يجب إعادة بناء النطاق المقبول
يقوم فريق المشروع بإعادة إنشاء المخرجات والتواريخ والملاك والملفات وشروط الدفع والملاحظات يدويًا بعد قبول العميل.
برنامج مقترحات للمستشارين
برنامج مقترحات للمستشارين يحافظ على الوعد بعد التوقيع.
لا يجب أن يصبح العرض ملف PDF ميتًا بعد قبوله. يحتفظ Workspace369 بالعميل والنطاق والخدمات والملفات والمشروع والتواصل والاحتفاظ بالعميل والفاتورة والدفع والمتابعة متصلة بما تم الاتفاق عليه.
النطاقتبقى الخدمات والتوقعات مرئية
التسليمالعمل المقبول يصبح تسليمًا
الإيراداتتستمر شروط المقترحات في الفواتير
البحث عن الملاءمة
أين تفقد أدوات الاقتراح المستقلة قصة العميل
تخرج المراجعات من السجل التجاري
تصل التغييرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات وتصبح عملًا إضافيًا لأن المقترح والمشروع واتصالات العميل منفصلة.
الاقتراح لا يمكنه الإجابة على أسئلة الحساب
لا يظهر ما هو نشط، وما تم تسليمه، وما تم فوترته، وما تم دفعه، أو ما هي المتابعة المستحقة.
سير العمل
حافظ على ربط عرض السعر من المسودة الأولى إلى الدفع النهائي
01
ابدأ بسياق العميل
استخدم الطلبات، وتفاصيل إدارة علاقات العملاء، والملاحظات، والملفات، والمكالمات، والرسائل، وعناصر الخدمة، والنشاط السابق لإعداد النطاق الصحيح.
02
بناء عرض واضح
حدد الخدمات، والمخرجات، والتسعير، والشروط، والمعالم الرئيسية، والإيداعات، والاتفاقيات، وخطط الدفع، والمستندات الداعمة.
03
قبول الحمل إلى التسليم
نقل العمل المعتمد إلى المشاريع والمهام والتقويمات والملفات والملاحظات والوقت والتعيينات والتواصل مع العملاء.
04
حافظ على تزامن الفواتير
إنشاء فواتير وروابط دفع ورسوم متكررة واتفاقيات وإشعارات دائنة وتذكيرات وتقارير دون فقدان السياق التجاري المتفق عليه.
تغطية المنتج
سير العمل حول عرض استشاري.
- يمكن أن يكون منتج العروض فقط هو الخيار الأنظف عندما يكون إنشاء المستندات والتوقيع الإلكتروني هو المتطلب بأكمله.
- Workspace369 أقوى عندما يجب أن يصبح العرض تسليمًا فعليًا، وتواصلًا، وفواتير، وتقارير دون نظام ثانٍ.
- يمكن للقوالب والمساعدة بالذكاء الاصطناعي تسريع الصياغة، ولكن يظل الاستشاري مسؤولاً عن لغة النطاق والعقد الدقيقة.
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للعميل
الطلبات والتأهيل
كتالوج الخدمة
منشئ المقترحات
تخصيص PDF
الملفات والملاحظات
المشاريع والمهام
العقود والفواتير
المدفوعات
صندوق الوارد والمتابعة
أسئلة شائعة
اختيار برنامج عروض تقديمية لممارسة استشارية
ما الذي يجب أن تتضمنه برامج العروض الاستشارية؟
يجب أن يربط برنامج عروض أسعار المستشارين المفيد سياق العميل، والنطاق، والخدمات، والتسعير، والملفات، والموافقة، والمشاريع، والاتفاقيات المستمرة، والفواتير، والمدفوعات، والمتابعة.
هل يمكن لـ Workspace369 تحويل المقترحات إلى فواتير ومشاريع؟
تربط Workspace369 المقترحات بالعملاء والمشاريع والمهام والملفات وعناصر الخدمة والاتفاقيات والفواتير وروابط الدفع والاتصالات وإعداد التقارير حتى يظل النطاق المقبول مفيدًا بعد الموافقة.
هل تدعم Workspace369 العلامة التجارية للعروض؟
تتضمن Workspace369 إمكانيات تخصيص العروض التقديمية وملفات PDF، مع ضوابط أوسع للعلامة التجارية والموضوعات اعتمادًا على تكوين مساحة العمل والخطة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
