نظام إدارة علاقات العملاء لمدربي الصحة والتغذية
عندما يطلب عميل تدريب التغذية تغيير باقته بعد استشارة، يمكن أن يتعطل سير عملك إذا كانت سجلات العملاء متناثرة. يدير Workspace369 أعمال التدريب في نظام واحد: سجلات العملاء، والمقترحات مع التوقيع الإلكتروني، والجدولة، ورسائل العملاء والفواتير. كل تغيير في الحزمة يسجل في سجل عميل واحد، من المقترح المعدل إلى الفاتورة المصححة. يقوم مدربو الصحة أيضًا بتعيين مهام للفريق وإعداد أتمتة سير عمل البريد الإلكتروني والإشعارات الداخلية، لذلك تتم المتابعة في الوقت المحدد عبر الممارسة بأكملها.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لمدربي الصحة والتغذية في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "تسجيل طلب العميل" وصولًا إلى "التحقق من الوصول إلى بوابة العملاء".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يطلب عميل تدريب التغذية تغيير باقته بعد استشارة، يصبح تحديث ملفاته معقدًا. إذا كانت تفاصيل عميلك غير منظمة، فيجب عليك إعادة كتابة المقترحات يدويًا وإعادة إصدار الفواتير عبر أنظمة متعددة غير مترابطة. يحل Workspace369 هذه المشكلة من خلال الاحتفاظ بسجلات العملاء والمقترحات والفواتير في مكان واحد، مما يسمح للمشغل البشري بتحديث اختيار الحزمة وتعديل تفاصيل العميل دون فقدان سياق المحادثة السابقة.
يحتاج عملاء التغذية غالبًا إلى تعديل مواعيد استشاراتهم الأولية أو جلسات المتابعة عندما تتغير برامجهم الغذائية. يؤدي إدارة هذه الطلبات عبر حسابات بريد إلكتروني منفصلة إلى مواعيد فائتة وتضارب في الجدولة. باستخدام Workspace369، يقوم المدربون بتنسيق الجدولة جنبًا إلى جنب مع سجلات العملاء والمحادثات. يحافظ تقويم الفريق ومزامنة Google Calendar ثنائية الاتجاه على رؤية كل حجز والتزام شخصي، مما يمنع الحجوزات المزدوجة.
يكافح المدربون غالبًا لتتبع نماذج الاستقبال اليوميات الغذائية وملخصات الجلسات عبر محركات تخزين منفصلة. عندما يطلب العميل تغيير الحزمة، يصبح العثور على تاريخه أمرًا مرهقًا. يوفر Workspace369 إدارة ملفات مخصصة مرفقة مباشرة بسجلات العملاء. يحتفظ المشغلون بسجلات الاستقبال غير السريرية بجوار المقترحات والفواتير، جاهزة كلما جاءت مراجعة الحزمة.
يمكن أن يتسبب إصدار فاتورة جديدة بعد تعديل الحزمة في حدوث تناقضات في الفوترة إذا كانت أداة الفوترة الخاصة بك منفصلة عن محادثات العملاء. غالبًا ما يرسل المدربون مبالغ غير صحيحة لأنهم لا يستطيعون التحقق من أحدث اتفاق. يجمع Workspace369 الفواتير مع سجلات العملاء والمقترحات. يمكن للمشغل صياغة اقتراح جديد، وتسجيل التغيير في الموجز، وتحويل الاقتراح المقبول إلى الفاتورة الصحيحة للحزمة المحدثة.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
عندما يطلب عميل التدريب الغذائي تغيير حزمته بعد استشارة، يقوم المشغل أولاً بفتح قسم سجلات العملاء. تقوم بتسجيل تفاصيل الطلب يدويًا في الموجز ضمن سجل المحادثة. تضمن هذه الخطوة توثيق الطلب قبل تعديل أي ملفات أو مقترحات أو فواتير، مع الاحتفاظ بسجل واضح لتفضيلات الحزمة الخاصة بالعميل.
بعد ذلك، يتنقل المشغل إلى وحدة العروض لصياغة اتفاقية جديدة. تحدد حزمة التدريب الغذائي المحدثة، مع تحديد عدد الجلسات وشروط الدفع. يحل هذا العرض الجديد محل الاتفاقية السابقة داخل سجلات العملاء. يوافق العميل ويوقعه إلكترونيًا عبر رابط عام، بحيث يتم تسجيل التسعير الجديد ونطاق علاقة التدريب.
بعد تحديث العرض، يفتح المشغل وحدة الجدولة لتعديل تواريخ الاستشارة القادمة للعميل. تقوم بمراجعة التقويم للتأكد من أن هيكل الحزمة الجديد يتوافق مع الفتحات المتاحة. يقوم المشغل بتعيين تواريخ الجلسة الجديدة يدويًا، مع التأكد من أن بوابة العميل تعكس الجدول الزمني المحدث. هذا يحافظ على دقة الجدول الزمني ورؤيته لكل من المدرب والعميل.
ينتقل المشغل بعد ذلك إلى وحدة الفواتير لإنشاء كشف حساب جديد يعكس سعر الحزمة المعدل. تقوم بإصدار مذكرة ائتمان مقابل الفاتورة السابقة وتحويل العرض المحدث إلى الفاتورة الجديدة. يضمن هذا أن تُظهر سجلات العميل بدقة الرصيد المستحق. يتحقق المشغل من المبالغ قبل إتاحة الفاتورة للمراجعة داخل واجهة بوابة العميل.
أخيرًا، يوجه المشغل العميل لتسجيل الدخول إلى بوابة العميل لمراجعة الملفات المحدثة وتقويم الجدولة والفاتورة الجديدة. يتحقق المشغل من أن العميل يمكنه رؤية العروض المعدلة والمحادثات. يؤكد هذا الفحص أن انتقال الحزمة مكتمل وأن كل سجل تجاري يطابق الحزمة الجديدة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
عندما يطلب عميل تدريب التغذية تغيير باقته بعد استشارة، يقوم المشغل بتحديث سجلات العميل. تقوم بصياغة مقترح جديد، وتعديل تقويم الجدولة، وإصدار فاتورة معدلة. جميع التحديثات مرئية للعميل من خلال بوابة العميل.
احتفظ بالتقييمات السريرية والمعلومات الصحية في نظام السجلات الصحية المعتمد الخاص بك. يدير Workspace369 أعمال التدريب حولها: سجلات العملاء، والمقترحات، والجدولة، ورسائل العملاء، والفواتير، وبوابة العميل.
يسجل العملاء الدخول إلى بوابة العملاء التي يوفرها Workspace369. داخل البوابة، يمكنهم عرض فواتيرهم المعدلة وتقويمات الجدولة المحدثة والمقترحات النشطة والملفات المشتركة، والدفع عبر الإنترنت بالبطاقة. يتحقق المشغل من أذونات البوابة لكل سجل عميل.
نعم، تتضمن Workspace369 وحدات مخصصة للمشاريع والمهام. يمكن للمشغلين تعيين مهام لأعضاء الفريق، وتتبع معالم المشروع لإعداد العملاء، وتنظيم ملفات العملاء. هذا يحافظ على سلاسة عمل ممارسة التدريب الغذائي الخاصة بك، مع إعداد الإشعارات الداخلية ورسائل المتابعة من خلال أتمتة سير العمل المضمنة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
