نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لبرامج تعليم التداول والاستثمار
تتطلب برامج تعليم التداول والاستثمار تتبعًا إداريًا صارمًا لتقدم الطلاب ووثائق التسجيل. بينما تقدم أنت معرفة السوق، يحتاج مكتبك الخلفي إلى التعامل مع سجلات العملاء والفواتير وجداول التدريب. تدير Workspace369 دورة حياة الطالب الكاملة، من محادثات التسجيل وعروض التوجيه إلى جدولة الجلسات ومشاريع المناهج والفواتير. كل متقدم ومدفوع وجلسة تدريبية موجودة في سجل طالب واحد.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لبرامج تعليم التداول والاستثمار في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "التقاط الاستفسار الأولي" وصولاً إلى "الفاتورة والوصول إلى البوابة".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
غالباً ما تضيع طلبات الطلاب وسجلات الخبرة التجارية السابقة في سلاسل البريد الإلكتروني. هذا النقص في التنظيم يجعل من الصعب على المدربين التحضير لمراجعات التحليل الفني المتخصصة. بدون سجل عميل منظم، يكافح الموظفون الإداريون للتحقق من الطلاب الذين قدموا نماذج التقييم الأولية الخاصة بهم أو وقعوا على إقرارات حدودهم التعليمية قبل بدء البرنامج.
يؤدي تنسيق الجلسات الفردية لمراجعات التحليل الفني غالبًا إلى أخطاء الحجز المزدوج وفرص التعلم الضائعة. عندما يضطر المدربون إلى التحقق يدويًا من تقاويم متعددة لجدولة مراجعة مخطط مباشر، فإن تجربة الطالب تعاني. يعني عدم وجود جدولة متكاملة تفويت الجلسات، مما يؤدي إلى احتكاك إداري وإهدار للوقت لكل من المعلم والطالب.
غالبًا ما تفتقر عروض التوجيه ذات القيمة العالية إلى موقع واحد لمراجعة الطلاب وقبولهم. يؤدي إرسال المقترحات عبر قنوات متعددة إلى حدوث ارتباك بشأن النطاق المحدد للوحدات التعليمية المعروضة. بدون نظام مقترحات منظم، قد لا يكون لدى الطلاب سجل واضح لمعالم المنهج الدراسي الذي وافقوا عليه، مما يجعل من الصعب إدارة التوقعات أثناء البرنامج.
غالبًا ما يجد الطلاب صعوبة في تحديد مكان أدلة PDF الأساسية وأوراق عمل إدارة المخاطر عند تخزينها في مجلدات منفصلة. عندما لا ترتبط المواد التعليمية مباشرة بسجل مشروع الطالب، يقضي المعلمون وقتًا مفرطًا في إعادة إرسال الملفات. يؤدي هذا التنظيم السيئ إلى إبطاء عملية التعلم وإنشاء مهام إدارية غير ضرورية لفريق الدعم أثناء وحدات تعليم التداول النشطة.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
قم بتخزين خلفية المتداول وأهداف التعلم المحددة للطالب في سجل العميل للرجوع إليها مستقبلاً. هذا يساعد الفريق على التحقق من أن كل مدرب لديه وصول إلى مستوى خبرة الطالب السابقة قبل الجلسة الأولى. من خلال تنظيم هذه السجلات في مكان واحد، يمكنك تخصيص النهج التعليمي للاحتياجات المحددة للفرد، سواء كان مبتدئًا أو يبحث عن تدريب متقدم في التحليل الفني.
قم بإنشاء مقترح لوحدات التداول المتقدمة، مع توضيح نطاق الدعم التعليمي المقدم للطالب. يعمل هذا المستند كاتفاق رسمي لخدمات التعليم، مما يضمن فهم الطرفين لحدود المنهج الدراسي. يمكن للطالب مراجعة المقترح، مما يوفر نقطة انطلاق احترافية لعلاقة التوجيه وسجلًا واضحًا للمخرجات التعليمية المتفق عليها.
استخدم ميزة الجدولة لتحديد مواعيد لجلسات مراجعة الرسوم البيانية المباشرة وورش عمل الاستراتيجية. يدمج هذا التقويم التعليمي مباشرة مع سجل الطالب، مما يقلل من خطر تعارضات الجدولة. يمكن لكل من المدرب والطالب رؤية الجلسات القادمة، مما يضمن استخدام الوقت بفعالية لتعليم التحليل الفني ومراجعة نظرية السوق دون تأخير إداري.
قم بإنشاء مهام للطلاب لإكمال تمارين تداول ورقية محددة أو معالم المناهج الدراسية ضمن مشروعهم التعليمي. هذا يسمح للمدربين بتتبع التقدم وتقديم ملاحظات حول الواجبات المحددة. من خلال تقسيم المنهج إلى مهام قابلة للإدارة، يظل البرنامج منظمًا، ولدى الطلاب خارطة طريق واضحة لما يحتاجون إلى تحقيقه لإكمال تعليمهم في التداول.
قم بإصدار فواتير لرسوم الدورة التدريبية وتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى ملفاتهم ومحادثاتهم عبر بوابة العميل. توفر البوابة مساحة مخصصة حيث يمكن للطلاب تنزيل أوراق عمل إدارة المخاطر وعرض تقدم مشروعهم. يضمن هذا الواجهة الاحترافية التعامل مع كل تفاعل، من الفوترة إلى مشاركة الملفات، في موقع منظم واحد للطالب.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بتنفيذ التداول مع وسطاء طلابك؛ برنامج تعليمي يعلم ولا يقدم إشارات أو نصائح استثمارية. يدير Workspace369 أعمال التعليم: سجلات المتقدمين، وعروض الإرشاد، وجداول الجلسات، ومشاريع المناهج، والفواتير، وبوابة الطلاب.
استخدم ميزات المشاريع والمهام لتحديد معالم المناهج الدراسية. يمكنك تسجيل الوحدات المكتملة في سجل الطالب ومشاركة الملاحظات من خلال سجلات المحادثات. هذا يسمح لك بالحفاظ على سجل واضح لرحلة تعلم الطالب ويضمن تلبية جميع أهداف التعلم بشكل منهجي.
نعم. تسمح بوابة العميل للطلاب بالوصول إلى فواتيرهم وتنزيل الملفات التعليمية وعرض مهام مشاريعهم ومراسلة الفريق بشأن تسجيلهم. يوفر هذا بيئة احترافية ومنظمة للطلاب للتفاعل مع مدرسيهم وإدارة موادهم التعليمية في مكان واحد.
احتفظ بالدورات التدريبية بالفيديو في منصة دورات مثل Kajabi، التي توفر مشغل دورات مخصص لمكتبات الفيديو الكبيرة. قم بتشغيل التسجيلات وعروض الإرشاد وجلسات التدريب ورسائل الطلاب والفواتير في Workspace369.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
