها: سجلات العملاء المحتملين، وجدولة المقدمات، ورسائل العملاء، وعروض الخدمات، والفواتير، وبوابة العملاء.
سجل ملاحظة في الملخص ضمن سجل العميل، وأضف حقولًا مخصصة للتفاصيل غير الحساسة التي تتتبعها قبل الإعداد، مثل الأهداف أو تفضيلات الاجتماع.
نعم. يمكنك إنشاء وإرسال فواتير لرسوم الاستشارة الأولية مباشرة من خلال المنصة، ويقوم العملاء بعرضها ودفعها عبر الإنترنت داخل بوابة العميل الخاصة بهم.
تتم الجدولة في Workspace369 في سجل العميل المحتمل، ويحافظ مزامنة تقويم Google ثنائية الاتجاه على تحديث تقويم كل مستشار. تحتفظ خدمة الحسابات الرسمية بجدولها الخاص في نظامك المعتمد.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
