أفضل نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) لوكلاء التأمين في عام 2026
أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لوكلاء التأمين: خمس أدوات إدارة علاقات عملاء مقارنة على السعر، ومتابعة التجديد، وروابط شركات التأمين وأنظمة إدارة الوكالات، وشروط التجربة، بالإضافة إلى اختبار تقويم التجديد.
نحن نصنع Workspace369، وهو موجود في هذه القائمة. زن ترتيبنا مع أخذ ذلك في الاعتبار.
بواسطة سيمون دزياك، مؤسس، Workspace369 · لينكد إن
أفضل نظام إدارة علاقات عملاء لوكلاء التأمين يتتبع العملاء المحتملين والتجديدات والمتابعة، بينما تظل السياسات في نظام إدارة الوكالة. AgencyZoom مناسب للوكالات المستقلة التي تريد أتمتة التجديد فوق نظام إدارة الوكالات. Insureio مناسب لمنتجي الحياة والرعاية طويلة الأجل والمعاشات السنوية. HubSpot مناسب لبداية عامة مجانية، Salesforce Financial Services Cloud مناسب للوسطاء الكبار، و Workspace369 مناسب لسجل عميل عام.
Workspace369 (انظر صفحة وكلاء التأمين) يأتي في المرتبة الأخيرة من بين خمسة هنا لأن مصفوفة التسعير الخاصة به لا تدرج أي اتصال بمقيّم أو ناقل أو نظام إدارة العملاء (AMS). لمهنة منظمة مجاورة، انظر أفضل نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) للمستشارين الماليين دليل. لتنظيم تذكير التجديد أولاً، استخدم المجاني مولد متابعة المقترحات.
الإفصاح والطريقة: ينشر Workspace369 هذا الدليل وهو أحد الخيارات؛ نرتبه الأخير من بين خمسة لهذا القارئ. إنها قائمة مختصرة قائمة على الوثائق، وليست معيارًا عمليًا. تمت مراجعة صفحات الموردين الرسمية في 26 أكتوبر 2026. التأمين منظم، وتختلف المتطلبات حسب الولاية وشركة التأمين. لا شيء هنا هو نصيحة امتثال أو ترخيص أو قانونية، لذا تحقق مما يمكنك تخزينه وإرساله مع فريقك الخاص بالامتثال أو الوكالة.
النتائج الرئيسية
- يحتاج وكلاء التأمين عادةً إلى نظامين: نظام إدارة وكالة (AMS) للسياسات ونظام إدارة علاقات عملاء (CRM) للعملاء المحتملين والتجديدات والمتابعة. يصنف هذا الدليل أنظمة إدارة علاقات العملاء فقط؛ ولا يصنف منتجات AMS.
- تسرد AgencyZoom خطة Essential بسعر 149 دولارًا شهريًا (119.20 دولارًا في عرض سنوي)، مع بدء أتمتة التجديد من خطة Growth (199 دولارًا، أو 159.20 دولارًا في عرض سنوي)، وتقول إنها توسع نظام إدارة وكالة (AMS) بدلاً من استبداله.
- تدرج Insureio خطة Basic بسعر 25 دولارًا تُدفع شهريًا مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ولكن صفحاتها تصف عروض أسعار التأمين على الحياة والرعاية طويلة الأجل والإعاقة والمعاشات السنوية، لذا تحقق مما إذا كانت تناسب مجالات عملك.
- يسرد HubSpot Sales Hub Starter بسعر $20 لكل مستخدم شهريًا وتغطي أدواته المجانية ما يصل إلى مستخدمين؛ تسرد Salesforce Financial Services Cloud بسعر $325 إلى $700 لكل مستخدم شهريًا يتم فوترتها سنويًا.
- Workspace369 Cadet هو $29 شهريًا ($23.25 تُدفع سنويًا) لمستخدم واحد، ولكن مصفوفة التسعير الخاصة به لا تذكر أي اتصال بشركات التأمين أو شركات النقل أو أنظمة إدارة الأعمال (AMS)، لذا نرتبه في المرتبة الأخيرة من بين خمسة. تغطي الفترة التجريبية لمدة 14 يومًا Cadet إلى Commander وتتطلب بطاقة. تختلف قواعد الامتثال حسب الولاية وشركة النقل: تحقق مع وكالتك أو فريق الامتثال الخاص بك.
ماذا يوجد بالداخل؟
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكلاء التأمين (وما هو ليس كذلك)كيف قارنا هذه الأدواتأفضل نظام إدارة علاقات عملاء لوكلاء التأمين في عام 2026مقارنة جنبًا إلى جنبأي أداة تناسب وكالة التأمين الخاصة بك؟Workspace369 قيد الاستخدام لمتابعة موسم التجديدقم بإجراء اختبار تقويم تجديد أثناء الفترة التجريبيةاحتفظ بسجلات السياسات في نظام السياسات الخاص بكتحقق من اللوائح مع فريقك الخاصمتى يجب أن تبقي الأمور بسيطة.
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكلاء التأمين (وما هو ليس كذلك)
نظام إدارة علاقات العملاء لوكيل التأمين هو جانب المبيعات والخدمة للكتاب: من هو العميل المحتمل، وأين يقف عرض السعر، ومتى يحين موعد محادثة التجديد، وما قيل آخر مرة. إنه ليس نظام إدارة وكالة. نظام إدارة الوكالة مثل HawkSoft أو EZLynx أو AgencyBloc مصمم للاحتفاظ بسجلات السياسات والحسابات، وقد تركنا تلك خارج التصنيف لأنها فئة مختلفة، ومعظمها بدون سعر عام. تعمل العديد من الوكالات بكليهما، لذا فإن السؤال المفيد هو مدى جودة نظام إدارة علاقات العملاء بجوار نظام إدارة الوكالة الخاص بك.
كيف قارنا هذه الأدوات
لقد قارنا كل أداة بناءً على نفس النقاط الخمس، باستخدام صفحات التسعير الخاصة بالبائع فقط كما تم قراءتها في 26 أكتوبر 2026:
- السعر بعدد مقاعد محدد، مع الرقم الشهري والسنوي عندما تعرض الصفحة كليهما، وما هو أساس السعر (لكل مستخدم، لكل وكالة، أو غير مذكور).
- الميزات الخاصة بالتأمين المسماة على الصفحة، مثل أتمتة التجديد، أو رابط نظام إدارة الوكالة أو المقيم، أو تدفق تطبيق الناقل.
- أدوات المتابعة: المهام، والبريد الإلكتروني ثنائي الاتجاه أو الرسائل النصية، والأتمتة، مرتبطة بالخطة التي تسردها.
- الحدود: المستخدمون المشمولون، خطوط الأعمال المسماة، وبوابات الخطط.
- شروط الفترة التجريبية: الطول، وما إذا كانت الصفحة تذكر أن بطاقة مطلوبة.
صنفنا فقط الأدوات التي تحتوي على سعر عام. لم نختبر السرعة أو الدعم أو الموثوقية أو تطبيقات الهاتف المحمول، ولم نختبر أي تكامل لشركة النقل أو المُقيِّم أو AMS، ولم نستخدم تقييمات الطرف الثالث. لا نقدم أي ادعاء بشأن الترخيص أو التأمين ضد الأخطاء المهنية أو تعيينات شركات النقل أو قواعد الاحتفاظ بالبيانات أو قانون حماية المستهلك. يعكس الترتيب الملاءمة الموثقة لوكيل مستقل يدير المبيعات والتجديدات.
أفضل نظام إدارة علاقات عملاء لوكلاء التأمين في عام 2026
1. AgencyZoom، الأفضل لخطوط أنابيب المنتجين والتجديدات بجوار نظام إدارة العملاء (AMS)
تسرد صفحة تسعير AgencyZoom، في علامة التبويب المستقلة، Essential بسعر $149 شهريًا، و Growth بسعر $199، و Pro بسعر $349 في العرض الشهري. يعرض العرض السنوي $119.20، $159.20، و $279.20 شهريًا، مع تسمية خصم 20%. تشمل جميع الخطط ما يصل إلى سبعة مستخدمين. يسرد Essential إدارة العملاء المحتملين، وإدارة المهام، وتتبع المبيعات، وتتبع الإحالات، وتكامل AMS، وتكامل المقيم. يضيف Growth أتمتة التجديد، وتقييمات Google، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ثنائية الاتجاه؛ يضيف Pro أتمتة الأحداث، ومركز الخدمة، والنقر للاتصال. ملاحظة تكامل AMS تقول إنها تغطي معظم أنظمة إدارة الوكالات الرئيسية وأن بعضها قد يكلف إضافيًا. تجيب الصفحة على سؤال "هل يحل هذا محل نظام AMS الخاص بي؟" بالنفي: إنه يعمل كتوسيع لنظام AMS الخاص بك. يتم تقديم فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا، وتقول الصفحة إن الدفعة الأولى تأتي بعد الفترة التجريبية.
القيود: تبدأ أتمتة التجديد من Growth، وليس Essential. تحتوي الصفحة على علامات تبويب منفصلة لـ Allstate و Farmers بخطط مختلفة، لذا تحقق من علامة التبويب التي تطابق وكالتك. لم نختبر تكامل AMS أو تغطيته لـ AMS الخاص بك، ووصف الإعداد بأنه يستغرق من 2 إلى 4 أسابيع.
الأفضل لـ: الوكالات المستقلة التي تدير بالفعل نظام إدارة وكالة وتريد طبقة مبيعات وتجديد ومتابعة فوقها.
2. Insureio، الأفضل لنظام إدارة علاقات عملاء (CRM) منخفض التكلفة لمنتجي التأمين على الحياة والأنويتي
يسرد موقع Insureio للتسعير فئة Basic بسعر $25، و Marketing بسعر $50، و Agency Management بسعر $50، و Marketing & Agency Management بسعر $75، وكلها معروضة كفوترة شهرية، مع فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. تسرد Basic تطبيقًا إلكترونيًا وحلًا لـ drop-ticket، وعروض أسعار غير محدودة وأدوات التقاط العملاء المحتملين، وملفات تعريف العلامات التجارية والتحليلات. يسرد موقع التسعير أدوات التسعير للحياة، والتأمين المبسّط، والنفقات النهائية، وعدم الحاجة إلى فحص، والمعاشات السنوية، وتسمي صفحة التطبيق التأمين على الحياة المؤقت، والتأمين على الحياة الدائم، والتأمين على الرعاية طويلة الأجل، والعجز، والمعاشات السنوية. Team View هي إضافة بقيمة $5 لكل عضو في الفريق تحمل علامة "قريبًا".
القيود: لم يتم ذكر أساس السعر (لكل مستخدم أو لكل وكالة) في صفحة التسعير، ولم يتم عرض عرض سنوي. لم يتم ذكر خطوط الممتلكات والأضرار في الصفحات التي قرأناها، ولا تقول الصفحة ما إذا كانت البطاقة مطلوبة للفترة التجريبية. تشير حاشية سفلية أيضًا إلى إصدار EZLife مجاني تتطلب أدوات الاقتباس الخاصة بموقعه اشتراك Compulife. لم نتحقق من شركات التأمين التي يغطيها.
الأفضل لـ: منتجو التأمين على الحياة والرعاية طويلة الأجل والمعاشات السنوية الذين يريدون نظام CRM للتأمين غير مكلف مع عروض أسعار وإتمام الطلبات.
3. HubSpot Sales Hub، الأفضل لنظام إدارة علاقات عملاء (CRM) عام منخفض التكلفة مع بداية مجانية
يسرد HubSpot صفحة الأسعار الخاصة به أدوات مجانية لما يصل إلى مستخدمين بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، و Sales Hub Starter بسعر $20 لكل مقعد شهريًا. Professional يسرد $90 إلى $100 لكل مقعد شهريًا اعتمادًا على خيار الفوترة، بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة $1,500. Starter يسرد 500 دقيقة اتصال وما يصل إلى 50 سير عمل مع مشغلات وإجراءات مقيدة. تعرض الصفحة أيضًا عرضًا جديدًا للعملاء Starter بقيمة $7، والذي لم نستخدمه.
القيود: HubSpot غير مُصمم لقطاع التأمين، لذا فإن تواريخ التجديد وخطوط السياسات وروابط شركات التأمين هي أشياء ستقوم بإعدادها بنفسك كحقول مخصصة أو سير عمل. لم نتحقق من أي من هذه تحتاج إلى مستوى أعلى. الميزات المهمة على نطاق واسع تقع في المستوى الاحترافي (Professional)، والذي يكلف عدة أضعاف مستوى المبتدئين (Starter) لكل مقعد ويضيف رسوم الإعداد.
الأفضل لـ: الوكالات الصغيرة التي تريد نظام إدارة علاقات عملاء رئيسي، وبداية مجانية، ونظام بيئي كبير للتطبيقات، ويمكنها تكوينه بنفسها.
4. Salesforce Financial Services Cloud، الأفضل للوكالات الكبيرة ذات القدرة الإدارية
تسرد صفحة Salesforce's Financial Services Cloud Sales Core بسعر 325 دولارًا للمستخدم شهريًا، و Sales Advanced بسعر 500 دولار، و Sales Max بسعر 700 دولار، وجميعها تُفوتر سنويًا. يُدرج Advanced على أنه يشمل وسطاء التأمين، و Max يشمل الإضافات الرقمية للتأمين والإنشاء الرقمي. توصف Core بأنها نماذج بيانات خاصة بالصناعة مبنية على Sales Cloud Core Edition. تقدم الصفحة فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا بدون بطاقة ائتمان.
القيود: السعر أعلى عدة مرات من الآخرين لفريق صغير، ولم يتم عرض عرض شهري، وشمل شركات التأمين يبدأ من خطة Advanced. إنها منصة تتطلب عادةً مسؤولًا، ولم نختبر وقت الإعداد.
الأفضل لـ: الوسطاء الأكبر أو الوكالات متعددة المكاتب ذات الميزانية ومدير Salesforce، الذين يريدون نموذج بيانات للخدمات المالية.
5. Workspace369، الأفضل لسجل عمل عام للعملاء بجوار نظام سياسات
Workspace369 يحتفظ بسجل العميل، أ عرض تقديمي، عقود مع التوقيع الإلكتروني، بوابة عملاء، الاتصالات و فواتير معًا. يكلف Cadet 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (23.25 دولارًا تُدفع سنويًا)، مع 5 مشاريع نشطة، وحقول مخصصة للعملاء، واستيراد CSV، وصندوق وارد بريد إلكتروني، ومهام، وتذكيرات بالمواعيد، و أتمتة سير العمل مع مشغلات الوقت المجدولة وانتظار الوقت لما يصل إلى 3 سير عمل نشط. لقطة الشاشة هي سجل تجريبي، وليست نتيجة عميل.
القيود: لا تسرد مصفوفة التسعير أي تكامل مع Rater أو Carrier أو AMS، ولا سجلات خاصة بالتأمين، لذلك تبقى بيانات السياسة في نظام AMS الخاص بك. تبدأ خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات (API) من Specialist ($149 شهريًا، $119.25 تُفوتر سنويًا، 10 مقاعد). تبدأ الرسائل النصية القصيرة وصندوق الوارد المشترك من Voyager ($74 شهريًا، $59.25 تُفوتر سنويًا، مقعدان)، والمقاعد الإضافية بسعر $10. يعني صف الاحتفاظ بالبيانات لمدة 90 يومًا في المصفوفة أن بيانات مساحة العمل تظل متاحة لمدة 90 يومًا بعد إلغاء الاشتراك. لا يذكر شيئًا عن المدة التي يجب أن تحتفظ فيها وكالتك بسجلات السياسة أو العميل، لذا اسأل فريق الامتثال الخاص بك عن ذلك. تغطي الفترة التجريبية لمدة 14 يومًا Cadet إلى Commander، وتتطلب بطاقة. تكلف AgencyZoom و Insureio أقل للبدء وهي مصممة لهذا العمل.
الأفضل لـ: الوكالات الصغيرة والوكلاء المستقلون الذين يريدون عروض أسعار واتفاقيات وفواتير ومتابعة على سجل عميل عام واحد، والاحتفاظ ببيانات السياسة في نظام إدارة الوكالة الخاص بهم.
مقارنة جنبًا إلى جنب
| أداة | خطة مسعرة | شهري | تُدفع سنويًا | عناصر التأمين في تلك الخطة | الحدود | تجربة مجانية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgencyZoom | النمو (علامة التبويب المستقل) | $199 | 159.20 دولارًا شهريًا | أتمتة التجديد، تكامل AMS، البريد الإلكتروني ثنائي الاتجاه والرسائل النصية | ما يصل إلى 7 مستخدمين مشمولين | 14 يومًا |
| Insureio | أساسي | 25 دولارًا تُدفع شهريًا | غير معروض | تطبيق إلكتروني وحل إسقاط، أدوات تسعير | أساس السعر غير محدد | 30 يومًا |
| HubSpot Sales Hub | Starter | 20 دولارًا لكل مقعد (قائمة) | انظر الموقع | إدارة علاقات عملاء عامة، 500 دقيقة اتصال، ما يصل إلى 50 سير عمل؛ لا توجد عناصر تأمين مسماة | أدوات مجانية لمستخدمين اثنين | أدوات مجانية، بدون بطاقة |
| Salesforce Financial Services Cloud | مبيعات أساسية | غير معروض | 325 دولارًا لكل مستخدم شهريًا | نماذج بيانات الصناعة؛ وكالات التأمين من Advanced (500 دولار) | تسعير لكل مستخدم | 30 يومًا، لا توجد بطاقة |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23.25 دولارًا شهريًا | لا يوجد مقيم أو شركة تأمين أو رابط نظام إدارة الوكالة (AMS)؛ خطافات ويب وواجهة برمجة تطبيقات من Specialist | 1 مستخدم، 5 مشاريع نشطة | 14 يومًا على Cadet إلى Commander، يلزم وجود بطاقة |
أي أداة تناسب وكالة التأمين الخاصة بك؟
| إذا كنت تحتاج بشكل أساسي | ابدأ بـ | لماذا |
|---|---|---|
| طبقة منتج وتجديد بجوار نظام إدارة الوكالة الخاص بك | AgencyZoom | تم إدراج أتمتة التجديد والتكامل مع AMS، ويقول إنه يوسع نطاق AMS |
| نظام إدارة علاقات عملاء منخفض التكلفة لمبيعات الحياة والمعاشات السنوية | Insureio | خطة Basic بسعر 25 دولارًا يتم فوترتها شهريًا، مع عروض الأسعار وإتمام الطلبات |
| نظام إدارة علاقات عملاء عام مجاني أو رخيص يمكنك تكوينه | HubSpot Sales Hub | أدوات مجانية لمستخدمين اثنين وخطة Starter بسعر 20 دولارًا لكل مستخدم |
| منصة خدمات مالية ومدير Salesforce | Salesforce Financial Services Cloud | وكالات التأمين مدرجة من Advanced |
| مقترحات، عقود، وفواتير على سجل عميل واحد | Workspace369 | العقود، والبوابة، والفواتير موجودة في Cadet، مع الاحتفاظ ببيانات السياسة في نظام إدارة الوثائق (AMS) الخاص بك |
Workspace369 قيد الاستخدام لمتابعة موسم التجديد
بالنسبة للوكيل، فإن جانب تجديد Workspace369 هو مكالمة مؤرخة، وسجل محادثة، والمهمة التالية. لقطة الشاشة الأولى أدناه هي تقويم Workspace369 الشهري في مساحة عمل تجريبية ببيانات عينة (عمل تجاري لتفصيل السيارات، وليس وكالة). يسرد كل يوم العناصر المحجوزة باسم العميل، والقائمة اليسرى تحتوي على المهام والتذكيرات بجوار التقويم. جدول تغطي الصفحة التقويم. في إعدادك الخاص، سيتم وضع مكالمة مراجعة التجديد قبل 60 يومًا في هذا التقويم، و أتمتة سير العمل مع مشغل وقت مجدول وانتظار مؤقت يمكن إرسال البريد الإلكتروني للتذكير وإنشاء مهمة المتابعة.
لقطة الشاشة الثانية هي صندوق الوارد، وهي أيضًا من مساحة عمل تجريبية تحتوي على بيانات نموذجية. يوضح أحد المحادثات مكالمة، وسلسلة رسائل نصية قصيرة، وقائمة تحول رسالة إلى مهمة، وتفاصيل الاتصال بالعميل والملاحظات على اليمين. هذا هو المكان الذي سترد فيه رسالة التجديد، مع وجود السجل بجانبها. الـ الاتصالات تغطي الصفحة صندوق الوارد. تبدأ الرسائل القصيرة وصندوق الوارد المشترك من Voyager؛ يحتوي Cadet على صندوق الوارد الإلكتروني وأتمتة البريد الإلكتروني فقط.
ما لا يفعله: لا يحتوي Workspace369 على سجلات سياسات، ولا شركة تأمين، ولا تنزيل لشركة نقل، ولا مزامنة مع نظام إدارة الأعمال (AMS)، لذا فإن تواريخ التجديد هي شيء تقوم بإدخاله بنفسك أو استيراده عبر CSV. تعامل معه كطبقة متابعة، وليس كنظام سجل للسياسات.
قم بإجراء اختبار تقويم تجديد أثناء الفترة التجريبية
قم بتشغيل ثلاثة عملاء وهميين عبر كل أداة تختارها، باستخدام بيانات تجريبية فقط:
- أنشئ ثلاثة عملاء بمواعيد تجديد بعد 30 و 60 و 90 يومًا، وملاحظة حول من يملك كل منهم.
- قم بتعيين تذكير أو أتمتة لتنبيه الشخص المناسب قبل كل تاريخ.
- سجل مكالمة وبريدًا إلكترونيًا على عميل واحد وانظر ما إذا كان التاريخ يظهر على شاشة واحدة.
- قم بتغيير تاريخ تجديد واحد وتحقق من أن التذكير يتحرك معه، دون إعادة الكتابة.
- أرسل رسالة متابعة وطلب مستند، وتحقق من مكان وصول الرد.
- قم بتصدير السجلات الثلاثة وانظر ما إذا كان يمكنك أخذ بياناتك معك.
أفضل أداة تحتفظ بالتاريخ، والمالك، والسجل، والخطوة التالية على سجل واحد. إذا كان تغيير التاريخ يعني تعديل مكانين، فهذا هو التسرب الذي تم بناء هذا الاختبار للعثور عليه.
احتفظ بسجلات السياسات في نظام السياسات الخاص بك
أرقام السياسات، وتفاصيل التغطية، وبيانات الاكتتاب تنتمي إلى نظام AMS أو نظام شركة التأمين الخاص بك، ولهذا السبب يقع نظام AMS مثل HawkSoft أو EZLynx أو AgencyBloc خارج هذا التصنيف. صفحات التسعير الخاصة بهم لا تعرض أسعارًا عامة: يقول EZLynx أن سعره يعتمد على عدد المستخدمين والمنتجات، وتسرد AgencyBloc حزمًا بدون أرقام، وعاد مسار /pricing الخاص بـ HawkSoft إلى 404. إذا كنت تستخدم Workspace369، فإن خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات من Specialist تسمح لك ببناء اتصال بنظام تختاره، واستيراد CSV موجود في كل خطة.
تحقق من اللوائح مع فريقك الخاص
تختلف قواعد الترخيص، وتعيينات شركات التأمين، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والاحتفاظ بالسجلات، وقواعد بيانات المستهلكين حسب الولاية وشركة التأمين، ولا يمكن لصفحة أسعار البائع أن تخبرك بما ينطبق على وكالتك. قبل نقل أي بيانات عملاء إلى أداة جديدة، اسأل صاحب وكالتك أو فريق الامتثال عما يمكنك تخزينه، وأين، ولأي مدة، ومن يمكنه رؤيته. اطرح نفس الأسئلة على البائع.
متى يجب أن تبقي الأمور بسيطة.
إذا كنت تدير دفترًا صغيرًا مع عدد قليل من التجديدات شهريًا، يمكن لنظام إدارة الوكالة الخاص بك بالإضافة إلى تقويم وقالب بريد إلكتروني أن يوصلك إلى أبعد مدى. انتقل إلى نظام إدارة علاقات العملاء عندما ينضم منتج ثانٍ، أو عندما تفوتك مكالمات التجديد، أو عندما لا يمكنك تحديد العملاء المحتملين الذين ينتظرون منك. الـ صفحة منتج وكلاء التأمين يوضح كيف يتعامل Workspace369 مع سجلات العملاء، و صفحة التسعير لديها الخطط الحالية. العقود متاحة على كل خطة.
قبل استيراد العملاء الفعليين، قم بإجراء تجديد كامل واحد على بيانات تجريبية، وتحقق من إمكانية تصدير سجلاتك، وقم بتأكيد الإعداد مع فريق الامتثال الخاص بك.
المصادر التي تمت مراجعتها لهذا الدليل
- أسعار Workspace369تمت مراجعة مصفوفة الخطط في 26 أكتوبر 2026 للمقاعد والمشاريع النشطة والأتمتة ومشغلات الوقت المجدولة والحقول المخصصة واستيراد CSV والبريد الإلكتروني وصندوق الوارد المشترك والرسائل القصيرة و webhooks و API واحتفاظ البيانات وشروط التجربة.
- أسعار AgencyZoomصفحة الأسعار الرسمية تمت مراجعتها في 26 أكتوبر 2026 في علامة التبويب المستقلة لـ Essential و Growth و Pro في طرق العرض الشهرية والسنوية، والمستخدمين السبعة المشمولين، والتجربة المجانية لمدة 14 يومًا. تعرض علامتا التبويب Allstate و Farmers خططًا مختلفة.
- أسعار Insureioتمت مراجعة صفحة التسعير الرسمية في 26 أكتوبر 2026 للخطط المجانية، وسعر Teams، وشروط التجربة. يتم عرض جميع الخطط بالفوترة الشهرية، وفترة التجربة المجانية لمدة 30 يومًا. لم يتم عرض عرض سنوي. يذكر قسم تلبية الطلبات في الموقع التأمين المؤقت، والتأمين الدائم، والتأمين طويل الأجل، والعجز، والمعاشات السنوية.
- أسعار HubSpot Sales Hubتمت مراجعة صفحة التسعير الرسمية في 26 أكتوبر 2026 للأدوات المجانية، وسعر Starter الأساسي $20، ودقائق المكالمات ومهام سير العمل لـ Starter، وسعر Professional ورسوم الإعداد. لم يتم استخدام عرض العملاء الجدد Starter $7 الموجود على الصفحة.
- أسعار Salesforce Financial Services Cloudتمت مراجعة صفحة التسعير الرسمية في 26 أكتوبر 2026 لأسعار Sales Core و Advanced و Max، وتضمين وكالات التأمين، وفترة التجربة المجانية لمدة 30 يومًا. يتم عرض الأسعار بالفوترة السنوية فقط.
- أسعار AgencyBlocتمت مراجعة صفحة التسعير الرسمية في 26 أكتوبر 2026. تعرض أوصاف الحزم بدون أسعار.
- تسعير EZLynxتمت مراجعة صفحة التسعير الرسمية في 26 أكتوبر 2026. تذكر أن التسعير يعتمد على عدد المستخدمين والمنتجات ولا تقدم أي أرقام.
- HawkSoftتمت مراجعة الموقع الرسمي في 26 أكتوبر 2026. أعاد المسار /pricing رمز 404 ولم يتم العثور على أسعار.
ينشر Workspace369 هذه المقارنة المستندة إلى الوثائق وهو أحد الخيارات. إنه ليس تصنيفًا مستقلاً أو اختبارًا عمليًا.
قم بإدارة متابعة العملاء في مساحة عمل واحدة.
CRM، صندوق وارد، صوت، فواتير، مدفوعات، مشاريع، ملفات، ذكاء اصطناعي، وأتمتة سير العمل — متصلة بدلاً من تصديرها.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.