نظام إدارة علاقات العملاء لمدربي الحياة
يواجه مدربو الحياة احتكاكات تشغيلية عندما يغير العميل توافره في منتصف البرنامج بينما تظل حزمة جلسته المدفوعة مسبقًا دون تغيير. يدير Workspace369 ممارسة التدريب في نظام واحد: سجلات العملاء، والعروض، والجداول الزمنية، ورسائل العملاء والفواتير. تتعامل أتمتة سير عمل البريد الإلكتروني والإشعارات الداخلية مع المتابعة الروتينية، وتتعامل التعديلات المباشرة على التقويم وسجل العميل مع تغييرات الجدول الزمني غير المتوقعة، لذلك لا تفقد أبدًا تتبع الاتفاق الأصلي أو معالم الفوترة.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لمدربي الحياة في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "مراجعة المقترح الأصلي" وصولًا إلى "مواءمة الفواتير مع التواريخ الجديدة".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يقوم عميل التدريب بتغيير التوفر فجأة، غالبًا ما تلغي الأنظمة الآلية الصارمة تسلسل المشروع بأكمله أو تخلط الفواتير المستقبلية. يجب على مدربي الحياة التحقق من تقويمات الجدولة وتعديل مهام المشروع لتتناسب مع الجدول الزمني الجديد. يتيح لك Workspace369 نقل تواريخ الجلسات وتحديث المهام ضمن سجلات العملاء بينما تظل الملفات التاريخية والمحادثات السابقة في سجل العميل، بحيث يتم تسجيل كل تحديث بشكل متسق.
تعاني إدارة التدريب عندما تكون المحادثات والملفات المشتركة والمقترحات الموقعة موجودة في أدوات منفصلة. إذا اعترض عميل على عدد جلسته المتبقية بعد تغيير الجدول الزمني، فإن البحث في منصات متعددة يسبب الارتباك. يحتفظ Workspace369 بسجلات العملاء والجدولة والمحادثات والفواتير في سجل واحد، حتى يتمكن المشغل من تأكيد شروط الحزمة المتفق عليها وكل تعديل في ثوانٍ.
غالباً ما تجبر برامج الفوترة الثابتة على إرسال الفواتير في تواريخ صارمة، بغض النظر عما إذا كانت جلسات التدريب قد حدثت بالفعل. عندما يطلب العميل إيقافًا مؤقتًا أو تغييرًا في التوفر، قد تحتاج الفواتير إلى تعديل. يسمح Workspace369 للمدربين بعرض الفواتير جنبًا إلى جنب مع سجلات الجدولة والمهام، مما يضمن أن الفوترة تتطابق مع تسليم الجلسة الفعلي بدلاً من جدول زمني غير قابل للتغيير لا يعكس تقدم التدريب الفعلي.
توفر Workspace369 بوابة عملاء ومنطقة محادثات، مما يسمح للمدربين بمشاركة الملفات وتحديث مهام المشاريع، حتى يتمكن العميل من رؤية حالة مشاريعه النشطة وسجلاته. قوالب البريد الإلكتروني والرسائل المجدولة تحافظ على اتساق عمليات المتابعة والتذكيرات عبر كل عميل.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
تبدأ سير العمل عندما يطلب عميل التدريب تغييرًا في التوفر. يفتح المشغل Workspace369 لمراجعة العرض التقديمي الأصلي وسجلات العملاء، والتحقق من العدد الإجمالي للجلسات الملتزم بها وشروط الفوترة المتفق عليها. هذا يضمن أن الأساس واضح قبل إجراء أي تعديلات على مشروع التدريب النشط أو الفواتير المستقبلية.
بعد ذلك، يفتح المدرب مشروع العميل المحدد ويعدل المواعيد النهائية للمهام القادمة. نظرًا لتغير التوفر، يمكن للمشغل إعادة ترتيب مهام الجلسة لتعكس الجدول الزمني الجديد. يمنع هذا التعديل ظهور المهام متأخرة ويضمن توافق هيكل المشروع مع قيود التقويم المحدثة للعميل.
يفتح المشغل منطقة الجدولة داخل Workspace369 لتعديل تواريخ الجلسة. يختار المدرب فتحات الوقت الجديدة التي طلبها العميل مع الحفاظ على كمية الحزمة الإجمالية متطابقة. يمكن للشخص التحقق من أن التواريخ الجديدة لا تتعارض مع سجلات العملاء النشطة الأخرى أو التزامات التدريب الشخصية.
بعد تحديث الجدول الزمني، يستخدم المدرب ميزة المحادثات لإرسال ملخص إلى بوابة العميل. يوضح المدرب تواريخ الجلسات الجديدة والملاحظات في نص الرسالة بأن حزمة الجلسات لم تتغير. يوجه المشغل العميل لعرض هذا التحديث في بوابته لتأكيد الجدول الزمني الجديد.
أخيرًا، يراجع المشغل قسم الفواتير للتأكد من أن الفوترة المستقبلية تتطابق مع الجدول الزمني المعدل. إذا أدى تأخير الجدول الزمني إلى تأخير تسليم الجلسات، يمكن للمدرب تعديل تواريخ إصدار الفواتير للحفاظ على العدالة. يضمن هذا الفحص المتقاطع أن تظل الفوترة دقيقة بالنسبة لخدمات التدريب الفعلية المقدمة للعميل.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بالملاحظات السريرية، والتشخيصات، والسجلات الطبية في نظام السجلات الصحية المعتمد الخاص بك. يدير Workspace369 أعمال التدريب حولها: سجلات العملاء، والمقترحات، والجدولة، ورسائل العملاء، والفواتير، وبوابة العميل.
يمكن للمشغل تعديل فتحات الجدولة وتحديث مهام المشروع داخل Workspace369. يتضمن النظام الأساسي أتمتة سير العمل لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والإشعارات الداخلية، وتسمح التعديلات المباشرة للمدرب بالتحكم في شروط الحزمة، مع توثيق كل تغيير في سجل المحادثات.
نعم. يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى بوابة العملاء لعرض مهام مشاريعهم النشطة والفواتير والملفات المشتركة. أي تحديثات يقوم بها المدرب لمهام المشروع أو المستندات المشتركة تكون مرئية للعميل داخل البوابة، بحيث يرى كلا الجانبين نفس الخطة.
يقوم المشغل بتحديث الفاتورة عندما يؤدي تغيير في الجدول الزمني إلى تغيير تواريخ الفوترة، أو يصدر مذكرة ائتمان إذا تم إسقاط جلسة. تحتفظ Workspace369 بالفواتير والجدولة وسجلات العملاء معًا، لذا يتحقق المدرب من التغيير ويقوم بتحديث الفوترة في مكان واحد.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
