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CRM para asesores financieros

CRM para asesores financieros con un flujo de trabajo administrativo de pre-incorporación

Las firmas de asesoría financiera a menudo separan la programación inicial de prospectos de la gestión formal de carteras. Cuando un prospecto de asesoría solicita una cita introductoria mientras el servicio de cuentas permanece en el sistema aprobado de la firma, la gestión de conversaciones tempranas requiere un límite claro. Workspace369 gestiona esa relación desde la primera consulta: registros de clientes, programación, mensajes de clientes, propuestas de servicios y facturas, todo en un solo registro de prospectos. El seguimiento temprano de la relación se mantiene organizado y listo para ser entregado cuando comienza la incorporación formal.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para asesores financieros de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "solicitud de programación inicial" hasta "acceder al portal del cliente".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en conversaciones iniciales de asesoramiento

Abandono de Programación

Cuando un prospecto solicita una reunión introductoria, ocurren retrasos si las herramientas de programación están enterradas dentro de un software de cartera rígido. Los asesores pierden el rastro de las conversaciones iniciales antes de que comience una relación formal. Mantener la programación no sensible separada asegura que la comunicación temprana avance eficientemente, mientras que los flujos de trabajo de cumplimiento formal permanecen adecuadamente situados dentro de sus sistemas centrales para la gestión de cuentas a largo plazo.

Archivos de pre-incorporación desconectados

Los prospectos a menudo comparten notas introductorias o archivos administrativos generales antes de la incorporación formal. Almacenar estos documentos iniciales en carpetas locales dispersas crea confusión. Sin un espacio dedicado para archivos no confidenciales y registros de clientes, los equipos de asesoramiento luchan por localizar la información de antecedentes antes de la reunión introductoria, lo que lleva a preguntas repetitivas durante la consulta inicial.

Conversaciones de prospectos dispersas

Las discusiones iniciales sobre horarios de reuniones, preguntas administrativas generales y descripciones generales de servicios a menudo ocurren a través de múltiples hilos de correo electrónico. Cuando estas conversaciones no están vinculadas a un registro central del cliente, el equipo asesor carece de visibilidad. Esta separación dificulta el seguimiento de lo que se discutió durante la consulta inicial antes de que el prospecto ingrese al sistema formal de cartera.

Seguimiento de tareas introductorias

Preparar una cita introductoria requiere coordinar tareas del equipo, como revisar archivos de antecedentes no sensibles o configurar enlaces de reunión. Sin un seguimiento claro de las tareas vinculado al perfil del prospecto, los pasos de preparación administrativa se omiten fácilmente. Esto conduce a llamadas introductorias desorganizadas y retrasos en el envío de propuestas de servicios preliminares.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de pre-incorporación paso a paso para prospectos de asesoría

01

Solicitud de programación inicial

El flujo de trabajo comienza cuando un prospecto de asesoría solicita una cita introductoria. El equipo administrativo utiliza la función de programación para coordinar los horarios disponibles para la consulta inicial. Esta acción mantiene la fase inicial de programación completamente aislada del sistema central de servicio de cuentas de la firma, asegurando que no se toquen registros financieros confidenciales durante la fase de contacto preliminar.

02

Documentación del registro del cliente

Una vez que se establece la cita, el administrador crea el registro del cliente. El equipo registra una nota en el resumen detallando los objetivos generales y las preferencias de reunión del prospecto. Este registro contiene los detalles no confidenciales del prospecto, sirviendo como el punto de referencia principal para el equipo de asesoría antes de la consulta introductoria.

03

Coordinar tareas de preparación

El equipo describe los pasos de preparación administrativa creando tareas explícitas vinculadas al registro del cliente. Los miembros del equipo revisan estas tareas para asegurarse de que los archivos de fondo estén organizados y que el enlace de programación esté confirmado. Esta coordinación interna ocurre en Workspace369, donde cada tarea, archivo y nota se encuentra en el registro del prospecto.

04

Entrega de la propuesta de servicio

Tras una reunión introductoria exitosa, el asesor genera una propuesta preliminar que describe los niveles de servicio y las tarifas. El prospecto la revisa, aprueba y firma electrónicamente a través de un enlace público. Todas las conversaciones posteriores sobre los términos de la propuesta se rastrean dentro del mismo registro.

05

Acceso al portal del cliente

Para compartir archivos y mensajes en un solo lugar, la firma otorga al prospecto acceso al portal del cliente. El prospecto utiliza este portal para ver las facturas pendientes de las tarifas de consultoría iniciales o para verificar las tareas de seguimiento programadas. Esto mantiene un límite claro antes de que comience el servicio formal de la cuenta en el sistema aprobado.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para asesores financieros

  • Un operador humano puede programar con éxito una cita introductoria y registrar los detalles del prospecto no sensible en el resumen del registro del cliente sin abrir el sistema de cartera principal.
  • El sistema permite a un administrador enviar una propuesta de servicio y rastrear las conversaciones relacionadas mientras verifica que no haya campos de cuenta financiera confidenciales presentes.
  • Un usuario puede confirmar que el portal del cliente muestra solo archivos, tareas y facturas no confidenciales, manteniendo el límite operativo requerido para el servicio de cuentas.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de verificación prácticos para la pre-incorporación de asesoramiento

¿Dónde encajan los datos de la cartera del cliente?

Los datos de la cartera permanecen en sus sistemas de cartera y custodia aprobados. Workspace369 se encarga de la relación en torno a ellos: registros de prospectos, programación introductoria, mensajes de clientes, propuestas de servicios, facturas y el portal del cliente.

¿Cómo realizamos un seguimiento de las notas de prospectos sin campos de cumplimiento personalizados?

Registre una nota en el brief dentro del registro del cliente, y agregue campos personalizados para los detalles no confidenciales que rastrea antes de la incorporación, como objetivos o preferencias de reunión.

¿Podemos facturar las sesiones de consultoría iniciales utilizando esta plataforma?

Sí. Puede generar y enviar facturas por honorarios de consultoría iniciales directamente a través de la plataforma, y los clientes las ven y pagan en línea dentro de su portal de clientes.

¿Está la función de programación vinculada al servicio de cuentas?

La programación se ejecuta en Workspace369 en el registro del prospecto, y la sincronización bidireccional de Google Calendar mantiene actualizado el calendario de cada asesor. El servicio formal de cuentas mantiene su propio calendario en tu sistema aprobado.

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