نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكالات التسويق الرقمي
تواجه وكالات التسويق الأدائي احتكاكًا إداريًا عندما تتطلب الرسوم المتغيرة التحقق اليدوي. عندما يتم الاعتراض على مكون رسوم مرتبط بالنتائج أثناء مراجعة التقارير، يحتاج فريقك إلى سجل تشغيلي واضح بدلاً من محرك تحليلات. تحتفظ Workspace369 بسجلات العملاء، والعروض، والمحادثات، والفواتير لكل حساب في مكان واحد. تتعقب الفرق اتفاقيات العملاء واتصالاتهم هناك، بينما تظل إحالة الإعلانات في أدوات التحليلات الخاصة بك. من خلال الاحتفاظ بتوثيق واضح لشروط العقد الأصلية وجداول الفوترة، يمكن لمديري الحسابات معالجة استفسارات العملاء ببيانات موثقة، مما يضمن بقاء سير عمل الفوترة والعملاء منظمين وشفافين طوال دورة حياة عقد التسويق الأدائي.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكالات التسويق الرقمي في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "إنشاء سجلات العميل والمقترحات" وصولاً إلى "إنشاء الفواتير ومراجعتها".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يعترض العميل على رسوم مرتبطة بالنتائج أثناء مراجعة التقارير، يفتقر مديرو الحسابات إلى سجل قاطع لاتصالات العملاء. تؤدي الخلافات حول فئات الاحتفاظ المتغيرة إلى تعطيل دورات الفوترة. بدون سجل لشروط الاقتراح الأصلية والملفات المرتبطة بها، لا يمكن للفرق التحقق من المعلمات التي تم الاتفاق عليها، مما يؤدي إلى تأخير الفواتير وتوتر علاقات العملاء أثناء تقييمات الأداء الشهرية.
غالبًا ما تخزن وكالات التسويق الأداء العروض الموقعة في مكان واحد ومهام المشروع في مكان آخر. عندما تتم إدارة الرسوم الثابتة والمكونات المتغيرة عبر أنظمة منفصلة، يصبح التحقق من نطاق العمل صعبًا. يجبر هذا التجزئة مديري الحسابات على البحث في الملفات المنفصلة والمحادثات السابقة للعثور على بنود رسوم محددة قبل إنشاء فواتير العملاء الشهرية.
يتساءل العملاء غالبًا عن حالة حملات الإعلانات الجارية وتعيينات المهام. بدون بوابة عملاء مخصصة، تقضي فرق الوكالات وقتًا مفرطًا في الإجابة على استفسارات الجدولة وطلبات الحالة عبر البريد الإلكتروني. يؤدي هذا النقص في الرؤية الواضحة للمشاريع والمهام النشطة إلى فجوات في الاتصال، خاصة عندما تقترب المعالم المرتبطة بالنتائج أو تخضع لمراجعة رسمية.
يصعب ربط مهام المشروع المكتملة بالفواتير النهائية عندما تكون بيانات الفوترة معزولة عن إدارة المشروع. عندما تتطلب رسوم الأداء المتغيرة تعديلات بناءً على نتائج الحملة الخارجية، فإن إنشاء الفواتير يدويًا عرضة للأخطاء. تكافح الفرق لمواءمة سجلات العملاء التاريخية والمحادثات السابقة مع بنود محددة في فاتورة متنازع عليها.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
ابدأ بإنشاء سجلات عملاء مفصلة لحساب التسويق الأداء. أرسل العرض الأولي الذي يتضمن الشروط الدقيقة للرسوم الثابتة والمكونات المرتبطة بالنتائج. سجل في الملخص المقاييس الخارجية المحددة التي ستحكم مستويات الفوترة المتغيرة، مما يضمن أن كلا الطرفين لديهما وصول إلى ملفات الاتفاقية الأساسية قبل بدء عمل الحملة.
قم بإنشاء مشاريع مخصصة لكل قناة إعلانية أو دورة حملة. قسم هذه المشاريع إلى مهام قابلة للتنفيذ يتم تعيينها لأعضاء فريق محددين. تأكد من أن جميع المهام تعكس النطاق التشغيلي المحدد في المقترحات المعتمدة، مما يوفر مسارًا واضحًا لنشاط الوكالة يمكن الرجوع إليه أثناء مراجعات التقارير اللاحقة.
قم بإجراء جميع اتصالات العملاء المتعلقة بتحديثات الحملات ومراجعات التقارير داخل محادثات المنصة. استخدم ميزة الجدولة لإعداد مراجعات أداء منتظمة. وثّق كل مناقشة حول نتائج عقود الخدمة المتغيرة مباشرةً بجوار سجلات العميل، مع ضمان الاحتفاظ بأي اتفاقيات شفهية أو توضيحات مكتوبة.
امنح العملاء حق الوصول إلى بوابة العميل حتى يتمكنوا من رؤية المشاريع النشطة والمهام المعلقة والاجتماعات المجدولة. اطلب من العميل التحقق من وصوله إلى البوابة ومراجعة العرض المعتمد. تساعد هذه الرؤية في مواءمة التوقعات فيما يتعلق بتنفيذ الحملة دون كشف تفاصيل تخطيط موارد الوكالة الداخلية.
قم بإنشاء فواتير شهرية تعكس الرسوم الثابتة الأساسية وأي مكونات مرتبطة بالنتائج تم التحقق منها. قبل الإرسال، يجب على عضو الفريق التحقق يدويًا من سجلات العملاء والمحادثات السابقة ومهام المشاريع لتأكيد الدقة. إذا نشأ نزاع أثناء مراجعة التقرير، استخدم الملفات المخزنة وسجل المحادثات لحل تباين الفواتير.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
تبقى الإحالة في منصات الإعلانات وأدوات التحليل الخاصة بك. تدير Workspace369 جانب العميل من الحساب: السجلات، المقترحات، المحادثات والفواتير. قم بحساب مقاييس الأداء في منصات الإعلانات الخارجية الخاصة بك وسجل الأرقام النهائية المتفق عليها في موجز العميل. هذا يحافظ على سجلات الفوترة الخاصة بك مرتبطة بالبيانات التي تم التحقق منها بواسطة فريقك، مع تحليلات التسويق في الأدوات المصممة لذلك.
عندما يعترض العميل على رسوم الاحتفاظ المتغيرة أثناء مراجعة التقارير، يجب على عضو الفريق فتح سجلات العملاء والنظر في المقترحات المخزنة والمحادثات السابقة. يوفر هذا التاريخ السياق المكتوب لما تم الاتفاق عليه، مما يسمح لمشغل بشري باتخاذ قرار مستنير وتعديل الفاتورة يدويًا.
نعم. يمكنك استخدام إمكانية الجدولة لإعداد مراجعات التقارير مع عملائك في مجال التسويق الأدائي. يمكن ربط تفاصيل الاجتماع بسجلات العملاء، ويمكن تعيين أي مهام متابعة أو ملفات ناتجة عن المراجعة للمشروع على الفور للحفاظ على سجل الحساب واضحًا.
يمكن للعملاء عرض مشاريعهم ومهامهم وفواتيرهم المحددة داخل بوابة العملاء. يجب عليك توجيه العملاء لاستخدام هذه البوابة للوصول إلى مقترحاتهم الأصلية ومراجعة قوائم المهام النشطة، مما يقلل من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحالة ذهابًا وإيابًا أثناء تقييمات الأداء الشهرية.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
