نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين
غالبًا ما تفصل شركات الاستشارات المالية جدولة العملاء المحتملين الأولية عن إدارة المحفظة الرسمية. عندما يطلب عميل محتمل استشاري موعدًا تمهيديًا بينما تظل خدمة الحسابات في النظام المعتمد للشركة، فإن إدارة المحادثات المبكرة تتطلب حدودًا واضحة. يدير Workspace369 هذه العلاقة من الاستفسار الأول: سجلات العملاء، والجدولة، ورسائل العملاء، وعروض الخدمة والفواتير، كل ذلك في سجل عميل واحد. يظل تتبع العلاقة المبكرة منظمًا وجاهزًا للتسليم عند بدء الاستيعاب الرسمي.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء والمقترحات والمشاريع والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "طلب الجدولة الأولي" وصولاً إلى "الوصول إلى بوابة العميل".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يطلب عميل محتمل اجتماعًا تعريفيًا، تحدث تأخيرات إذا كانت أدوات الجدولة مدفونة داخل برامج محفظة جامدة. يفقد المستشارون تتبع المحادثات الأولية قبل بدء علاقة رسمية. يضمن فصل الجدولة غير الحساسة تقدم الاتصالات المبكرة بكفاءة بينما تظل إجراءات الامتثال الرسمية في مكانها الصحيح داخل أنظمتك الأساسية لإدارة الحسابات طويلة الأجل.
غالبًا ما يشارك العملاء المحتملون ملاحظات تمهيدية أو ملفات إدارية عامة قبل التأهيل الرسمي. يؤدي تخزين هذه المستندات المبكرة في مجلدات محلية متفرقة إلى حدوث ارتباك. بدون مساحة مخصصة للملفات غير الحساسة وسجلات العملاء، تكافح فرق الاستشارات لتحديد موقع المعلومات الخلفية قبل الاجتماع التمهيدي، مما يؤدي إلى تكرار الأسئلة أثناء الاستشارة الأولية.
غالبًا ما تحدث المناقشات المبكرة المتعلقة بأوقات الاجتماعات والأسئلة الإدارية العامة ونظرات عامة على الخدمات عبر سلاسل بريد إلكتروني متعددة. عندما لا ترتبط هذه المحادثات بسجل عميل مركزي، يفتقر فريق الاستشارات إلى الرؤية. هذا الفصل يجعل من الصعب تتبع ما تمت مناقشته خلال الاستفسار الأولي قبل دخول العميل المحتمل إلى نظام المحفظة الرسمي.
يتطلب التحضير لموعد تمهيدي تنسيق مهام الفريق، مثل مراجعة الملفات الخلفية غير الحساسة أو إعداد روابط الاجتماعات. بدون تتبع واضح للمهام المرتبط بملف العميل المحتمل، يتم بسهولة تفويت خطوات التحضير الإدارية. يؤدي هذا إلى مكالمات تمهيدية غير منظمة وتأخير في إرسال عروض الخدمات الأولية.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
تبدأ سير العمل عندما يطلب عميل استشاري موعدًا تعريفيًا. يستخدم الفريق الإداري ميزة الجدولة لتنسيق الأوقات المتاحة للاستشارة الأولية. يحافظ هذا الإجراء على فصل مرحلة الجدولة المبكرة تمامًا عن نظام خدمة الحساب الأساسي للشركة، مما يضمن عدم المساس بأي سجلات مالية حساسة خلال مرحلة الاتصال الأولية.
بمجرد تحديد الموعد، يقوم المسؤول بإنشاء سجل العميل. يسجل الفريق ملاحظة في الملخص توضح الأهداف العامة للمرشح وتفضيلات الاجتماع. يحتفظ هذا السجل بتفاصيل المرشح غير الحساسة، ويعمل كنقطة مرجعية أساسية للفريق الاستشاري قبل الاستشارة التمهيدية.
يقوم الفريق بتحديد خطوات التحضير الإدارية عن طريق إنشاء مهام واضحة مرتبطة بسجل العميل. يقوم أعضاء الفريق بالتحقق من هذه المهام لضمان تنظيم الملفات الخلفية وتأكيد رابط الجدولة. يتم هذا التنسيق الداخلي في Workspace369، حيث توجد كل مهمة وملف وملاحظة على سجل العميل المحتمل.
بعد اجتماع تمهيدي ناجح، يقوم المستشار بإنشاء عرض أسعار أولي يوضح مستويات الخدمة والرسوم. يقوم العميل المحتمل بمراجعة التوقيع الإلكتروني والموافقة عليه من خلال رابط عام. يتم تتبع جميع المحادثات اللاحقة المتعلقة بشروط العرض في نفس السجل.
لمشاركة الملفات والرسائل في مكان واحد، تمنح الشركة العميل المحتمل حق الوصول إلى بوابة العملاء. يستخدم العميل المحتمل هذه البوابة لعرض الفواتير المعلقة لرسوم الاستشارة الأولية أو التحقق من مهام المتابعة المجدولة. يحافظ هذا على حدود واضحة قبل بدء خدمة الحساب الرسمية في النظام المعتمد.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
تبقى بيانات المحفظة في أنظمة المحفظة والاحتجاز المعتمدة الخاصة بك. تدير Workspace369 العلاقة المحيطة بها: سجلات العملاء المحتملين، وجدولة المقدمات، ورسائل العملاء، وعروض الخدمات، والفواتير، وبوابة العملاء.
سجل ملاحظة في الملخص ضمن سجل العميل، وأضف حقولًا مخصصة للتفاصيل غير الحساسة التي تتتبعها قبل الإعداد، مثل الأهداف أو تفضيلات الاجتماع.
نعم. يمكنك إنشاء وإرسال فواتير لرسوم الاستشارة الأولية مباشرة من خلال المنصة، ويقوم العملاء بعرضها ودفعها عبر الإنترنت داخل بوابة العميل الخاصة بهم.
تتم الجدولة في Workspace369 في سجل العميل المحتمل، ويحافظ مزامنة تقويم Google ثنائية الاتجاه على تحديث تقويم كل مستشار. تحتفظ خدمة الحسابات الرسمية بجدولها الخاص في نظامك المعتمد.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
