نظام إدارة علاقات العملاء لبائعي المنتجات المعلوماتية
غالبًا ما يصل بائعو المنتجات المعلوماتية إلى نقطة احتكاك عندما يتضمن التنزيل الرقمي القياسي إضافة استشارية. تحتاج عملية الإعداد عالية اللمس التي تتبع الشراء إلى مساحة عمل مخصصة خاصة بها. يتتبع Workspace369 سجلات العملاء، ويجدول مكالمات الإعداد، وينسق المهام، ويتعامل مع المقترحات المخصصة والفواتير للاستشارات الموسعة. كل عميل استشاري، من المكالمة الأولى إلى المشاركة المدفوعة، يعمل على سجل واحد بجوار منصة التسليم الرقمي الخاصة بك.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لبائعي المنتجات المعلوماتية في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "تهيئة سجل العميل" وصولاً إلى "نطاق مشاريع الاستشارات اللاحقة".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يشتري مشتري إضافة استشارية، غالبًا ما تتجزأ اتصالاتهم عبر سلاسل البريد الإلكتروني وأقسام التعليقات على الدورة التدريبية. بدون سجل محادثة مخصص مرتبط مباشرة بسجلات العملاء، لا يمكن لأعضاء الفريق التحقق مما تم الوعد به خلال مرحلة الإعداد. يحتفظ Workspace369 بجميع محادثات العملاء في سجل واحد واضح، مما يسمح للمسؤولين بمراجعة الرسائل السابقة قبل إجراء المكالمة الاستشارية المجدولة، مما يمنع فقدان التعليمات أو التواصل المكرر.
غالبًا ما تسقط حجز مكالمة الإعداد الشخصية من خلال الشقوق عند التعامل معها عبر البريد الإلكتروني القياسي ذهابًا وإيابًا. إذا كان أداة الجدولة منفصلة تمامًا عن المهام الداخلية، فلن يقوم أحد بإعداد موجزات العملاء اللازمة قبل الجلسة. يربط Workspace369 الجدولة مباشرة بالمهام الداخلية، لذلك عندما يحجز عميل استشاري فتحة عبر صفحة حجز، يقوم الفريق بتعيين مهمة لإعداد الملفات ذات الصلة وسجلات العملاء.
عندما تكشف مكالمة استشارية أن مشتري منتج رقمي يحتاج إلى استشارات مخصصة أعمق، لا يمكن لمنصات الدورات التدريبية القياسية إنشاء مقترحات احترافية أو فواتير متابعة. يُجبر البائعون على استخدام أدوات مجزأة متعددة لتحديد نطاق المشروع. يسمح لك Workspace369 بنقل العميل من سجل جهة اتصال إلى مشروع منظم، مع مقترحات رسمية ومهام معالم وفواتير احترافية تصدر مباشرة عبر بوابة العميل.
غالبًا ما يقدم العملاء الاستشاريون أصولًا أو أوراق عمل محددة قبل جلستهم التمهيدية. يجعل تخزين هذه الملفات في محركات أقراص سحابية عامة من الصعب على المستشار العثور عليها بسرعة أثناء مكالمة مباشرة. يحل Workspace369 هذه المشكلة عن طريق تنظيم الملفات مباشرة داخل سجل العميل (تبدأ إدارة الملفات في Specialist)، جنبًا إلى جنب مع المهام والمحادثات ذات الصلة، بحيث يمكن الوصول إلى كل ما هو مطلوب للجلسة الاستشارية على الفور في مكان واحد.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
بمجرد شراء العميل لإضافة استشارية، يقوم المسؤول بإنشاء سجل عميل جديد يدويًا في Workspace369. يسجل المسؤول تفاصيل الشراء كسجل في الملخص، مما يضمن احتواء ملف العميل على متغير المنتج الذي تم شراؤه بالضبط. يعمل هذا السجل كأساس لجميع المحادثات اللاحقة، وتحميل الملفات، وتنسيق الجدولة، بشكل منفصل عن منصة الوصول الرقمي الأساسية حيث تم إجراء الخروج.
يرسل المسؤول للمشتري رابط صفحة الحجز (يبدأ الحجز عبر الإنترنت في Specialist) أو يحدد تاريخ الإعداد مباشرة في التقويم. يرتبط حدث التقويم هذا مباشرة بسجل العميل. من خلال ربط الجدول بالملف الشخصي المحدد، يمكن لأي عضو في الفريق يقوم بمراجعة الحساب معرفة وقت الاستشارة ومتى سيتم إجراؤها والتحقق من أي ملفات مرتبطة أو ملاحظات ما قبل المكالمة قدمها المشتري.
عند تأكيد الجدول الزمني، يقوم المسؤول بإنشاء مهام محددة للاستعداد للمكالمة الاستشارية. تشمل هذه المهام مراجعة تقدم المنتج الرقمي للمشتري وتنظيم الأصول المقدمة. من خلال إبقاء المهام مرتبطة بالمشروع أو سجل العميل، يضمن الفريق أن جميع التحضيرات تتم في الوقت المحدد، ولا يدخل أي مستشار في مكالمة إعداد دون مراجعة سجل العميل وملفاته أولاً.
خلال التحضير للتأهيل، يتم التعامل مع أي رسائل توضيحية عبر أداة المحادثات. إذا قدم العميل أوراق عمل أو ملفات أصول، يتم تحميلها مباشرة إلى قسم الملفات في سجله. إذا لزم الأمر، يتم فتح بوابة العميل للسماح للمشتري بعرض الجدول الزمني لمشروعه بشكل آمن وتحميل المستندات، مع الاحتفاظ بجميع الاتصالات في سجل العميل.
إذا أدت المكالمة الاستشارية إلى التزام استشاري ممتد، يقوم المسؤول بإنشاء مشروع جديد داخل Workspace369. يقوم بصياغة اقتراح مفصل يحدد النطاق، ويرفقه بسجل العميل، ويصدر فاتورة للإيداع. يراجع العميل الاقتراح ويدفع الفاتورة عبر بوابة العملاء، مما ينقله من مشتري منتج إلى عميل مشروع مدار.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بالدفع، وتسليم الملفات، والوصول الرقمي في منصة التجارة أو الدورة التدريبية الخاصة بك. يدير Workspace369 كل شيء بعد الشراء الذي يحتاج إلى شخص: سجلات العملاء، ومكالمات التأهيل، والمهام، والمقترحات، والفواتير، ورسائل العملاء للمشترين الذين يضيفون خدمات استشارية.
يتضمن Workspace369 قمعًا مع التقاط العملاء المحتملين على كل خطة، وأتمتة بريد إلكتروني من خطة Cadet، وخطوات سير عمل للرسائل النصية القصيرة من خطة Voyager، وأدوات تسويق وحملات من خطة Specialist، وسير عمل مسودة بالذكاء الاصطناعي من خطة Commander. تحقق من جمهورك وتنسيق الحملة ومتطلبات الموافقة قبل الإرسال الأول.
يتم تحميل الملفات مباشرة في سجل العميل المحدد أو مساحة المشروع. يتيح ذلك لفريقك الاحتفاظ بأوراق العمل والأصول والمستندات قبل المكالمة مخزنة جنبًا إلى جنب مع المهام ذات الصلة وسجل المحادثات، مما يضمن أن أي شخص يقوم بمكالمة الإلحاق يمكنه الوصول إلى الملفات على الفور دون البحث في التخزين الخارجي.
نعم. تتضمن Workspace369 مقترحات مع التوقيع الإلكتروني وفواتير كاملة مع مدفوعات بطاقات عبر الإنترنت. إذا كشف استدعاء استشاري عن الحاجة إلى استشارات مخصصة، يمكنك إنشاء اقتراح مفصل وفاتورة مرتبطة به مباشرة داخل مشروع العميل، والذي يمكن للعميل عرضه ودفعه من خلال بوابته.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
